财秘关注

1、央行：周三，开展2674亿元的定向中期借贷便利（TMLF）操作，操作对象为符合相关条件并提出申请的大型商业银行、股份制商业银行和大型城市商业银行。操作期限为一年，到期可根据金融机构需求续做两次，实际使用期限可达到三年。操作利率为3.15%，比中期借贷便利（MLF）利率优惠15个基点。

2、国家网信办：一季度，全国网信系统依法约谈网站685家，警告网站248家，暂停更新网站125家，会同电信主管部门取消违法网站许可或备案、关闭违法网站2087家，移送司法机关相关案件线索286件。有关网站依照其用户服务协议关闭各类违法违规账号群组8.9万余个。

3、财经早餐：国内首批科创方向公募产品即将开启发行。易方达发布公告称易方达科技创新混合型基金将于4月26日起发售，首次募集规模上限为10亿元，并将采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制，非现金资产中不低于80%的资产将投资于科技创新主题相关证券。

4、巨人网络：网络传闻“巨人网络董事长史玉柱在杭州被警察带走”，这为恶意、不实谣言。史总24日下午一直在巨人网络上海总部开会，有麦肯锡团队参会。公司已联系警方，将严肃追究造谣者法律责任。网络谣言猛于虎，没有谣言就没有伤害，请勿信谣、勿传谣。

一、宏观经济

1、21世纪：首批登陆商业银行柜台的7只柜台地方债一度销售十分火爆，曾经在10分钟内全部销售一空。未料到热潮过后，7只地方债齐齐击破100元面值。业内人士表示，由于近期公布的经济数据向好，货币政策可能逆周期调控有所收紧，债券市场利率有所调整上升，导致债券价格下跌。

2、上证报：上交所向各家证券公司下发了《关于开展新一轮科创板业务全业务专项测试的通知》，有效报价范围是基准价格上下浮动2%，科创板股票竞价交易阶段实施盘中临时停牌设30%、60%两档停牌机制。规则说明中的业务参数仅供测试使用，并非定稿。

3、21世纪：经历过两轮整顿后，PPP项目融资目前依旧处于融资较为困难的阶段。一直以来，银行都是PPP项目的“出资主力”，但在经历整顿后，银行对PPP项目颇为谨慎。业内人士称，PPP的回收期太长了，国内投资人的资金期限通常都比较短，期限错配比较严重。

4、央行：人民币海外基金业务规模已突破3000亿元人民币，人民币海外基金业务通过多种金融工具对“一带一路”建设提供支持。丝路基金在2018年获得1000亿元增资后，截至2019年第一季度末人民币出资金额总额已超过180亿元人民币。

5、隔夜shibor报2.7520%，下跌7.60个基点。7天shibor报2.7640%，上涨6.40个基点。3个月shibor报2.8550%，上涨2.20个基点。

二、地产聚焦

1、中原地产：全国已经有21家房企年内拿地过百亿。其中，融创拿地数量已经接近80宗，总金额高达565亿，排名第一；万科拿地数量52宗，总金额超过355亿，排名第二；新城拿地40宗，总金额超过250亿，位居第三；中海、绿地、龙湖拿地总金额也超过200亿，分别位居第四到第六位。

2、易居研究院：一季度，全国100个城市的住宅库存出现暂时性的回落。截至2019年3月底，易居研究院监测的100个城市新建商品住宅库存总量为45010万平方米，环比下降0.7%，同比增长3.0%。

3、北京市规划和自然资源委员会：新挂出4宗土地，起始总价为91.515亿元。这4宗地全部位于热点地区，其中2宗位于海淀区，1宗位于朝阳区，1宗位于北京经济技术开发区。

4、中新网：5月13日起，西安住房公积金管理中心将实施资金流动性风险防控一级响应措施，暂停西安地区(含西咸新区)以外购房提取公积金。缴存职工家庭首次使用住房公积金贷款购买自住住房，面积在144㎡(含)以内的首付比例不低于35%，面积在144㎡以上的首付比例不低于40%。

5、苏州吴中经济技术开发区：每年提供一定数量房源面向优质高科技企业和高层次人才定向优惠出售；符合购房条件的企业或个人经认定后给予优购房实际销售价格20%-30%不等的折扣奖励。目前首批房源位于太湖新城板块，预计于2019年下半年正式推出。

三、股市盘点

1、周三，上证指数报3201.61点，上涨0.09%，成交额2784.11亿。深证成指报10236.27点，上涨1.1%，成交额3738.53亿。创业板指报1718.85点，上涨2.08%，成交额995.75亿。沪深两市合计成交6522.64亿。两市全天涨停个股75家，跌停个股20家，市场情绪再度回暖。从盘面上看，电信运营、环保工程等板块涨幅居前，猪肉概念热度持续。

2、恒生指数跌0.53%，报29805.83点。国企指数跌0.57%，报11663.78点。沪股通净流出19.4亿元，当日余额539.40亿元。深股通净流出9.83亿元，当日余额529.83亿元。

3、证券时报：晶晨股份、睿创微纳、微芯生物3家科创板申报企业提交了问询回复材料，首轮问询“面纱”正式揭开。科创板改革的要旨和精髓正在逐渐为公众认知，颠覆旧有新股发行审批制度，以信息披露为中心“问出真公司”的博弈正式开始。

4、财经早餐：A股再融资市场正显现出复苏暖意，机构参与定增、可转债等再融资项目的热情逐步升温。2019年以来，有151家上市公司披露增发预案，较2018年同期显著增加；今年以来共计发行公募可转债49只，发行规模合计1472.95亿元，发行规模远超去年全年水平。

5、中证报：截至4月23日，上交所科创板受理企业已达90家，拟融资总额已突破900亿元。在这些企业的募投项目中，募资主要用于扩展产能、升级技术、完善管理等。用于研发中心/技术中心项目及用于发展与科技储备资金等的募投资金约100亿元。

6、温氏股份：一季度，净亏损4.6亿元，去年同期净盈利14.08亿元，同比减少132.69%。受非洲猪瘟疫情的影响，1-2月份国内生猪市场持续低迷，春节后生猪行情季节性走低影响，公司养猪业务出现亏损。同时，公司在报告期内继续全面、系统地加大了非洲猪瘟疫情防控力度，成本费用有所增加。

7、雏鹰农牧：因2018年财报被出具无法表示意见的审计报告，公司将于4月26日起被实行“退市风险警示”特别处理，股票简称变更为“*ST雏鹰”。此前，雏鹰农牧曾公告“欠债肉偿”、“猪被饿死”大幅预亏等消息引发市场关注。

8、贵州茅台：一季度，实现营收216.44亿元，同比增长23.92%，净利润112.21亿元，同比增长31.91%。每股收益8.93元。

9、美丽生态：2018年，实现营收3.45亿元，同比下滑54.42%；净利亏损约7.32亿元。因公司2017年、2018年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票4月25日停牌一天，4月26日复牌并实施“退市风险警示”特别处理。

10、上交所：4月24日，公布2家科创板企业受理名单，重庆1家（博拉网络），贵州1家（白山科技）。

11、两市融资余额：截至4月23日，上交所融资余额报5934.01亿，较前一交易日减少14.30亿；深交所融资余额报3850.76亿，减少1.73亿元；两市合计9784.77亿元，减少16.03亿元。

四、行业观察

1、国家市监总局反垄断局：召开了建材领域垄断行为告诫会，要求参会的行业协会和企业要进行自查。行业协会是否制订了排除竞争，进行最低限价，限制产销量。企业是否达成垄断协议，对产品固定价格，进行最低限价，以及限制区域销售。是否有涉及经营者集中的行为应该申报的没有申报。

2、疫苗管理部际联席会议：完善疫苗研发、生产、流通、使用全过程、全链条管理。要切实强化疫苗生产环节的监管，向疫苗生产企业派驻检查员，加大巡查力度，强化日常检查。推进上市疫苗全过程可追溯，完善预防接种信息系统，努力形成疫苗管理工作新局面。

3、21世纪：汽车金融行业的竞争正日趋白热化。凭借比商业银行更懂汽车业务、更贴近汽车销售渠道，又比互联网金融公司和融资租赁公司拥有更稳定的资金来源、更成熟的运营模式，许多汽车金融公司积极转型，或尝试多品牌业务，或延伸二手车金融服务，以提升竞争力。

4、今日头条：近期，今日头条国际频道、图片频道跟帖出现了违法不良信息问题。对此，我们进行了深刻反思和检讨，决定从4月24日15时至5月15日15时，停止国际频道、图片频道跟帖评论服务，进行全面深入整改。

5、21世纪：包括九州通、扬子江药业、陕西利君等在内的十多家药企陆续发布公告函表示，药师帮等电商平台扰乱了公司正常市场价格秩序，损害了公司形象，决定予以抵制。业内人士分析，医药电商规模已超过千亿元，正处在新一轮爆发期，而不按厂商定价原则销售的行为影响了厂商正常市场销售秩序。

6、新华网：由中国物流与采购联合会组织编制的《国有企业采购操作规范》24日在北京发布，这是我国首个国有企业采购行业团体标准，将于5月1日开始实施。

7、中国载人航天工程总设计师周建平：我国空间站任务阶段的首次飞行——长征五号B运载火箭首飞预计于2020年上半年组织实施。中国空间站研制建设目前稳步推进，主要系统关键技术攻关已经完成，各系统正在按计划开展初样、正（试）样研制及试验。

五、产业数据

1、国家广播电视总局：2018年全国广播电视实际创收收入5639.61亿元，同比增长16.48%。2018年全国广告收入1864.49亿元，同比增长12.91%。其中，广播广告收入140.37亿元，同比下降9.76%；网络媒体广告收入491.88亿元，同比增长60.37%。

2、财经早餐：从猫眼数据获悉，《复仇者联盟4：终局之战》中国内地零点场票房报1.88亿元，首映日排片83.1%，刷新了此前由《变形金刚3》保持了7年半的纪录(首映日排片72%)。映前总预售票房粗报7.74亿，也创下中国影史映前总预售新纪录。

3、中国船舶工业行业协会：一季度，中国造船产能利用监测指数（CCI）为590点，与2018年一季度631点相比，同比下降5.8%；与2018年四季度607点相比，环比下降2.8%，指数比年初有所回落，仍处于偏冷区间。

4、证券日报：互联网健康险规模保费从2015年的10.3亿元增长至2018年的122.9亿元，三年间增长了11倍，2018年增长108%。其中，费用报销型医疗保险全年累计实现规模保费64亿元，同比增长133.3%，占互联网健康保险总规模保费的52.1%。

5、贝恩公司：2018年，中国私募股权市场经历了较为极端的发展。一方面，中国私募股权市场投资交易规模再创新高，达到940亿美元，中国也因此成为亚太区私募股权市场增长的核心驱动力。但另一方面，中国私募股权市场的募资情况不佳、增速放缓，交易总数量较上一年下降13%。

6、中基协：2019年3月，企业资产证券化产品共备案确认40只，环比减少48.05%；新增备案规模493.47亿元，环比减少29.13%。

7、中国消费者协会：2019年第一季度，全国消协组织受理商品类投诉82866件。投诉量位居前五位的分别是，家用电子电器类22451件（27.09%），服装鞋帽类14308件（17.27%），以及日用商品类、交通工具类、房屋及建材类。

六、公司要闻

1、宁德时代：2018年，实现营收296.11亿元，同比增长48.08%；净利润33.87亿元，同比减少12.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31.28亿，同比增长31.68%。每股收益1.64元。

2、老板电器：2018年，实现营收74.25亿元，同比增长5.81%；净利润14.74亿元，同比增长0.85%；拟每10股派发红利8元（含税）。一季度，营收16.6亿元，同比增长4.30%，净利润3.2亿元，同比增长5.84%。

3、分众传媒：2018年，实现营收145.51亿元，同比增长21.12%；净利润58.23亿元，同比下滑3.03%；每股收益0.4元。拟每10股派发红利1元。一季度，公司净利3.4亿元，同比下滑71.81%。

4、拼多多：2018财年，全年营收131.2亿元，净亏损总额为102.2亿元。截至2018年12月31日，拼多多员工总数为3683人，较2017年增加2524人。其中，工程师数量超1800人，约占总数一半。拼多多CEO黄峥发首封股东信称，拼多多是正读小学的姚明，但随时具备赚钱能力。

5、哈啰顺风车：将拿出5亿元建立“顺风绿色出行基金”。第一波包括三大措施：4月30日-5月4日免收平台服务费；五一期间乘客体验顺风车，享受最低5折优惠；即日起至2019年5月31日，车主分享空座单单可获现金补助。

6、36氪：新零售咖啡品牌连咖啡已完成2.06亿元融资，由连咖啡创始人王江和张晓高、启明创投、高榕资本联合投资。连咖啡已经于4月全面回归盈利状态，并将启动新一轮扩张计划。

七、资本动态

1、世界银行：发布《大宗商品市场展望》预测，2019年原油价格预计平均每桶在64美元，2020年预计每桶65美元，主要是由于全球增长前景弱于预期，以及美国产量高于预期。

2、郑商所：中国证监会已批准郑商所挂牌交易红枣期货合约。该品种将于2019年4月30日起正式上市交易，首批上市交易合约挂牌基准价为8600元/吨，交易保证金标准为7%。红枣期货暂不开展夜盘交易。

3、5年期国债期货主力合约TF1906下跌0.21%，至98.450；10年期国债期货主力合约T1906下跌0.44%，至95.910。10年期国债利率涨3.50BP，至3.43%；10年期国开债利率涨4.00BP，至3.88%。

4、截至4月24日下午收盘，国内商品期货多数收跌，铁矿石、沪锌、螺纹、乙二醇、沪铅、白银跌逾1%，沪镍、郑棉、热卷跌近1%，甲醇、沪铝、沥青、沪铜等小幅下跌。PVC逆势涨逾2%，焦煤涨逾1%。

5、上海国际能源交易中心：4月24日，原油期货主力合约SC1906，以497.0元/桶收盘，涨幅为0.71%。主力合约成交249936手，持仓减少658手至51580手。全部合约成交251110手，持仓减少664手至60116手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7179，涨0.0193%，人民币中间价报6.7205，跌0.1834%。NDF：3个月报6.7331，6个月报6.7429，1年报6.7677，2年报6.8178。

7、新三板：4月24日合计挂牌10135家公司，当日减少29家，成交金额3.37亿，其中做市转让1.40亿，集合竞价1.98亿。三板成指报963.30，跌0.28%，成交额1.08亿。

8、上股交：挂牌企业总数9857家，其中N板224家，E板452家，上线展示企业9181家。

八、国际资讯

1、一财：据悉，华为最快将于下个月在韩国首尔开设5G开放实验室，并继续寻找与韩国业界的沟通渠道，扩大韩国市场。在首尔筹建的实验室是华为在全球的首个5G公开实验室，韩国业界预计若设备布局等一切进展顺利，最快将在下个月中旬左右便可开始运作。

2、加拿大央行：维持利率1.75%不变。下调2019年GDP预期至增长1.2%，之前料增1.7%。预计2020年一季度GDP增幅将反弹至2.1%，2021年料增2.0%。

3、波罗的海干散货指数：涨3.53%，报850点。

4、标普500指数收跌6.43点，跌幅0.22%，报2927.25点。道琼斯工业平均指数收跌59.34点，跌幅0.22%，报26597.05点。纳斯达克综合指数收跌18.81点，跌幅0.25%，报8102.02点。美国三大股指微幅收跌，能源类股表现欠佳

5、德国DAX 30指数收涨0.63%，报12313.16点。法国CAC 40指数收跌0.28%，报5576.06点。英国富时100指数收跌0.68%，报7471.75点；小盘股富时250指数收涨0.43%。

6、日经225指数跌0.27%，报22200.00点。韩国KOSPI指数跌0.88%，报2201.03点。

7、WTI 6月原油期货收跌0.41美元，跌幅0.62%，报65.89美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.06美元，涨幅0.08%，报74.57美元/桶。

8、COMEX 6月交割的黄金期货价格上涨6.20美元，涨幅0.5%，收于1279.40美元/盎司。