财秘关注

1、央行：健全金融宏观审慎管理和金融风险防范、处置机制，防范和化解系统性、区域性金融风险。当前要特别关注外部输入风险，防止外部冲击、市场波动传染，积极防范化解重点机构风险，坚决守住不发生系统性金融风险底线。

2、银保监会：担任受托人的信托公司上年末经审计的净资产不低于30亿元，保险资金不得投资基础资产属于国家及监管部门明令禁止的行业或产业的资金信托。保险资金投资集合资金信托，应当在信托合同中明确约定权责义务，禁止将资金信托作为通道。

3、第一商用车网：6月，我国重卡市场共约销售各类车型10万辆，环比今年5月下降8%，比上年同期的11.21万辆快速下降11%，是今年以来迄今为止重卡月销量的最大降幅。

4、经济日报：据上游产业链消息，未来苹果可能会为中国市场打造一款特色版的iPhone，挽回中国市场5000元价位段的用户流失。为节约成本，苹果打算用屏下指纹功能代替Face ID。暂不清楚这款新机将会何时推出。

5、中国重工：于2019年7月1日接到控股股东中国船舶重工集团有限公司通知，中船重工正与中国船舶工业集团有限公司筹划战略性重组，有关方案尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准。

一、宏观经济

1、央行副行长朱鹤新：征信市场进一步对内开放应坚持高水平发展的原则，防止低水平重复建设。在风险可控的前提下，积极引导国内有显著实力的市场化信息科技主体进入征信市场，探索利用贷前替代性数据开展征信服务的新路径。

2、清华大学国家金融研究院院长朱民：中国现在面临一个巨大的结构转型，就是从产业经济走向服务业。中国服务业的劳动生产率比工业劳动生产率低20%。所以，提高服务业的劳动生产率，是当前结构转型的一个最根本的问题。

3、建行副行长黄毅:互联网改变了金融的生态，后来的区块链、云计算、大数据形成了一个更大的挑战。对于Facebook新近发布的数字货币Libra，如果Libra一旦成功，对金融行业就不是挑战了，而是颠覆。

4、发改委：要求全面、深入开展PPP项目可行性论证和审查，未依法依规履行审批、核准、备案及可行性论证和审查程序的PPP项目，为不规范项目，不得开工建设。加强对PPP项目实施方案的审核，通过实施方案审核的PPP项目，方可开展社会资本遴选。

5、央行：6月，对金融机构开展常备借贷便利操作（SLF）842.5亿元，余额830亿元；开展中期借贷便利操作（MLF）7400亿元，期限1年，利率为3.30%，余额为36810亿元；未对三家银行净增加抵押补充贷款（PSL），余额为35131亿元。

6、周一，央行未开展逆回购操作，当日有1500亿元逆回购到期。隔夜shibor报1.0650%，下跌30.55个基点。7天shibor报2.3190%，下跌28.50个基点。3个月shibor报2.6810%，下跌2.70个基点。

二、地产聚焦

1、住建部：将积极创新城镇老旧小区改造投融资机制，包括探索金融以可持续方式加大支持力度，运用市场化方式吸引社会力量参与等。老旧小区加装电梯正全面推开，去年已加装万余部，目前进展顺利。

2、58同城、安居客：6月，全国67个主要城市平均房价为16416元/㎡，环比上涨0.38%，67城中有41城新房房价环比上涨，45城二手房挂牌房价环比上涨。综合房价指数环比涨幅前五的城市集中在长三角和珠三角区域，常州环比增长超过6.4%，增幅最快。

3、我爱我家研究院：上半年北京二手房市场最终还是进入了下行通道，半年的整体量价也与2018年保持在了同一水平线上，市场持续保持平稳。上半年北京全市二手住宅网签总量为72603套，比2018年下半年下降5.42%，同比下降5.27%。单看上半年数据，网签量为2015年以来最低。

4、观点指数研究院：发布2019年上半年中国房地产企业销售面积TOP100榜单，碧桂园、恒大、万科销售面积位列前三。销售面积TOP100房企的平均销售面积为393.35万平方米，其中高于平均线以上的房企有27家，销售面积低于100万平方米的企业有14家。

三、股市盘点

1、上证指数报3044.90点，上涨2.22%，成交额2665.41亿。深证成指报9530.46点，上涨3.84%，成交额3475.89亿。创业板指报1568.16点，上涨3.75%，成交额1113.15亿。沪深两市合计成交6141.30亿。两市涨停个股120家，跌停个股仅2家；从盘面上看，所有行业全部收红，OLED概念上演涨停潮，电子、计算机和通信等科技股涨幅居前，有色、农业等相对弱势。

2、财经早餐：光峰科技与杭可科技披露科创板上市发行安排及初步询价公告，股票代码分别为688007和688006，网上申购代码分别为787007和787006，网上和网下申购时间均为一天，分别是7月5日和7月3日。

3、上证报：周一，沪指大涨超过2%，私募普遍表示，外部因素出现转机，市场悲观预期得到修复，投资策略上相对积极和乐观。部分私募已经将仓位提高到进攻水平。在部分买方机构看来，单边上涨或单边下跌的可能性都不大，未来应该重个股轻指数，积极看好核心资产，大部分券商看多A股后续表现。

4、21世纪：据悉，近期监管层将要开展IPO财务现场检查工作。有投行人士表示，此次是证监会组织的对特定公司的检查，这意味着检查将更有针对性。即将进行的这轮检查，涉及企业家数比以往要多，可能有44家。对于监管层检查行动目的，投行人士分析，“还是要保证质量，打击有造假嫌疑的企业”。

5、腾讯一线：獐子岛董事长吴厚刚表示公司赔钱对不起股民，要向广大股民检讨。在对股民道歉后也提醒风险，称“股民选择了海洋产业，就是选择了风险陪伴”。此前，獐子岛因海水养殖的扇贝频繁异常死亡等涉及信披违规，而被证监会立案调查。

6、哈高科：拟通过发行股份的方式购买湘财证券100%股份，湘财证券100%股份在本次重组下的总体预估值区间约为100亿元-140亿元。公司股票7月2日复牌。

7、美锦能源：收深交所关注函，最近6个月内，公司披露涉及氢能业务的框架性协议金额超过200亿元。深交所要求公司说明是否具备相应投资资金支付能力；说明美锦氢能汽车产业园相关投资计划、具体时间表及后续进展；是否存在蹭热点或概念炒作情形等。

8、康欣新材：公司控股股东、实际控制人李洁家族拟通过协议转让方式向无锡建发转让公司股份，转让股份数不低于公司总股本的6%；将部分股票表决权委托给无锡建发行使。如交易实际履行，可能导致公司的控股股东及实际控制人变更为无锡建发。无锡建发是直属于无锡市国资委的国有独资公司。

9、上海证监局：2016年至2018年，作出处罚决定案件共计23起，累计对65人实施行政处罚，罚没款金额共计9242万元，依法严厉打击辖区资本市场各类违法行为。

10、两市融资余额：截至6月28日，上交所融资余额报5454.04亿，较前一交易日减少22.14亿；深交所融资余额报3565.59亿，减少23.78亿元；两市合计9019.63亿元，减少45.92亿元。

四、行业观察

1、银保监会：保险资金不得投资单一资金信托，不得投资结构化集合资金信托的劣后级受益权。除AAA级的集合资金信托外，保险集团（控股）公司或保险公司投资同一集合资金信托的投资金额，不得高于该产品实收信托规模的50%。

2、发改委：印发《贯彻落实<关于促进储能技术与产业发展的指导意见>2019-2020年行动计划》，加强先进储能技术研发和智能制造升级，使我国储能技术在未来5-10年甚至更长期时期内处于国际领先水平。鼓励储能产业相关企业积极利用智能制造新模式转型升级。推动配套政策落地，推进新能源汽车动力电池储能化应用，推进停车充电一体化。

3、新华社：创新是东北振兴的关键支撑。鼓励科研人员面向市场，在更大范围应用中提升产品水平，助力装备制造等产业迈向中高端。科研人员是最活跃的创新要素，在科研特别是基础研究中，要体现智力密集特点，切实提高“人头”经费比例。

4、证券日报：今年以来，多项面向家电产品的国家产业引导政策出台，给家电市场带来新一轮引导和激励。近日，广西成为北京之后全国第2个面向家电消费推出地方版财政补贴新政的地区，而在业界看来，这或在下半年带动一批地方政府相关“家电补贴”政策的落地。

5、证券时报：据悉，7月1日起，支付宝联合银行开通ETC免费申领，并提供设备包邮服务。目前，中国邮政储蓄银行已率先联合支付宝推出此服务。支付宝方面表示，未来将进一步拓宽合作银行渠道。

6、36氪：北京市自动驾驶测试管理联席小组发布首批T4级别自动驾驶测试牌照，总计5张，全部由百度获得，百度成为中国第一家、也是唯一获得此级别牌照的企业。

五、产业数据

1、中基协：5月，证券期货经营机构共备案508只产品，设立规模524.51亿元。截至5月底，证券期货经营机构私募资管业务管理资产规模合计20.79万亿元（不含社保基金、企业年金以及券商大集合），较4月底减少2776亿元，减幅1.3%。

2、农业农村部：我国粮食产能连续7年保持在1.2万亿斤以上，农产品加工业主营业务收入达14.9万亿元，乡村休闲旅游营业收入超过8000亿元，农业生产性服务业营业收入超过2000亿元。

3、国家医保局：2018年，全国基本医保基金总收入21384亿元，比上年增长19.3%；全国基本医保基金总支出17822亿元，比上年增长23.6%。

4、农业农村部：截至6月30日，已经发生的143起非洲猪瘟疫情中，有131起解除了疫区封锁，25个省份的疫区全部解除封锁；2019年共发生疫情44起，除4月份外，月均发生数保持在个位数。

5、天猫：6月份“分类垃圾桶”关键词搜索量同比增长3000%以上，而分类垃圾桶产品6月的销售额同比增长5倍以上，其中上海用户贡献了分类垃圾桶超过85%的销售。

6、澳门：6月，博彩毛收入238亿澳门元，环比下跌8.25%，同比增长5.88%，整体收入连续第二个出现同比增长，也是今年以来第三次出现单月同比增长。1-6月，博彩累计毛收入1495亿澳门元，同比下降0.5%。
六、公司要闻

1、加多宝：收到最高人民法院就加多宝与广药集团“王老吉”商标侵权纠纷案裁定。最高人民法院裁定书认定，一审判决采信的证据在内容与形式上均存在重大缺陷，不能作为认定本案事实的依据。本案发回广东省高级人民法院重审。

2、新京报：据悉，苏宁国际与日本最大电商平台乐天达成战略合作。双方将在跨境自营直采供货、官方旗舰店开设、全渠道供应链合作、体育产业资源共享等方面展开深入合作。

七、资本动态

1、中期协：6月，以单边计算，全国期货市场成交量为334.13百万手，成交额为24.23万亿元，同比分别增长31.45%和30.2%。1-6月，全国期货市场累计成交量为1734.94百万手，累计成交额为128.56万亿元，同比分别增长23.47%和33.79%。

2、5年期国债期货主力合约上行0.05%，至99.435；10年期国债期货主力合约上行0.11%，至97.605。10年期国债利率跌0.00BP，至3.23%；10年期国开债利率跌0.50BP，至3.61%。

3、截至7月1日下午收盘，国内期市多数收涨，黑色系领涨，线材、PTA、沥青涨逾5%，铁矿石涨4.74%创逾五年新高，燃油、焦炭涨逾3%。纤维板跌近8%，普麦、沪金、苹果、红枣、玉米等均下跌。

4、上海国际能源交易中心：7月1日，原油期货主力合约SC1908以451.6元/桶收盘，涨幅为0.78%。主力合约成交307400手，持仓减少642手至35960手。全部合约成交326404手，持仓增加1012手至59170手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8444，涨0.3480%，人民币中间价报6.8716，涨0.0451%。NDF：3个月报6.8662，6个月报6.8797，1年报6.9130，2年报6.9535。

6、新三板：7月1日合计挂牌9917家公司，当日减少4家，成交金额3.07亿，其中做市转让0.80亿，集合竞价2.27亿。三板成指报933.89，跌0.49%，成交额0.71亿。

7、上股交：挂牌企业总数9872家，其中N板229家，E板452家，Q板9191家。

八、国际资讯

1、新华社：石油输出国组织（欧佩克）成员国伊拉克石油部长表示，欧佩克和非欧佩克主要产油国先前达成的原油减产协议预期将延长6个月至9个月。沙特阿拉伯能源、工业和矿业产业大臣同一天表示，希望欧佩克与俄罗斯等非欧佩克产油国把协议延长9个月，但没有必要加大减产力度。

2、波罗的海干散货指数：涨1.99%，报1381点。

3、道琼斯指数收涨0.44%，报26717.43点；标普500指数收涨0.77%，报2964.33点；纳斯达克指数收涨1.06%，报8091.16点；美股收涨标普创收盘新高，科技股大涨。

4、德国DAX指数收盘上涨122.77点，涨幅0.99%，报12521.57点，进入技术性牛市；英国富时100指数收盘上涨74.62点，涨幅1.00%，报7500.25点；法国CAC40指数收盘上涨28.95点，涨幅0.52%，报5567.91点。

5、日经225指数涨2.13%，报21729.97点。韩国KOSPI指数跌0.04%，报2129.77点。

6、WTI 8月原油期货收涨0.62美元，涨幅1.06%，报59.09美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.32美元，涨幅0.49%，报65.06美元/桶。

7、COMEX 8月黄金期货收跌24.40美元，跌幅1.7%，创2018年6月份以来最大单日跌幅，报1389.30美元/盎司，创6月19日以来主力合约收盘新低。