财秘关注
1、国务院发展研究中心原副主任刘世锦：货币政策不可能改变潜在增长率，只有流动性不足导致实际增长率低于潜在率增长的时候，放松货币政策才是有效的。近年来，金融条件实际上是放松的，但对增长的拉动效应已经大大减弱了。

2、银保监会副主席周亮：历史经验告诉我们，贪婪与恐惧只有一线之隔，治理金融乱象，必须大幅提高违法违规成本。两年多来，银保监会系统共罚没超过65亿元、处罚违规人员9000余人次，超过前十年总和，形成了有力震慑。

3、21世纪：阿里、京东、苏宁三大电商平台都在“双十一”期间推出房地产的特别优惠，“新房全款5折”、“拍卖特价学区房、地铁房”等。开发商苦战“双十一”的背后，是传统售楼黄金期“金九银十”市场平淡，融资环境依旧严峻。房企在2015年大量发债，如今债务集中到期，现金流紧绷的房企只得抓住一切机会加速去化。

一、宏观经济

1、上证报：银保监会起草了《银行业保险业金融机构会计信息质量审慎监管办法（征求意见稿）》。银行、保险公司的会计信息质量应符合以下审慎监管要求，真实、准确、完整反映交易或事项的经济实质和风险实质；在国家统一的会计制度范围内选择采用稳健的会计政策、进行稳健的会计估计。

2、经济日报：11月10日，第二届中国国际进口博览会圆满闭幕。交易采购成果丰硕，按一年计，累计意向成交711.3亿美元，比首届增长23％。

3、央视新闻：为了保障猪肉供应，9月，农业农村部联合各大部委出台17条政策措施支持生猪生产。近日，走访我国主要的养猪大省发现，各地促进生猪生产的各项措施陆续落地，效果逐渐显现。当地养殖户复产、扩产的积极性高。

4、央行数字货币研究所所长穆长春：稳定币的主要目的是为了推动全球跨境支付向效率更高、成本更低、更普惠的方向发展。私人机构是可以运营基础设施的，但背后是有条件的，要纳入到法律监管框架当中，同时要服务监管、为公众服务，要求公共道德水平比较高。

二、地产聚焦

1、观点地产网：11月9日，上海挂牌三宗地块，总起拍价12.23亿元。其中，临港奉贤园区二期04FX-0002单元B1401地块为普通商品房用地，另两宗则为动迁安置房用地。

2、广西壮族自治区人民政府：颁布《广西深化户籍制度改革若干规定》。全面放开城镇落户条件，取消参保、居住年限、就业年限等落户限制，自12月1日起施行。

3、万达集团：有网络媒体报道“万达在法最大投资项目遭马克龙喊停”，该报道严重失实，欧洲城实际是法方某大型企业牵头财团投资项目，万达只参与项目创意和设计。

三、股市盘点

1、海通证券荀玉根：参考历史，无论从季节规律还是牛市节奏来看，行情的低波动都不可持续。目前基本面数据和政策面信息看，先小下蹲再向上突破可能更大。如果出现小下蹲只是波动风险不是系统性下跌，收官战的重点是布局岁末年初乃至牛市主升浪行情。

2、证监会副主席阎庆民：推进中国资本市场发展、推动提高上市公司质量，需要把控好资本市场入口，1至10月，143家公司成功IPO上市，共融资1624.16亿元，科创板实现40家公司IPO；畅通市场出口，2019年以来有16家公司退市，其中7家强制退市，1家主动退市，8家并购重组出清。

3、中金所：发布关于沪深300股指期权合约及相关规则向社会征求意见的通知。拟于近期开展沪深300股指期权上市交易。合约标的物为沪深300指数，合约乘数为每点100元，合约类型为看涨期权、看跌期权，最小变动单位为0.2点。

4、财经早餐：本周，限售股数量共计45.12亿股，解禁市值逾429.21亿元。首创股份、兆驰股份解禁数量居前，分别有8.65、5.23亿限售股解禁。

5、中证报：上周，合计108家A股上市公司获机构调研。其中，金风科技、大族激光、飞荣达等上市公司被调研次数居前。从行业看，食品加工与肉类、电子元件、重型电气设备、电子设备和仪器行业被调研的上市公司家数居前。

四、行业观察

1、青岛市国资委：印发《青岛市属企业实施混合所有制改革操作指引（试行）》。优先以增量方式融合各类社会资本，着力推动集团层面混改，积极培育具有全球竞争力的世界一流企业。引进具有市场化特征、与混改企业主业具有战略协同性的战略投资者和积极的财务投资者。

2、央广网：北京市海淀区发布了支持数字文化产业发展重磅政策。支持创新主体建设游戏开发共性技术平台、开源开放创新平台、公共技术服务平台、游戏引擎研发平台；支持游戏研发中心、技术中心落地海淀。根据创新性和投资金额，最多给予1000万元资金补贴。

3、新京报：上海燃料电池汽车动力系统有限公司发布第三代“超越-300E型” 大功率性能燃料电池发动机产品，进一步满足氢燃料电池商用车型工况需求、丰富应用场景。按照规划，长城汽车将于2020年推出首款氢燃料整车平台，2022年推出首支燃料电池车队，2023年推出成熟的燃料电池乘用车。

4、河南日报：郑州将以高新区为核心，谋划3至4平方公里的智能传感器产业小镇，着力发展智能传感器三大集群，形成三大智能传感器产业链，构建“一谷多点”的产业空间布局，形成千亿级产业集群，把郑州打造成中国智能传感谷。

5、中新网：2019年至2020年，湖南省长沙、株洲、湘潭三市将重点实施规划融合、交通共建、产业协同、民生共享、环境共治等六个方面30项重点工作任务，推进长株潭城市群一体化发展，打造中部崛起新高地。

五、产业数据

1、中国铁路总公司赵长江：根据我国铁路建设发展规划，到2020年，我国铁路网规划要达到15万公里，其中高铁3万公里，50万人口以上城市覆盖率75%，100万人口以上城市覆盖率约80%。

2、中国工程机械工业协会：10月，纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机17027台，同比增长11.5%。1-10月，中国各类挖掘机累计总销量196222台，同比增长14.4%。今年前10个月销量占去年全年销量的96%，超过去年继续创新高。

3、一财：国家药品集中采购正从“4+7”11个试点城市扩围至全国。截至目前，包括山东、海南、甘肃等已有19个省相继出台了集采扩围后相应的实施方案，其中海南率先在本月起执行，另有多个省份也将于下个月陆续启动。

4、鄂尔多斯市农牧局：今年的羊绒价格为每公斤200元，而去年同期的价格为每公斤300到320元，同比下降了30%左右。

5、中新网：11月11日至20日，长三角铁路将利用高铁载客动车组、旅客列车行李车及特快班列等运力资源，服务“双十一”电商黄金周运输。长三角服装、食品、小家电、电子产品和异军突起的生鲜类等电商快递产品，铁路运量预计同比增长50%以上。

六、公司要闻

1、绿地集团：进博会期间，与澳大利亚、瑞士、墨西哥等23个国家的近40家企业及贸易商会共达成15.5亿美元采购意向订单，引进包括农产品、肉食、乳制品、水果、休闲食品、酒饮、保健品、小家电等十余个品类的商品。

七、资本动态

1、中国经营报：集合信托产品的平均预期收益率从年初的8.86%震荡下跌至11月初的7.61%，其间12周跌破8%，但是大部分时间在8%附近震荡。有业内人士认为，“非标”资产荒的背景下，信托收益率或将再下跌。

2、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9884，跌0.0057%，周涨0.6991%；人民币中间价报6.9945，涨0.0900%，周涨0.6985%。

3、上股交：挂牌企业总数9956，其中N板249，E板453家，Q板9254家。挂牌企业比前一周多6家。

4、新三板：上周（11.4－11.8），新增1家挂牌公司，前一周增加4家；成交金额19.93亿，环比减少12.72%。截至目前，新三板挂牌公司总数达9158家。

八、国际资讯

1、伊朗总统鲁哈尼：伊朗在西南部发现了一个新油田，原油储量达530亿桶。这个油田的面积达2400平方公里。这一发现将使伊朗探明储量增加三分之一。

2、上周五，道琼斯指数收涨0.02%，报27681.24点，周涨1.22%；标普500指数收涨0.26%，报3093.08点，周涨0.85%；纳斯达克涨0.48%，报8475.31点，周涨1.06%。

3、上周五，德国DAX指数跌0.46%，报13228.56点，周涨2.10%；英国富时100指数跌0.63%，报7359.38点，周涨0.78%；法国CAC40指数跌0.02%，报5889.70点，周涨2.22%。

4、上周五，COMEX 12月黄金期货收跌0.2%，报1462.90美元/盎司，创8月2日以来主力合约收盘新低，周跌3.2%，创2017年5月份以来最大单周跌幅。

5、上周五，WTI原油期货跌幅0.02%，报57.136美元/桶，周涨1.67%；布伦特原油期货涨幅0.13%，报62.368美元/桶，周涨2.01%。