财秘关注
1、央视新闻：我国第一艘国产航空母舰山东舰17日下午在海南三亚某军港交付海军。经中央军委批准，我国第一艘国产航母命名为“中国人民解放军海军山东舰”，舷号为“17”。

2、财政部：1-11月累计，全国一般公共预算收入178967亿元，同比增长3.8%；全国一般公共预算支出206463亿元，同比增长7.7%。其中，证券交易印花税1158亿元，同比增长21.7%。

3、工信部副部长辛国斌：前三季度，中国实现减税降费17834亿元，全年预计超过2万亿元，规模之大前所未有。截至11月底，政府部门和大型国有企业已清偿民营企业账款5800多亿元，除个别省份外，均提前完成了今年目标任务。

4、证监会孙念瑞：截至目前，今年A股上市公司退市家数达到18家，是近年退市家数最多的一年。科创板退市制度改革中，设置了组合性财务类退市指标，意味着即将退市的上市公司依靠卖房、卖地、财政补贴等方式拼凑利润，试图通过虚增利润扭亏“保壳”在科创板市场不会出现。

一、宏观经济

1、发改委：预计全年CPI涨幅在3%左右的预期目标范围内。今后一段时间，特别是“两节”期间，将根据市场形势变化，择机增加中央冻猪肉储备投放。明年还将再次修订外资准入负面清单，在更多领域允许外商独资经营，清单之外不能设限，保障外资企业国民待遇。强监管确保国家管网专注油气输送，不涉开采销售。

2、农业农村部：将生猪稳产保供作为当前“三农”工作的重大任务，确保元旦春节和全国两会期间猪肉市场供应稳定。11月份生猪存栏环比增长2%，这是自去年11月份以来首次回升，能繁母猪存栏环比增长4%，已连续两个月回升。据对重点种猪企业跟踪检测，11月份二元后备母猪销量环比增长了25.9%，同比增长了135%。将继续加大对中小养殖场户的帮扶带动力度。

3、央行研究局局长王信：民间的数字货币很难解决信任的问题，因此无法得到广泛的使用。未来即使是民间加密数字货币得到一定的发展，发挥一定程度的货币职能，也很难取代法定货币。

4、商务部：明年要推动商务高质量发展，要突出做好“6+1”重点工作，即深化“一带一路”国际合作、推进步行街改造提升、推动工业品下乡农产品进城、办好第三届进博会、推进自贸试验区和自贸港建设、巩固商务扶贫成效，加上做好中美经贸摩擦应对。

5、央行：周二，不开展逆回购操作，实现零投放和零回笼。

6、隔夜shibor报2.5060%，上涨6.90个基点。7天shibor报2.5880%，上涨5.65个基点。3个月shibor报3.0360%，上涨0.36个基点。

二、地产聚焦

1、经济参考报：坚持房住不炒定位，构筑稳地价、稳房价、稳预期三角支撑政策框架，将是2020年房地产调控政策基本导向。要进一步夯实城市主体责任，坚持因城施策的同时，也要全面落实稳地价、稳房价、稳预期工作要求，构建完善符合城市特点的房地产市场长效管理调控机制。

2、证监会刘榕：下一步将会继续会同相关部门，积极推动基础设施领域REITs的发行试点工作，盘活存量增长，创新投融资机制。

3、南方网：截至目前，在横琴注册的澳门企业已从十年前的5家发展到2157家。备受关注的“澳门新街坊”项目即将启动土地出让程序，预计将可为澳门居民限价提供3800套住房。

4、国是直通车：截至2019年末，北京甲级写字楼空置率达到15.9%，是自2010年以来的最高值。截至目前，北京甲级写字楼市场平均租金为每月每平方米383元，同比下降4%左右。

5、中证网：58同城、安居客发布《2019年中国住房租赁报告》。成都的租房需求已经超过上海、深圳，排名全国第二，仅次于北京。预计2020年租赁政策将会在更多城市落地。

三、股市盘点

1、上证指数报3022.42点，上涨1.27%，成交额3020.91亿。深证成指报10306.03点，上涨1.45%，成交额4495.18亿。创业板指报1801.62点，上涨1.2%，成交额1494.51亿。两市合计成交7516.09亿。A股三大股指全线冲高，沪指成功收复3000点整数关口。盘面上，券商板块领涨，银行板块表现强势，Mini LED概念升温。

2、恒生指数涨1.22%，报27843.71点。国企指数涨1.73%，报10964.99点。

3、安永：今年全球IPO预计达1115宗，同比下降19%；筹资额下降4%，预计为1980亿美元；A股市场预计共有200家公司首发上市，筹资2528亿，IPO数量同比增加90%，筹资额同比增加82%，创2012年以来筹资额的新高记录。

4、上证报：多家大型保险机构于本周一召开内部会议，更有不少连夜开会，就当前宏观环境和市场环境的变化进行沟通。沟通之后的结果是，调整短期投资战术，积极加仓。

5、中证网：世界头号对冲基金桥水基金境内私募“桥水（中国）投资管理有限公司”将注册资本由此前的1.2亿元提升至3.1亿元。业内人士表示，3.1亿元的注册资本在私募中非常罕见。目前尚不明确桥水扩充注册资本的目的。

6、美联新材（二连板）：控股股东和大股东承诺不减持公司股票，此前公司决定10转6股送3。

7、贵州茅台：公司董事会会议同意，公司参股公司贵州茅台集团电子商务股份有限公司解散并进行清算注销，公司将在电商公司股东大会行使股东权利，表决同意电商公司解散等相关议案。公司持有电商公司25%的股份，电商公司解散对公司整体业务的发展和财务状况不会产生重大影响。

8、腾讯音乐：董事会已经批准一项股票回购计划，允许该公司在从2019年12月15日开始的12个月时间里回购至多4亿美元的美国存托股（ADS）。

9、荃银高科：12月16日-17日，宁波融轩通过深交所集中竞价方式买入公司普通股股份151.91万股，占公司总股本的0.353%。本次权益变动后，宁波融轩共计持有公司2151.64万股无限售条件股份，占公司总股本的5.00%。

10、南宁百货：公司股东南宁沛宁与南宁农工商签署《一致行动人协议》。签署《一致行动人协议》后，南宁沛宁及其一致行动人南宁农工商共计持有公司股份21.20%，控股股东由原来的南宁沛宁变更为南宁沛宁及其一致行动人南宁农工商，实际控制人仍为南宁市人民政府国有资产监督管理委员会。

11、獐子岛：收到深交所关注函。关注函表示，因媒体报道，獐子岛产品很多是“外来贝”，购自日本、韩国，加工后以你公司的名义出售。要求说明是否存在外购扇贝再加工转卖的情况，如是，请说明具体的业务模式以及最近两年又一期该类销售额占你公司营业收入的比例。

12、两市融资余额：截至12月16日，上交所融资余额报5482.88亿，较前一交易日增加38.57亿；深交所融资余额报4288.51亿，增加54.29亿元；两市合计9771.39亿元，增加92.86亿元。

四、行业观察

1、央行副行长潘功胜：非银行支付、网络借贷、互联网保险等领域的监管框架基本确立，并不断完善。下一步在技术驱动的新金融活动发展中，要做好几个坚持和巩固、几个完善和发展。

2、科技日报：中国首飞航天员杨利伟表示，中国将在2022年前后建立空间站，建成后有不少于十年的运营。更长远的目标是对地球以外的其他星体的探测。

3、上观新闻：上海金融监督立法，严禁变相吸收公众存款等行为。此次立法将“查封场所、设施”和“查封、扣押财物”等行政强制措施嵌套进现场检查,赋予地方金融管理部门有权进入有关单位开展延伸调查的权限。

4、新京报：《北京市进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的行动计划（2019-2022年）》提出，要推动电信企业合理降低网络资费。具体做法包括，组织北京市10家以上企业和社团组织组成信息消费共同体等。

5、新华社：河南省发展改革委日前下发《关于深化我省燃煤发电上网电价形成机制改革的通知》，自2020年1月1日起，将现行燃煤发电标杆上网电价机制，改革为“基准价+上下浮动”的市场化价格机制。此举意味着河南省实施15年的燃煤发电标杆上网电价将退出历史舞台。

6、上海市委财经委：要以强化“四大功能”为主攻方向，坚定推动高质量发展。围绕提能级、优环境、强活力，加快转方式、调结构，坚定推动产业转型升级，加快培育发展新动能，着力发展新兴服务业、高端服务业、精细服务业、特色服务业，聚焦重点领域进一步做大做强先进制造业。

7、上证报：进入12月份，原纸涨价函如雪花般飞来，小幅度、高频次的涨价方式，让下游客户见面寒暄从“吃了吗”变成“屯了吗”。从产品结构来看，此轮涨价主力为废纸系纸品；从地域来看，浙江地区纸厂涨价最为频繁。有市场人士认为纸业周期拐点来临，未来涨势喜人。

五、产业数据

1、发改委：1-11月，全国规模以上工业发电量同比增长3.4%，增速较1-10月提高0.3个百分点。其中，火电、水电、核电、风电、太阳能发电同比分别增长1.6%、5.4%、18.8%、7.4%和13.3%。

2、交通运输部：1-11月，全国新增通客车建制村9402个，其中贫困地区5843个。下一步，将进一步加大推进力度，确保到2020年底，如期实现具备条件的乡镇建制村全部通客车的目标。

3、统计局：2019年，全国棉花种植面积3339.2千公顷（5008.8万亩），同比下降0.5%；全国棉花单位面积产量1763.7公斤/公顷（117.6公斤/亩），同比下降3.1%；全国棉花总产量588.9万吨，同比下降3.5%。

4、上证报：嘉兴发布科技领域“双百双千计划”。未来3年将统筹100亿元以上财政和国资资金，1000亿元以上产业引导基金，引育100个以上高端人才团队，推动1000项以上高层次科创项目落地。

5、澎湃新闻：中国中车旗下中车产业投资有限公司混合所有制改革增资扩股项目签约仪式举行。此次中车产投以增资扩股方式，引入株洲市国有资产投资控股集团有限公司、中国国新资产管理有限公司等五家战略投资者，募集资金34亿元。

6、IDC：2020年，“5G已至”的概念将在整个行业持续推动下加速进入大众视野，将为目前用户换机决定性动因不足的国内市场注入关键性驱动力。预计2020年国内智能手机出货量增长率将回归正增长，同比增幅将达到0.7%。

六、公司要闻

1、五粮液：2019年，公司预计能实现年初制定的500亿元营收目标。

2、吉利控股：与丹麦盛宝银行有限公司将成立金融技术合资公司，致力于向中国金融机构和投资者提供一系列金融和监管科技解决方案，双方各持股50%。

七、资本动态

1、上交所：12月17日，首批信用保护凭证落地，共4单合计名义本金1.33亿元，有效支持债券融资44.6亿元。首批信用保护凭证通过信用增进方式，有效支持了民营企业、中小微企业等债券融资，具有良好的社会效应。

2、上期所：发布《期货公司黄金期权业务指南》。通知要求，标的期货合约新挂牌的，期权合约与标的期货合约同时挂牌。期权合约上市交易后，交易所在每个交易日闭市后，根据符合条件的规定，挂牌新行权价格的期权合约，到期日上一交易日闭市后，不再挂牌该月份新行权价格的期权合约。

3、全国政协常委楼继伟：从债券发行和流转的角度来看，当前发行机制下，政府债券流动性有所欠缺，而国债发行机制没有利率扭曲，流动性更好一些。可考虑大规模发行特别国债，如发行特别国债购买当前一半的外汇储备，大约可向市场释放10万亿元国债。

4、5年期国债期货主力合约TF2003下行0.13%，至99.500；10年期国债期货主力合约T2003下行0.22%，至97.530。10年期国债利率涨2.79BP，至3.21%；10年期国开债利率涨2.81BP，至3.62%。

5、截至12月17日下午收盘，国内期市日间盘收盘多数品种上涨，豆油涨1.95%，乙二醇、棕榈、豆二、橡胶、苯乙烯涨逾1%，沪银、焦炭、甲醇、沪金、沪镍等均有不同程度涨幅，铁矿石跌2.76%，纯碱跌1.16%，螺纹钢、苹果、红枣、鸡蛋等品种有不同程度跌幅。

6、上海国际能源交易中心：12月17日，原油期货主力合约SC2002以470.7元/桶收盘，涨幅为0.13%。主力合约成交122678手，持仓减少322手至38370手。全部合约成交127972手，持仓减少1308手至58028手。

7、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0024，涨0.0043%，人民币中间价报6.9971，跌0.0801%。NDF：3个月报7.0069，6个月报7.0265，1年报7.0644，2年报7.1524。

8、新三板：12月17日合计挂牌9013家公司，当日减少6家，成交金额4.53亿，其中做市转让2.14亿，集合竞价2.39亿。三板成指报919.43，涨0.04%，成交额1.55亿。

9、上股交：挂牌企业总数10014家，其中N板260家，E板454家，Q板9300家。

八、国际资讯

1、上证报：全球货币宽松潮暂缓，多国央行停止降息静观其变。“金砖之父”吉姆.奥尼尔表示，量化宽松的时代即将结束，如果需要更多的扩张性政策，我认为更可能是财政政策。

2、波罗的海干散货指数：跌2.59%，报1281点。

3、道指收盘上涨0.11%，报28267.16点；标普500指数涨0.03%，报3192.52点；纳指涨0.10%，报8823.36点。美国众议院于通过了一项1.4万亿美元的支出法案以防止政府停摆。

4、欧股收盘，三大股指涨跌不一。德国DAX指数收盘下跌0.89%，报13287.83点；英国富时100指数收盘上涨0.08%，报7525.28点；法国CAC40指数收盘下跌0.39%，报5968.26点。

5、日经225指数涨0.47%，报24066.12点。韩国KOSPI指数涨1.27%，报2195.68点。

6、COMEX 2月黄金期货收涨0.01%，报1480.60美元/盎司。

7、WTI 1月原油期货收涨0.73美元，涨幅1.21%，报60.94美元/桶。2月布伦特原油期货价格上涨0.76美元，涨幅为1.2%，收于66.10美元/桶。