新闻资讯>市场行情>详情

【财经早餐】2019.11.26星期二

来源:财经早餐研究院 日期:2019-11-26

财秘关注
1、央行:发布《中国金融稳定报告(2019)》。受内外部多重因素影响,中国经济中一些长期积累的深层次矛盾逐渐暴露,金融风险易发高发,经济增长面临的困难增多。国内方面,金融风险正在呈现一些新的特点和演进趋势,存量风险仍需进一步化解,金融市场对外部冲击高度敏感,市场异常波动风险不容忽视。要加强对股市、债市、汇市的实时监测,阻断跨市场、跨区域、跨境风险传染,防范金融市场异常波动和共振。

2、珠海市委书记郭永航:珠海将举全市之力支持格力电器做强做优做大,推动格力电器打造成为世界级的先进制造业、现代多元化发展的标杆企业。党委政府要为格力电器发展提供贴身式、保姆式服务,做到“有叫必到、有求必应、有需必供”,让格力电器牢固扎根珠海、实现更高质量发展。

3、华为:发布平板电脑MatePad Pro,搭载麒麟990芯片,屏占比达90%,分辨率2560X1600,支持多屏协同和防误触功能。此外余承东透露,华为Mate 30系列新品上市60天内出货量超过700万台,同比增长75%。如果没有美国制裁,华为手机今年铁定全球第一,因为美国制裁,今年就是第二的位置。大家说消费者爱国买我们的产品,但今年前四个月我们在外国卖得非常好,外国人是爱华为的产品。

4、彭博社:据悉,路威酩轩集团(LVMH)同意以每股135美元现金收购蒂芙尼,估值为162亿美元。



一、宏观经济

1、央行:由于互联网监管环境相对宽松,部分互联网金融业务游离于金融监管之外或利用现有分业监管的空白进行套利。例如,部分大型互联网企业通过新设机构、控股或参股金融企业等方式,已演化为事实上的金融控股集团,但其本身并不直接受到监管。一些互联网企业以单纯获取金融牌照为目的,将所控金融机构作为资本运作平台,追逐高额金融投资回报,偏离服务实体经济。2018年以来,金融系统落实攻坚战各项任务措施,取得积极成效。网络借贷机构从5000家减少到1490家,国内173家虚拟货币交易及代币发行融资平台已全部无风险退出。

2、新华社:当前,携号转网试运营正在全国范围推开。调研中却发现,因业务绑定等原因制约转网的现象仍然存在,一些用户在转网过程中遭遇“隐形门槛”。当前存在的诸多现象也为移动、联通、电信“提个醒”。切不可拿“业务绑定”说事设置关卡,更不能暗地挖坑给用户添堵。只有尊重用户、尊重市场,才能“转”出市场,“转”出多赢。

3、证券时报:上市公司纾困高峰已过,但国资收购民营类上市公司的风头却有愈演愈烈之势。当前国务院国资委都在主张做减法,一直在致力于减少央企数量。地方国资作为地方政府资产平台,要量力而行,不能因为想有所为,而贸然涉足不熟悉领域;不能因为资金来得容易,而热衷于铺摊子,最终沦为“接盘侠”。

4、周一,央行不开展逆回购操作。当日有1800亿元逆回购叠加600亿元国库定存到期,按全口径计算,央行净回笼2400亿元。

5、隔夜shibor报2.2340%,上涨28.60个基点。7天shibor报2.5960%,上涨6.00个基点。3个月shibor报3.0290%,下跌0.80个基点。

二、地产聚焦

1、财新网:据了解,个别地区的个别银行暂停发放涉房类贷款。2019年9月,华东地区已有个别股份行暂停发放房地产开发贷。利率不会随LPR下调,建行总行暂时关闭了该行深圳分行的按揭贷放款系统,或将于2020年元旦恢复放款。

2、万科:王石在新书分享会上表示,根据我掌握的信息,万科的年报非常好。公司已就相关报道向董事会名誉主席王石进行了解,其关于万科年报的说法,是根据公司前三季度业绩情况,结合自身多年的房地产行业经验及对万科经营风格的了解所做出的判断。公司未向王石先生提供有关经营业绩的未披露或预测数据,王石未掌握关于公司业绩的内幕信息。

3、格力地产:收上交所问询函,要求说明“抽屉协议”对赌等媒体报道事项,并补充披露诉讼冻结事项的具体事由。向控股股东核实,截至目前股权冻结事项的进展情况,是否可能对公司控制权稳定性产生影响。

三、股市盘点

1、上证指数报2906.17点,上涨0.72%,收复2900点整数关口,成交额1742.35亿。深证成指报9626.36点,下跌0.01%,成交额2458.18亿。创业板指报1661.77点,下跌1.07%,成交额839.01亿。沪深两市合计成交4200.53亿。从盘面上看,两市走势分化,周期股表现强势,科技股集体下挫。煤炭、钢铁、水泥、有色等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨1.5%,报26993.04点。国企指数涨1.17%,报10628.88点。

3、财经早餐:截至11月25日,以最新收盘价(后复权)与首次发行价相比,沪深两市共有419只个股股价跌破发行价。419只个股主要集中在机械设备、电气设备、化工、汽车等四类申万一级行业,涉及个股数量分别为48只、43只、35只、30只。

4、MSCI:研究团队将收集市场反馈并择时就明年是否进一步纳入A股展开全面咨询。据悉,再度扩大纳入,最早要等到明年5月前后,而目前外资对后续扩大纳入的主要顾虑为——对冲工具有待扩充、中国内地和中国香港交易假期的不同、中外股票交割周期的不同等。

5、阿里巴巴:公布香港IPO发售价及配发结果,按发售价每股176港元计算,估计IPO将收取全球发售募集资金净额约875.57亿港元。倘超额配股权获悉数行使,将就超额配股权获行使后将予发行的7500万股股份获得额外募集资金净额约131.66亿港元;香港IPO面向个人投资者部分获得超额认购。

6、中国石油:为加强中国石油集团与中国冶金科工集团有限公司战略合作,拓宽合作领域,优化本公司股权结构,中国石油集团拟通过无偿划转方式将持有的本公司5.6亿股A股股份(占本公司总股本的0.31%)划转给中冶集团。

7、腾讯控股:董事会已采纳一项受限制股份奖励计划,以(其中包括)表彰获选参与者所作的贡献,并吸引、激励及挽留获选参与者,根据该计划可能授出的股份数目不得超过采纳日期已发行股份的2%,且可向任何一名获选参与者授出的股份数目最多不得超过于采纳日期已发行股份的1%。

8、上交所:安翰科技(武汉)股份有限公司因发行人撤回发行上市申请或者保荐人撤销保荐,根据《审核规则》第六十七条(二),本所终止其发行上市审核。

9、君正君正:公司及子公司君正化工,拟向安达天平转让华泰保险22.3568%股份,交易金额107.89亿元。

10、东旭蓝天:公司控股股东东旭集团的控股股东东旭光电投资与石家庄国资委进行了友好协商,已就战略入股事项形成初步共识,暂未达成书面协议,交易双方将继续沟通。公司股票将于11月26日(周二)开市起复牌。

11、麦克奥迪(七连板):股东、公司财务总监胡春华,拟减持不超过4.05万股,占本公司总股本比例0.0079%。

12、两市融资余额:截至11月22日,上交所融资余额报5425.59亿,较前一交易日减少14.66亿;深交所融资余额报4128.75亿,减少23.35亿元;两市合计9554.34亿元,减少38.01亿元。

四、行业观察

1、人民日报:据悉,239家北京实体书店获得2019年度实体书店项目扶持,扶持资金近1亿元。北京今年制定了实体书店社会效益评价体系和标准,增加对书店社会绩效的考核机制,并根据社会效益完成情况给予不同额度的补贴。

2、农业农村部副部长余欣荣:据评估,高标准农田建成以后项目区的耕地质量一般提升1到2个等级,在严重气象灾害年份,项目区粮食产能稳定性水平要明显高于非项目区。据测算,到2022年全国建成高标准农田10亿亩,以此可以稳定保障粮食产能在1万亿斤以上,约占我国粮食总产量的80%。

3、原国家新闻出版广电总局:新一批进口游戏版号名单更新,18款游戏获批。其中腾讯的《火影忍者:忍者新世代》《电击文库:零境交错》、网易的《流星群侠传》《战舰世界闪击战》、爱奇艺的《虚拟农场18》、B站《一血万杰》、东方明珠《怀疑》等游戏获得版号。

4、农业农村部:中国饲料工业协会第七届理事会会议暨2019年年会在北京召开。近两年来,随着市场需求发生变化,饲料行业发展受到影响。但我国饲料产业稳定发展的基本面没有变,支撑高质量发展的生产要素条件没有变,保持长期稳中向好的总体趋势没有变。

5、教育部:当前猪肉、蔬菜等食品价格波动对营养改善计划实施效果产生了一定影响。教育部正在积极会同有关部门推动各地结合当地经济发展实际及物价水平,在落实国家膳食补助基础标准上,进一步完善政府、家庭、社会力量共同承担膳食费用机制,确保让学生吃饱吃好。

6、中新社:58同城发布《中国大学生最佳雇主调研综合报告》。2019年,大学生求职平均期望月薪为7409元。首选在一线城市就业的大学生平均期望月薪为8151元,首选在三线及以下城市就业的大学生平均期望月薪为5696元。从求职行业上看,互联网行业是大学生求职首选。

五、产业数据

1、央行上海总部:10月,长三角地区金融机构货币信贷运行总体平稳。10月末,长三角地区本外币各项贷款余额37.57万亿元,同比增长13.1%,较全国贷款增速高1.3个百分点。月末人民币贷款余额36.58万亿元,同比增长13.9%,增速比上月末低0.3个百分点,比上年同期高0.3个百分点。

2、财政部:10月,全国共销售彩票275.51亿元,同比下降34.8%。其中,福利彩票机构销售126.80亿元,同比下降33.0%;体育彩票机构销售148.72亿元,同比下降36.2%。1-10月,全国共销售彩票3433.61亿元,同比减少823.69亿元,下降19.3%。

3、新华社:上周,集合信托成立规模增幅超过1.4倍。据公开资料不完全统计,共有181款集合信托产品成立,数量环比增加20.67%;募集资金193.36亿元,环比增加140.14%。用益信托分析称,上周募集规模走高,一方面是有之前募集基数较低的缘故,另一方面则可能是信托公司年末冲规模的原因。

4、证券日报:影视行业寒冬未退,今年前三季度,横店影视城的开机率同比锐减45%;国内电影票房同比下降了2.21%,国产电影票房同比下降了11.54%;全国拍摄制作电视剧备案共646部,同比减少27%;拍摄制作电视剧备案共24617集,同比减少30%。

5、证券时报:11月25日,全国国废价格再次普遍上调,其中华北、华中地区上调20-30元/吨,部分华东地区上调20-40元/吨,华南、西南地区上调30-50元/吨。广东东莞部分地区废纸价格上调幅度最大,达50元/吨。

6、人民日报:据预测,2021年中国VR/AR市场规模将达544.5亿元,年均增长率为95.2%。随着VR产业的发展,核心人才与产业标准的缺乏等成为亟待突破的瓶颈。如能爬坡过坎,VR产业将迎来更广阔的发展空间。

六、公司要闻

1、一财:贾跃亭将在美国召开债权人会议。贾跃亭债权人之一上海懒财资产管理公司的代理律师表示,由于语言和地域的差异,贾跃亭此次破产申请对中国的债权人不利。懒财作为债权人之一,并未收到参加此次债权人会议的邀请。同时他认为贾跃亭通过他人隐匿了大量财产,但相关调查因贾跃亭提出破产申请而被法院暂停。

2、上游新闻:从江苏省丹阳市人民法院了解到,目前辰阳电子和锤子科技已达成还款协议,首期还款100万已到位,罗永浩限制高消费已被取消。罗永浩此前因欠江苏辰阳电子有限公司(简称辰阳电子)370万元被列入限制高消费人员名单。

3、京东副总裁宋旸:在京东集团早会期间,刘强东宣布了一个政策。以后京东的员工只要是在任职期间,无论什么原因遭遇不幸,公司都将负责其所有孩子一直到22岁的学习和生活费用。

七、资本动态

1、大商所:同意中信证券、五矿产业金融服务(深圳)有限公司、等12家公司成为本所铁矿石期权做市商;新增中信证券、五矿产业金融服务(深圳)有限公司等2家公司成为本所豆粕期权做市商。

2、上期所:自11月27日(周三)收盘结算时起,原油期货合约的交易保证金比例由10%调整为7%,下一交易日起的涨跌停板幅度由8%调整为6%。

3、5年期国债期货主力合约TF2003下行0.14%,至99.605;10年期国债期货主力合约T2003下行0.24%,至97.915。10年期国债利率涨1.28BP,至3.19%;10年期国开债利率涨3.75BP,至3.59%。

4、截至11月25日下午收盘,国内商品期市多数上涨,黑色系涨幅居前,焦炭涨逾5%,铁矿石涨逾3%创9月中旬以来新高;能化品多数上涨,郑醇涨逾2%;农产品涨跌不一,棕榈油涨逾2%,粳稻跌逾3%;贵金属均下跌,沪银跌逾1%,沪金跌0.63%。

5、上海国际能源交易中心:11月25日,原油期货主力合约SC2001以463.3元/桶收盘,上涨1.45%。主力合约成交184198手,持仓增加232手至34596手。全部合约成交189710手,持仓减少976手至49232手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0320,涨0.0512%;人民币中间价报7.0397,跌0.1294%。NDF:3个月报7.0540,6个月报7.0735,1年报7.1125,2年报7.1980。

7、新三板:11月25日合计挂牌9121家公司,当日新增1家,成交金额3.69亿,其中做市转让2.09亿,集合竞价1.60亿。三板成指报920.04,跌0.06%,成交额1.14亿。

8、上股交:挂牌企业总数9963家,其中N板(科创板)250家,E板453家,Q板9260家。

八、国际资讯

1、新华社:日本首相安倍晋三在东京会见外交部长王毅。安倍晋三表示,近段时间以来,日中两国高层往来频繁,双方关系改善进程取得积极进展。日中关系稳定是亚洲和平繁荣的基石,对应对当前全球挑战也至关重要。日方愿同中方共同开创日中关系新的未来。

2、波罗的海干散货指数:涨5.22%,报1351点。

3、美股全线收涨,纳指、标普500指数再创历史新高。道指涨0.68%,报28066.47点;纳指涨1.32%,报8632.49点;标普500指数涨0.75%,报3133.64点。英特尔、联合健康均涨逾2%,苹果涨1.75%,领涨道指。

4、德国DAX指数涨0.63%,报13246点;法国CAC40指数涨0.54%,报5925点;英国富时100指数涨0.95%,报7396点。

5、日经225指数涨0.78%,报23292.81点。韩国KOSPI指数涨1.02%,报2123.50点。

6、WTI 1月原油期货收涨0.24美元,涨幅0.42%,报58.01美元/桶。布伦特1月原油期货价格上涨0.26美元,涨幅0.4%,收于63.65美元/桶。

7、COMEX 12月黄金期货收跌0.46%,报1456.9美元/盎司。

返回列表>>

上一条:【财经早餐】2019.11.25星期一

下一条:【财经早餐】2019.11.27星期三