财秘关注

1、新华社：在6月29日举行的中美元首会晤中，中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。

2、上交所副总经理刘逖：以初期30家科创板企业，每家筹资金额10亿元来测算，科创板首批上市企业的总筹资金额约300亿元。随着科创板第一只新股“打新”进展推进，这几天开通科创板交易权限的投资者数量增加比较快、比较猛，目前符合适当性要求的投资者户数约有320万户。因此，科创板开市初期可能会出现供需不平衡的现象，我们应该正确看待初期的投机炒作现象。

3、证监会刘连起：重组新规征求意见稿出台以后，有声音指“借壳政策的松绑会让绩差股鸡犬升天”，认为壳公司价值又回归了。实际上，完善并购重组并不是放任恶意“炒壳”，从严监管下，绩差股鸡犬升天的情况很难再现。

一、宏观经济

1、外交部G20特使王小龙：特朗普在发布会上称，美方有可能会解除对华为公司的一些限制，如果美方说到做到的话，我们肯定是欢迎的。因为华为是一家私营企业，而且它的信息技术在世界处于领先位置。这么一个公司无论到哪投资，或者参与当地通信产业的开发、建设、运营，都会对当地的通信产业起到一个很好的促进作用。

2、能源局朱明：农网改造升级给农民带来了实实在在看得见的实惠，不存在提高农村电价的问题。新一轮农网改造升级一方面提高了农村供电能力和供电可靠性，另一方面进一步巩固了城乡同网同价。

3、证监会刘连起：2018年，境内上市公司实施并购重组4153单，交易金额超过2.56万亿元，其中，需证监会核准的交易单数仅占4％，平均审核用时约60天，远低于3个月的法定审核期限。并购重组审核比例下降并非放松审核，审核少更要突出监管导向，通过强化交易所前端问询、事中审核、承诺履行、现场核查等并购重组全链条监管，整治市场乱象。

4、新华社：十三届全国人大常委会第十一次会议表决通过了疫苗管理法。这是我国对疫苗管理进行的专门立法，解决疫苗管理中存在的突出问题，在制度设计中充分体现了药品食品领域“四个最严”的要求。明确疫苗犯罪行为依法从重追究刑事责任；对有严重违法行为的责任人员，规定了行政拘留的处罚。

二、地产聚焦

1、澎湃新闻：6月29日，浙江杭州市区9宗地块发布挂牌公告。引人关注的是，出让条件中首次设置了“限房价、限精装”。至此，市场疯传已久的土拍新政终于尘埃落定。观察9宗地块的商品房限价情况发现，相比目前在售楼盘均价，部分持平，部分微涨。

2、中证报：有迹象显示，2019年下半年房地产行业政策及融资环境将有较明显改善，区域市场将呈现需求、供给、政策等各个层面的分化，销售及投资下行压力加大。分析认为，目前房地产板块估值处于低位，龙头房企销售高增长将锁定业绩，其投资韧性犹在。

3、羊城晚报：一则网络消息《关于个人房屋转让征收个人所得税有关问题的通知》引起珠海人关注，其中提到，7月1日起，个人转让房屋个人所得税由纳税人自行选择征收方式，自行填报房产交易信息。经证实，该内容属实。这意味着珠海持续多年的二手房按房产差额20%征税方式迎来实质性改变。

三、股市盘点

1、上交所副总经理刘逖：目前科创板交易机制设计还有待完善。交易机制的改进方向包括引入针对大单的交易安排、引入做市商机制、引入日内单次回转交易、引入证券借贷合约，以及完善价格波动调节机制。

2、证券时报：香港交易所董事总经理鲍海洁表示，港交所上市新规自2018年4月30日生效起，截至今年6月底，共有50家新经济公司在香港上市，共集资1675亿港元，占同期上市集资总额的52%。香港已经成为全球第二大生物科技上市中心。

3、中证报：上半年A股ETF份额合计增长64.91亿份。窄基指数中，券商类ETF和军工ETF增长明显。国泰中证全指证券公ETF和华宝中证全指证券ETF份额分别增长51.52亿份和19.37亿份，增幅分别为142.81%和134.33%。

4、上交所：科创板拟上市公司北京航天宏图信息技术股份有限公司、上海柏楚电子科技股份有限公司、苏州瀚川智能科技股份有限公司已提交注册。

5、上证报：上市一周年之际，工业富联股价近期却回落到发行价以下，对此，工业富联董事长李军旗表示，股价涨跌受诸多因素影响，公司将继续专注于自身核心能力的建设。公司已经在进行众多转型，这是一个长期的过程，只是暂时未能体现出来。

四、行业观察

1、深圳特区报：深圳网贷平台良性退出将有“吹哨人”制度进行监督与保障。深圳市正式推出《深圳市网络借贷信息中介机构良性退出知情人举报指引》，鼓励包括出借人、借款人、网贷机构员工等举报网贷平台违法违规线索，这些知情人将受到保护和奖励。

2、证券时报：随着近年来水泥行业错峰生产的常态化推行，今夏多省再度密集传出阶段停产消息。业内认为，夏季错峰再度对水泥行业产能形成抑制作用，市场库存依然处于低位。在高价背景下，部分地区水泥价格并未出现明显上行。

3、腾讯科技：美国一名iOS开发者就涉嫌违反反垄断法对苹果提起集体诉讼，称该公司滥用其在iOS市场的垄断权力，设定最低价格，向应用软件开发商收取99美元的开发者年费，并对销售收入征收30%的“苹果税”。

4、巴西地区发展部部长：希望与中资企业在基础设施建设领域展开更多合作。当前巴西在住房、污水处理、城市交通等方面有很大需求，干旱地区的供水系统等亟须改善，同时巴西政府还在大力发展风能、太阳能等清洁能源。

5、新华社：北京市发布《关于北京市提前实施国六机动车排放标准的通告》，北京市将实施国六b排放标准，实施范围为在京销售新车和首次申领牌照的机动车。

6、证券时报：恒大新能源汽车集团国能93车型在天津高新区生产基地正式下线。这是一款基于瑞典萨博（SAAB）凤凰E平台及萨博技术打造的纯电动车型，早在恒大入主前，NEVS就已完成该车型的研发。

五、产业数据

1、中证报：上半年，各类债券发行人在全国性债券市场上发行债券合计21.69万亿，同比增长5%。利率债方面，上半年发行总额为6.77万亿元，同比增长37%。地方政府债上半年不仅启动得早，而且大幅放量，共发行2.84万亿元，同比增长101%。

2、新华社：我国产权交易资本市场近年来快速发展，交易规模逐年增长，2018年行业交易额比上年增长56.9%，达到12.39万亿元，首次突破了10万亿元大关。

3、国网能源研究院：2018年，我国电力供需形势从前几年的总体宽松已转为总体平衡，预计2019年电力需求增长将趋缓，增速位于5%-6%区间概率最大。

4、上证报：与往年不同，临近6月末，银行“撩客户”的热情比以往冷淡了不少。银行急于揽储往往会推高理财产品的收益。但最近，银行理财产品的预期收益率并未如期大涨，甚至很多产品预期收益率未突破5%。

5、新华社：上海自贸区世博片区通过做强做实央地融合平台，近日迎来超200亿元央企项目落地。在最新举行的上海自贸区央地融合发展平台理事会换届会议上，浦东新区与中国铝业、中化集团、中核集团等央企进行了项目签约。

六、公司要闻

1、央视新闻：美国苹果正在将其在美国本土的最后一条产品生产线——高端台式电脑MacPro生产线向中国转移。知情人士表示，中国代工厂与苹果在亚洲其他供应商关系密切，相比把零部件运往美国组装，将生产线转移至中国可能大大降低成本。

七、资本动态

1、新京报：截至6月28日，除提交主动终止挂牌申请的公司外，共有330家新三板公司未披露2018年年度报告。全国股转公司将终止上述公司股票挂牌。被强制摘牌公司整体质量较差，多数公司已无法正常经营。

八、国际资讯

1、央视新闻：欧盟和由阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭组成的拉美区域一体化组织南方共同市场，在比利时布鲁塞尔宣布达成自贸协定。该自贸协定全面生效后，将形成覆盖7亿6千万人口的自由贸易区，并为欧盟出口省去约40亿欧元的关税。