财秘关注
1、国家主席习近平：在全面建设社会主义现代化国家新征程中，职业教育前途广阔、大有可为。要加快构建现代职业教育体系，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。各级党委和政府要加大制度创新、政策供给、投入力度，弘扬工匠精神，提高技术技能人才社会地位。

2、央行货币政策委员会委员王一鸣：财政政策要保持必要的支持力度，特别是今年的结构性减税政策要加快落地。货币政策要保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模同名义GDP增速基本匹配，既要避免信用收缩，也要避免通胀预期强化。对美联储可能的政策调整要加强观察。

3、央视新闻：日本政府召开相关阁僚会议，正式决定将东京电力公司福岛第一核电站内储存的核污水排放入海。据悉，开始排放前需要大约两年时间开展设备施工。日本首相菅义伟4月7日与日本全国渔业工会联合会会长岸宏会谈，表达了排污入海意向。

一、宏观经济

1、海关总署：一季度，我国货物贸易进出口总值8.47万亿元，同比增长29.2%。其中，出口4.61万亿元，增长38.7%；进口3.86万亿元，增长19.3%；贸易顺差7592.9亿元，扩大690.6%。东盟、欧盟、美国和日本为我国前四大贸易伙伴，分别进出口1.24万亿元、1.19万亿元、1.08万亿元和5614.2亿元，分别增长26.1%、36.4%、61.3%和20.8%。

2、央行货币政策委员会委员王一鸣：这轮大宗商品价格上升主要是经济加快复苏、需求恢复新增长和流动性相对宽松的作用，短期的价格反弹并不意味着价格长期持续上升，能源行业的转型依然十分紧迫。未来一部分高碳排放的资产会发生“沉没”，这将倒逼资产配置的适应性调整和再配置，给能源行业转型带来实质性压力。

3、财政部：加强预算控制约束和风险防控。实施项目全生命周期管理，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，未入库项目一律不得安排预算。强化中期财政规划对年度预算的约束。健全地方政府依法适度举债机制，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量。

4、市场监管总局：联合中央网信办、税务总局召开互联网平台企业行政指导会。互联网平台企业强迫实施“二选一”、滥用市场支配地位、实施“掐尖并购”、烧钱抢占“社区团购”市场、实施“大数据杀熟”、漠视“假冒伪劣”、“信息泄露”以及实施涉税违法行为等问题必须严肃整治。各平台企业要在一个月内全面自检自查。

5、央行：周二，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

6、隔夜shibor报1.7810%，下跌1.10个基点。7天shibor报2.0610%，上涨1.10个基点。3个月shibor报2.6050%，下跌0.30个基点。

二、地产聚焦

1、发改委：印发《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》。着力解决大城市住房突出问题，加快培育发展住房租赁市场，合理调控租金水平。有序放开放宽城市落户限制，城区常住人口300万以下城市落实全面取消落户限制政策。因地制宜将一批城中村改造为城市社区或其他空间。

2、钱江晚报：根据最新政策，高层次人才家庭落户杭州须满5年方可购买第二套房。这是继人才无房家庭认定条件调整之后，杭州人才购房政策的又一次调整，有利于市场公平，杜绝少数人才炒房现象。

3、广东省住建厅：主要负责同志赴广州市调研政策性租赁住房和长租房工作。要求大力发展保障性租赁住房和长租房，有效扩大供给，切实解决好大城市住房突出问题；加大力度推进直管公房改造的政策性租赁住房分配工作；尽快建立健全租赁住房改造和消防验收标准，通过存量建筑改造等方式新增筹集一批租赁住房房源。

三、股市盘点

1、周二，上证指数报3396.47点，下跌0.48%，成交额2905.40亿。深证成指报收13528.31点，上涨0.24%，成交额3809亿。创业板指报2742.85点，上涨0.84%，成交额1253亿。两市合计成交6714.81亿。从盘面上看，今日涨停个股以低位为主，资金高低切换迹象明显。

2、周二，恒生指数涨0.15%，报28497.25点。国企指数跌0.22%，报10850.53点。北上资金当日净流入105.32亿。

3、证券日报：不少基金公司、保险公司纷纷开启“直播带货”模式，其直播内容大致分为新产品首次发行、产品推介、投资知识科普、市场行业现状分析解读等。专家称，理财直播市场存在一定风险，其合规性有待进一步加强。投资者在进行金融投资时需量力而行，不偏听不盲从。

4、证券日报：截至4月12日，两市有23家公司的年报被非标，包括“无法表示意见、带强调事项段的无保留意见和保留意见”。被非标的原因包括，审计机构认为上市公司的财报让他们无法取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据；存在重大诉讼等。

5、证监会：发布市场禁入决定书。对贾跃亭、杨丽杰采取终身证券市场禁入措施。对刘弘、吴孟采取10年证券市场禁入措施，对贾跃民采取8年证券市场禁入措施。在禁入期间内，除原机构外，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。

6、长源电力（6天5板）：预计第一季度实现净利润1.05亿元-1.2亿元，同比增长239.32%-287.8%。由于湖北省上年同期受疫情影响，全省用电规模、火电发电量出现大幅下降，本期已恢复正常水平。

7、中国中免：4月13日跌停，全天成交额65.54亿元。第一季度营业收入181.34亿元，同比增长127.48%；净利润28.49亿元，上年同期亏损2186万元。此外，严格按照上市公司信息披露要求开展信息披露工作，不存在应披露而未披露的信息。公司基本面良好，经营情况一切正常。

8、*ST厦工：于4月14日停牌一天，4月15日复牌并撤销风险警示，股票简称由“*ST厦工”变更为“厦工股份”，股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。

9、江苏吴中（2连板）：披露股价异动公告。关注到在部分股票交流平台，有投资者将公司称为“核污染防治概念股”。公司未生产和销售“乃捷尔牌清辐宁胶囊”，也未生产其他核污染防治和防辐射类的产品。

10、美国证监会：摩根士丹利已减持百度股份至0.9%。而此前在百度公司3月29日提交的13G文件中可以看到，摩根士丹利持有该公司5.2%的股份。

11、达安基因：预计第一季度实现净利润10亿元-12亿元，同比增长436.57%-543.89%。受春节期间的疫情防控政策影响，市场对新型冠状病毒核酸检测试剂盒及核酸检测仪器、相关耗材的需求量大幅度增长，对公司业绩产生了积极影响。

12、欧菲光：光学要继续拓展新业务；非手机镜头要开辟新领域，车载、安防等业务是远远不够的；微电子领域要分出家居事业部，尽快把扫地机器人和智能门锁的制造和方案做成做好做强；车载快速实现既定目标，要做系统的车联，深耕环视及ADAS摄像头等。

13、证监会：同意以下4家企业科创板IPO注册，为西安康拓医疗技术股份有限公司、江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司、广州三孚新材料科技股份有限公司、奥精医疗科技股份有限公司。

14、两市融资余额：截至4月12日，上交所融资余额报7991.62亿元，较前一交易日减少6.86亿元；深交所融资余额报7147.98亿元，较前一交易日减少2.02亿元；两市合计15139.6亿元，较前一交易日减少8.88亿元。

四、行业观察

1、海关总署：针对“一箱难求”的问题，因为受国际疫情形势的影响，全球交通运输市场，特别是海运市场出现了一定程度的运量、运价变化情况。会同相关部门密切关注最新国际运输市场变化，也会同有关部门持续优化口岸营商环境，促进外贸健康发展。此外，一季度，大宗商品价格快速上涨助推了进口增长。

2、中证报：国企改革三年行动已步入落地关键期。国资委表示将持续强化出资人监督效能，切实维护国有资产安全，注重发挥责任追究“兜底”作用，让监督“带电”“长牙”，提高制度执行力和刚性约束力，抵御侵蚀国有资产行为的发生。

3、河南省委、省政府：发布《关于推进中国（河南）自由贸易试验区深化改革创新打造新时代制度型开放高地的意见》。积极申建河南自贸试验区扩展区域。依托郑州航空港经济综合实验区，积极争取设立河南自贸试验区扩展区域。积极申建“空中丝绸之路”自由贸易港。打造郑州国际航空枢纽。

4、证券时报：第一季度，重疾险的销售前高后低。一部分原因来自重疾险新规切换。由于重疾险自2月已经切换为新产品，3月销售并不太乐观。不过，业内称，这是受特殊事件影响的特殊情况，长期看重疾险仍有巨大市场需求，二季度是打开新重疾市场的关键时期。

5、中煤协会张宏：碳达峰碳中和引领能源消耗行业方向，但未来十年乃至二十年煤炭主体能源地位和兜底保障责任不会改变。随着“十四五”煤炭消费峰值的到来，需深入推动煤炭工业改革，以数字化技术为引领，以煤矿智能化为发展方向，加快煤炭行业转型升级。

6、医保局：浙江省通报哈尔滨誉衡制药有限公司的鹿瓜多肽注射液信用评价结果并暂停在线交易，这是全国首例信用评价达到“严重”等级的治理案例。将组织各省医疗保障部门和医药集中采购机构，加快推进信用评价制度在全国范围落地实施。

7、英特尔：正在与汽车芯片供应商接洽，在未来6到9个月开始在英特尔工厂生产芯片。亚利桑那州的两家新工厂将支持英特尔的产品生产，但也将支持新推出的英特尔代工服务，将成为美国和欧洲公司芯片制造的主要提供商。

五、产业数据

1、Gartner：一季度，全球个人电脑出货量达6990万台，同比增长32%，创下自2000年以来同比最快增速。联想仍是全球第一大PC厂商，市场份额为25.1%。惠普、戴尔分别以21.4%、16.5%的市场份额排在第二、三位。苹果、宏碁和华硕排在第四至六位。其中，苹果Mac出货量为557万台，同比增长48.6%。

2、证券日报：从多家上市银行披露的2020年年报中发现，“财富管理”一词在银行业的关注度明显升温。目前，已经有6家银行私行管理规模超过万亿元，可见随着居民财富的增长，我国上市银行更重视财富管理业务、私行业务的发展。

3、中证报：4月以来，中核钛白、惠云钛业、金浦钛业等多家钛白粉公司相继发布涨价函。业内称，成本上涨及海外需求旺盛，助推钛白粉价格上行。部分企业下半年或有产能扩充计划，供应面或出现宽松的情况。

4、中银国际：中国电动汽车市场的铜使用量料将在未来五年增加五倍。到2025年，电动汽车和充电站的铜消耗量将约为54万吨，比2020年水平多五倍，可再生能源和电动汽车行业的总计铜消耗量估计将达到120万吨，约占中国铜总需求的10%。

5、饿了么：氯雷他定、盐酸西替利嗪等过敏用药需求陡增，订单成交额同比增长150%。3月起，过敏用药逐月递增。3月下旬，西安等地订单环比出现明显增长；华北地区、华中地区也在3月底出现小高峰；而上海、杭州等华东城市，过敏用药需求在4月随着柳絮纷飞才迎来小高峰。

6、华为：公布2020年云与计算业务进展。华为云在中国公有云服务市场位居第二、全球IaaS市场位居第六，全球增速最快；鲲鹏、昇腾计算蓬勃发展，赋能千行百业；华为存储市场份额位居全球第三、中国第一。

六、公司要闻

1、浙江新闻：从多位字节跳动员工处获悉，字节跳动即将开启2020年度员工期权兑换计划，主要岗位员工可选将年终奖兑换成期权，价格为126美元/股，目前外部市场价格为180美元/股，相当于70%折价。

2、天猫：宣布自4月19日起降低开店门槛，将首次试点“天猫试运营期”，简化审核步骤，通过7个月的试运营能力考核之后，就会成为正式天猫店。这是天猫自2009年创立以来，商家开店规则的一个重大改变。

3、腾讯科技：法拉第未来寄希望于几周内在美国通过特殊目的收购公司（SPAC）公开上市，计划融资逾10亿美元。公司首席执行官正在试图重新设定投资者的预期，合并上市后的法拉第未来明年肯定能卖出2400辆电动汽车。

4、国家能源集团：一季度，完成煤炭产量1.41亿吨，同比增长5.9%；煤炭销量1.96亿吨，同比增长15.9%；发电量2602亿千瓦时，同比增长24.8%；铁路运量1.26亿吨，同比增长20.2%；两港装船量0.66亿吨，同比增长18.8%；航运量0.48亿吨，同比增长41%。

七、资本动态

1、2年期国债期货主力合约TS2106上行0.15%，至100.320；5年期国债期货主力合约TF2106上行0.28%，至99.825；10年期国债期货主力合约T2106上行0.35%，至97.805。10年期国债利率跌3.22BP，至3.16%；10年期国开债利率跌3.99BP，至3.53%。

2、截至4月13日下午收盘，国内商品期货黑色板块领涨，郑煤、豆一涨超4%，纸浆、铁矿等涨超3%，玻璃、螺纹等涨超2%，生猪、纯碱等涨超1%，鸡蛋、郑油等小幅上涨；菜粕跌超3%，沪镍、塑料等跌超2%，白糖、淀粉等跌超1%，花生、郑醇等小幅下跌。

3、上海国际能源交易中心：4月13日，原油期货主力合约2106，以394.0元/桶收盘，涨幅为1.21%。主力合约成交56778手，持仓量增加1020手至31174手。全部合约成交195586手，持仓量减少3251手至79624手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5487，涨0.0412%，人民币中间价报6.5454，涨0.1891%。NDF：3个月报6.5941，6个月报6.6426，1年报6.7306，2年报6.9176。

5、新三板：4月13日合计挂牌7739家公司，当日减少5家，成交金额7.35亿。三板成指报997.19，涨0.19%，成交额3.51亿。

6、上股交：挂牌企业总数10534家，其中N板376家，E板465家，Q板9693家。

八、国际资讯

1、新华社：国际货币基金组织第一副总裁杰弗里·冈本表示，将力争2021年夏天增发规模为6500亿美元的特别提款权，以帮助应对新冠疫情和促进全球经济复苏。

2、波罗的海干散货指数：跌0.23%，报2140点。

3、美三大股指涨跌不一截至收盘，道指跌68.13点，跌幅0.20%，报33677.27点；纳指涨146.10点，涨幅1.05%，报13996.10点；标普500指数涨13.60点，涨幅0.33%，报4141.59点，创纪录新高。

4、欧股截至收盘，英国富时100指数涨1.37点，涨幅0.02%，报6890.49点；法国CAC40指数涨22.42点，涨幅0.36%，报6184.10点；德国DAX指数涨涨19.36点，涨幅0.13%，报15234.36点。

5、日经225指数涨0.72%，报29751.61点。韩国KOSPI指数涨1.07%，报3169.08点。

6、COMEX 6月黄金期货收涨0.9%，报1747.6美元/盎司。

7、WTI 5月原油期货收涨0.8%，报60.18美元/桶；布伦特6月原油期货收涨0.61%，报63.67美元/桶。