财秘关注

1、商务部：产业链的迁入迁出都是市场经济下的正常现象。企业会根据自身发展需要主动走出去布局全球，或者向综合成本更低的地方转移。有少数企业受中美经贸摩擦的影响外迁，但规模不大。不能把产业外迁与中美经贸摩擦直接挂钩，因素是多方面的。

2、全国政协副主席万钢：中国不会对传统燃油汽车“一刀切”。各个省市和地区会按照自己的使命来建设生态文明试验区，按照人民的要求来降低大气污染的排放，按照社会发展的需求来推动共享化交通高效率的运用。在这样的大形势下，中国的步伐一定会走得很稳健。

3、支付宝：有消息称，女性用户对刷脸支付接受度明显低于男性是因为刷脸支付太丑。现在支付宝里刷脸已经有美颜了，一周内，全国门店的刷脸系统也会都上美颜功能。

4、财经早餐：7月2日下午收盘，在主力合约中，PTA涨停、铁矿石收涨5.2%、沪锡跌停。截至当晚23:30，铁矿石主力合约收涨1.64%，报901.0元/吨，盘中最高达911.5元/吨，续创5年新高；PTA主力合约收跌2.32%，盘中一度涨超3%；沪锡主力合约盘中一度跌近7%，至127780元/吨，创近三年新低。


一、宏观经济

1、国务院总理李克强：上半年，中国经济运行在合理区间，经济基本面继续保持稳中向好态势。下一步，我们将坚定不移抓好发展这个第一要务。深入落实已出台的宏观政策措施，不搞“大水漫灌”式强刺激，不走铺摊子、粗放增长的老路。着力抓好实施更大规模减税降费和“放管服”改革两件大事。鼓励金融机构加大对小微企业的信贷投放。深入推进大众创业万众创新，不断增强经济创新力和竞争力。

2、商务部：这一轮果菜、猪肉价格虽然有所上涨，但市场供应是有保障的。商务部将强化监测和信息引导，推进社区菜市场等的建设，保障市场供给。当前消费市场总体平稳，预计上半年社零增速有望达到8.2%。各地陆续出台了一系列促消费，特别是针对汽车、家电等重点商品的具体政策措施。6月各地市场反映，汽车的销售明显回升。

3、统计局：新中国成立70周年以来，我国国民经济持续快速增长，经济总量连上新台阶。2018年我国人均国民总收入达到9732美元，高于中等收入国家平均水平。

4、上海市市长应勇：目前，关于上海自贸试验区新片区的总体方案，正在按程序报批之中。一旦中央正式通过和发布，上海市将积极会同国家有关部门制定相关的配套制度和措施，加以实施。

5、上证报：最新数据显示，全球负利率债券规模达到12.9万亿美元，创出历史新高。在业内人士看来，海外机构投资者在全球范围内寻求更有吸引力资产的动机在增强，考虑到当前A股在全球市场的相对估值较低和中国经济增长的前景，人民币资产的配置需求将进一步推升。

6、中央气象台：预计从7月2日至7月5日，北京、天津、河北、山西、河南、山东的部分地区最高气温将达到35-37℃，局地可达40℃。6月以来，华北、黄淮一带高温天数较常年同期明显偏多。

7、央行：周二，不开展逆回购操作。当日有900亿元逆回购到期。隔夜shibor报0.9140%，下跌15.10个基点。7天shibor报2.0320%，下跌28.70个基点。3个月shibor报2.6570%，下跌2.40个基点。

二、地产聚焦

1、诸葛找房：发布全国土地市场6月月报。6个二线城市进入排行榜前十位，成榜单主力，一线城市土地市场发力，长三角经济圈城市表现持续活跃。值得注意的是，6月杭州收获土地出让金307亿元，蝉联城市出让金榜单首位，南京以299亿元紧随其后，深圳以229亿元位居第三。

2、广州市住建局：发布《关于规范新增租赁住房有关管理工作的通知》。新增租赁住房租赁合同期限不得超过二十年；鼓励租金收取押一付一；一次性收取租金的不宜超过一年；新增租赁住房的运营及宣传推广，不得出现“投资”、“升值”、“名校”等涉嫌误导、欺骗和虚假宣传字样。

3、万科A：6月，实现合同销售面积489.3万平方米，合同销售金额663.9亿元；1-6月，累计实现合同销售面积2150.1万平方米，合同销售金额3340亿元。

三、股市盘点

1、上证指数报3043.94点，下跌0.03%，成交额2295.67亿。深证成指报9545.52点，上涨0.16%，成交额3091.30亿。创业板指报1570.51点，上涨0.15%，成交额1017.88亿。沪深两市合计成交5386.97亿。从盘面上看，猪肉、烟草、新能源车、海南自贸区等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨1.17%，报28875.56点。国企指数涨0.91%，报10981.23点。沪股通净流出2.78亿元，当日余额522.78亿元。深股通净流入17.69亿元，当日余额502.31亿元。自2014年11月17日开通以来，沪股通交投持续活跃，累计成交额首次突破9万亿元。

3、证券时报：近期，野村投资、霸菱投资完成在中基协的登记工作，成为第20和第21家进军中国市场的外商独资私募证券投资基金管理人。至此，上半年完成备案的外资私募已有5家。在已登记的外资私募中，16家已有中国私募基金备案，产品总数达到38只，管理规模约52亿元。

4、普华永道：上半年，A股有64宗IPO，融资金额逾600亿元。其中上海主板27宗，融资金额331亿元；中小板IPO共计12宗，融资金额113亿元；创业板IPO25宗，融资金额160亿元。上半年A股迎来了4家银行，上市银行数量已超去年全年，并创2017年以来新高。

5、中证报：多家机构密集调研5G产业链公司，信维通信、卓胜微、恒实科技、硕贝德等产业链公司的5G业务布局受到重点关注。业内人士认为，随着5G商用牌照落地，2019年5G规模建设正式拉开帷幕，2020年有望进入规模建设周期，对产业链各环节形成全面拉动。

6、普华永道：预计2019年香港IPO市场总募集资金额将超过去年，全年总资金额可达2500亿-3000亿港元。目前有约200家企业排队申请IPO，预计下半年将有两家重磅IPO。香港将继续巩固其作为亚洲地区最主要的首次上市集资中心的地位。

7、金冠股份：控股股东、实际控制人徐海江，计划在未来六个月内减持不超过1.96亿股，即不超过公司总股本22.16%。本次减持计划可能会导致上市公司控制权发生变更。徐海江目前持有公司2.45亿股，占公司总股本27.7%。

8、小米集团：7月2日，回购249万股，每股价格为9.95港元-10港元，涉资总额约为2490.2万港元。

9、中国平安：7月2日，回购571万股A股，耗资5.2亿元。截至6月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份4002.29万股，占本公司总股本的0.21894%，已支付的资金总额合计34.20亿元。

10、金陵体育：发布更正公告。中标项目为海南省体育娱乐视频电子即开型彩票系统建设和运营维护、游戏优化研发及市场运营，去除了此前公告中的赛马等字样。

11、财经早餐：华兴源创披露发行结果，网上投资者放弃认购金额为16.57万元，网下投资者放弃认购金额为0元。科创板第二股睿创微纳，网上发行最终中签率为0.0603%。科创板第三股天准科技，网上发行最终中签率为0.0550%。

12、证监会：同意南京微创医学科技股份有限公司、上海微创心脉医疗科技股份有限公司、虹软科技股份有限公司科创板首次公开发行股票注册。上述企业及其承销商将分别与上交所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

13、上交所：科创板拟上市企业恒安嘉新、安博通披露招股说明书上会稿。7家企业科创板注册生效，分别为新光光电、西部超导、福光股份、安集科技、中微公司、铂力特、乐鑫科技。

14、两市融资余额：截至7月1日，上交所融资余额报5481.15亿，较前一交易日增加27.12亿；深交所融资余额报3587.95亿，增加22.36亿元；两市合计9069.10亿元，增加49.48亿元。

四、行业观察

1、国务院总理李克强：中国要深化金融业开放，将原来规定的2021年取消证券期货寿险外资股比限制提前到2020年。在金融业和服务业领域，我们开放的步伐不仅不会停，而且会不断地加快。

2、上海市市长应勇：垃圾分类目前进展有序，将按照法规大力推进。垃圾综合治理的基本路子，概括起来是三句话，源头减量，全程分类，大幅提升末端资源化利用和无害化处置能力。垃圾分类是新时尚，人人参与，从我做起。

3、全国政协副主席万钢：我国目前有1500多辆燃料电池汽车在具有氢能优势的示范区域商业化运营，运行的加氢站有15座，在建设的有20多座。其中最重要的是，在示范运营区域构建集制氢、储氢、运输、加注和商业运营一体化的氢能体系，要加强对氢能优势区域进行氢能的全体系建设。

4、财政部、住建部：印发《城市管网及污水处理补助资金管理办法》。补助资金用于支持海绵城市建设试点、地下综合管廊建设试点、城市黑臭水体治理示范、中西部地区城镇污水处理提质增效。补助资金整体实施期限不超过5年，各支持事项根据国务院有关部署要求，相应确定实施期限。

5、工信部副部长辛国斌：工信部正牵头进行新能源汽车产业规划2021-2035年的编制工作。总体思路是要降低资源消耗强度，兼容多种技术路线发展；加快政府职能转变，形成推广应用；处理好宏观和微观，国际和国内的关系。目前正按计划推进。

6、苏宁控股董事长张近东：通过对家乐福中国的收购，苏宁真正实现了快消类目的突破，成功补足了发展的短板，将真正实现全产品全场景运营。零售业内苏宁、阿里、腾讯的“三国杀”，凭借各自优势，共同推动了中国零售市场的繁荣。

7、21世纪：6月26日，江苏省联合征信有限公司成立。据悉，这是继2016年安徽省征信股份有限公司成立和2018年甘肃征信股份有限公司成立后，第三家在省级层面组建的企业征信机构。未来可能其他省也会成立省级企业征信机构。

8、北京商报：按照监管要求，6月底将有一部分网贷平台进入备案程序，但目前仍然没有一家平台完成备案，网贷备案延期已是板上钉钉的事。在备案延期的大背景下，网贷行业持续出清，平台数量已跌破900大关，活跃出借人数以及活跃借款人数均呈现双降趋势。

五、产业数据

1、工信部：1-5月，我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4282亿元，同比增长19.4%，增速比去年同期回落4.5个百分点；全行业研发投入额达181.2亿元，同比增长15.6%，增幅较一季度回落6.8个百分点。

2、上观新闻：7月1日起，上海市交通委执法总队等多部门联合对上海市所有已上线的网约车平台公司进行全覆盖的执法检查。截至7月2日中午，上海市已查处无营运资质网约车98辆，其中，涉及“滴滴出行”36辆，“美团打车”21辆，“首汽约车”22辆。

3、国家信息中心：我国共享住宿行业发展将呈现四大趋势，包括未来3年市场规模将保持50%的增长速度；中高端民宿将成为平台企业竞争焦点等。2018年我国主要共享住宿平台房源量约350万个，较上年增长16.7%，覆盖国内近500座城市。

4、上海市发改委主任马春雷：今年是上海产业项目的重点建设年。下半年，我们计划开工建设的产业项目大概有220个，总投资量大概在2千亿左右，这些项目都在有序推进过程中。

5、发改委：原则同意西安市城市轨道交通第三期建设规划，建设1号线三期、2号线二期、8号线、10号线一期、14号线、15号线一期、16号线一期等7个项目，总长150公里，规划期为2019-2024年。近期建设项目总投资为968.5亿元，其中资本金占40%，计387.4亿元。

6、Canalys：2023年，全球5G手机出货量将达到约8亿部，占全部智能手机出货量的51.4%，一举超越4G手机。5G手机出货量的年复合增长率将达到179.9%。2023年，大中华区5G手机出货量将占到全球出货量的34%。

7、上海市常务副市长陈寅：上海努力建设具有国际影响力的文创中心城市，文创产业已经成为重要的支柱产业。去年上海文创产业占生产总值的比重达到12.9%。目标到2022年，文创产业的比重要达到15%。

六、公司要闻

1、一汽集团董事长徐留平：到2030年，一汽集团将实现两个主流乘用车平台，产品覆盖A0级到D级，品牌覆盖红旗、奔腾、解放等。同时，集团旗下的新能源产品占乘用车比例将在2025年达到40%，2030年达到60%以上。一汽和合资企业的协同将在2030年大幅提升。

2、滴滴：2019年，滴滴预计安全投入资金将超过20亿元；包括集团、公司、分公司安委会等在内的安全工作团队已扩充至2548人；制定了19项安全制度等。滴滴总裁柳青表示，身边很多朋友是顺风车忠实用户，自己总被问滴滴顺风车何时重启。滴滴很快将举办开放日与外界沟通顺风车的安全体系问题。

3、华为副总裁郑叶来：鲲鹏920芯片具有很高的性能，今年7月中下旬将在北京发布测试数据。预计到2025年，绝大多数的企业都会上云，77%的用户都会基于人工智能，未来人工智能将是云上竞争的关键。

4、36氪：趣头条与江苏卫视签署战略合作协议。江苏卫视与趣头条将通过双方用户互驱、台网资源共享、定制化跨屏联动营销等多维整合方式，同台打造纵深化、全方位的融媒体平台战略合作。

七、资本动态

1、21世纪：据悉，监管层正在针对近期非银同业违约所暴露的结构化发债现象进行摸底分析，并针对部分发行人通过资管产品等方式自持债券的情形进行统计评估。

2、浦发银行：近日收到央行准予行政许可决定书，同意公司在全国银行间债券市场，公开发行不超过300亿元的无固定期限资本债券。

3、5年期国债期货主力合约TF1909上行0.26%，至99.685；10年期国债期货主力合约T1909上行0.47%，至98.060。10年期国债利率跌5.50BP，至3.17%；10年期国开债利率跌4.50BP，至3.56%。

4、截至7月2日下午收盘，国内期市收盘涨跌互现，其中PTA、纤维板、PP封于涨停，铁矿石涨超5%，甲醇、沥青、塑料涨超2%，鸡蛋、乙二醇、PVC、纸浆涨超1%；沪锡封于跌停，沪镍跌超3%，菜粕、豆粕跌超2%，热卷、沪锌、沪铜、螺纹钢、硅铁跌超1%，豆二跌1%。

5、上海国际能源交易中心：7月2日，原油期货主力合约SC1908以444.2元/桶收盘，跌幅为0.65%。主力合约成交369098手，持仓减少376手至35584手。全部合约成交394020手，持仓增加1336手至60506手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8835，跌0.5713%，人民币中间价报6.8513，涨0.2954%。NDF：3个月报6.8568，6个月报6.8695，1年报6.8998，2年报6.9855。

7、新三板：7月2日合计挂牌9914家公司，当日减少3家，成交金额2.16亿，其中做市转让0.59亿，集合竞价1.57亿。三板成指报933.35，跌0.06%，成交额0.64亿。

8、上股交：挂牌企业总数9872家，其中N板229家，E板452家，Q板9191家。

八、国际资讯

1、美国半导体产业协会（SIA）：5月，全球芯片销售额同比下滑14.6%至331亿美元，为连续第五个月下降。分市场来看，欧洲市场同比下降9%，日本市场同比下降13.6%，中国市场同比下降9.8%，美洲市场同比下降27.9%。

2、波罗的海干散货指数：涨4.71%，报1446点。

3、道琼斯指数收涨0.26%，报26786.68点；标普500指数收涨0.29%，报2973.01点；纳斯达克指数收涨0.22%，报8109.09点。

4、德国DAX指数收盘上涨5.55点，涨幅0.04%，报12526.93点；英国富时100指数收盘上涨62.25点，涨幅0.83%，报7559.75点；法国CAC40指数收盘上涨8.91点，涨幅0.16%，报5576.82点。

5、日经225指数涨0.11%，报21754.27点。韩国KOSPI指数跌0.36%，报2122.02点。

6、WTI 8月原油期货收跌2.84美元，跌幅4.81%，报56.25美元/桶。布伦特9月原油期货收跌2.66美元，跌幅4.09%，报62.40美元/桶。

7、COMEX8月黄金期货收涨1.35%，报1408.00美元/盎司。