财秘关注

1、财新网：6月18日，央行与证监会召集6家大行和业内部分头部券商开会，鼓励大行扩大向大型券商融资，支持大型券商扩大向中小非银机构融资，以维护同业业务的稳定，安抚市场情绪，打消部分金融机构顾虑。

2、经济参考报：房地产金融化堪比麻醉经济社会、带有巨大致命副作用的“毒品”，需要高度警惕。必须毫不动摇地坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，彻底摒弃依靠房地产业拉动地方经济增长的路径依赖，加快完善房地产业税收体系，严厉禁止金融体系资金违规进入房地产领域。

3、证监会：近期，打着“投资者教育”旗号的非法荐股活动增多，表面看是普及理财知识、传授炒股技法，实际是非法从事证券投资咨询活动，迷惑性、欺骗性很强。请广大投资者擦亮双眼、小心辨识，远离以“投资者教育”为名的非法荐股活动。

4、财经早餐：6月18日下午收盘，铁矿石主力合约尾盘拉升收涨2.14%。当日夜盘，铁矿石主力合约延续日盘强劲走势，再度拉升，最终涨幅高达5.21%，突破800元关口，收报807.5元/吨，续创5年新高。

一、宏观经济

1、央视新闻：国家主席习近平18日应约同美国总统特朗普通电话。特朗普表示，期待着同习近平主席在二十国集团领导人大阪峰会期间再次会晤。希望双方工作团队能展开沟通，尽早找到解决当前分歧的办法。习近平表示，愿意同总统先生在二十国集团领导人大阪峰会期间举行会晤。双方应通过平等对话解决问题，关键是要照顾彼此的合理关切。希望美方公平对待中国企业。同意两国经贸团队就如何解决分歧保持沟通。

2、21世纪：在6月18日举行的长三角一体化发展理论、方法和实践高端论坛上，长三角区域合作办公室副主任阮青表示，国家层面的长三角一体化发展规划纲要已编制完成，目前长三角两省一市正根据此制定细化的实施方案，在三地政府同意后，将联合报批。

3、经济日报：截至2019年5月末，中国债券市场的托管规模已经超过91万亿元，成为仅次于美国的全球第二大债券市场。已经有1141家境外投资机构进入银行间债券市场，持债总量达到1.89万亿元；“熊猫债”累计发行193只，金额达3420亿元。

4、国资委：深入贯彻党中央、国务院决策部署，践行创新驱动发展战略，指导中央企业和地方国有企业加快发展工业互联网，扎实推进中央企业工业互联网融通平台建设，加快企业数字化转型步伐，助力企业高质量发展。

5、联合国：预计到2030年，全球人口将达到85亿；2050年，全球人口将达97亿。但未来数十年内人口增速将减慢。未来30年人口增长最快的国家中，有许多是最不发达国家。印度将在2027年左右超过中国，成为世界上人口最多的国家。

6、央行：周二，开展900亿元14天期逆回购操作，中标利率2.70%。当日有100亿元逆回购到期。

7、隔夜shibor报1.6010%，下跌20.00个基点。7天shibor报2.3990%，下跌9.20个基点。3个月shibor报2.9430%，下跌0.40个基点。

二、地产聚焦

1、统计局：5月，4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅比上月回落0.3个百分点。31个二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.8%，涨幅与上月相同；35个三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.8%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。

2、克而瑞：5月，全国336城土地成交共计3296幅，环比上涨18%，同比增加19%；成交建筑面积为20818万平方米，环比上涨16%，同比上涨了4%。受监测城市的成交楼板价达到2832元/平方米，环比增加4%，环比涨幅下降了5个百分点，明显收窄。

3、证券日报：中原地产张大伟表示，现在房贷处于高位，再增加的可能性不大，从当下信贷政策看，预计下半年房贷利率会基本保持平稳。交通银行首席经济学家连平认为，从整体来看，流动性是适度宽松的，银行投放按揭贷款的积极性也比较高。所以利率水平总体保持平稳是未来趋势。

三、股市盘点

1、上证指数报2890.16点，上涨0.09%，成交额1369.35亿。深证成指报8804.32点，上涨0.27%，成交额1848.48亿。创业板指报1455.75点，上涨0.93%，成交额616.97亿。沪深两市合计成交3217.83亿。两市涨停个股51家，跌停个股13家；从盘面上看，青蒿素、养殖和次新股等涨幅居前，农业种植、稀土、集成电路等跌幅较大。

2、恒生指数涨1%，报27498.77点。国企指数涨0.76%，报10507.65点。北向资金净流入16亿元；南向资金净流入25亿，且连续16个交易日净流入。

3、中证报：在科创板开板之际，国内首只科技ETF近日也悄然获批。据悉，华宝基金申报的“中证科技龙头交易型开放式指数基金”已于本月初正式获得批复，基金成立后将以“科技ETF”的简称上市交易，这也将是国内首只科技ETF。

4、证券时报：自2018年至2019年一季度末，股票型和混合型基金的规模从2.7万亿元下降至2.5万亿元，但2018年至今，股票型ETF的流通份额从704亿份激增至2176亿份，骤增209%，多只ETF份额出现10倍以上增长。

5、深交所：美的集团向无锡小天鹅股份除美的集团及其子公司外的其他股东发行股份，换取该等股东所持有的小天鹅股票的事项获得核准。本次换股吸收合并完成后，小天鹅法人资格将被注销。本所决定小天鹅人民币普通股股票自2019年6月21日起终止上市。

6、中国平安：6月18日以集中竞价交易方式实施了首次回购A股股份，首次回购以2.82亿元共购得350.37万股本公司A股股份，占本公司总股本的比例为0.01917%。本次回购股份将全部用于本公司员工持股计划

7、哈高科：公司正在筹划重大资产重组事项，拟以发行股份方式购买新湖控股等股东持有的湘财证券股份。浙江新湖集团股份有限公司系哈高科的控股股东，同时系新湖控股的控股股东，新湖控股系湘财证券的控股股东，因此本次交易构成关联交易。

8、上交所：科创板拟上市企业杭可科技、澜起科技、天宜上佳提交注册。

9、两市融资余额：截至6月17日，上交所融资余额报5449.06亿，较前一交易日减少4.60亿；深交所融资余额报3570.02亿，增加4.97亿元；两市合计9019.08亿元，增加0.37亿元。

四、行业观察

1、新华社：中国铁路总公司改制成立中国国家铁路集团有限公司，18日在京挂牌。公司注册资本为人民币17395亿元，以铁路客货运输为主业，实行多元化经营。依照国家有关法律法规，公司不设股东会，由财政部代表国务院履行出资人职责。公司设董事会、经理层，建立法人治理结构。

2、国家卫健委：目前中国整形美容协会正研究制订信用评价管理制度，拟在部分地区试点开展美容医疗机构信用评价。严厉打击非法医疗美容专项行动中，全国公安机关共破获涉医刑事案件、涉药品安全案件1219件，抓获犯罪嫌疑人1899名，捣毁制售假药黑窝点728个，总涉案金额近7亿元。

3、澎湃新闻：上海正在编制人工智能产业发展路线图，形成人工智能上海方案。上海还将推动上海人工智能产业投资基金的组建，进一步用好科创板，推动投资与产业的结合。据有关方面统计，上海已拥有人工智能核心企业1000余家，居全国前列。“头雁引领效益”得以发挥。

4、南京市政府：发布《网络预约出租汽车平台公司线下服务能力评价指南》，对网约车平台公司在南京的发展，分8个方面做出了详细规定。其中，新进入的新能源网约车，除了轴距要不低于2650毫米之外，续航里程将由150公里增加到300公里。

5、华大基因：联合云南农大等多家机构发布全球首个草地贪夜蛾染色体级别基因组。公布的数据包括了一雌一雄两只蛾的完整基因组数据，整体数据量超过了1.5Tb。正在开展针对草地贪夜蛾的进一步研究，包括进一步的抗农药分子机制研究等。

6、经济观察网：原定于2018年年底就要成立的一汽奥迪销售有限责任公司终于有了进展。国家市场监管总局5月22日发布的“市场监管总局企业名称核准公告”中，“一汽奥迪销售有限责任公司”的名称已在列。据悉，一汽-大众奥迪目前正在与有关部门就新公司注册等事宜进行沟通。

五、产业数据

1、经济观察网：长宁所在的宜宾市是四川省首批地震巨灾险试点地区之一。宜宾市共计投保115684户，保险金额29.4亿元，其中长宁县投保13600户（城镇2881户、农村10719户），保险金额3.6亿元。辖内97家保险公司均已启动重大灾害应急预案，设立24小时理赔报案热线。

2、中证网：进入2019年以来，钒价一路下滑，以98片钒为例，当前市场主流价格较年初跌幅高达50%。2019年以来，五氧化二钒产量不断递增。下游螺纹钢需求量也有所拉涨，从而带动了钒合金的需求。仅西北、西南地区，预计今年钒原料产量将达到1.5万吨左右，较去年同比增幅约100%。

3、QuestMobile：截至4月，中国移动互联网月活跃用户规模达到11.36亿，同比增速达3.1%，首次出现连续两个月环比下跌的情况，流量争夺持续白热化，互联网玩家开启多种流量争夺方式，其中以布局生态流量、市场下沉和布局多维生态内容为主要方式。

4、山东省能源局：从今年开始，山东将加快推进分散式风电发展，促进能源结构调整优化，使山东从风力资源大省向风能利用大省转变。根据初步测算，山东风能资源可开发规模超过3000万千瓦，具备较大的开发利用价值。

5、新京报：北京天桥百货商场（中国首家股份公司的资产）6月18日首次线上拍卖流拍。此前天桥百货因借款合同纠纷而被拍卖，评估价5.6亿元，起拍价4.48亿元。拍卖期间74人设置提醒，近5500次围观，但无一人报名。

六、公司要闻

1、阿里巴巴集团：将重组阿里创新业务事业群，朱顺炎担任总裁。盒马升级为独立事业群，侯毅继续担任盒马总裁。钉钉进入阿里云智能事业群。阿里巴巴集团CFO武卫兼任集团战略投资部负责人。明确了阿里大文娱事业群的一号位。樊路远担任阿里大文娱事业群总裁，负责优酷、阿里影业、大麦等业务。

2、第九城市：于周一和电动车电池管理系统供应商科信动力签订投资协议，以换股方式获取科信动力股份，入局电动车动力电池、新能源储能系统及电池管理系统等产品生产及运营。

3、大众汽车：计划在2025年之前将5000名数字专家投入一个名为“汽车软件”的新部门，争取到那时将自行开发的软件比例从现在的不到10%提高至至少60%。到2025年，其所有新车型都将使用同一软件平台。

七、资本动态

1、5年期国债期货主力合约下行0.07%，至99.355；10年期国债期货主力合约下行0.17%，至97.490。10年期国债利率涨0.50BP，至3.23%；10年期国开债利率跌1.00BP，至3.61%。

2、截至6月18日下午收盘，国内商品期货收盘涨跌互现，油化品和农产品普跌，燃油、沥青跌超2%。苹果跌2%，红枣、菜粕、郑棉跌超1%。铁矿石尾盘拉升收涨2.14%，PTA涨2.46%，动力煤涨超1%，甲醇涨近1%。

3、上海国际能源交易中心：6月18日，原油期货主力合约SC1908以413.5元/桶收盘，跌幅为3.34%。主力合约成交225018手,持仓增加11592手至47994手。全部合约成交335166手,持仓减少3410手至65632手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9264，跌0.0144%，人民币中间价报6.8942，跌0.0029%。NDF：3个月报6.9284，6个月报6.9466，1年报6.9824，2年报7.0595。

5、新三板：6月18日合计挂牌9966家公司，当日减少10家，成交金额1.77亿，其中做市转让0.47亿，集合竞价1.31亿。三板成指报945.39，跌0%，成交额0.44亿。

6、上股交：挂牌企业总数9871家，其中N板228家，E板452家，Q板9191家。

八、国际资讯

1、中证网：美国财政部消息，截至2019年4月末，中国持有的美国国债减少75亿美元至1.113万亿美元，降至两年低点。当月美国国债的前十大海外买家中，仅有瑞士小幅增持美国国债。其余九个国家或地区均不同程度地减少对美国国债的持有量。结合多国央行连续增持黄金等动作来看，全球央行似乎掀起了一轮储备资产去美元化的浪潮。

2、新华社：美国政府召开的拟对3000亿美元中国输美商品加征关税的7天系列听证会的第一天。数十位行业协会和公司代表从全美各地赶来“陈情”，他们中的绝大多数人在发言中都呼吁美国政府不要对中国商品加征新一轮关税，表示“我们离不开中国供应链，承受不起新一轮加税”，加征关税最终伤害的是美国企业和消费者。

3、波罗的海干散货指数：涨3.84%，报1135点。

4、标普500指数收涨0.97%，报2917.75点；纳斯达克指数收涨1.39%，报7953.88点；道琼斯指数收涨1.35%，报26465.54点。

5、德国DAX指数涨2.03%，报12331.75点。英国富时100指数收涨1.17%，报7443.04点；法国CAC40指数收涨2.02%，报5509.73点。

6、日经225指数跌0.72%，报20972.71点。韩国KOSPI指数涨0.38%，报2098.71点。

7、WTI7月原油期货收涨1.97美元，涨幅3.79%，报53.90美元/桶。布伦特原油涨2.4%，至62.39美元/桶。

8、COMEX 8月黄金期货收涨0.6%，报1350.70美元/盎司，创2018年4月18日以来主力合约收盘新高。