财秘关注
1、统计局：3月，CPI环比下降0.5%，同比增长0.4%。其中，食品价格由上月上涨1.6%转为下降3.6%，影响CPI下降约0.71个百分点。PPI环比上涨1.6%，同比增长4.4%。发改委表示，预计今年CPI将呈现“前低后稳”的走势；此轮生产资料价格上涨是阶段性的，预计全年PPI呈“两头低、中间高”的走势，下半年将有所回落。
2、教育部：要求小学严格执行免试就近入学，严禁以各类考试、竞赛、培训成绩或证书等作为招生依据；幼儿园不得提前教授小学课程内容，不得布置读写算家庭作业，不得设学前班；对接收学前儿童违规开展培训的校外培训机构进行严肃查处并列入黑名单，按有关规定实施联合惩戒。
3、证券时报：逾70家影视传媒单位及企业发布保护影视版权的联合声明，表示将对目前网络上出现的公众账号生产运营者针对影视作品内容未经授权进行剪辑、切条、搬运、传播等行为，将发起集中、必要的法律维权行动；呼吁短视频平台和公众账号生产运营者切实提升版权保护意识。
一、宏观经济

1、联合国粮农组织：3月，全球食品价格连续第10个月上涨，达到2014年6月以来最高水平。其中，植物油价格环比上升8%，达到近10年来最高水平；乳制品及肉类价格指数分别环比增长3.9%和2.3%。谷物及食糖价格指数环比下跌，但同比仍有较大涨幅。

2、科技日报：NASA的火星直升机“机智号”将于4月11日尝试在火星进行动力飞行，这是其首次在地球之外进行动力飞行，以证明在火星极其稀薄的空气中进行动力飞行的可行性，有望开创无人机发挥重要作用的行星探索新时代。

3、人民日报：消息称日本政府基本决定将福岛第一核电站核污水排入大海。日本政府将于4月13日召开内阁会议来做出正式的决定。日本舆论认为，此举势必引起日本渔民以及国际社会的反对。

4、央视财经：全球车企“芯片短缺”问题愈演愈烈。大众、丰田、本田、日产、福特以及通用等多家汽车公司先后宣布停产或减产计划。IHS Markit预测，全球汽车产业第一季度将有100万辆汽车因“缺芯”推迟交付，全年销售额将减少600亿美元。

5、央行：周五，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

6、隔夜shibor报1.7840%，上涨2.40个基点。7天shibor报2.0540%，上涨4.00个基点。3个月shibor报2.6120%，下跌0.30个基点。

二、地产聚焦

1、央视新闻：北京市住建委联合朝阳房管局、海淀房管局、丰台房管局、通州住建委、石景山住建委、昌平住建委、顺义住建委开展房地产市场检查，线上线下两手抓，严查发布委托手续不全、炒作学区房、违规商改住、违规群租、代理出租不符合交易条件房屋等违法违规行为，26家机构被查处。

2、央行等四部门：发布《关于金融支持海南全面深化改革开放的意见》。探索放宽个人跨境交易政策。支持在海南自由贸易港内就业的境外个人开展包括证券投资在内的各类境内投资。允许符合条件的非居民按实需原则在海南自由贸易港内购买房地产，对符合条件的非居民购房给予汇兑便利。

3、北京商报：多位银行个贷中心客户经理表示，暂未接到上调房贷利率的通知，目前北京地区房贷利率均按照监管规定执行首套房利率为LPR（贷款市场报价利率）+55个基点（5.2%），二套房利率LPR+105个基点（5.7%）。不过有部分银行已出现放贷额度收紧现象，主要出现在股份制银行中。

4、南方日报：工行、农行、中行、邮储等大型银行广州地区房贷利率再次上调。其中，首套房利率最高的广东华兴银行已涨至6.5%。多数银行称额度紧张，办理房贷需要排队等待放款时间。业内专家预计，银行上调房贷利率仍未到头。

5、深圳市房中协：发布《2020年深圳市房地产中介行业白皮书》，长期看，随着横盘博弈期的拉长，买卖双方预期的分化势必将会向业主层面渗透，部分前期高杠杆参与炒房的业主将会率先“服软”，进而出现部分房源调整降价急抛的现象，对于刚需购房者而言，2021年“等”字诀即可自如应变。

三、股市盘点

1、周五，上证指数报3450.68点，下跌0.92%，成交额3064.22亿。深证成指报13813.31点，下跌1.26%，成交额3882.45亿。创业板指报2783.33点，下跌1.54%，成交额1276.20亿。两市合计成交6946.67亿。盘面上，海南、酒店餐饮、医美等板块涨幅居前，超级品牌、HIT电池、第三代半导体等板块跌幅居前。

2、周五，恒生指数跌1.07%，报28698.80点。国企指数跌1.19%，报10977.37点。北上资金当日净流出8.07亿。

3、中国结算：3月，A股新增投资者数247.74万，同比增加31%，环比增长53.93%。

4、中国理财网：中银理财近日募集发行首只“碳达峰”主题理财产品，以权益类资产为配置主线，重点挖掘节能减排、新能源、环保、绿色消费等细分行业龙头的投资机遇。其业绩比较基准（年化）为4.75%，风险等级为3级，产品期限为760天，起购金额为1000元，自3月31日开始募集后，已于4月7日募集结束。

5、经济参考报：近期深交所开展了2020年深市上市公司投关状况调查。上市公司越来越重视自愿信息披露，规范披露是上市公司关注的重点。2020年，51%的上市公司有过自愿信息披露，内容以行业经营、公司治理和战略规划为主，这部分公司中有 98%认为自愿信息披露有助于向投资者传达公司的成长属性和潜在价值。

6、恒大汽车：已从全部六名投资者收取260亿港元款项，并已完成增发新股。

7、顺丰控股：一季度业绩预亏9-11亿元。内部称，这不是长期的问题，只是投入一下加大，二季度利润会好起来。基本面没有太大问题。运力很多是租用的，价格上涨始料未及。此外，还有件量变化方面的影响。目前运输网络刚性成本比较多，有些件量没有预期多，摊分不均匀。

8、泰坦股份（8连板）：披露股价异动公告，近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露的重大事项。

9、华大基因：2021年第一季度业绩预计增加4.5-5.5亿元，同比增长221.38%-292.80%。报告期内，公司感染防控业务及精准医学检测服务综合解决方案业务实现高速增长。

10、证监会：核准以下5家企业的首发申请，为河北华通线缆集团股份有限公司，浙江大自然户外用品股份有限公司，南侨食品集团（上海）股份有限公司，爱慕股份有限公司，内蒙古大中矿业股份有限公司。此外，本周下发科创板和创业板批文各一次，获批的公司家数均为4家。至此，本周共有13家公司获得IPO批文。

11、两市融资余额：截至4月8日，上交所融资余额报8003.41亿元，较前一交易日增加3.44亿元；深交所融资余额报7167.29亿元，较前一交易日增加2.64亿元；两市合计15170.7亿元，较前一交易日增加6.08亿元。

四、行业观察

1、闲鱼：近期显卡成交均价上涨了近1060元，与去年同期相比翻了近一倍。同时，闲鱼上显卡的成交量已经连涨五个月，三月更呈飙升走势。对此，将设“冷静期”降温，呼吁用户理性购买。

2、国家版权局、文旅部：明确坚持通过著作权集体管理解决卡拉OK领域版权问题，在自愿基础上推动卡拉OK领域继续实施“二合一”版权许可机制，即音著协管理的音乐作品表演权和音集协管理的音乐电视作品放映权，统一由音集协向卡拉OK经营者发放许可、收取使用费。

3、光伏行业协会王勃华：尽管2021年户用光伏补贴强度尚未公布，但征求意见稿中明确给户用光伏补贴留出了预算。“十四五”期间，户用光伏仍将是光伏市场规模增长的重要一环。2021年户用光伏全年装机预计会继续创下新高。与此同时，单户装机规模也将会继续提高。

4、浙江省人民政府：发布关于调整杭州市部分行政区划的通知。撤销杭州市上城区、江干区，设立新的杭州市上城区；撤销杭州市下城区、拱墅区，设立新的杭州市拱墅区；撤销杭州市余杭区，设立新的杭州市余杭区；设立杭州市临平区、钱塘区。

5、通用汽车：将对北美地区的几家工厂实施停产或延长停产期。因芯片短缺所带来的停产将使今年的营业利润减少15-20亿元。

6、广汽集团：正式发布“中子星”战略，将深度开展动力电池及电芯的自主研发及产业化应用，开启“低碳新动力总成”时代。其中，使用了海绵硅负极电池技术的单体电芯，在同等电量下体积可减少20%、重量可减轻14%，电芯能量密度超过280Wh/Kg，续航里程超1000Km。

五、产业数据

1、中汽协：3月，我国汽车产销分别完成246.2万辆和252.6万辆，同比分别增长71.6和74.9%。其中，乘用车销量187.4万辆，同比增长77.4%。新能源汽车销量22.6万辆，同比增长238.9%。此外，芯片等零部件供应紧张问题仍将持续影响企业生产节奏，预计二季度影响幅度大于一季度。

2、国际航协：2月，航空货运需求继续超过新冠肺炎疫情前水平，比2019年2月高出9%。环比2021年1月，增长强劲。目前，货运量已恢复到2018年中美贸易争端前水平。

3、证券日报：截至4月7日，在已披露2020年年报的A股车企中，比亚迪以年度高管层薪酬总额7162.20万元再度蝉联榜首；而上汽集团位居次席，高管层薪酬总额达2386.75万元；广汽集团超越长城汽车上升至第三名，高管层薪酬总额为2366.77万元。此外，国内车企董秘平均薪酬也高达104万元。

4、日本共同社：关于日本2030年的温室气体减排目标，政府相关人士透露，日本政府基本决定在月内出示以“较2013年度减少45%”为主轴的目标。4月20日将召开全球变暖对策推进总部会议，就此展开磋商。该目标与现行的“较2013年度减少26%”相比大幅上调。

5、SensorTower：发布3月中国手游发行商全球收入排行榜。国内37家手游发行商全球收入超过22.9亿美元，占全球手游总收入的39.6%，腾讯、网易、米哈游分列榜单前三。

6、充电联盟：截至3月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩约85.1万台。3月公共充电桩数量相比2月增加1.32万台，环比增长1.58%，同比增长57.0%，从2020年4月到2021年3月，月均新增公共充电桩约2.57万台。

六、公司要闻

1、元气森林：完成新一轮约5亿美元的战略融资，由老股东红杉中国和新股东华平投资、Lcatterton参与领投，淡马锡及老股东高榕、龙湖等跟投。此轮投后公司估值达60亿美元，融资金额将用于开拓海外市场、投建工厂、加大科研投入及持续国际化。

2、国际金融报：小米生态链公司石头科技已经下场造车，石头科技创始人兼CEO昌敬亲自操盘，成立独立的汽车公司，石头科技同时也向石头汽车公司出资。首款车选择了增程技术路线，初步的产品定位是类似奔驰G系列的硬派越野车型。据称，石头科技的造车项目在 2020 年底已经启动，天使轮估值达到 2.4 亿美元。

3、上证报：知情人士称，格芯计划在美国进行IPO，其母公司阿布扎比主权财富基金穆巴达拉投资公司已在为其准备相关事宜，对格芯估值为200亿美元左右，尚未选择承销商。上市讨论目前还处于早期阶段，具体细节可能发生变化。

4、舜宇光学：3月，手机镜头出货量1.3亿件，同比增长14.8%；手机摄像模组出货量0.6亿件，同比上升52.1%，主要因公司手机摄像模组市场份额的上升。

5、上汽集团：3月，汽车销量为49.29万辆，同比增长112.94%。一季度累计销量为114.2万辆，同比增长68.24%。

6、中国中车：第一季度，业绩预计增长5.24亿元-7.48亿元，同比增加70%-100%。轨道交通产品销售量增长，使本期经营业绩同比有较大幅度增长。

七、资本动态

1、大商所：自4月12日结算时起，焦炭、焦煤、乙二醇、液化石油气品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为8%，投机交易保证金水平维持不变；苯乙烯品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为10%，投机交易保证金水平维持不变。

2、2年期国债期货主力合约TS2106上行0.04%，至100.135；5年期国债期货主力合约TF2106上行0.03%，至99.400；10年期国债期货主力合约T2106上行0.05%，至97.205。10年期国债利率跌1BP，至3.21%；10年期国开债利率跌1.5BP，至3.59%。

3、截至4月9日下午收盘，国内商品期货多数收跌，化工板块跌幅居前，乙二醇、苯乙烯、玻璃跌超3%，纯碱、PTA、硅铁、橡胶、鸡蛋跌超2%，棕榈、塑料、苹果、动力煤、PVC、红枣跌逾1%。尿素、低硫燃料油、菜粕涨超1%。

4、上海国际能源交易中心：4月9日，原油期货主力合约2105，以386.6元/桶收盘，涨幅为0.57%。主力合约成交128074手，持仓量减少1618手至28959手。全部合约成交176864手，持仓量减少1429手至81358手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5589，跌0.1512%，人民币中间价报6.5409，涨0.0825%。NDF：3个月报6.5991，6个月报6.6467，1年报6.7348，2年报6.9240。

6、新三板：4月9日合计挂牌7748家公司，当日减少12家，成交金额4.05亿。三板成指报1000.75，涨0.05%，成交额2.98亿。

7、上股交：挂牌企业总数10531家，其中N板376家，E板465家，Q板9690家。

八、国际资讯

1、美国：3月，PPI年率录得4.2%，创2011年以来新高。这表明潜在的通货膨胀压力继续在整个经济中建立。汽油柴油、居民用电、化工、炼钢产品、禽肉加工等指标均走高。分析师称，从本月开始，数据将开始下降。

2、波罗的海干散货指数：跌0.14%，报2085点。

3、德国DAX30指数收盘上涨31.48点，涨幅0.21%，报15234.16点；英国富时100指数收盘下跌26.47点，跌幅0.38%，报6915.75点；法国CAC40指数收盘上涨3.69点，涨幅0.06%，报6169.41点。

4、美股三大指数全面上涨。标普500指收盘上涨29.92点，涨幅0.73%，报4127.09点；纳斯达克指数收盘上涨70.88点，涨幅0.51%，报13900.19点；道琼斯指数收盘上涨297.03点，涨幅0.89%，报33800.60点。

5、日经225指数涨0.20%，报29768.06点。韩国KOSPI指数跌0.36%，报3131.88点。

6、WTI 5月原油期货收跌28美分，报59.32美元/桶。布伦特6月原油期货收跌25美分，报62.95美元/桶。

7、COMEX 6月黄金期货收跌0.8%，报1744.80美元/盎司。