财秘关注

1、商务部：当前，世界经济发展不确定、不稳定因素增多，单边主义、贸易保护主义抬头，多边贸易体制面临严峻挑战，正常的国际经贸活动受到负面干扰。为维护国际经贸规则和多边贸易体制，反对单边主义和贸易保护主义，中国政府决定建立“不可靠实体清单”制度。

2、统计局：5月，制造业PMI49.4，为年内次低点，比上月回落0.7个百分点，低于去年同期2.5个百分点；非制造业PMI54.3，与上月持平，比去年同期下降0.6个百分点。

3、发改委等四部门：印发《油气管网设施公平开放监管办法》。国家鼓励和支持各类资本参与投资建设纳入统一规划的油气管网设施，提升油气供应保障能力。国家鼓励和支持油气管网设施互联互通和公平接入，逐步实现油气资源在不同管网设施间的灵活调配。

4、人民日报：小程序市场的乱象，与开发者投机取巧的利益驱动有关，但根源不止于此。一款小程序最低只需几百元就可以上线，即便因违规被封禁，付出代价也很小；平台方的监管机制还不健全，封禁处罚对于企业来说力度不够。凡此种种，都亟待用治理的阳光驱散小程序发展中的雾霾。


一、宏观经济

1、外管局：4月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易出口14173亿元，进口14327亿元，逆差154亿元。其中，货物贸易顺差1468亿元；服务贸易逆差1623亿元。

2、中证协：发布《科创板首次公开发行股票承销业务规范》。首次公开发行股票应当向网下投资者以询价的方式确定股票发行价格。主承销商应当建立健全组织架构和配售制度。主承销商在与发行人协商制定网下投资者具体条件时，应当遵守协会相关自律规则，并在发行公告中预先披露。

3、证监会副主席阎庆民：下一步，证监会将着重解决四个方面问题和风险。一是提升有效性和准确性，降低法律风险。对部分违法行为罚则偏轻的条文尽快形成立法修法建议。二是保证纪律性和廉洁性，降低道德风险。严格约束自由裁量权，坚决杜绝滥用权力、以权谋私现象。三是增强一致性和前瞻性，降低声誉风险。四是消除分歧性和差异性，降低对抗风险。

4、国务院：印发《科技领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》。要科学合理确定政府科技投入的边界和方式，加快建立完善多元化、多层次、多渠道的科技投入体系。利用财政资金设立的用于支持基础研究等方面的科技计划（专项、基金等），确认为中央与地方共同财政事权。

5、中金所：发布修订后的《中国金融期货交易所风险控制管理办法》。修订的主要内容包括在《风险控制管理办法》中增加交易限额制度；提升异常交易管理的制度层级，将监控指引升级为《异常交易管理办法》，优化异常交易类型等。

6、央行：周五，央行未开展逆回购操作。本周央行累计开展5300亿元逆回购操作，实现净投放4300亿元，创逾四个月单周最大净投放。此外，本周开展了800亿元国库现金定存操作。

7、隔夜shibor报2.1940%，上涨12.70个基点。7天shibor报2.6500%，下跌1.50个基点。3个月shibor报2.9120%，下跌0.40个基点。

二、地产聚焦

1、《全国住房公积金2018年年度报告》：2018年末，住房公积金缴存总额145899.77亿元，缴存总额扣除提取总额后的缴存余额为57934.88亿元；个人住房贷款风险准备金余额1925.90亿元，占个人住房贷款余额的3.86%，达到逾期贷款额的112.82倍，能够充分覆盖个人住房贷款风险。

2、58安居客：5月全国房地产市场小幅回暖。67个重点监测城市新房价格环比上浮0.44%，二手房环比微增0.11%。楼市在经历了春节后的一波小高潮后，渐渐恢复到正常水平。2019年市场不会出现单边市场热度持续上扬的格局，整体稳定、小幅波动应该是主流趋势。

3、澎湃新闻：近日，深圳市土地房产交易中心公开挂牌出让6宗地的使用权，这6宗地均为普通工业用地，土地使用年限为30年，其中5宗地准入行业为机器人、可穿戴设备和智能装备产业，价格最低仅468万元，最高也不过1030万元。

三、股市盘点

1、上证指数报2898.70点，下跌0.24%，成交额1912.80亿，5月累计下跌5.84%。深证成指报8922.69点，下跌0.23%，成交额2461.88亿，5月累计下跌7.77%。创业板指报1483.66点，下跌0.11%，成交额777.33亿，5月累计下跌8.63%。两市合计成交4374.69亿。盘面上，次新股、可燃冰、黄金等概念涨幅居前。个股方面，金逸影视一字跌停，成交额接近7亿元，换手率超30%。

2、恒生指数跌0.79%，报26901.09点。国企指数跌0.6%，报10387.17点。沪股通净流出3.74亿元，当日余额523.74亿元。深股通净流入0.55亿元，当日余额519.45亿元。5月，北上资金合计净流出567.42亿元，创历史最大月度净流出纪录。

3、上证报：网下打新备受各类机构追捧，然而，同为持牌机构的期货资管，却还没有拿到“入场券”。业内人士表示，目前尚未有明文规定期货资管不能参与科创板网下打新，且期货资管也是正规持牌机构。

4、证券时报：本周，深交所共对46起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对盘中异常波动的“金逸影视”进行重点监控，并及时采取监管措施；共对8起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会5起涉嫌违法违规案件线索。

5、澎湃新闻：从4月11日到5月30日，连续12次新股发行审核会议的过会率都达到了100%。而如果把时间线拉长，2019年迄今为止，43家上会企业的整体过会率依然接近九成。

6、深交所：向华谊兄弟下发问询函。要求说明公司商誉减值准备的计提是否充分、合理；公司货币资金余额为26.41亿元，一年内到期的非流动负债36.47亿元、短期应付债券7亿元，要求说明是否存在偿债风险。

7、金力永磁：发布风险提示性公告。公司并不拥有稀土矿山资源，也不从事相关稀土分离冶炼业务。公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，公司主营业务未发生重大变化。

8、两市融资余额：截至5月30日，上交所融资余额报5576.74亿，较前一交易日减少11.28亿；深交所融资余额报3607.91亿，增加4.86亿元；两市合计9184.65亿元，减少6.42亿元。

四、行业观察

1、经济日报：中国稀土产业在国际上有以下优势。首先，资源占据优势。其次，采掘、冶炼分离能力强。再次，应用链条不断延长。以稀土应用最广泛的钕铁硼永磁材料为例，目前我国钕铁硼产量已接近全球的90%，高端钕铁硼产量已接近全球总量的60%。

2、央视新闻：农业农村部透露，作为农村人居环境整治三年行动的重要内容，今年中央财政安排70亿元资金，整村推进农村厕所革命。

3、证券时报：据了解，目前全国约有4000家催收机构，共计约三四十万的催收从业人员。去年来，在全国扫黑除恶专项斗争开展过程中，一系列催收乱象得到整治。不少地区的大中型催收公司不同程度地因司法介入而暂停展业，催收公司人员流失开始加剧。

4、澎湃新闻：华为公司计划扩大与俄罗斯和欧洲国家的合作，推进新一代5G网络建设，并已经签署了一系列协议。中国华为公司代表艾德文表示，扩大对俄欧合作的工作已经展开。华为产品每年在俄罗斯都有需求，同时对公司所有服务的需求也在增长。

5、茅台集团总经理李保芳：白酒企业不要人为去设定一个消费群体，而应该把市场定位和消费者定位交给市场。茅台不能随便改变价格，由于茅台是行业龙头，存在“天花板”效应，若随意动价格，可能会造成连锁反应，对行业的稳定发展造成影响。

五、产业数据

1、发改委：1-4月，粗钢产量31496万吨，同比增长10.1%；焦炭产量15184万吨，增长6.5%。钢材出口2335万吨，增长8.3%；进口390万吨，下降13.4%。焦炭出口258万吨，下降13.8%。

2、IDC：一季度，中国平板电脑市场出货量约531万台，同比增长4.5%，连续四个季度保持上涨。其中，传统直板式平板电脑出货量约464万台，同比下降2.0%；可插拔键盘平板电脑出货量约67万台，同比大幅增长94.9%。

3、发改委：1-4月，全国十种有色金属产量1864万吨，同比增长5.2%，增速同比提高2.9个百分点。其中，铜产量299万吨，增长7.3%，回落2.6个百分点；电解铝产量1148万吨，增长4.1%，提高3.9个百分点。

4、中国石油：2019-2020年，计划在目前已经达标的基础上，再投入319亿元，重点部署“十大”污染防治工程。

5、发改委：4月，全国水泥产量21345万吨，同比增长3.4%，增速同比提高0.2个百分点。1-4月，全国水泥产量60561万吨，同比增长7.3%，去年同期为下降1.9%。

6、中新网：第十届海峡两岸电机电器博览会暨第二十届宁德投资洽谈会将于6月12日-15日在福建宁德市举办。据悉，本届投洽会可望签约合同项目146项，总投资555亿元。同时，还将举行半导体汽车芯片专业论坛。

六、公司要闻

1、Uber：发布上市后首份季度财报。一季度，营收为30.99亿美元，同比增长20%，此前分析师预期营收为27.5亿美元；归属公司的净亏损为10.12亿美元，较去年同期的净利润37.48亿美元同比转亏。月活跃平台消费者为9300万人，同比增长33%。

七、资本动态

1、中泰证券：关于《中泰证券诱导销售导致债券违约5.5亿元媒体发布会邀请函》，我司对此高度重视。现将相关情况说明如下。三只产品成立后，由深圳冠石负责投资管理，主要投向交易所债券。目前管理人只能部分满足投资人在开放日的赎回申请，共兑付金额2亿多元，剩余份额暂时未予兑付，其中涉险的债券余额为1亿元左右。我司确认不存在违规保本保息问题，未向任何人出具过差额补足协议或类似文件。

2、中证报：5月，全国共发行77只地方债，发行总额为3043.22亿元，高于4月份的2266.76亿元，但与3月份的发行额（6245.13亿元）相比仍有较大差距。

3、5年期国债期货主力合约TF1909上行0.04%至99.040；10年期国债期货主力合约T1909上行0.05%至96.930。10年期国债利率涨0.01BP，至3.28%；10年期国开债利率跌1.25BP，至3.70%。

4、截至5月31日下午收盘，国内期市多数收跌，焦炭跌逾3%，郑醇、沥青跌逾2%，铁矿、郑煤、螺纹、PVC、玻璃、沪铅、焦煤、玉米跌逾1%，沪铜、热卷、菜粕、塑料、沪锌等收跌。鸡蛋、橡胶涨逾1%，沪金、沪银等收涨。

5、上海国际能源交易中心：5月31日，原油期货主力合约SC1907，以447.7元/桶收盘，下跌5.07%。主力合约成交379962手，持仓增加914手至33298手。全部合约成交403424手，持仓增加6416手至61420手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9020，涨0.0449%，人民币中间价报6.8992，跌0.0029%。NDF：3个月报6.9275，6个月报6.9435，1年报6.9740，2年报7.0340。

7、新三板：5月31日合计挂牌9997家公司，当日减少1家，成交金额2.08亿，其中做市转让0.84亿，集合竞价1.24亿。三板成指报951.71，跌0.21%，成交额0.74亿。

8、上股交：挂牌企业总数9868家，其中N板225家，E板452家，Q板9191家。

八、国际资讯

1、外管局：2018年末，我国对外证券投资资产4980亿美元。其中，股权类投资2700亿美元，债券类投资2279亿美元。投资前五位的国家/地区是中国香港、美国、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国。

2、波罗的海干散货指数：涨0.09%，报1096点。

3、标普500指数收跌36.80点，跌幅1.32%，报2752.06点，为3月8日以来首次收于200日均线下方。道琼斯工业平均指数收跌354.84点，跌幅1.41%，报24815.04点。纳斯达克综合指数收跌114.57点，跌幅1.51%，报7453.15点，也收于200日均线下方。

4、德国DAX 30指数收跌1.47%，报11726.84点，本周累跌约2.37%，5月累跌约5%。法国CAC 40指数收跌0.79%，报5207.63点，本周累跌约2.05%，5月累跌约6.78%。英国富时100指数收跌0.78%，报7161.71点，本周累跌约0.96%，5月累跌约3.46%。

5、日经225指数跌1.63%，报20601.19点。韩国KOSPI指数涨0.14%，报2041.74点。

6、WTI 7月原油期货收跌3.09美元，跌幅5.46%，报53.50美元/桶，创2月12日以来即月合约收盘新低，本周累跌8.8%，本月累跌16.3%，为2019年首次月度下跌，并创2018年11月份以来最大单月跌幅。布伦特7月原油期货到期交割日收跌2.38美元，跌幅3.56%，报64.49美元/桶，创2月13日以来收盘新低，即月合约在5月份累跌11.4%。

7、COMEX8月黄金期货收涨1.5%，报1311.10美元/盎司，创4月10日以来收盘新高，主力合约本周累涨2.1%，本5月累涨2.0%。