财秘关注
1、广电总局：要加强广告播出管理，针对个别省份有关频道违规播出影视剧非法集资广告问题，予以通报批评，责成作出深刻检查，并作出撤销该频道的处理。此外，将印发《关于部分卫视频道医药广告播出严重违规问题的通报》等，针对违规广告问题约谈相关省台、省局。

2、水利部：截至4月23日，全国耕地受旱面积672万亩，有99万农村居民、32万头大牲畜因旱发生临时饮水困难，主要分布在云南、广东、广西、贵州、山西等省份。当前中国已自南向北进入汛期，要严密防范旱涝急转，扎实开展汛前检查，加快水毁工程修复，确保防洪安全。

3、央视新闻：俄罗斯安全委员会副主席梅德韦杰夫表示，美国没有吸取历史教训，导致俄美关系不断恶化，当前局势堪比“古巴导弹危机”。近年来俄美关系实际上已经从竞争走向对抗，本质上两国关系已经重回冷战时期。在这种情况下，只要走错一步就将可能带来灾难性的后果。这种后果不仅关系到俄美两国，甚至会把整个世界拖入战争的深渊。

一、宏观经济

1、外管局：3月，银行结汇14423亿元，售汇13142亿元，结售汇顺差1281亿元。1-3月，银行累计结汇38262亿元，累计售汇32526亿元，累计结售汇顺差5735亿元。今年以来我国外汇市场表现出一贯的韧性、理性和平衡性特征。境外投资者将保持对我国债券的长期投资意愿。此外，近来大宗商品价格上涨，将更加关注进口支付增加对国际收支的影响。

2、SWIFT：3月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，美元、欧元、英镑和日元分别以39.43%、35.77%、6.3%和3.49%的占比位居前四位。人民币全球支付排名维持全球第五位。人民币全球支付占比由2月的2.2%升至2.49%；人民币支付金额环比增加了38.06%，同期全球所有货币支付金额总体增加了21.92%。

3、央行上海总部：一季度，长三角地区人民币贷款增加2.48万亿元，同比多增2596亿元。分部门看，住户部门贷款增加7338亿元，同比多增3538亿元。3月末，长三角地区本外币各项贷款余额46.25万亿元，同比增长14.8%；人民币贷款余额45.09万亿元，同比增长15%，增速比上月末低0.5个百分点。

4、东京奥组委：赛事的防疫措施是当下的重点工作，正在进入东京奥运会筹备的最后阶段，一定会奉献一场安全、可靠和成功的奥运赛事。

5、央行：周五，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

6、隔夜shibor报1.9420%，下跌18.50个基点。7天shibor报2.1390%，下跌1.10个基点。3个月shibor报2.6000%，涨跌持平。

二、地产聚焦

1、广州市海珠区住建局：为支持广州房地产政策“分区调控”逐渐落地，发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》。各房地产开发企业要严格按照政府备案价格要求销售商品房，执行“一房一价”标价，不得以捆绑搭售或“双合同”等限定方式，变相实行价外加价。

2、东莞市房中协：东莞房地产中介不得为不具备交易转让条件的房源挂牌出售，不得为不符合交易条件的保障性住房和禁止交易的房屋提供经纪服务；不得通过微信公众号及微信朋友圈恶意编造散布涨价谣言或不实言论，不得制造房源紧张气氛，煽动消费者购房。

3、上海市房管局：将严格执行住房限购和差别化住房信贷政策，加强商品住房销售管理，加大市场监管力度，开展市场秩序专项整治工作，严肃查处各类违法违规行为。深化城市管理“一网统管”向住宅小区延伸覆盖，加快推进智能感知设备、智能配送设施等，加快推进住宅小区“新基建”。

4、美国：3月，新屋销售总数年化录得102.1万户，创2006年9月以来新高。

三、股市盘点

1、周五，上证指数报3474.17点，上涨0.26%，成交额3230.16亿。深证成指报14351.86点，上涨1%，成交额4556.02亿。创业板指报2994.49点，上涨1.87%，成交额1620.69亿。两市合计成交7786.18亿。盘面上，钢铁、钛白粉、医疗等板块涨幅居前；医美、数字货币、乳业、无人零售等板块跌幅居前。

2、周五，恒生指数涨1.12%，报29078.75点。国企指数涨1.18%，报11067.84点。北上资金当日净流入78.59亿。

3、上证报：受春节后A股调整影响，2021年一季度公募基金整体亏损2102.66亿元，去年四季度盈利超过8000亿元。其中，股票型基金和混合型基金合计亏损近3000亿元。固收类产品在今年一季度成为盈利担当，其中，货币基金实现盈利530.42亿元，相比上年同期的450.90亿元有小幅增长。

4、中证报：一季度，QDII基金普遍保持高仓位运作，超六成QDII基金获得正收益，基金规模大幅扩张。QDII基金一季度末资产净值达到1621.17亿元，相较于去年末的1286.37亿元，增长了26.03%。

5、证券日报：4月1日以来，已有38家上市公司发布拟投保董责险的公告，比去年4月的19家翻了一倍，而去年4月正值新证券法正式施行后的第二个月，上市公司对董责险的需求就快速提升。在此之前的2020年一季度，共有14家上市公司发布拟投保董责险的公告。

6、上证报：伴随着一季报的披露，海内外两大主流力量调仓路线图曝光。公募基金、北向资金在一季度大手笔都买入了招商银行、平安、宁波银行、兴业银行等银行股。业内称，买银行股是为了赚钱，不是冲着抗跌去的，银行的护城河比较高，离天花板比较远，还有较大的提升空间。

7、高毅资产邓晓峰：太多的人只关注大公司，不去看这么多的小公司，有可能这个资本市场正在给你提供更好的反映企业增长的机会。从系统的角度，未来资本市场的超额收益不是在最集中的100多家头部公司里面，而是在没有被大家关注的行业里的各个公司里面。

8、ST电能：对照《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)第13.9.1条情形进行了逐项排查，公司不存在触及其他风险警示的情形。经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，特向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施其他风险警示。

9、字节跳动：近期有不少关于公司上市的消息。在此声明，经过认真研究，认为公司暂不具备上市条件，目前无上市计划。

10、证监会：核准以下3家企业的首发申请，为中国三峡新能源（集团）股份有限公司，江西九丰能源股份有限公司，天津市依依卫生用品股份有限公司。本周共有13家公司获得IPO批文。

11、两市融资余额：截至4月22日，上交所融资余额报8013.63亿元，较前一交易日增加11.53亿元；深交所融资余额报7186.88亿元，较前一交易日增加18.81亿元；两市合计15200.51亿元，较前一交易日增加30.34亿元。

四、行业观察

1、网信办等七部门：联合发布《网络直播营销管理办法（试行）》，自5月25日起施行。将从事直播营销活动的直播发布者细分为直播间运营者和直播营销人员，明确年龄限制和行为红线，对直播间运营者和直播营销人员相关广告活动、线上线下直播场所、商品服务信息核验、虚拟形象使用、与直播营销人员服务机构开展商业合作等方面提出具体要求。

2、央视新闻：包括电视艺术交流协会、电视剧制作产业协会等在内的国内超七十家影视传媒单位再度发布联合倡议书，针对当前网上短视频侵权现象发布具体的维权行动建议和指南。倡议即日起清理未经授权的切条、搬运、速看和合辑等影视作品内容；通过关键词、视频指纹比对等技术手段防止未经授权的切条、搬运、速看和合辑等影视作品内容的上传。

3、央行：召开打击治理跨境赌博“资金链”工作会议，要求紧抓重点难点集中攻坚。针对“跑分平台”、电商平台涉赌等重点问题以及利用虚拟货币、区块链技术逃避溯源等新手法、新问题，针对性加强风险防范处置。

4、财经早餐：据NASA消息，当地时间4月23日早5时50分左右，载有4名宇航员的SpaceX龙飞船在肯尼迪航天中心发射升空，“猎鹰9号”火箭将飞往国际空间站。马斯克表示，猎鹰9号的飞行次数没有“明显的限制”，SpaceX将一直使用猎鹰九号。SpaceX的载人系统可能在2024年准备就绪。

5、中钢协：近期钢材价格上涨是阶段性的，面对市场价格波动，上下游行业应加强沟通与交流，建立起互利、共赢的上下游合作模式，共同维护产业链的稳定、可持续发展。

6、中汽协：正在加快推出“汽车大数据交互区块链平台”，目前正在试运行，预计今年6月正式发布。企业将数据指纹上传到该区块链平台，数据将通过单向加密算法处理，上传后不可篡改。如果车企遇到数据公信问题，可以调出当时的数据包，与上传至平台的指纹做比对，即可得出真实结论。

7、小米集团总裁王翔：小米具备手机和AIoT业务的稳定增长力，内部资源的拉通能力，因此决定加入电动车赛道。目前，造车还没有正式开始，提前宣布是想获得更好的全球资源，共同开拓小米汽车。现在入局造车不是像创业者那样从0开始，而是从小米最有优势的地方开始。

五、产业数据

1、工信部：截至3月底，企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别达52.1%和73%，工业互联网平台连接工业设备总数达到7300万台，工业App突破59万个。

2、集邦咨询：目前正值DRAM原厂与各大PC原始设备制造商议定2021年第二季合约价的关键时期。以主流模组均价来看，季涨幅已接近25%，超出此前预期。预估第二季整体DRAM均价涨幅将自原先的13%-18%上调至18%-23%，实际涨幅依照DRAM原厂产品比重不同也有差异。

3、韩国先驱商业报：据传苹果今年将减少对三星显示器OLED面板的依赖，转为扩大使用LGD和京东方（BOE）的面板。在iPhone去年使用的OLED面板中，三星显示器的面板占比高达78%。但据SamMobile预测，三星面板今年的占比将下滑13个百分点，至65%。

4、日经中文网：日本经济产业相梶山弘志透露，将把可再生能源和核能等不使用化石燃料的电力比例提高到总体一半以上。日本政府此前确定了2030年度温室气体比2013年度减排46％的新目标。为了实现这一目标，将在占总排放4成温室气体的发电领域推进去碳化。

5、中电联：综合考虑国内外经济形势、上年低基数、电能替代等因素，以及外部环境存在的不确定性，预计2021年全社会用电量增速前高后低，全年将增长7%-8%；若夏季出现长时段大范围高温天气，则全社会用电量增速将很可能突破8%，增速将明显超过上年。

6、艾瑞咨询：2020年直播市场高速发展，但诸多企业对于直播仍处于浅层次的应用，未来，疫情期间的恐慌性消费将进一步回归理性，深度应用直播的企业数量将会增长，市场在短期内仍预计保持较高的增长势头，在2022年有望突破百亿规模。

六、公司要闻

1、招商银行：一季度，营业收入847.51亿元，同比增长10.64%；净利润320.15亿元，同比增长15.18%。在国内经济持续恢复的宏观环境下，集团各项业务保持稳健增长态势，同比实现了较好的盈利增长。

2、长春高新：一季度，净利润8.75亿元，同比增长61.21%。医药收入、净利润持续增长。其中，子公司金赛药业实现收入18.43亿元，同比增长49.71%；净利润8.78亿元，同比增长70.02%。

3、热景生物：一季度，营业收入12.28亿元，同比增长3099.15%；净利润6.01亿元，同比增长117191%。拟每10股派发现金红利15元( 含税)。

4、中国神华：一季度，营业收入676.08亿元，同比增长32.4%；净利润116.11亿元，同比增长18.4%。煤炭销售量、售电量等主要业务量同比增长；煤炭平均售价上涨。

七、资本动态

1、融360：一季度，净值型理财产品发行量同比大增66.46%，达6620只。其中，3月发行量创下新高，达2588只，环比增长41.89%，同比增长72.88%。净值型理财产品发行数量一直保持增长趋势。

2、中证网：中国证监会及上交所同时作出正式受理首批2单基础设施公募REITs项目申报的决定。此前，上交所已收到浙商证券沪杭甬高速封闭式基础设施证券投资基金和国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金的申报材料。

3、2年期国债期货主力合约TS2106上行0.01%，至100.365；5年期国债期货主力合约TF2106上行0.02%，至99.910；10年期国债期货主力合约T2106上行0.02%，至97.915。10年期国债利率涨1.05BP，至3.17%；10年期国开债利率涨1.50BP，至3.55%。

4、截至4月23日下午收盘，国内商品期货多数收涨，油脂板块涨幅居前。PVC涨近3%，棕榈、锰硅、郑棉、硅铁、棉纱涨超2%，豆油、郑油、豆一、豆二、螺纹、短纤、豆粕、生猪、铁矿涨超1%。甲醇、沪银跌1%，沥青、纯碱、燃油小幅下跌。

5、上海国际能源交易中心：4月23日，原油期货主力合约2106，以399.0元/桶收盘，涨幅为0.53%。主力合约成交124231手，持仓量减少1792手至38217手。全部合约成交148585手，持仓量减少1631手至77120手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4936，跌0.0740%，人民币中间价报6.4934，跌0.0493%。NDF：3个月报6.5394，6个月报6.5872，1年报6.6685，2年报6.8436。

7、新三板：4月23日合计挂牌7685家公司，当日减少13家，成交金额3.47亿。三板成指报996.27，涨0.72%，成交额2.63亿。

8、上股交：挂牌企业总数10542家，其中N板376家，E板465家，Q板9701家。

八、国际资讯

1、彭博社：知情人士透露，美国总统拜登计划提议将富人的资本利得税率提高近一倍至39.6%，加上现有的投资收益附加税，意味着投资者的联邦资本利得税率最高将达到43.4%。

2、俄罗斯央行：将基准利率上调至5.00%，预估为4.75%，此前为4.5%。将在即将召开的会议上考虑进一步提高关键利率的必要性。

3、波罗的海干散货指数：涨1.38%，报2788点。BDI指数近期持续飙升，逼近2010年以来新高。业内称，受上游原材料涨价、下游需求预期较好等因素影响，今年以来库存水平总体偏低，周转速度加快。市场主动补库存的周期特征明显，大宗商品价格延续强势，未来库存周期的演变是影响商品走势的重要驱动因素。

4、道指初涨227.59点，涨幅0.67%，报34043.49点；标普500指数涨45.19点，涨幅1.09%，报4180.17点；纳指上涨198.40点，涨幅1.44%，报14016.81点。

5、英国富时100指数平收于6938.56点；德国DAX指数下跌40.90点，跌幅0.27%，报15279.62点；法国CAC 40指数下跌9.34点，跌幅0.15%，报6257.94点。

6、日经225指数跌0.57%，报29020.63点。韩国KOSPI指数涨0.27%，报3186.10点。

7、COMEX 6月黄金期货收跌0.24%，报1777.80美元/盎司。

8、WTI原油期货价格上涨71美分，涨幅1.16%，报62.14美元/桶；布伦特原油期货价格上涨71美分，涨幅1.09%，报66.11美元/桶。