财秘关注

1、央行：召开央行货币政策委员会二季度例会，指出要适时适度实施逆周期调节，加强宏观政策协调。稳健的货币政策要松紧适度，把好货币供给总闸门，不搞“大水漫灌”，保持广义货币M2和社会融资规模增速与国内生产总值名义增速相匹配。继续深化金融体制改革，健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，进一步疏通货币政策传导渠道。

2、生态环境部副部长翟青：第二轮第一批中央生态环境保护督察进驻的准备工作已经基本就绪，将于近期启动。第二轮中央生态环保督察将从2019年开始，用三年时间完成新一轮督察全覆盖，2022年将对一些地方开展督察“回头看”。此外，坚决反对“一刀切”，一旦发现，要求地方严肃查处。

3、人民网：联合腾讯、网易、完美世界等10家头部游戏公司发起《游戏适龄提示倡议》，把游戏玩家分成4个年龄层级，并提出了相应的提示体系，包括游戏内容、类型和运营等方面的标准。此次倡议把游戏玩家分为18+、16+、12+、6+四级。六岁以下儿童不建议单独使用电子产品进行游戏。

4、华兴源创：网上发行初步中签率为0.03977700%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为2698.67万股，占扣除战略配售数量后发行数量的70.18%，网上最终发行数量为1146.45万股，占扣除战略配售数量后发行数量的29.82%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.05985345%。


一、宏观经济

1、统计局：5月，规模以上工业企业实现利润总额5655.6亿元，同比增长1.1%，4月份为同比下降3.7%。5月末，规模以上工业企业资产总计113.35万亿元，同比增长6.3%；负债合计64.39万亿元，增长5.3%；资产负债率为56.8%，同比降低0.6个百分点。

2、央行：6月27日开展了央行票据互换（CBS）操作，操作量25亿元，期限1年，费率0.25%。中标机构既有股份制银行、城商行、农商行等银行类机构，也有证券公司等非银行金融机构。本次操作中一级交易商换出的银行永续债，包括6月份以来民生银行和华夏银行新发行的永续债，以及1月份中国银行发行的存量永续债。换出的央行票据票面利率为2.45%，与首次操作相同。

3、发改委：进一步放开放宽城市落户限制，以农业转移人口为重点，努力推动暂未落户城镇的常住人口平等享有基本公共服务，推进农民工市民化效率变革；推动农村集体经营性建设用地入市。

4、外管局：5月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入15719亿元，支出13886亿元，顺差1834亿元。其中，货物贸易顺差3346亿元；服务贸易逆差1512亿元。

5、外管局：3月末，我国对外资产73817亿美元，较2018年末增长0.8%。其中，我国对外直接投资增加285亿美元，增长1.5%；证券投资资产增加476亿美元，增长9.6%。对外负债54306亿美元，较2018年末增长4.6%。其中，外国来华直接投资增加1012亿美元，增长3.7%;

6、周四，央行未开展逆回购操作，当日无逆回购到期。隔夜shibor报0.9615%，下跌2.95个基点。7天shibor报2.6100%，上涨19.30个基点。3个月shibor报2.7220%，下跌3.60个基点。

二、地产聚焦

1、海南省委人才发展局、省住建厅：实际引进并在海南工作但尚未落户的各类人才，购房社保或个税年限由原来的2年或5年统一降低为1年。实际引进并在海南工作但尚未落户的急需紧缺人才，符合条件的可申请购买1套住房。

2、澎湃新闻：杭州市住房租赁行业“真房源”公约联盟成立，市住房租赁管理协会与多家租赁企业共同签署公约，承诺严格履行房源备案，确保房源信息真实，严格规范“租金贷”业务等，自觉接受行业协会及主管部门监督。

3、证券时报：今年5月，首次进入成都的禹州地产，曾以18400元/㎡摘得三圣乡地块，拿下成都“地王”，但仅一个月便易主。6月27日，青羊宗地由四川金雁以18512元/㎡竞得，溢价48%，成都地价再次创下新高。

三、股市盘点

1、上证指数报2996.79点，上涨0.69%，成交额2086.19亿。深证成指报9239.48点，上涨1.28%，成交额2671.82亿。创业板指报1525.24点，上涨1.38%，成交额923.12亿。沪深两市合计成交4758.00亿。两市涨停个股67家，跌停个股9家。从盘面上看，白酒、半导体、5G等概念涨幅居前，采掘、海工装备、赛马等概念跌幅居前。个股方面，贵州茅台盘中突破千元大关，中信建投打开跌停板，股价大幅震荡。

2、恒生指数涨1.42%，报28621.42点。国企指数涨1.22%，报10897.13点。北向资金净流入38.39亿元。

3、中证报：截至6月26日，6月以来，两市共有903笔大宗交易成交，其中机构专用出现在118笔大宗交易的买方席位和77笔大宗交易的卖方席位中，机构专用席位呈现净买入状态。基金机构表示，在回暖行情中，大宗交易有望活跃，机构资金也借此进行配置和布局。

4、天神娱乐：为消除审计报告保留意见的影响，同时为满足经营发展需要，公司拟对外转让控股子公司霍尔果斯华喜65%的股权，转让价1万元。此前，因中审众环未能对霍尔果斯华喜的助贷本金年末价值等的准确性获取适当审计证据，天神娱乐2018年财报被会计师出具了保留意见。

5、合众思壮：公司控股股东、实控人郭信平拟将所持公司股份7231.61万股，转让给兴慧电子；同时将所持7671.55万股对应的表决权委托给兴慧电子行使。若交易实施，兴慧电子直接持有公司9.7%的股权，控制公司20%的表决权，公司实控人将变更为郑州航空港经济综合实验区管理委员会。

6、宁德时代：将积极配合蔚来汽车的此次召回工作，此次召回的电池包箱体和宁德时代供应的模组结构产生干涉，存在安全隐患。该批次模组设计仅使用于此次召回的4803辆ES8产品。

7、海印股份：今珠公司已经向海南省农业农村厅提交了拟开展临床试验的备案材料，并收到海南省农业农村厅出具的《关于收到新兽药临床试验备案材料的通知》。

8、新华社：中船重工27日集中签约一批民船项目，涵盖一系列新造船订单、船舶租约、船舶融资合作协议以及成套装备订单，签约订单金额合计约143亿元人民币。

9、中国银行：全资子公司中银理财有限责任公司获准开业，注册资本100亿元，注册地北京，主要从事发行公募理财产品、发行私募理财产品、理财顾问和咨询等资产管理相关业务。

10、上交所：航天宏图、柏楚电子科创板首发申请均获通过；科创板拟上市公司中国通号、虹软科技已提交注册；受理和信仪器、德马科技、山大地纬等10家企业的科创板申请。

11、证监会：科博达技术股份有限公司、小熊电器股份有限公司（首发）均获通过。深圳警翼智能科技股份有限公司、上海奕瑞光电子科技股份有限公司（首发）均未通过。

12、两市融资余额：截至6月26日，上交所融资余额报5478.00亿，较前一交易日减少4.67亿；深交所融资余额报3584.43亿，增加0.41亿元；两市合计9062.43亿元，减少4.26亿元。

四、行业观察  

1、发改委：各地要统筹推进全面放开经营性电力用户发用电计划工作，经营性电力用户的发用电计划原则上全部放开。落实清洁能源消纳要求，确保电网安全稳定运行和电力用户的稳定供应。重点考虑核电、水电、风电、太阳能发电等清洁能源的保障性收购。核电机组发电量纳入优先发电计划。

2、上海市城管执法局：个人将有害垃圾与可回收物、湿垃圾、干垃圾混合投放，或者将湿垃圾与可回收物、干垃圾混合投放的，由城管执法部门责令立即改正；拒不改正的，处50元以上200元以下罚款。

3、市场监管总局：蔚来将召回部分搭载了2018年4月2日到2018年10月19日期间生产的动力电池包的蔚来ES8电动汽车，共计4803辆。本次召回范围内车辆使用的动力电池，极端情况下可能造成线束绝缘层烧损从而引起电池包热失控和起火，存在安全隐患。

4、环球时报：针对外媒有关中国军方研究人员和华为公司共同研发的报道，国防部表示，众所周知，华为公司是一家自主发展的民营企业，没有所谓的军方背景。此前，中国国防部部长魏凤和表示，华为是一个民营企业，不能因为华为的老总曾经是军人就认为和军方有关系。

5、中科大教授郭光灿：市场已经有好多量子产品了，如量子水、量子按摩、量子鞋垫、量子医学等等，这些全部是假的，它们完全是商业炒作，大家不要上当。

五、产业数据

1、易观：中国本地生活服务市场2019上半年的线上交易规模达到9159.8亿元人民币，其中美团外卖市场份额为52%，饿了么市场份额为43.9%。在月度活跃用户数量上，饿了么2019年5月数据已超6000万人，美团外卖2019年5月月活约3700万人。

2、商务部：1-5月，我国企业签订服务外包合同额4820.1亿元人民币（折合722亿美元），执行额2848.2亿元，分别增长19.3%和7.5%。其中离岸服务外包合同额3061.1亿元，执行额1727.1亿元，分别增长20.1%和6.4%。

3、中国移动：推出首张5G元素电话卡——移动花卡宝藏版。使用该电话卡的25周岁以下客户，自动享受月费优惠价10元/月；25周岁以上，套餐月费19元。套餐资源包括国内流量每天1元1GB，不使用不收费；3个亲情号免费畅聊。还有专属权益，包括部分APP定向免流及会员权益。

4、上海市经信委：为推进5G创新应用，上海市政府今年专门设立了数目不小的支持5G应用的专项资金，这几天正在组织申报。目前上海全市已经建成5G基站超过3000个，计划年底将完成1.3万个基站部署，网络基本覆盖中心城区和郊区的城镇化地区。

5、发改委：5月，我国完成原煤产量3.12亿吨，比去年同期增长3.5%；环渤海动力煤价格指数为579元/吨，比去年同期增长1.3%。

6、腾讯科技：广东、安徽、宁夏等省多个城市已开通微信渠道申领电子社保卡，参保人可以通过微信绑定社保卡。全国有100多个城市的居民已经可以使用微信绑定社保卡。

六、公司要闻

1、Grab：获得独立投资管理有限公司景顺追加的3亿美元投资，景顺此举将进一步加速Grab在东南亚地区的发展。Grab计划在2018年6月至今年年底前筹集65亿美元总资本以巩固其作为东南亚技术领先者的地位。

2、华为终端总裁何刚：华为终端将实施1+8+N全场景战略，“1个太阳”指的是手机，“8个行星”指的是平板、TV、音响、眼镜、手表、车机、耳机、PC八大业务，而“N个卫星”指的是移动办公、智能家居、运动健康、影音娱乐及智能出行各大板块的延伸业务。

七、资本动态

1、华夏银行：在银行间债券市场成功发行400亿元无固定期限资本债券，前5年票面利率为4.85%，每5年调整一次，在第5年及之后的每个付息日附发行人赎回权。这是商业银行成功发行的第三单永续债，全场认购倍数达2.06倍。

2、5年期国债期货主力合约下行0.04%，至99.240；10年期国债期货主力合约下行0.06%，至97.210。10年期国债利率涨1.00BP，至3.26%；10年期国开债利率涨1.20BP，至3.63%。

3、截至6月27日下午收盘，国内期市收盘涨跌参半，线材、铁矿石涨逾3%，盘中一度涨停的PTA涨2.79%，苹果、燃油、红枣、沥青、镍涨逾1%。焦炭跌2.31%，甲醇、沪金、豆二、沪铅跌逾1%。

4、上海国际能源交易中心：6月27日，原油期货主力合约SC1908以447.9元/桶收盘，涨幅为0.65%。主力合约成交364606手，持仓减少1864手至38740手。全部合约成交380936手，持仓增加1086手至60150手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8768，涨0.1264%，人民币中间价报6.8778，跌0.1121%。NDF：3个月报6.8891，6个月报6.9028，1年报6.9331，2年报7.0000。

6、新三板：6月27日合计挂牌9926家公司，当日减少6家，成交金额7.83亿，其中做市转让5.97亿，集合竞价1.85亿。三板成指报940.23，跌0.24%，成交额0.76亿。

7、上股交：挂牌企业总数9871家，其中N板228家，E板452家，Q板9191家。

八、国际资讯

1、美国：一季度实际GDP增速终值3.1%，预期3.2%，前值3.1%。机构评论称，尽管美国第一季度GDP数据较前值没有变化，但消费者指出增幅有所下调。经济增长虽有加速，但出口和库存提振掩盖了国内需求疲弱的事实。

2、波罗的海干散货指数：涨1.75%，报1340点。

3、标普500指数涨11.14点，涨幅0.38%，报2924.92点。道琼斯指数跌10.24点，跌幅0.04%，报26526.58点。纳斯达克指数涨57.79点，涨幅0.73%，报7967.76点。

4、英国富时100指数跌14.06点，跌幅0.19%，报7402.33。德国DAX30指数涨41.45点，涨幅0.34%，报12269.89点。法国CACA40指数跌7.11点，跌幅0.13%，报5493.61点。

5、日经225指数涨1.19%，报21338.17点。韩国KOSPI指数涨0.59%，报2134.34点。

6、WTI 8月原油期货收涨0.05美元，涨幅0.08%，报59.43美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.06美元，涨幅0.09%，报66.55美元/桶。

7、COMEX 8月黄金期货收跌0.2%，报1412.00美元/盎司。