财秘关注
1、统计局：11月，CPI同比上涨4.5%，涨幅创下7年多以来新高，环比上涨0.4%；PPI同比下降1.4%，环比下降0.1%。同比看，11月份猪肉价格上涨110.2%，影响CPI上涨约2.64个百分点。环比看，11月份猪肉价格上涨3.8%，影响CPI上涨约0.18个百分点。

2、国家网信办：指导有关地方网信办约谈视觉中国网站、IC photo网站负责人，即日起两家网站暂停服务全面整改。视觉中国官网显示，落实有关管理要求，视觉中国网站自即时起全面开展自查整改，整改期间网站暂停服务。

3、财经网：即日起，江苏省张家港市商品房2年限售政策取消。张家港房地产交易产权登记中心工作人员表示，张家港市限售政策取消消息属实，12月10日开始实施，但目前正式文件还未出台。

一、宏观经济

1、央行：11月，社会融资规模增量为1.75万亿元，比上年同期多1505亿元；人民币贷款增加1.39万亿元，同比多增1387亿元。11月末社会融资规模存量为221.28万亿元，同比增长10.7%。M2余额196.14万亿元，同比增长8.2%，增速比上月末低0.2个百分点，比上年同期高0.2个百分点。

2、财政部：世界银行审议通过2020-2025财年对华国别伙伴框架。未来5年，世界银行集团国际复兴开发银行对华贷款规模将保持在每年10至15亿美元，国际金融公司对华业务规模将保持在每年8至12亿美元。

3、市场监管总局：对《药品注册管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。将设立突破性治疗药物、附条件批准、优先审评审批、特别审批四个加快通道。《药品管理法》《疫苗管理法》及国务院文件中列明的临床急需的短缺药、儿童用药、罕见病用药、重大传染病用药、疾病防控急需疫苗和创新疫苗等均明确纳入加快上市注册范围。

4、北京日报：国家卫健委公布了《空气污染（霾）人群健康防护指南》，其中提出老幼孕等敏感人群、慢性病患者以及长期户外作业人员为霾污染防护的三类重点人群，并建议中小学、幼儿园配置空气净化器。

5、央行：周二，不开展逆回购操作，实现零投放零回笼。

6、隔夜shibor报2.1980%，下跌14.70个基点。7天shibor报2.4500%，下跌5.60个基点。3个月shibor报3.0280%，上涨0.30个基点。

二、地产聚焦

1、社科院：发布《中国住房发展报告（2019-2020）》预测，2020年楼市总体市场继续保持降温通道，不会出现剧烈的波动；未来两年是楼市调控的关键期，楼市调控的机遇窗口将在2025年前后关闭，住房发展的巨大潜力和预期将在2025年前后改变。

2、证券时报：据不完全统计，仅11月就有深圳、成都、上海、广州、佛山等地相继出台楼市“松绑”政策。楼市调控政策会不会就此打开“宽松”大门？但真实情况是，有城市在松绑，也有地方在加码调控。“松”的多是热点城市和区域，“紧”的却是楼市相对较冷的黑龙江等地。

3、中证报：截至12月9日，2019年以来A股房企涉及的并购动态达757条。房地产行业集中度提升速度加快，中小房企在“寒冬”中勉强维生，大房企则加速并购做大规模。专家预计，2020年房企并购潮料持续，特别是针对境内物业管理公司的并购或有更多案例出现。

4、中证网：11月房地产信托募集资金386.45亿元，环比增加14.32%，同比减少了41.20%。此外，11月房地产类信托规模占比继续下滑。11月投向房地产类信托规模占比为24.69%，较上月减少4.47个百分点。

三、股市盘点

1、上证指数报2917.32点，上涨0.1%，成交额1806.17亿。深证成指报9915.87点，上涨0.4%，成交额2860.00亿。创业板指报1734.02点，上涨0.75%，成交额1037.03亿。两市合计成交4666.17亿。盘面上，无线耳机概念领涨，集成电路、OLED、胎压监测概念均涨幅靠前。

2、恒生指数跌0.22%，报26436.62点。国企指数跌0.12%，报10395.27点。

3、证券日报：今年以来，A股市场已经出现多起因资产评估问题导致重组失败的案例，部分上市公司和资产评估机构更是因重组过程中的资产评估问题收到了监管警示函。业内人士认为，目前国内资产评估行业在一些专业性较强的领域仍存在专业覆盖不足的情况；资产评估机构的权威性也相对较为匮乏。

4、证券时报：嘉实安元39个月定开纯债基金12月9日成立，募集规模达到202亿元，刷新了年内定开债基同时也是摊余成本法债基的首募纪录。基金公司对摊余成本定开债基金寄望很高，近日有基金公司上报118个月定期开放的产品，“超长封闭期”正成为流行。

5、证券日报：截至12月9日，公募基金市场上共有19只科创主题基金，自成立以来，这些基金的平均回报率已经有15%。阶段性成绩最为“喜人”的是南方科技创新混合A，该基金成立于今年5月6日，截至12月9日的累计回报率已经有37.59%。

6、兰州民百：收到桐庐县公安局函告，公司实际控制人朱宝良因个人原因被采取刑事强制措施，相关事项尚待公安机关进一步调查。上述事件为实际控制人个人事务，与公司经营无关。截至目前，公司经营情况正常，朱宝良未在公司担任任何职务。

7、紫金银行：回应“2020年1月公司解禁股份22亿股，占总股本60%”报道称，经核实，因有部分股东自愿锁定，公司2020年1月实际解禁股份合计13.69亿股，占总股本的37.39%。公司会积极应对本次限售股解禁。

8、漫步者（5连板）：4名股东及高级管理人员拟减持不超过2.13%公司股份。截至2019年12月9日，此前披露减持计划的股东肖敏先生以集中竞价方式减持公司股份593万股，约占公司总股本1.00%。

9、四川金顶（2连板）：截至2019年12月10日，公司股票市盈率为70.0，远高于行业中位水平；2019年度，截至2019年9月30日，相比上年同期，公司实现的营业收入及净利润均有所减少；公司控股股东持有的全部公司股份71553484股（无限售流通股）被冻结，占公司总股本的20.50%。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

10、海正药业：计提资产减值准备13.1亿元。对公司研发项目开发支出转费用化处理4亿元及计提外购技术相关无形资产减值准备1亿元；对公司在建工程/固定资产计提资产减值准备9.4亿元；计提存货跌价准备2.7亿元。

11、证监会：同意武汉兴图新科电子股份有限公司、北京八亿时空液晶科技股份有限公司科创板IPO注册。

12、两市融资余额：截至12月9日，上交所融资余额报5438.60亿，较前一交易日增加9.60亿；深交所融资余额报4188.19亿，增加26.14亿元；两市合计9626.79亿元，增加35.74亿元。

四、行业观察

1、市场监管总局：公示关于加强调味面制品质量安全监管的公告。各地市场监管部门对“辣条”类食品统一按照“方便食品（调味面制品）”生产许可类别进行管理。

2、新京报：农业农村部将在全国开展“大场带小场、防控促生产”专项行动，加快恢复中小养殖场生猪生产。采取“一场帮一村”、“一场帮多村”、包片帮扶等办法结对子，通过“公司+农户”、托管租赁、入股加盟等方式，指导帮助有意愿、有能力的中小养殖场户提升防疫水平。

3、工信部、税务总局：发布免征车辆购置税的新能源汽车车型目录（第二十八批）。比亚迪M3，长安汽车逸动E-Life，上汽集团Marvel X，亚星客车、宇通客车的纯电动城市客车等车型入围。

4、澎湃新闻：从深圳市控烟办获悉，全国首创用“电子眼”控烟在深圳试点，该办选取禁烟区域测试点安装控烟环境监测器，24小时监控公共场所违法吸烟。首次监测试点已有5人被罚。

5、21世纪：业内人士证实，“限古令”持续。自12月起，每家平台古装、玄幻等类型影视剧，每月限上线一部。有头部影视公司创始人表示，我们今年古装片很少，精力主要花在正能量现实主义题材。

6、新京报：新一批国产游戏版号名单更新，共42款游戏获批。腾讯的《我叫MT自走棋》、网易的《有杀气童话2》、趣丸网络的《长安十二时辰》、中手游的《魔性酷跑》、创梦天地的《镇魂街：武神躯》等游戏获得版号。

7、科技日报：美国太空探索技术公司（SpaceX）的一艘“龙”飞船于8日抵达国际空间站，为美国国家航空航天局运送了超过2585公斤的物资和一些实验设备，包括老鼠、大麦以及机器人等。

五、产业数据

1、华商储备商品管理中心：发布关于中央储备冻猪肉投放竞价交易有关事项的通知，将出库投放竞价交易4万吨，按标的进行挂牌，交易时间为12月12日13点至16点，每个企业交易成交数量不超过600吨。

2、中汽协：11月，新能源汽车产销分别完成11万辆和9.5万辆，同比分别下降36.9%和43.7%。1-11月，新能源汽车产销分别完成109.3万辆和104.3万辆，同比分别增长3.6%和1.3%。新能源汽车继续呈现下降，已连续5个月同比下滑，累计产销量同比仅实现微弱增长，全年或呈现负增长。

3、民航局：发布关于2020年民航中小机场补贴资金方案的公示。本次受补贴机场共174个，补贴总金额约15.6亿元。

4、发改委：继鲁苏之间、川渝之间2018年底取消十五个高速公路省界收费站以来，按照国家部署，今年以来各地积极推进撤销省界收费站工作。预计今年年底，全国250组省界收费站撤站工作将全部完成，并最终实现所有物理站点全部拆除。

5、农业农村部：下一步，将对照《加快完善我国农药残留标准体系的工作方案（2015-2020年）》目标，加快制定约3000项标准，及时更新豁免农药名单，逐步构建由一般程序、豁免限量、一律限量、进口限量构成的国家农药残留限量标准体系。

6、中国工程机械工业协会：11月，共计销售各类挖掘机械产品19316台，同比涨幅21.7%。东吴证券认为，判断2020年挖机销量有望迎来开门红，明年第一季度在高基数下同比增速有望达10%-20%。

7、澎湃新闻：因股权纠纷，上海市宝山区人民法院冻结被申请人王思聪、珺娱（湖州）文化发展中心、上海熊猫互娱文化有限公司银行存款人民币2200万元，如存款不足，则查封、扣押相应价值的财产。

8、北京商报：今年以来第三方支付行业已收到103张监管罚单，罚没金额合计1.32亿元。环迅支付更是以5939.4万元的罚没金额创下支付历史上最大罚单纪录。在频收罚单的同时，中小支付机构还面临着激烈的市场竞争，未来如何合规发展、寻求新的业务增长点成为亟待解决的难题。

六、公司要闻

1、财经作家吴晓波：杭州巴九灵明年将继续推进上市进程，主要为并购重组或独立IPO，目标市场为国内。

2、中证网：全球首款2000元以下5G手机问世。小米发布首款5G双模手机Redmi K30，搭载高通最新推出的5G集成SoC骁龙765G，售价1999元起，2020年1月开售。

七、资本动态

1、中证报：日前已有台州银行、威海商业银行和徽商银行相继发行永续债。尽管在政策激励下，保险资金认购银行永续债意愿强烈，但由于监管要求，险资难以认购中小银行永续债。业内人士呼吁进一步放宽险资投资永续债的条件。

2、郑商所：自2019年12月11日当晚起，全部夜盘交易品种夜盘交易时间为21:00-23:00。PTA、甲醇期权合约自2019年12月16日起挂牌交易。

3、5年期国债期货主力合约TF2003上行0.09%，至99.635；10年期国债期货主力合约T2003上行0.16%，至97.825。10年期国债利率跌1.27BP，为3.18%；10年期国开债利率跌1.99BP，至3.58%。

4、截至12月10日下午收盘，国内期市日间盘收盘多数品种飘红，其中纯碱主力合约涨停，涨幅达4.01%，纤维板涨逾3%，沥青涨逾2%，燃油、沪铜、铁矿石涨逾1%，苹果、锡、焦炭、热卷等品种均有不同程度涨幅。鸡蛋主力合约延续跌势跌2.81%，沪镍、PTA、塑料、红枣、沪金等品种均下跌。

5、上海国际能源交易中心：12月10日，原油期货主力合约SC2002以466.7元/桶收盘，涨幅为1.21%。主力合约成交107824手，持仓增加8422手至33428手。全部合约成交183070手，持仓减少274手至54058手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0385，涨0.0256%，人民币中间价报7.0400，涨0.0071%。NDF：3个月报7.0510，6个月报7.0701，1年报7.1076，2年报7.1971。

7、新三板：12月10日合计挂牌9064家公司，当日减少5家，成交金额3.56亿，其中做市转让1.49亿，集合竞价2.07亿。三板成指报915.84，跌0.06%，成交额0.98亿。

8、上股交：挂牌企业总数9992家，其中N板257家，E板454家，Q板9281家。

八、国际资讯

1、美国全国商业经济协会：受访经济学家认为今明两年美国经济增速或将分别放缓至2.3%和1.8%，低于去年的2.9%。贸易政策将是美国经济面临的最大风险。

2、道指收盘跌0.10%，报27881.72点；标普500指数跌0.11%，报3132.52点；纳指跌0.07%，报8616.18点。市场仍在关注国际贸易关系的进展，并等待美联储货币政策会议结果。

3、德国DAX指数收盘跌0.27%，报13070.72点；英国富时100指数收盘跌0.28%，报7213.76点；法国CAC40指数收盘涨0.18%，报5848.03点。

4、日经225指数跌0.09%，报23410.19点。韩国KOSPI指数涨0.45%，报2098点。

5、纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨3.20美元，涨幅0.2%，收于1468.10美元/盎司。

6、WTI 1月原油期货收涨0.37%，报59.24美元/桶。2月布伦特原油期货涨0.1%，报64.34美元/桶。