财秘关注

1、深交所副总经理李鸣钟：针对主动蹭热点的行为，加强信息披露监管和交易监控的联动，通过刨根问底式的监管问询，督促上市公司如实披露。

2、麦肯锡中国：2018年，中国人在境内外的奢侈品消费额达到7700亿元，占全球奢侈品消费总额的三分之一，平均每户消费奢侈品的家庭支出近8万元购买奢侈品。到2025年，预计中国奢侈品消费总额有望增至1.2万亿元，对全球奢侈品消费增幅贡献占比将达到65%。

3、腾讯一线：百度表示因今日头条（字节跳动旗下）大量窃取百度“TOP1”搜索产品结果，已以不正当竞争为由起诉到法院，要求字节跳动立即停止侵权，赔偿9000万元，并连续30天在其APP及网站首页道歉。随后，字节跳动方面表示，因发现百度在搜索中窃取了海量抖音短视频，以不正当竞争为由将百度诉至法院，要求百度立即停止侵权，赔偿9000万元，并在百度首页连续道歉30天。

4、财经早餐：美国一季度GDP增长3.2%，创2018年第三季度以来新高，远高于此前预期值2.3%。机构评论称，美国第一季度经济增速加速主要受贸易局势和自2015年来未出售商品堆积的影响，在下个季度，这些暂时性因素或将发生变化。

一、宏观经济

1、外汇局：3月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入14521亿元，支出13296亿元，顺差1225亿元。货物贸易收入13056亿元，支出10457亿元，顺差2599亿元；服务贸易收入1465亿元，支出2839亿元，逆差1374亿元。

2、市场监管总局、知识产权局：印发《2019年知识产权执法“铁拳”行动方案》。严厉查处商标侵权违法行为；严厉查处假冒专利违法行为；严厉查处专利侵权违法行为；严厉查处地理标志侵权违法行为；严厉查处特殊标志侵权违法行为。加强电子商务领域执法，加强重点商品交易市场执法。加强外商投资领域执法。

3、央行：一季度末，金融机构人民币各项贷款余额142.11万亿元，同比增长13.7%，一季度增加5.81万亿元，同比多增9526亿元。一季度末，人民币房地产贷款余额40.52万亿元，同比增长18.7%，增速比上年末低1.3个百分点。

4、财经早餐：首只科创基金——易方达科技创新混合周五正式发行，据悉，截至下午16:00，已经募集了超100亿元，配售比例或不足10％。下周一（4月29日），南方、华夏、嘉实、工银瑞信、富国、汇添富旗下的6只科创基金也将发售。

5、银保监会：3月末，银行业金融机构境内总资产268.76万亿，同比增速升至7.7%，总负债246.50万亿，同比增速升至7.3%。

6、周五，央行不开展逆回购操作，当日有200亿逆回购到期。隔夜shibor报2.4960%，下跌28.90个基点。7天shibor报2.7350%，下跌5.00个基点。3个月shibor报2.8960%，上涨1.60个基点。

二、地产聚焦

1、经济参考报：易居研究院发布一季度百城房价报告，有23个城市一季度房价同比涨幅超过20%，步入“房价过热”区间。业内认为，“房住不炒”以及审慎的房地产金融政策基调不变，后续房贷市场将整体保持稳定。也有专业人士表示，二季度部分政策或有收紧的可能，这可能体现在贷款、土地交易等领域。

2、杭州市住保房管局：经初步调查，浙江链家房地产经纪有限公司、杭州中联宏业房地产经纪有限公司（德佑品牌）等五家经纪机构涉嫌违规聘用列入黑名单的经纪从业人员、经纪机构和经纪从业人员未实名从业、发布未经房源核验的房源信息等行为，暂停上述五家机构的网上签约资格。

3、保利地产：一季度，实现营收225.78亿元，同比增长12.14%；净利润23.2亿元，同比增长22.51%。一季度，公司销售业绩保持较快增长，实现签约金额1096.6亿元，同比增长26.1%。

4、华夏幸福：一季度，实现营收102.92亿元，同比增长8.51%；净利润29.64亿元，同比增长29.61%；每股收益0.97元。

三、股市盘点

1、周五，上证指数报3086.40点，下跌1.2%，回补4月1日跳空缺口，成交额2747.76亿。深证成指报9780.82点，下跌1.28%，成交额3492.31亿。创业板指报1657.82点，下跌0.73%，成交额966.59亿。沪深两市合计成交6240.07亿。从盘面上看，前期热门概念养殖、氢能源等板块纷纷大跌，电信运营、软件服务等行业板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.19%，报29605.01点。国企指数涨0.08%，报11510.87点。沪股通净流出15.9亿元，当日余额535.90亿元。深股通净流入10.03亿元，当日余额509.97亿元。北向资金净流出5.87亿，连续5个交易日净流出。

3、中证中小投资者服务中心董事长郭文英：截至今年3月底，我国资本市场投资者数量已经突破1.5亿，自然人投资者占到了99.46%。根据2018年8月31日的统计结果，自然人投资者当中99.2%的持股市值是在300万以下。广大中小投资人目前仍然是我国资本市场的重要力量。

4、财经早餐：本周（4月22日至26日）沪市股票期权总持仓量为293.72万张，较上周减少一成以上，认沽合约持仓量为134.40万张，较上周缩减近四分之一；认购合约持仓量为159.32万张，较上周略有增加。从期权持仓量变化情况看，看多意愿有所回升。

5、深交所：本周共对34起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形，对“兴齐眼药”、“乐视网”等涨跌异常股票或高风险股票实行重点监控；共对15起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会6起涉嫌违法违规案件线索。

6、证券时报：华夏上证50ETF4月25日逆势吸金逾25亿元，单日资金流入规模创2015年7月6日以来新高。

7、金盾股份：修正2018年度业绩快报，由盈利1.18亿元，修正为亏损17.9亿元。业绩大幅修正主要系对子公司中强科技商誉进行全额计提，子公司红相科技商誉减值有所增加等。

8、大智慧：控股股东及实控人张长虹因2016年证监会《行政处罚决定书》（[2016]88 号）涉及事项涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被公安机关拘留，接受调查。张长虹已于2016年7月23日辞去公司所担任的董事、董事长、总经理职务，不再参与公司的经营管理。

9、证监会：核发3家公司IPO批文，四川福蓉科技股份公司，鸿合科技股份有限公司，青岛惠城环保科技股份有限公司。

10、上交所：4月26日，公布1家科创板企业受理名单，龙岩卓越新能源股份有限公司。

11、两市融资余额：截至4月25日，上交所融资余额报5919.48亿，较前一交易日减少34.41亿；深交所融资余额报3849.67亿，减少19.02亿元；两市合计9769.15亿元，减少53.43亿元。

四、行业观察

1、国家版权局等四部门：启动打击网络侵权盗版“剑网2019”专项行动，自4月底开始到10月底结束。深化媒体融合发展版权专题保护，严格院线电影网络版权专项整治，加强流媒体软硬件版权重点监管，规范图片市场版权保护运营秩序，巩固网络重点领域版权治理成果。

2、新京报：北京市互金协会内部召开“关于P2P网贷机构投资并购重组专题研讨会”。邀请了京东、国美、新浪、中国投融资担保有限公司、碧桂园、金地集团等多家大型互联网公司及产业集团参会。北京鼓励国资、互联网公司及其他有实力的集团、机构投资整合P2P网贷机构，推动行业规范健康发展。

3、中证报：近期，在宏观面稳定及基本面改善背景下，机构唱多铜价声音也逐渐增多。国际投行纷纷上调铜价预期。国内机构也认为，铜矿产能周期下行、冶炼周期错配、全球铜供给告急将为铜价带来强劲支撑。

4、中国船舶报：据悉，招商局工业集团、中集集团、山东省、深圳市和国投创新投资管理有限公司正在组建“中国海工集团”。招商局工业集团和中集集团计划将双方海洋工程相关的资产和业务注入，山东省、深圳市和国投创新作为战略投资者，以现金注入，组建成立一家混合所用制下市场化运营的海洋工程集团公司。

5、经济参考报：由山东能源集团旗下企业与相关机构合作研发的医用电子直线加速器，日前取得国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证、获准上市，填补了国内空白。这是目前肿瘤放射治疗技术水平要求最高的设备，分为低能、中能、高能三类。国内市场的高能加速器供应一直被两家国外医疗器械企业垄断。

6、新华网：浙江大学系统神经与认知科学研究所王菁教授团队研发出一种绘制大脑信息传递“交通图”的新方法，首次在活体脑中“看”清了亚毫米级的脑网络。方便了研究全脑尺度各脑区的响应程度，从而了解信息的传递路径。

7、中国支付清算协会：公布了新一批加入协会的会员单位名单，名单包括网联清算有限公司、日本国际信用卡公司北京代表处（JCB）、北京意锐新创科技有限公司等9家机构。

五、产业数据

1、国家版权局：2018年，中国网络版权产业规模达7423亿元，同比增长16.6%。从产业构成方面看，网络新闻媒体、网络游戏和网络视频已成为中国网络版权产业的三大支柱，占总规模的比重达85%。

2、发改委：自4月26日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高195元和185元。折合92号汽油每升上调0.15元；95号汽油每升上调0.16元；0号柴油每升上调0.16元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将多花费约7.5元，比去年年末将多花42.5元。

3、中证网：4月26日，黑龙江省104亿元政府债券在上交所公开招标发行。至此，今年上交所地方债累计发行规模已达6046亿元。

4、央广网：截至26日，第二届数字中国建设峰会共征集、梳理出数字经济对接项目总计498个，总投资4075亿元。此外，还了解到，156家企业计划在本届峰会期间发布新产品、新技术。

5、微信：微信品牌维权平台自上线至今，接入了超过260家品牌方，2018年为品牌权利人输送侵权线索超32万件，处理商标权侵权个人帐号近6万个；主动审核疑似售假公众号小程序超3000个，处理超过7万篇涉嫌抄袭的文章等。

6、21世纪：资管新规落地已经一周年，信托公司进入了新一轮转型期。依托目前整体披露数据前瞻，信托公司在2018年业绩增长承压，65家信托公司中40家净利润呈现负增长，即超过六成信托公司在2018年盈利下滑。

7、中新网：基于国家北斗精准服务网的市政应用在国内已进入成熟阶段。北斗市政应用目前已经进入全国27个省份的600余座城镇，在供水排水、城镇供热、轨道交通、冬奥建设等领域均有应用。此外，第44颗北斗卫星在西安卫星测控中心的测控下，于26日成功进入工作轨道。

六、公司要闻

1、视觉中国：近日，公司对阶段性整改进行了内部测试，测试结果达到预期效果。从4月26日21时起，公司将继续扩大测试范围，邀请部分客户、签约供稿人及第三方参与并监督。视觉中国还与人民网信息技术有限公司合作，提升公司内容质量和合规服务的能力。

2、宁德时代：一季度，实现营收99.82亿元，同比增长168.93%；净利10.47亿元，同比增长153.35%；每股收益0.48元。报告期内，随着新能源汽车行业快速发展，动力电池市场需求较去年同期相比有所增长；公司前期投入拉线产能释放，产销量提升。

3、东方财富：一季度，实现营收9.27亿元，同比增长12.62%，净盈利3.86亿元，同比增长28.14%。每股收益0.07元。

4、农业银行：一季度，实现营收1736.06亿元，同比增长10.41%，净利润613亿元，同比增长4.28％。截至3月31日，不良贷款余额（不含应计利息）1927.05亿元，较上年末增加27.03亿元；不良贷款率1.53%，较上年末下降0.06%。

5、腾讯科技：腾讯和任天堂联合宣布，双方已达成合作，腾讯将在华销售任天堂Switch视频游戏机。上线时间及价格等细节将另行通知。

七、资本动态

1、期货日报：文华财经本月中旬与CME Group签署行情数据授权协议，行情专线已经接通，不日即将向国内市场终端用户提供芝商所高品质基本行情数据。根据授权协议，文华财经将向使用该数据服务的终端用户进行单独收费。

2、郑商所：自2019年5月6日起，甲醇期货3、7、11月份合约的交易手续费标准调整为2元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为6元/手。自2019年5月8日结算时起，苹果期货1907合约交易保证金标准调整为35%。

3、5年期国债期货主力合约TF1906上涨0.11%，至98.725；10年期国债期货主力合约T1906上涨0.20%，至96.370。10年期国债利率跌1.50BP，至3.40%；10年期国开债利率跌2.48BP，至3.83%。

4、截至4月26日下午收盘，国内商品期货多数收跌，甲醇、乙二醇跌逾2%，白糖、橡胶跌近2%，苹果、PTA、焦炭、纸浆跌逾1%。铁矿石、沪铝、沪铜等小幅下跌。沪锌涨超1%。

5、上海国际能源交易中心：4月26日，原油期货主力合约SC1906，以498.0元/桶收盘，跌幅为0.52%。主力合约成交240910手，持仓减少3924手至47170手。全部合约成交245890手，持仓减少1974手至58018手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7381，涨0.0430%，人民币中间价报6.7307，无变化。NDF：3个月报6.7521，6个月报6.7609，1年报6.7857，2年报6.8360。

7、新三板：4月26日合计挂牌10083家公司，当日减少21家，成交金额3.30亿，其中做市转让1.40亿，集合竞价1.89亿。三板成指报956.43，跌0.21%，成交额0.92亿。

8、上股交：挂牌企业总数9857家，其中N板224家，E板452家，上线展示企业9181家。

八、国际资讯

1、波罗的海干散货指数：涨2.3%，报889点。业内人士指出，BDI指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用，它的持续上升意味着国际大宗商品贸易的运输成本上升。若该指数止跌反弹的趋势能持续，航运股所面临的压力也将缓解。

2、标普500指数收涨13.71点，涨幅0.47%，报2939.88点。道琼斯工业平均指数收涨81.25点，涨幅0.31%，报26543.33点。纳斯达克综合指数收涨27.72点，涨幅0.34%，报8146.40点。

3、德国DAX 30指数收涨0.27%，报12315.18点。法国CAC 40指数收涨0.21%，报5569.36点。英国富时100指数收跌0.08%，报7428.19点。

4、日经225指数跌0.22%，报22258.73点。韩国KOSPI指数跌0.51%，报2179.31点。

5、WTI6月原油期货收跌2.41美元，跌幅3.69%，报62.80美元/桶。布伦特6月原油期货收跌2.78美元，跌幅3.74%，报71.57美元/桶。

6、COMEX 6月黄金期货收涨0.7%，报1288.80美元/盎司。