财秘关注

1、海通证券姜超：过去两年的金融去杠杆，其实是提前释放了我国金融体系的系统性风险。虽然在这一过程中，出现了包商银行托管这样的极端案例，但我们相信这属于单次个案，意义在于打破刚兑，短期内不会再出现。今年的国内外货币政策均趋于宽松，而央行的锁短放长提供了稳定的长期资金。近期的货币利率、存单利率和国债利率的下行均表明当前流动性依旧宽松，钱荒不会重演。

2、中证报：富时罗素将A股纳入其全球指数，变动将于6月21日收盘后正式生效。市场人士提示投资者应注意6月21日尾盘可能发生的异动。业内人士表示，资金尾盘进入的原因在于外资的MOC交易策略。也就是交易价格要尽可能贴近收盘价。很多指数型基金都是采用该策略进行建仓。

3、央广网：今年前5个月，中国电影票房同比下降6.35%；观影人数同比减少1亿人次。专家表示，电影市场是一个供给创造需求的市场，传统的营销手段在提高票房成绩方面越来越有限，更多的是依靠口碑。前5个月，电影供给质量尤其是国产电影的质量不高，是导致下滑的重要原因。

一、宏观经济

1、央行旗下《金融时报》：包商银行接管组负责人表示，接管组托管组对包商银行的接管工作进展得比较顺利。截至6月7日，由存款保险基金管理公司对包商银行大额对公客户和同业客户的债权收购和转让工作全部完成，包商银行接管托管的第一阶段工作告一段落。

2、中新经纬客户端：各省统计局公布数据显示，广东以1.1346亿常住人口位居全国首位，山东、河南位列第二、第三。广东省自2006年以来，已连续13年“霸占”常住人口排行榜第一。综合各省GDP和常住人口数据发现，经济大省的常住人口相对较多，排名也比较靠前。2018年，除北京、辽宁、吉林、黑龙江4省（直辖市）外，其余27省（自治区、直辖市）的常住人口均出现正增长。

3、新华社：江苏、上海、浙江、安徽三省一市民政部门近日签署了推进长三角区域养老一体化合作备忘录，江苏苏州、南通，浙江嘉兴、湖州，安徽芜湖、池州以及上海各相关区将作为开展区域养老一体化首批试点，共同探索建立养老共建对接合作机制。

4、国家税务总局：1-4月，各项支持“双创”税收优惠政策减税超过3900亿元，同比增长56.8%，其中今年新增政策减税约680亿元。今年以来，我国日均新增登记企业已达到了1.86万户。

5、雄安发布：中科院在冀合作项目展在廊坊开发区举行，来自中科院自动化所、过程所、理化所等10余个研究所的30多个项目进行集中展示。中科院相关负责人透露，首批5个项目即将落户雄安新区，包括软件所新一代信息技术、生态环境中心白洋淀生态环境治理、网络信息中心计算机超算中心等。

二、地产聚焦

1、武汉市房管局：发布《武汉市贯彻〈房地产经纪管理办法〉实施细则（征求意见稿）》。自8月1日起施行。房地产经纪人员应按国家规定进行实名登记，经纪人员执业应佩戴实名登记牌。房地产经纪机构擅自对外发布或者未按规定发布房源信息的，取消网上签约资格，并处以1万元以上3万元以下罚款。

2、香港东亚银行：发布盈利警告。因为市场环境恶化，内地早年批出的贷款资产信贷评级下调，预计来自中国内地非一线城市商业地产资产减值损失25亿港元-30亿港元。

3、新华网：青龙坞地处浙江偏远山区，村庄一度陷入“有房无人”的困境。2014年起，当地政府通过招引精品项目，盘活闲置房屋与存量土地，逐步将青龙坞打造成一个乡村度假艺术产业集群。截至目前，青龙坞的44幢农房已全部完成招商，吸引了11个乡村度假产业入驻，已有9个项目建成并营业。

三、股市盘点

1、深交所：2018年上市公司信息披露质量总体上较往年有所提升。2018年年报审核工作中，重点关注了六大问题，包括上市公司业绩真实性；资金占用、违规担保等违法违规行为；公司治理情况；并购整合和业绩承诺履行情况；信息披露情况；中介机构执业质量。

2、中国基金报：5月，私募基金平均股票仓位降至62.57%，环比下降10.65个百分点，这是私募连续两个月减仓。同时，股票私募产品业绩也有所回调，年内平均收益收缩至15%左右。但是私募对市场并不悲观，认为当前A股比较有韧性，可以在控制好仓位的基础上挖掘确定性机会。

3、新华社：成都市印发《加快推进成都市企业科创板上市的扶持政策》，将对在科创板成功上市的企业累计给予1000万元的奖励。对在科创板首发上市的企业，一次性给予800万元奖励；对新迁入成都市的科创板上市公司，一次性给予600万元奖励。

4、中国基金报：从证监会网站获悉，6月发布了“关于核准创金合信基金管理有限公司合格境内机构投资者资格的批复”，其中明确核准创金合信基金公司作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务，应据此办理变更业务范围手续。这或是今年以来首家获得QDII资格的基金公司。

5、工商银行：于近日收到证监会出具的《关于核准中国工商银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》，核准工商银行境内非公开发行不超过7亿股优先股。此外，中国银行亦收到证监会出具的批复，核准该行非公开发行不超过10亿股优先股。

6、上交所：科创板拟上市企业恒安嘉新（北京）科技股份公司回复上交所第三轮问询；二十一世纪空间技术应用股份有限公司回复上交所第五轮问询。

7、财经早餐：本周，限售股解禁数量达78.2亿股，解禁市值达600.16亿元。限售股解禁数量超2亿股的公司有6家，其中中国电建（41.5亿股，216.87亿元）解禁市值最高。

四、行业观察

1、证券时报：北京大学科技成果发布会暨人工智能产业论坛在北京举行。据悉，2022年，世界有望诞生首台类脑超级计算机，其将模仿生物大脑处理信息，处理速度和规模远超同类机型。这台计算机拥有100万个处理器内核，每秒可进行200万亿次运算，处理信息的方式与人脑类似。

2、新华社：为了提高创伤救治水平，降低严重创伤的死亡率及致残率，我国已经建立了500余个县级创伤救治中心，创伤救治体系不断完善。有了县级创伤救治中心，病人入院后，相关专家立即开展紧急抢救，大大节省了救治时间。

3、环球时报：据芬兰《赫尔辛基日报》报道，芬兰国防军将购买一批由中国大疆创新科技有限公司生产的商用小型无人机供地方部队使用。芬兰陆军航空安全相关人员表示，飞机的总数约为150。订单金额为27万欧元，交付时间为2019年至2020年间。

4、36氪：由永辉超市、屈臣氏集团和腾讯三方联手打造的“百佳永辉Bravo”超市首家门店在广州花都区开业，这也是继去年10月三方宣布成立合营公司后开出的首家全新门店，标志着新成立的百佳永辉合营公司正式迈向市场。

5、新华社：合肥工业大学科研团队成功研发一种新型超小纳米铼制剂，具有优良的可降解性和生物相容性，实现了肿瘤的安全有效诊断和治疗。安全可降解的纳米铼适用于多种实体肿瘤的诊断和治疗，有望取代广泛应用的纳米金成为新一代肿瘤诊疗制剂，具有良好的临床应用前景。

五、产业数据

1、我的钢铁：上周，国内现货钢价综合指数报收于144.51点，一周下跌0.65%。国内现货钢价虽时有起落，但总体依然处在小幅下跌的通道内。国内钢价走势将以震荡下行为主，但幅度不会很大。铁矿石市场总体坚挺，进口矿价更是创出了阶段性的新高。目前，国内高炉的开工率较高，多数钢企矿石库存普遍偏低，对矿石的需求量仍处高位。

2、央广网：第二十届中国青海绿色发展投资贸易洽谈会将于6月20日至23日举行，目前已落实拟签约项目250余项，签约金额1240.19亿元。在已经落实的拟签约项目中，总投资额在10亿元以上项目32项，签约金额690.27亿元，占已落实签约额的55.67%。

3、杭州海关：5月，浙江出口额2034.1亿元，同比增长10.8%。这是自2017年5月以来，浙江外贸出口环比增速第二快的月份，仅次于创单月出口历史纪录的今年1月。

4、中新网：西藏官方召开河谷经济建设与青稞牦牛扶贫产业发展座谈会。西藏规划总投资超1200亿元，用于发展雅鲁藏布江及其支流河谷区域经济，西藏传统青稞、牦牛产业。其中，牦牛产业规划投资72.5亿元，到2020年，西藏牦牛存栏量将突破500万头。

5、新华社：今年来，地处我国准噶尔盆地的10亿吨级大油田——新疆玛湖油田开发全面推进，目前已有15个区块陆续投入开发，日产原油3396吨，投产水平井150余口，单井平均日产油20吨以上。截至今年5月底，玛湖油田生产原油290.8万吨。

六、公司要闻

1、台积电：正式启动2nm工艺的研发，工厂设置在位于台湾新竹的南方科技园，预计2024年投入生产。按照台积电官方的宣传内容，这家半导体工厂将成为全球第一家宣布开始研发2nm工艺的厂商。

七、资本动态

1、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9236，跌0.0231%，周跌0.1084%；人民币中间价报6.8937，跌0.0044%，周涨0.0116%。

2、新三板：上周（6.10－6.14），新增0家挂牌公司，前一周增加5家；成交金额12.41亿，环比增加7.60%。截至目前，新三板挂牌公司总数达9977家。

3、上股交：挂牌企业总数9871家，其中N板（科创板）228家，E板452家，Q板9191家。挂牌企业比前一周多2家。

八、国际资讯

1、新华社：印度政府决定从6月16日开始对包括杏仁、豆类和核桃在内的28种美国产品加征关税。印度于去年6月制定上述加征关税名单，以报复美国对印度加征钢铝关税。印方多次推迟加征关税的日期，希望推进与美方相关谈判。不过6月5日，美国政府宣布取消给予印度的普惠制待遇，导致两国贸易关系变得更加紧张。

2、上周五，道琼斯跌0.07%，至26089.61点，周涨0.41%；标普500指数跌0.16%，至2886.98点，周涨0.47%；纳斯达克跌0.52%，至7796.66点，周涨0.70%。

3、上周五，英国富时100指数跌0.31%，至7345.78点，周涨0.19%；德国DAX30指数跌0.60%，至12096.40点，周涨0.42%；法国CAC40指数跌0.15%，至5367.62点，周涨0.07%。

4、上周五，COMEX 8月黄金期货收涨0.1%，报1344.50美元/盎司，周跌0.1%。

5、上周五，WTI原油主力合约收报52.74美元/桶，周跌2.7%，布伦特原油主力合约收报62.01美元/桶，周跌1.5%。