财秘关注

1、证监会市场部主任李继尊：维护科创板上市交易初期的市场稳定是一个系统工程，一是平衡市场供求关系，尤其是首批上市企业要有一定数量，如果首批企业少，可能会加剧炒作。二是在交易环节做了必要的制度安排。三是严格投资者开通科创板交易权限的资格审查。四是充分揭示科创板上市公司风险。截至6月20日，开通科创板交易权限的个人投资者已经超过270万人。

2、电力规划设计总院：预测2019年至2021年，全国电力供需形势将全面趋紧。仅考虑目前已明确可投产的电源，在跨省区电力流安排能够落实的前提下，河北、江苏、浙江、安徽、湖北、江西、广东、广西、河南、海南未来3年电力供需持续偏紧或紧张。

3、中证网：证监会近期组织开展并购重组标的和重组上市公司的专项现场检查，并开展规避退市专项检查，对于触及退市标准的公司，查实后坚决予以退市。对并购重组“三高”问题持续从严监管，坚决打击恶意炒壳等违法违规行为。退市出清力度仍将加大，重组上市不会成为退市公司的“免死金牌”。

一、宏观经济

1、最高人民法院：发布《最高人民法院关于为设立科创板并试点注册制改革提供司法保障的若干意见》，这是最高法历史上首次为资本市场基础性制度改革安排而专门制定的系统性、综合性司法文件。包括对于恶意骗取国家科技扶持资金或者政府纾困资金的企业和个人，要依法追究刑事责任等内容。

2、财政部：1-5月，国有企业营业总收入237730.0亿元，同比增长7.7%。国有企业利润总额13929.0亿元，同比增长8.7%。5月末，国有企业资产负债率64.5%，降低0.2个百分点。石油、电力生产等行业利润增长较快。

3、中国日报：美国总统特朗普发推特证实美军曾计划打击伊朗，但行动前10分钟，他收回了命令。特朗普称，考虑到袭击的效果与美国无人机被击落的影响不成比例，在最后关头他取消了攻打计划。特朗普表示，不急于采取军事行动，但随时准备着。他还警告伊朗永远不能拥有核武器。

4、最高人民法院：股票信用交易作为证券市场的重要交易方式和证券经营机构的重要业务，依法属于国家特许经营的金融业务。对于未取得特许经营许可的互联网配资平台、民间配资公司等法人机构与投资者订的股票配资合同，应当认定合同无效。对于配资公司或交易软件运营商利用交易软件实施的变相经纪业务，亦应认定合同无效。

5、央行：周五，开展300亿元14天期逆回购操作，中标利率2.70%。当日无逆回购到期。

6、隔夜shibor报1.1120%，下跌14.10个基点。7天shibor报2.4160%，下跌3.20个基点。3个月shibor报2.8950%，下跌1.60个基点。

二、地产聚焦

1、财政部：试点在土地储备领域按项目实行全生命周期预算管理。土地储备项目从拟收储到供应涉及的收入、支出必须全部纳入财政预算。土地储备项目应当实现总体收支平衡和年度收支平衡。首批试点地区包括北京、天津、河北、河南、山东、浙江（含宁波）、厦门等7省（市）。

2、经济参考报：据不完全统计，截至6月20日，已经有10余家房企发行及拟发行海外债，预计发行规模将超30亿美元。业内预计，今年下半年房地产信贷政策或继续收紧。房企发行海外债仍是维持规模增长的必要途径。

3、新京报：2019年以来，已有多家房企转让旗下子公司，包括阳光100、华侨城、粤泰股份、泰禾集团等。2019年是房企债务兑付高峰期，在融资环境又收紧的情况下，房企出售资产的现象将会继续发生，以缓解流动性紧张的状况。

三、股市盘点

1、上证指数报3001.98点，上涨0.5%，成交额2766.62亿。深证成指报9214.27点，上涨0.87%，成交额3451.39亿。创业板指报1523.81点，上涨1.72%，成交额1194.45亿。沪深两市合计成交6218.01亿。两市上涨个股超3200家，涨停个股近180家，跌停个股仅4家；从盘面上看，环保、壳资源重组概念涨幅居前，两大板块数十只个股涨停；农业、银行等走势较弱。北向资金当日净买入73.3亿元，全周流入199亿元。

2、恒生指数跌0.27%，报28473.71点。国企指数跌0.01%，报10921.47点。

3、最高人民法院：认可科创板上市公司在上市前经股东大会特别决议作出的差异化表决权安排，尊重科创板上市公司构建与科技创新特点相适应的公司治理结构，在司法层面首次肯定了“同股不同权”的公司洽理安排。

4、博汇纸业：截至6月20日收盘，股东宁波亚洲纸管纸箱有限公司通过二级市场增持公司股份达到6684.22万股，占公司总股本的5%。宁波亚洲纸管纸箱有限公司在未来12个月内不排除继续增持公司股份。

5、顺灏股份：公司拟出资3100万元对上海红池增资。交易完成后，公司将持有上海红池96.88%股权。公司通过上海红池间接控制航天乌江10.48%的股权，将提升公司在工业大麻提取应用方面的技术能力。

6、藏格控股：收到中国证监会《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司进行立案调查。

7、小米集团：6月21日回购254.9万B类股，耗资2500.07万港元。

8、证券时报：A股纳入富时罗素个股数量调整至1005只，其中大盘股288只，中盘股395只，小盘股322只。

9、证监会：同意浙江杭可科技股份有限公司科创板首次公开发行股票注册；核准3家企业的IPO批文，江苏神马电力股份有限公司，上海移远通信技术股份有限公司，青岛国林环保科技股份有限公司。

10、两市融资余额：截至6月20日，上交所融资余额报5454.75亿，较前一交易日增加22.81亿；深交所融资余额报3565.45亿，减少0.41亿元；两市合计9020.20亿元，增加22.40亿元。

四、行业观察

1、亚洲电子体育联合会：将举办更多高水平的亚洲赛事，目前有三大方向。一是推出电子体育亚洲杯，这是该联合会推出的最高规格的洲际性电子体育比赛，目标是2020年举办第一届，两年举办一次。二是推出大师巡回赛，在亚洲不同的国家或地区举办。三是每年跟不同国家成员协会合作举行大学生冠军杯，邀请亚洲所有学生一同参与。

2、21世纪：据悉，工信部正在抓紧制定《关于加强工业互联网安全工作的指导意见》，目前已经完成了意见征求，近日即将正式出台，这将是中国工业互联网安全方面的顶层设计。

3、民政部：要求各地稳妥推进清理整治不规范地名工作。各地要准确把握政策，严格按照有关法规和原则标准组织实施，防止随意扩大清理整治范围。要重点清理整治社会影响恶劣、各方反映强烈的城镇新建居民区、大型建筑物中的“大、洋、怪、重”等不规范地名。

4、经济参考报：虚拟现实（VR）产业发展迎来央地新一轮政策加码。据悉，2021年我国虚拟现实产业规模将超500亿元。工信部将进一步支持虚拟现实制造业创新中心筹建，重点支持虚拟现实关键共性技术研发和产业化。此外，5G商用牌照的发放将为虚拟现实技术实现更广泛的应用创造机遇。

5、深圳特区报：国家税务总局深圳市税务局、央行深圳市中心支行、腾讯日前签署三方合作备忘录，联合设立“猎鹰”创新实验室。该实验室将运用大数据、人工智能等技术，建设涉税违法犯罪的智能化分析平台，以高效识别线索、快速预警风险、打击涉税违法犯罪。

6、央视财经：2015年，我国自主研制成功一颗直径50毫米、厚度26毫米、重量不到180克的全磁悬浮人工心脏，名为“中国心”。目前，“中国心”已成功完成临床试验手术4例、人道主义救援手术3例。它不但填补国内人工心脏领域的空白，更为上千万晚期心力衰竭患者重获新生带来希望。

五、产业数据

1、四川新闻网：截至21日16时，此次地震搜救工作已基本结束，初步统计直接经济损失88.89亿元。此次地震造成13人死亡226人受伤，累计收治伤员177人，现已累计出院34人，目前在院治疗人员143人。

2、中国汽车技术研究中心刘金周：到2020年我国燃料电池商用车将达到11600辆、乘用车将达到3000辆。燃料电池汽车仍实施高额补贴不退坡，投资热度持续提升，但单纯的车辆购置补贴政策已经难以撬动产业技术提升和规模化发展。

3、深圳市副市长王立新：截至2018年底，全市无人机企业超过360家，消费类无人机占全球70%的市场份额，工业级无人机占国内60%的市场份额，每年交易规模突破400亿元，涌现出大疆等多家在全国乃至全球占重要地位的企业。

4、山东省防汛抗旱指挥部：截至6月18日，山东在田作物受旱面积已达到985万亩。面对严峻旱情，山东于20日17时启动抗旱Ⅳ级应急响应。今年以来，山东省已投入抗旱资金9.7亿元，投入抗旱人数151.9万人，累计抗旱浇灌面积4054万亩。

5、上海市政府办公厅：到2019年底，基本取消省界收费站，实现不停车快捷收费；提出2019年底前在籍汽车ETC安装率达到80%以上，高速公路入口车辆ETC使用率达到90%以上。

6、重庆日报：2020年，重庆将争取城市建成区内50%的街镇和全市30%的行政村开展生活垃圾分类示范，建成10个市级农村生活垃圾分类示范区县、2500个示范村，主城区城市生活垃圾回收利用率达到35%，全市生活垃圾分类处理系统基本建成。

六、公司要闻

1、华为：发布了华为麒麟810芯片，该芯片采用7nm制程，搭载华为自研的达芬奇架构的NPU，是麒麟980之后，华为第二款7nm自研芯片。截至5月30日，华为手机年度全球出货量已达一亿部。

2、趣店：公司将2019年净利润目标上调为调整后净利润45亿元人民币，相较2018年12月13日公布的35亿元人民币净利润目标，上浮近30%。

3、新华社：飞机制造巨头空中客车公司（空客）和波音公司20日分别在巴黎航展上举行新闻发布会，公布航展期间的订单成绩。其中，空客获得363架飞机订单，波音获得292架飞机订单。

七、资本动态

1、中证网：6月20日，中央国债登记结算有限责任公司下属中债金融估值中心有限公司在上海发布中债长三角系列债券指数，包括长三角债券综合指数、长三角地方政府债指数、长三角绿色债券指数、长三角公司信用类债券指数以及长三角中高等级信用债指数，是全市场首个全面表征长三角地区债券市场的系列债券指数。

2、郑商所：未来将加强银期互通，推广仓单质押融资业务，扩宽涉棉企业融资渠道。研究棉花期货国际化制度规则，推动棉花期货引入境外投资者，探索开展进口棉纱交割。打造多层次的棉花期货衍生品体系。

3、5年期国债期货主力合约上行0.03%，至99.390；10年期国债期货主力合约上行0.04%，至97.475。10年期国债利率跌0.49BP，至3.23%；10年期国开债利率跌0.49BP，至3.62%。

4、截至6月21日下午收盘，国内商品期货收盘涨跌互现，能化品、黑色系涨幅居前，燃油、热卷涨超2%，沥青、螺纹、动力煤涨超1%，铁矿石涨近1%。有色金属领跌，沪锌跌近2%，沪镍跌超1%，沪铅、沪铝跌近1%。受国际金价大涨影响，沪金收涨1.42%。

5、上海国际能源交易中心：6月21日，原油期货主力合约SC1908以439.5元/桶收盘，涨幅为3.24%。主主力合约成交444474手,持仓减少3798手至46746手。全部合约成交456030手,持仓减少4838手至65974手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8750，跌0.3576%，人民币中间价报6.8472，涨0.4840%。NDF：3个月报6.8709，6个月报6.8827，1年报6.9175，2年报6.9863

7、新三板：6月21日合计挂牌9944家公司，当日减少5家，成交金额1.71亿，其中做市转让0.48亿，集合竞价1.23亿。三板成指报941.74，跌0.36%，成交额0.57亿。

8、上股交：挂牌企业总数9871家，其中N板228家，E板452家，Q板9191家。

八、国际资讯

1、美国：6月，Markit制造业PMI初值为50.1，刷新2009年9月以来新低，预期为50.4，前值为50.5；服务业PMI初值为50.7，刷新2016年2月以来新低，预期为51，前值为50.9；综合PMI为50.6，前值为50.9。

2、荷兰银行：预计欧洲央行将会在9月下调主要政策利率10个基点，在明年第一季度再次降息10个基点，这将导致欧洲央行存款利率降至-0.6%的低点，且再融资利率也将历史上首次降至负值区间。

3、波罗的海干散货指数：涨3.77%，报1239点。

4、道琼斯指数收盘下跌34.04，跌幅0.13%，报26719.13点；纳斯达克指数收盘下跌19.63，跌幅0.24%，报8031.71点；标普500指数收盘下跌3.72，跌幅0.13%，报2950.46点。

5、德国DAX指数收盘下跌15.47点，跌幅0.13%，报12339.92点；英国富时100指数收盘下跌16.94点，跌幅0.23%，报7407.50点；法国CAC40指数收盘下跌7.23点，跌幅0.13%，报5528.33点。

6、日经225指数跌0.95%，报21258.64点。韩国KOSPI指数跌0.27%，报2125.62点。

7、WTI 8月原油期货收涨0.36美元，涨幅0.63%，报57.43美元/桶，即月合约本周累涨8.8%，创2016年12月2日当周以来最大单周涨幅。布伦特8月原油期货收涨0.75美元，涨幅1.16%，报65.20美元/桶，即月合约本周累涨5.1%。

8、COMEX 8月黄金期货收涨0.2%，报1400.10美元/盎司，创2013年9月份以来收盘新高，本周累涨逾4.0%。