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【财经早餐】2019.04.20星期六

来源:财经早餐研究院 日期:2019-04-20

财秘关注

1、新华社:房地产市场总体保持平稳,但部分热点城市住宅销售回暖、土地市场热度回升,需引起高度关注。按照稳妥实施房地产长效机制方案确定的要求,住房和城乡建设部对2019年第一季度房价、地价波动幅度较大的城市进行了预警提示。

2、中国金融期货交易所:自2019年4月22日结算时起,将中证500股指期货交易保证金标准调整为12%;自2019年4月22日起,将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约500手,套期保值交易开仓数量不受此限,将股指期货平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点四五。

3、经济日报:中国汽车业流通协会常务理事表示,在汽车销量下滑等因素影响下,通常情况下优惠价都低于厂商指导价,消费者能以优惠价购入汽车。在本轮高端车降价潮中,虽然车企降低了厂商指导价,但各经销商的优惠价并未降低,降低后的厂商指导价仍高于原先的优惠价,因此消费者感受不到降价的实惠。

4、证监会:对于电影票款、不具有垄断性和排他性的入园凭证等未来经营性收入,不得作为资产证券化产品的基础资产现金流来源,物业服务费、缺乏实质抵押品的商业物业租金(不含住房租赁)参照执行。

一、宏观经济

1、中共中央政治局会议:积极的财政政策要加力提效,稳健的货币政策要松紧适度。引导传统产业加快转型升级,做强做大新兴产业。要有效支持民营经济和中小企业发展,加快金融供给侧结构性改革,着力解决融资难、融资贵问题,引导优势民营企业加快转型升级。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,落实好一城一策、因城施策、城市政府主体责任的长效调控机制。科创板要真正落实以信息披露为核心的证券发行注册制。

2、中证报:一季度,银行信贷对实体经济投放明确提速。各银行今年上半年在信贷投放上可谓铆足力气,国家重大战略、基础设施补短板领域、传统制造业转型升级等成投放重点。信贷资金违规进入股市和楼市也不鲜见。为确保资金流入实体经济重点领域,监管排查和管控资金流向的力度可能加强。

3、上海市政府:发布《关于进一步优化供给促进消费增长的实施方案》,对购买新能源车的用户,在办理流程等方面提供便利,要落实新能源汽车充电设施配建标准等;加快发展机场、邮轮港等口岸免税店及市内免税店;促进顶级电竞赛事项目落地,推动电竞场馆合理布局,抓好电竞运动员注册制试点等。

4、中证报:本周全国共发行地方债580.69亿元,连续三周未超过1000亿元,此前两周的发行额分别为160亿元和550.90亿元。4月以来,全国共发行地方债1291.59亿元。

5、央行:周五,开展200亿7天期逆回购操作,中标利率保持2.55%不变。当日无逆回购到期。

6、隔夜shibor报2.6610%,下跌15.10个基点。7天shibor报2.6920%,下跌5.80个基点。3个月shibor报2.8170%,上涨1.10个基点。

二、地产聚焦

1、北京市统计局:一季度,北京市商品房新开工面积370.9万平方米,同比增长1.4倍(上年同期下降52.7%),销售面积147.7万平方米,同比增长87.2%(上年同期下降66.0%)。保障性住房新开工面积146.8万平方米,增长1.5倍,销售面积63.0万平方米,增长2.2倍,占全市商品房销售面积的42.7%,同比提高18.0个百分点。

2、南方网:此前,《深圳市住宅物业服务收费指导标准(征求意见稿)》公开征求意见,按最高标准计算,高层住宅最高标准涨幅近50%,多层住宅涨幅近70%,价格涨幅极大。官方回应称,一方面是应政府定价管理的要求,一方面是物业行业摆脱困境之需,相关指导标准已逾十年未调整。

三、股市盘点

1、周五,上证指数报3270.80点,上涨0.63%,成交额3151.32亿。深证成指报10418.24点,上涨1.27%,成交额4052.57亿。创业板指报1715.80点,上涨0.66%,成交额1099.25亿。沪深两市合计成交7203.89亿。个股表现活跃,两市近80只个股涨停,从盘面上看,保险、家电、5G等板块领涨,受消息刺激,石墨烯概念股上演涨停潮。

2、深交所:一季度,深沪市场股票质押回购的整体履约保障水平明显上升,部分高比例质押个股的质押规模下降,融资结构不断优化,股票质押风险呈现一定缓解态势,各方纾困措施逐步发挥作用。但总体上看,股票质押风险特别是控股股东质押风险化解仍具有长期性和复杂性。

3、中注协:提示临近年报披露日期更换会计师事务所的上市公司年报审计风险。个别上市公司临近年报披露日期更换会计师事务所,引起市场广泛关注。提示会计师事务所和注册会计师在执业过程中重点关注舞弊风险、加强与前任注册会计师沟通以及确保审计资源投入。

4、证券时报:目前至少已有20家新三板企业迈入科创板受理名单,占比超过两成。近期还有18家新三板挂牌企业公布拟登陆科创板计划,大部分已在进行上市辅导。券商人士指出,这部分公司属于三板市场中的头部企业,盈利能力、融资能力、研发水平均强于市场。

5、财经早餐:珠海产权交易中心近日发布公告,格力集团拟通过“竞争性谈判”的方式,向中介机构采购转让格力电器国有股份的“券商服务”和“法律服务”。4月19日,格力电器报收65元,上涨9.24%,股价再创历史新高,市值3910亿,距离目前深市总市值排名第一的五粮液仅相差36亿元。自4月9日复牌以来,格力电器累计涨幅达38%。

6、证券时报:根据目前已披露的基金一季报信息,大多数基金依然选择大幅加仓。偏股型基金的平均股票仓位上升约10个百分点。中国平安、贵州茅台、万科A、格力电器、招商银行等大蓝筹,依旧是基金最热衷配置的股票。永辉超市、中国联通、分众传媒、金风科技、三一重工成为加仓最多的股票。

7、中证网:富安达基金于4月16日申报了一只科技创新混合型发起式证券投资基金,目前进度为接收材料。这是科创板基金申报大军中首次出现发起式基金。统计数据显示,申报的科创板基金已达82只,获得一次书面反馈的达65只。

8、中天能源:预计2018年净利润亏损8.35亿元,此前预计2018年盈利3000万元到3500万元。预计资产减值准备计提增加约5.34亿元;因加拿大开采天然气销售价格在2018年持续走低,导致经济可开采储量大幅下降,预计折耗成本大幅增加约5.09亿元。公告当日,中天能源收到上交所问问询函。

9、星星科技:2018年净利由此前的亏损8.46亿元修正至亏损17亿元,上年同期盈利6661万元,同比减少2556.15%。业绩修正主要系,调整计提了商誉减值准备,计提商誉减值增加4.8亿元;补提了存货跌价准备2.39亿元;将业绩快报时已确认的递延所得税资产1.26亿元冲回。

10、华友钴业:拟32亿元购买巴莫科技100%股权,拟8.62亿元购买华友衢州15.68%股权。同时拟募集不超32亿元配套资金。交易完成后,公司将持有巴莫科技100%股权和华友衢州100%股权。巴莫科技主营锂电池正极材料的生产和销售。公司将进一步加强公司在锂电池正极材料领域的布局。

11、上交所:4月19日,公布5家科创板企业受理名单,北京1家(致远互联),辽宁1家(神工股份),江苏1家(浩欧博),浙江1家(长阳科技),陕西1家(三达膜)。

12、证监会:核准了4家企业的IPO批文,北京元六鸿远电子科技股份有限公司,宁夏宝丰能源集团股份有限公司,中简科技股份有限公司,深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司。

13、两市融资余额:截至4月18日,上交所融资余额报5911.75亿,较前一交易日增加12.64亿;深交所融资余额报3829.55亿,增加11.08亿元;两市合计9741.30亿元,增加23.72亿元。

四、行业观察

1、国家药监局:要求各级药监部门提高认识,采取有效措施加强芬太尼类药品日常监管和风险排查,督促企业严格落实法律法规和麻醉药品安全管理制度,堵塞管理漏洞,坚决防止相关药品流失。

2、新华社:苏浙沪皖三省一市将建立长三角地区知识产权保护协作机制,建设长三角地区知识产权服务体系,并推动长三角地区知识产权海外资源共享。

3、工信部副部长辛国斌:我国将加快船舶工业智能化转型,推动补齐技术链与产业链短板,建立互联互通的网络化工业生态以及船舶总装智能制造标准体系。

4、原国家新闻出版广电总局官网:《出版国产电脑网络游戏作品申请书》或《出版国产移动游戏作品申请表》,以及《出版境外著作权人授权互联网游戏作品申请书》已经重新上线。

5、市场监管总局等六部门:针对当前网购和进出口领域侵权行为线上线下一体化运作,跨区域、链条化等特点,依法加强执法监管,加大对侵权违法行为的惩处力度。拓宽线索来源渠道,强化执法协调联动,大力推进行刑衔接,行政执法部门按规定向公安机关移交涉嫌犯罪案件。

6、人民日报:澳门新版控烟法已经把电子烟纳入禁售范围,不准售卖电子烟,也不得进行广告促销。香港特区政府2月20日正式向立法会提交《2019年吸烟(公众卫生)(修订)条例草案》,建议禁止进口、制造、售卖、分发、宣传电子烟或加热烟等产品。无论传统烟草还是电子烟,严管乃至全禁都是大趋势。

7、21世纪:高通与vivo、腾讯王者荣耀和腾讯AI Lab联合宣布,将基于高通第四代人工智能引擎AI Engine,共同推动和探索终端侧的人工智能应用。正共同打造一支移动端的AI电竞战队“SUPEX”,并希望能够通过《王者荣耀》这类MOBA类游戏场景的实验环境来不断提升和优化AI电竞战队的实力。

五、产业数据

1、北京市统计局:一季度,北京市实现地区生产总值7409.6亿元,同比增长6.4%,增速低于上年全年0.2个百分点。分产业看,第一产业实现增加值15.0亿元,下降6.4%;第二产业实现增加值1284.6亿元,增长6.7%;第三产业实现增加值6110.0亿元,增长6.3%。

2、国家能源局:下达“十三五”第二批光伏扶贫项目计划通知,共下达15个省(区)、165个县光伏扶贫项目,总装机规模167.3万千瓦,原则上应在2019年底前全容量建成并网,“十三五”第一批光伏扶贫项目须在2019年6月30日(含)前全容量建成并网。未按期建成并网的项目视为自动放弃,不再纳入国家光伏扶贫目录。

3、海南日报:2019年一季度,海南省地区生产总值(GDP)1300.32亿元,同比增长5.5%。第一产业增加值261.02亿元,同比增长3.5%;第二产业增加值220.11亿元,增长7.9%;第三产业增加值819.19亿元,增长5.5%。

4、新华日报:一季度,江苏省交通建设完成投资254亿元,同比增长12.8%,居历史同期最高水平,占年度交通建设投资计划的17.8%。目前宁淮铁路、北沿江高铁共同引入南京枢纽方案已完成初步成果,力争年内开工建设。

5、马蜂窝:五一小长假休假调整发布后,三亚旅游热度上涨15.4%,洛阳和恩施的旅游热度涨幅分别为13.6%和11.6%。五一小长假放假消息来得比较突然,很多游客将原本的周边游计划调整为中短途旅游,释放了大量的国内旅游需求。

6、21世纪:近期白糖供需关系并未出现明显改变,受到3月份白糖销售速度加快影响,糖价较往年同期表现更为坚挺。进入4月后,2018/2019产量趋于明朗,“三年增产、三年减产”历史经验指引下,行业心理、预期发生改变,促使资金拉动糖价上行。

六、公司要闻

1、正邦科技:2018年,实现营收221.13亿元,同比增加7.27%,净利润1.93亿元,同比下降63.21%;2019年一季度,实现营收51.94亿元,同比增加4.74%,亏损4.14亿元,同比下降743.42%。

2、美的集团:2018年,实现营收2596.65亿元,同比增长7.87%。净利202.3亿元,同比增长17%。拟每10股派发现金13元。

3、五矿稀土:2018年,实现营收9.25亿元,同比增长29%;净利润1.02亿元,同比增长234%。

4、证券时报:蔚来汽车宣布本周起在全国41个城市提供充电服务,移动充电车每次收费380元,指定充电点每次收费280元。

七、资本动态

1、21世纪:股份制银行理财子公司筹建正式获批。4月18日,光大银行公告,银保监会同意该行出资50亿元筹建光大理财有限责任公司。另一家股份制银行——招商银行也同时获批筹建理财子公司。工农中建交五大国有银行均已获批筹建理财子公司。

2、上海国际能源交易中心:经研究决定,自2019年4月26日(周五)起,SC1905合约的涨跌停板幅度由7%调整为10%。

3、5年期国债期货主力合约TF1906稳定在98.725;10年期国债期货主力合约T1906下行0.09%,至96.390。10年期国债利率涨1.52BP,至3.37%;10年期国开债利率涨0.49BP,至3.81%。

4、截至4月19日下午收盘,国内期市多数收涨,农产品整体偏强,苹果涨超3%,棉纱涨超2%,沥青、焦煤、焦炭、玻璃涨超1%;PTA跌超2%,沪镍、锰硅跌超1%。

5、上海国际能源交易中心:4月19日,原油期货主力合约SC1906,以475.9元/桶收盘,涨幅为0.40%。主力合约成交187136手,持仓增加3632手至47534手。全部合约成交191260手,持仓增加2144手至56798手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.7034,涨0.0089%,人民币中间价报6.7043,跌0.1973%。NDF:3个月报6.7122,6个月报6.7225,1年报6.7470,2年报6.8000。

7、新三板:4月19日合计挂牌10201家公司,当日减少19家,成交金额3.55亿,其中做市转让2.34亿,集合竞价1.21亿。三板成指报963.61,涨0.22%,成交额0.85亿。

8、上股交:挂牌企业总数9849家,其中N板224家,E板452家,Q板9173家。

八、国际资讯

1、中新网:美国参议院多数党领袖米奇•麦康奈尔表示,他计划立法将购买烟草产品(包括雾化装置)的最低年龄从18岁提高到21岁,以遏制烟草在青少年中“流行”。麦康奈尔表示这项法案将于2019年5月份推出。

2、美股因耶稣受难日休市。

3、欧股因耶稣受难日休市。

4、日经225指数涨0.50%,报22200.56点。韩国KOSPI指数涨0.11%,报2216.15点。

5、国际原油市场因耶稣受难日休市。

6、黄金期货市场因耶稣受难日休市。

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