财秘关注

1、中央财经委员会：要强化宏观政策逆周期调节，财政政策要加力提效，减税降费要尽快落实到位，货币政策要松紧适度，根据经济增长和价格形势变化及时预调微调，加大对实体经济的金融支持。要推动改革开放取得新的重大成果，善用高水平开放倒逼深化改革，提升市场化法治化营商环境。

2、一财：长三角一体化示范区将尝试高标准的一体化，将涉及税收的转移和分成、GDP的分成，以及补偿机制的建设等。上海市青浦区税务局官员表示，在长三角一体化建设中，财税分享是趋势，并且有可能在示范区率先突破。

3、上海市房管局局长胡广杰：2018年上海市政府出台相关政策，将共有产权保障房受益面扩大至部分非沪籍家庭，今年三季度起这一政策举措将在全市16个区全面开展实施。对非沪籍常住人口开放供应，是在保证本市户籍的情况下做增量。需不影响上海户籍居民家庭申请的正常供应。

4、新华社：调查发现，“价格倒挂”“亏本卖车”已成为大部分汽车经销商面临的严峻问题。从2013年至今，汽车销售行业受多重因素影响，颓势明显，尤其近两年，大部分经销商已开始赔钱，只有依靠各类“套路”弥补亏空。

一、宏观经济

1、央行：完善金融精准扶贫信息共享，强化金融精准扶贫专项统计和检查评估，为精准施策提供支撑。聚焦深度贫困地区，加大信贷资源和政策措施倾斜力度。规范发展扶贫小额信贷，强化风险防范。

2、证监会主席易会满：当前正在全力推动设立科创板并试点注册制改革，努力形成更加开放包容的资本市场基础制度。大幅放宽证券基金期货行业外资准入。持续完善内地与香港股票市场互联互通机制。稳步推进原油、铁矿石等特定期货品种对外开放。

3、央行：就征信系统建设相关问题表示，目前征信系统升级优化工作仍在进行当中，并无明确的上线时间表。金融机构和社会公众查询的信用报告没有变化，不是所谓的新版信用报告。征信系统尚未采集个人水费、电费缴费信息。

4、最高人民法院：针对媒体关于黑洞照片版权问题的提问，表示要严格保护知识产权，但对不享有版权的照片虚构版权，进行牟利的违法行为坚决不予保护，情节严重的依法应当予以惩罚。不能仅以水印当作照片作者的署名来认定权利归属。

5、周一，央行未开展逆回购操作，当日无逆回购到期。隔夜shibor报2.5570%，下跌10.40个基点。7天shibor报2.6540%，下跌3.80个基点。3个月shibor报2.8220%，上涨0.50个基点。

二、地产聚焦

1、21世纪：房企高负债背景之下，房企融资环境持续宽松，融资金额也持续井喷，开发商造血能力进一步得到提高。4月以来，房企继续密集融资，融资成本基本告别2位数。从总量看，4月来已经接近2000亿，最近几天每天公布融资计划都接近200亿。

2、证券时报：目前多家大型基金公司在积极上报公募REITs方案，试点产品或在年内出炉。一位基金公司人士透露，目前基金公司上报的计划主要是投资房地产ABS的公募基金，可能采取“公募基金+ABS”形式，类似固收类产品。此前上交所曾召集十多家基金公司开会，鼓励大家上报公募REITs方案。

3、绿地控股：2018年，全年营收3484亿元，同比增加20.07%；净利润114亿元，同比增加25.86%。拟每10股派现3.00元。

三、股市盘点

1、周一，上证指数报3215.04点，下跌1.7%，成交额3591.54亿。深证成指报10224.31点，下跌1.86%，成交额4450.58亿。创业板指报1697.51点，下跌1.07%，成交额1165.81亿。沪深两市合计成交8042.12亿。午后指数跌幅进一步扩大，呈现单边下行走势，两市下跌个股逾2600只，从盘面上看，蓝筹板块全面熄火，猪肉、石油板块逆市上涨。

2、财经早餐：2月22日首批上报的科创板基金全部获批，分别为易方达、南方、嘉实、工银瑞信、富国、华夏、汇添富7家基金公司旗下的7只科技创新基金。另有业内人士称，首批科创板基金将有每只10亿元的发行限额。

3、中证报：包括广东、江西等在内的地方证监局近日向辖区内证券公司下发通知，要求各证券公司要严格审核投资者科创板开户条件，做好客户适当性管理，强化客户资金来源核查，严防“垫资开户”。广东证监局还要求，强化发行承销过程管理，严守廉洁从业要求，严防合谋报价、输送不正当利益的行为。

4、证监会副主席方星海：日本长期资金多，需要投资中国这样收益较高的资本市场；同时中国资本市场也需要更多长期资金。中国储蓄多，需要将一部分资金投资到日本这样收益比较稳定的市场，以分散国别风险。因此，两国在证券市场投资领域的合作空间很大。

5、证券时报：海通证券、长江证券、兴业证券、方正证券、中信建投证券、东北证券和光大证券7家券商与上证信息签约“证券公司Level-2行情许可”，获得在PC端上线Level-2行情增值服务的先发优势。基本上，今年六月就会上线PC端Level-2功能。

6、康旗股份：因将2018年度净利润从盈利3亿修正到亏损7.9亿元收关注函，要求分析说明公司本次业绩修正中商誉减值和评估增值的无形资产减值较业绩预告和业绩快报发生重大差异的原因，是否存在利用资产减值进行大洗澡的情形。

7、红阳能源（6连板）：近日有媒体关注公司参股深圳国氢事项，深圳国氢的氢燃料电池等项目研发均属于开发初期，项目开发存在不确定性风险。下属子公司红阳资本投资深圳国氢占其总股本的4.62%，对深圳国氢的投资对公司影响很小。

8、海马汽车：4月24日起被实行“退市风险警示”处理，股票简称由“海马汽车”变更为“*ST 海马”，4月23日停牌一天。2018年实现营收50.47亿元，同比下滑47.88%；净利亏损16.37亿元。

9、上交所：4月22日，公布1家科创板企业受理名单，江苏硕世生物科技股份有限公司。

10、两市融资余额：截至4月19日，上交所融资余额报5911.96亿，较前一交易日增加0.21亿；深交所融资余额报3843.66亿，增加14.11亿元；两市合计9755.62亿元，增加14.32亿元。

四、行业观察

1、上海市市委书记李强：汽车产业是上海的支柱产业之一，是打响“上海制造”品牌的重要主攻方向，以电动化、智能化、网联化、共享化、品牌化为方向，加快推进汽车产业转型升级，不断提升品牌核心竞争力和影响力。

2、中国影视制片：要求全部演员的总片酬不超过制作总成本的40%，主要演员不得超过总片酬的70%。若片酬情况不符合规定且无正当理由或隐瞒不报的，视情况依法采取暂停直至永久取消剧目播出、制作资质等处罚措施。

3、北京青年报：上海市版权局已约谈东方IC、摄图网、包图网、我图网、上海微图等5家沪上知名图片类互联网企业，要求企业加强自查自纠，全面深入查找问题并及时作出整改。相关企业已经下架五万张涉嫌“问题”图片。

4、农业农村部、生态环境部：深入推进涉镉等重金属重点行业企业排查整治，打击非法排污，切断镉等重金属污染物进入农田的途径，并切实防止边治理边污染。加快建立以绿色生态为导向的农业补贴制度，将受污染耕地安全利用纳入种植结构调整等任务。

5、澎湃新闻：近日，上海商务委等九部门联合出台“十条政策”，推动上海“晚7点至次日6点”夜间经济繁荣发展。将打造一批地标性夜生活集聚区；试点在夜间特定时段，允许有条件的酒吧街开展“外摆位”试点等措施。

6、长城网：河北移动携手华为成功打通河北省内首个5G电话，实现石家庄与雄安新区跨地市间5G通话。通过现有4G核心网升级的5G NSA核心网以及IMS网络，在不换卡、不换号场景下，实现5G手机间的通话，5G语音通话稳定、视频通话音质清晰。

7、腾讯一线：国科微与龙芯中科战略签约并发布了国内首款全国产固态硬盘（SSD硬盘）控制芯片。国科微发布全新的GK2302系列芯片，搭载龙芯嵌入式CPU IP核，成为国内首款真正实现全国产化的固态硬盘控制芯片。单芯片容量最大支持4TB，读写速度达到500MB/s。

8、腾讯：在未来一款新游戏上启动“16+”试点。登录游戏时，根据健康系统的公安实名校验结果，年满16周岁的用户才可以获得系统授权、直接登录游戏体验；游戏中，16周岁及以上的未成年用户仍会受到健康系统防沉迷规则的管理，每天限玩2小时。

五、产业数据

1、21世纪：一季度，广东省外贸进出口总值1.55万亿元人民币，同比下降1%，同期全国增长3.7%，占全国比重22.1%。其中，出口9260.2亿元，增长1.8%；进口6221.2亿元，下降4.8%；实现贸易顺差3039亿元，扩大18.6%。美国退居广东省第四大贸易伙伴，对欧盟和日本实现正增长。

2、中国基金报：基金公司规模榜单新鲜出炉。易方达以管理规模达到3094.54亿位列行业规模排名第一，华夏、博时、南方、嘉实位列第二至五名。一季度，纳入统计的7294只基金实现盈利6169亿元，易方达、华夏、嘉实分别以505.13亿元、435.47亿元、323.08亿元位列前三。

3、中国银联：2018年银联网络转接交易金额占全球银行卡清算市场份额进一步提高，并继续保持全球第一。同时，银行卡发卡和受理规模进一步扩大，银联卡全球发行累计超过75.9亿张。

4、郑州市环境污染防治攻坚办：2020年12月底前，郑州市城市建成区公交车、出租车、城市轻型物流配送车、环卫作业车等领域全部更换为新能源车，2019年，郑州将购置1000台新能源公交车，完成28个充电站建设，对新能源出租车进一步奖励补贴，市区快充桩数量达到5000—10000个。

5、新京报：北京市东城区启动优秀文化企业专项扶持计划“文菁计划”，重点支持行业领军企业、高成长型企业和特色文化企业三类文化创意企业发展。新设立或新迁入的行业领军企业，可获得最高不超过500万元一次性入驻奖励。近两年股权融资超2000万元的文化企业，可申请融资总额1%的一次性奖励。

6、贵州日报：第11届中国·贵州国际茶文化节暨茶产业博览会主体活动在贵州举行。活动现场签署合作协议34个，总金额61.5亿元。其中投资类项目20个，合同约定投资金额57.2亿元；贸易类项目7个，总金额4.3亿元；框架合作协议7个。

7、湖南日报：湖南益阳市日产小龙虾200吨的国联水产项目一期正式投产。该项目利用工业4.0设计理念，引进世界先进的智能化、信息化生产技术及设备，打造全国乃至全球小龙虾及深加工产品生产示范基地。

8、沃尔玛中国CEO陈文渊：2019年沃尔玛还会继续扩大京东到家业务，在京东到家还没有进驻的地区，帮助达达推出京东到家服务；2019年底前，全国将有300家沃尔玛门店入驻京东到家，电商业务销售额预计仍会保持三位数增长。

六、公司要闻

1、华为：一季度，实现销售收入1797亿元，同比增长39%；净利润率约为8%，同比略有增长。截至3月底，华为已经和全球领先运营商签订了40个5G商用合同。一季度，华为智能手机发货量超过5900万台。华为5G车载模组将于2019年下半年为汽车行业开启5G商用进程。

2、滴滴：在滴滴平台上，受不同城市、订单距离长短、时间长短、拼车与否等因素影响，每笔订单会收取不同比例的平台服务费。2018年第4季度，滴滴国内收取的平均平台服务费率约为乘客实际支付车费的19%。

3、财经早餐：作为药物研发创新服务的开创者之一，药研社开创药物研发领域的“滴滴”模式。4月20日，药研社在深圳成功举办Trial.Link临床研究入口平台首站发布会，打响Trial.Link生态入口平台第一枪。

4、新浪科技：新加坡《联合早报》报道，因无法遵守期限移除所有车队，共享单车ofo的营业执照被新加坡陆路交通管理局撤销，今后无法在当地提供共享单车服务。陆路交通管理局答复询问时证实，已于4月22日正式撤销ofo的营业执照。

5、36氪：以广场舞内容服务切入的中老年社区“糖豆”已完成C轮融资，投资方为腾讯投资、GGV纪源资本、顺为资本、IDG资本。至此，糖豆已累计获得一亿美元融资。

七、资本动态

1、5年期国债期货主力合约TF1906下跌0.14%，至98.600；10年期国债期货主力合约T1906下跌0.22%，至96.220。10年期国债利率涨3.50BP，至3.41%；10年期国开债利率涨4.15BP，至3.85%。

2、截至4月22日下午收盘，国内商品期货多数收涨，受国际原油期货大涨带动，能源期货普涨，沥青涨3.72%、燃油涨3.46%，玻璃、铁矿石、螺纹、热卷、动力煤、甲醇、纸浆均涨逾1%；纤板跌2.10%、锰硅跌1.12%、鸡蛋跌0.77%、大豆跌0.60%、沪镍跌0.45%。

3、上海国际能源交易中心：4月22日，原油期货主力合约SC1906，以490.2元/桶收盘，涨幅为3.31%。主力合约成交223512手，持仓增加2718手至50252手。全部合约成交227722手，持仓增加2062手至58860手

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7125，跌0.1358%，人民币中间价报6.7035，涨0.0119%。NDF：3个月报6.7092，6个月报6.7195，1年报6.7440，2年报6.7970。

5、新三板：4月22日合计挂牌10187家公司，当日减少14家，成交金额1.96亿，其中做市转让0.96亿，集合竞价0.99亿。三板成指报964.11，涨0.05%，成交额0.90亿。

6、上股交：挂牌企业总数9849家，其中N板224家，E板452家，Q板9173家。

八、国际资讯

1、中国日报网：据美联社报道，白宫表示，特朗普已经决定结束伊朗石油进口的制裁豁免，制裁豁免将于5月初到期。此举旨在使该国石油出口降至零。

2、标普500指数收涨2.94点，涨幅0.10%，报2907.97点。道琼斯工业平均指数收跌48.49点，跌幅0.18%，报26511.05点。纳斯达克综合指数收涨17.21点，涨幅0.22%，报8015.27点。

3、欧洲股市因复活节假日继续休市。

4、日经225指数涨0.08%，报22217.90点。韩国KOSPI指数涨0.02%，报2216.65点。

5、WTI 5月原油期货收涨1.66美元，涨幅2.59%，报65.66美元/桶。布伦特6月原油期货收涨2.31美元，涨幅3.21%，报74.28美元/桶。

6、COMEX 6月黄金期货收涨0.1%，报1277.60美元/盎司。