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【财经早餐】2019.12.10星期二

来源:财经早餐研究院 日期:2019-12-10

财秘关注
1、乘联会:11月,狭义乘用车产量212.5万辆,同比增长1.5%;销量193.7万辆,同比下滑4.1%,连续五个月下滑。1-11月,狭义乘用车累计销量1856.3万辆,同比下降7.9%,降幅较1-10月收窄1个百分点。11月新能源乘用车批发销量7.9万台,同比下降41.7%,环比增长15%。

2、新华网:国家石油天然气管网集团有限公司9日在京正式成立,标志着深化油气体制改革迈出关键一步。目前国家管网公司下辖九大部门。设有生产运行、科技研发、工程建设和管道完整性四大本部,和原油、天然气、成品油三大事业部。

3、任正非:预计今明两年时间,华为的消费类设备将完全摆脱对美国技术的依赖,而且目前未受到“实体清单”的影响。实体清单刚制裁时,我们预测财务数据会有下滑;但实际上现在快到年底了,我们今年的增长很厉害,没有出现信任危机。

一、宏观经济

1、商务部:预计今年全年外贸仍将稳定在30万亿元人民币规模。未来,还会适时更进一步降低关税和制度性成本。增设一批跨境电商综合试验区;将CEPA扩大开放的优惠措施在粤港澳大湾区率先先行先试,支持广东自贸试验区率先探索与港澳经贸规则对接;探索跨境服务贸易负面清单管理制度,逐步完善跨境交付、境外消费、自然人移动等模式下服务贸易市场准入制度。

2、中国社科院:2020年外部不稳定、不确定因素增加,国内周期性问题与结构性矛盾叠加,经济运行面临的风险挑战仍然较多。在加大宏观逆周期调节力度及各项改革开放措施综合作用下,预计2020年中国经济增长6%左右。

3、银保监会:今年以来保险业杠杆率稳中有降,风险总体可控。同时,当前外部经济环境更趋复杂严峻,保险业仍面临不少风险挑战。会议强调,持续深化金融供给侧结构性改革,积极稳妥推进保险业偿付能力监管和风险防控工作,全力打好防范化解金融风险攻坚战。

4、央视新闻:1-11月,国家铁路完成货物发送量31.15亿吨,同比增长6.8%。有关部门负责人介绍,11月,国家铁路单日装车2次刷新历史纪录。根据目前铁路货运良好态势,预计2018年和2019年国铁集团累计可实现货运增量5亿吨,超铁路货运增量三年行动计划目标进度5000万吨。

5、券商中国:据悉,江苏天泓集团增资项目日前在上海联合产权交易所正式挂牌,拟通过增资扩股方式引入战略投资者。知情人士透露,江苏国企混改,后续还有包括金融类企业在内的多家正在筹划或即将启动。

6、周一,央行不开展逆回购操作,当日有无逆回购到期。隔夜shibor报2.3450%,上涨27.20个基点。7天shibor报2.5060%,上涨2.40个基点。3个月shibor报3.0250%,上涨0.05个基点。

二、地产聚焦

1、诸葛找房:11月,全国大中城市租金挂牌均价为43.64元/平方米/月,环比下降0.23%,同比下降0.68%。租金连续5月下跌,且11月跌幅扩大0.14个百分点。11月100个重点城市二手住宅市场均价为15072元/平方米,环比微涨0.04%,同比下跌1.28%。从区域分布来看,珠三角经济圈环比涨幅居首,东北城市环比跌幅居首。

2、爱彼迎:截至今年9月15日,爱彼迎房东通过共享住宿获得的总收入超800亿美元(约合人民币5496亿元)。爱彼迎平台上近九成的中国房东拥有另一份职业,平均年龄33岁,80后与90后房东数占比近七成,女性房东占比为62%。

3、招商蛇口:11月,公司实现签约销售面积94.17万平方米,同比增加14.11%;实现签约销售金额179.46亿元,同比增加12.81%。1-11月,公司累计实现签约销售面积1013.46万平方米,同比增加42.42%;累计实现签约销售金额1970.47亿元,同比增加32.41%。

三、股市盘点

1、上证指数报2914.48点,上涨0.08%,成交额1745.46亿。深证成指报9876.27点,下跌0.02%,成交额2863.22亿。创业板指报1721.07点,下跌0.33%,成交额995.45亿。沪深两市合计成交4608.68亿。从盘面上看,钢铁行业、煤炭采选、软件服务等板块涨幅居前。北向资金当日净流入33.91亿元,连续18日净流入,2019年以来外资累计流入超3000亿元。

2、恒生指数跌0.01%,报26494.73点。国企指数涨0.01%,报10408.05点。

3、富时罗素:目前要等明年3月第三批次纳入中国A股结束后,再根据之前纳入的结果来决定如何进行下一阶段的市场咨询和评估。

4、香港交易所行政总裁李小加:对于港交所早前宣布收购伦敦证券交易所被批评是蛇吞象表示,港交所才是象,未来会继续进行收购,但需要配合天时地利人和。本港要自行发展固定收益及大宗商品十分困难,日后有机会会以收购来发展相关业务。

5、证券日报:今年以来截至12月8日,A股上市公司完成并购重组8600单,交易总金额达到1.9万亿元。其中,并购重组的目的以横向整合、行业整合、多元化战略的占比不断上升,并已成为市场主流。

6、华鑫股份:华鑫期货实际使用了非本公司购买或开发的交易系统传递客户交易指令,未对该系统上进行交易的客户账户资金和持仓进行验证。金文献因配合伊世顿公司因擅自使用RM交易系统,绕过华鑫期货公司资金和持仓验证构成伊世顿公司操纵市场共犯,判处有期徒刑二年,并处罚金60万元。对华鑫期货有限公司给予警告,没收违法所得1009万元,并处1009万元罚款。

7、天邦股份:与昔阳县政府签订战略合作框架协议,拟在昔阳县逐步形成存栏约10万头母猪、年生产250万头断奶仔猪的养殖基地。预计包括固定资产、生物资产在内的投资总额为20亿元,其中5-10亿元来源为扶贫贷款资金。

8、酷派集团(涨60%):本公司执行董事及行政总裁梁锐确认“明年争取实现扭亏为盈”相关陈述仅为其对员工的期望,且并不反映对本公司未来营运、财务或业务状况的任何预测。本公司谨此强调其并未作出任何溢利预测。

9、*ST东南:因涉嫌信息披露违法违,收到证监会浙江监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》,对大东南股份责令改正,给予警告,并处以60万元罚款。对黄飞刚给予警告,并处以30万元罚款。对黄剑鹏、彭莉丽、俞国政、王陈给予警告,并分别处以15万元罚款。拟对黄飞刚、黄水寿采取10年证券市场禁入措施等。

10、宝鹰股份:公司实控人古少明及一致行动人宝贤投资,拟转让公司22%股份给珠海航空城,每股转让价5.77元,将所持剩余公司4.57%股权所对应的表决权无条件且不可撤销地委托给珠海航空城行使。完成后,珠海航空城将成为公司控股股东,公司实控人将变更为珠海市国资委。

11、绿色动力:向公司控股股东北京国资公司申请将于2019年12月到期的7.1亿元借款展期6个月,展期期间借款利率及其他条款按原协议执行,利率为中国人民银行同期贷款基准利率。本次财务资助无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。红岸系统显示,公司经营性现金流持续流出,出现财务危机。

12、*ST大洲:公司获和升控股集团和京粮和升食品发展再次举牌,合计持股达到10%,不排除根据市场情况择机继续增持。

13、两市融资余额:截至12月6日,上交所融资余额报5429.00亿,较前一交易日减少0.48亿;深交所融资余额报4162.05亿,增加3.1亿元;两市合计9591.05亿元,增加2.62亿元。

四、行业观察

1、香港金融管理局总裁余伟文:目前香港地区银行业流动性充足,且仍有非常大的缓冲空间。现在已经开始跟内地相关部门探讨理财通落地的细节,怎么实施,怎么在风险可控前提下保障投资者权益,这两个原则之下,希望理财通尽快推出。

2、银保监会:自2020年1月1日起,正式取消经营人身保险业务的合资保险公司的外资比例限制,合资寿险公司的外资比例可达100%。关于现行《外资保险公司管理条例实施细则》中合资寿险公司“外资比例不得超过公司总股本的51%”的规定,将尽快启动修订,并在修订后重新发布。

3、猫眼电影:2019年度中国电影总票房已突破600亿大关,在年度票房排名前10位的电影中,国产电影占8部。

4、上海市政府常务会议:研究制订加快推进上海金融科技中心建设实施方案,推动上海国际金融中心和科技创新中心联动发展;原则同意《关于加快推进上海金融科技中心建设的实施方案》,聚焦大数据、人工智能、区块链、5G等新技术,推进金融科技核心技术研发及应用。

5、发改委:就《区域电网输电价格定价办法(修订征求意见稿)》对外征求意见,符合电力规划并履行按权限核准等程序的新增区域共用网络投资,纳入可计提收益的有效资产范围。完善输电价格定义、新增投资认定条件;完善电量电费、容量电费比例计算方法;明确各省分摊容量电费计算公式等。

6、36氪:央视主播朱广权,在央视新闻B站官方账号上发布了一段视频,向B站用户官宣——央视新闻正式入驻B站。包括观察者网、环球时报、中国日报、诸多地方共青团等机构也已入驻B站。其中,也不乏如共青团中央、观视频工作室、央视频等粉丝量数百万的UP主。

7、科技日报:据报道,美国国家航空航天局计划明年将两个人体模型送上绕月轨道,以调查太空辐射对宇航员的影响,为未来的阿耳忒弥斯登月计划做准备。这两个模拟成年女性躯体的假人由德国航空航天中心设计,分别装有5600多个传感器,用来测量她们从“皮肤”到“内部器官”受到的太空辐射的剂量。

五、产业数据

1、工信部:2019年中国网络安全产业规模估计将超过600亿元,年增长率超过20%,明显高于国际上8%的平均增速。中国网络安全产业与发达国家相比差距明显,表现在企业实力较弱,缺乏具有国际影响力的龙头企业;缺乏关键核心技术;人才供给不足,高端人才明显短缺等。

2、中国工程机械工业协会:11月,纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机19316台,同比增长21.7%。国内市场销量17159台,同比增长21.2%。出口2157台,同比增长25.6%。1-11月累计总销量215538台,同比增长15%。

3、IDC:2018年中国互联网广告市场规模达564.7亿美元,预计到2023年增长到990亿美元,五年复合增长率为11.9%;信息流广告在互联网广告整体市场中的占比将迅速提升,从2018年的29.3%增长到2023年的39.3%,五年复合增长率为18.6%,较行业整体水平高6.7个百分点。

4、券商中国:移动金融APP备案试点工作已经拉开大幕,日前获悉一份首批23家试点备案名单,16家银行类金融机构(含5家国有大行、5家股份行、3家城商行、2家农商行、1家农信联社)、4家证券基金保险类金融机构,以及蚂蚁金服、腾讯旗下财付通、京东数科这三家非银支付机构在列。

5、易煤网:截至11月,全国重点电厂库存再创历史新高,环比10月底增加1100万吨,补库节奏稳定,目前已经超过了迎峰度冬的需求水平,预计冬储大规模采购预期基本难以实现,后期将逐步进入去库存周期。

6、银保监会:保险公司销售两全保险产品,应当以5年期及以上业务为主。因流动性管理或者资产负债匹配管理需要,保险公司可以开发设计保险期间为5年期以下的两全保险产品,但不得短于3年。保险公司销售5年期以下两全保险产品,应保持综合偿付能力充足率不低于120%。

7、IHS Markit:电视面板价格预计自2020年第一季度起开始呈现逐步上升趋势。同时在面板产能大幅调整的状况之下,2020年,预计中国面板制造商液晶电视面板出货量的市占额将从47%增加到58%。2020年液晶电视面板出货量将大幅减少至2.65亿片,同比下降8%。

六、公司要闻

1、金沙江创投朱啸虎:对美团和滴滴合并的传言做出回应,目前双方完全没有这方面的考虑。而就未来发展,中国互联网经济中的三八线是“打”出来的,而不是“谈”出来的,所以双方未来的发展走向还是要看谁的资金实力更强。

2、蔚来李斌:截至11月,蔚来两款规模量产车型已经在中国296座城市累计交付28743台。截至12月8日,蔚来车主累计行驶里程达到3.9亿公里,其中最长行驶里程用户突破10万公里。

3、The Elec:据悉,2020 款 iPhone 11 机型有望将电池保护电路调整至原先一半的大小。外界猜测,此举不仅能够释放“iPhone 12”的内部空间(变得更薄),还能够塞入更大容量的电池(小幅提升)。

七、资本动态

1、5年期国债期货主力合约下行0.03%,至99.545;10年期国债期货主力合约下行0.05%,至97.655。10年期国债利率涨1.52BP,为3.19%;10年期国开债利率涨0.76BP,至3.60%。

2、截至12月9日下午收盘,国内期市普遍飘红,铁矿石期货主力收盘涨5.6%,刷新8月初以来高位,当日铁矿石期权正式上市。沥青收涨逾3%,焦炭、螺纹、乙二醇、燃油、沪铜、棕榈油涨超2%,热卷、红枣、尿素、豆二、豆油涨超1%。沪银跌超2%,郑煤、沪金跌超1%。鸡蛋收跌停。

3、上海国际能源交易中心:12月9日,原油期货主力合约SC2002以465.3元/桶收盘,涨幅为1.79%。主力合约成交54898手,持仓增加5282手至25006手。全部合约成交261316手,持仓增加5290手至54332手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0403,跌0.0896%,人民币中间价报7.0405,跌0.0313%。NDF:3个月报7.0380,6个月报7.0575,1年报7.0950,2年报7.1785。

5、新三板:12月9日合计挂牌9069家公司,当日减少7家,成交金额2.84亿,其中做市转让1.01亿,集合竞价1.75亿。三板成指报916.39,跌0.02%,成交额0.87亿。

6、上股交:挂牌企业总数9992家,其中N板257家,E板454家,Q板9281家。

八、国际资讯

1、WTO:2040年韩国总人口将与2018年持平,但劳动人口将减少17%,在主要国家和地区中,韩国劳动人口减速最快。预计同期日本劳动人口减少14%,俄罗斯和欧盟分别减少8%和4%。在主要国家中,印度劳动人口增长率最高,达23%,美国也将增长10%。

2、波罗的海干散货指数:跌0.45%,报1551点。

3、道指跌58.27点,或0.21%,报27956.79点;标普500指数跌4.76点,或0.15%,报3141.15点;纳指跌16.93点,或0.20%,报8639.60点。科技股引领下挫,苹果成为跌幅最大的道指成分股。

4、德国DAX指数跌0.45%,报13107.99点;英国富时100指数跌0.08%,报7233.9点;法国CAC40指数跌0.59%,报5837.25点。

5、日经225指数涨0.33%,报23430.70点。韩国KOSPI指数涨0.35%,报2088.65点。

6、WTI原油期货跌幅0.17%,报59.097美元/桶;布伦特原油期货跌幅0.11%,报64.320美元/桶。

7、COMEX 2月黄金期货收跌0.01%,报1464.90美元/盎司。

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