财秘关注

1、国务院总理李克强：确保所有行业税负只减不增，尤其是要确保农资价格稳定。各地要深挖潜力，做大可用财力“蛋糕”，支持减税降费，决不能搞变通靠增加企业负担来缓解财政收支压力。各级政府过紧日子决不能说说而已，不该支出的钱一分也不能花，把节省下的资金用于支持重点建设和民生改善。

2、财经早餐：包商银行出现严重信用风险，为保护存款人和其他客户合法权益，人民银行、银保监会会同有关方面于2019年5月24日依法联合接管包商银行，接管期限为一年。

3、深交所：向大北农下发问询函称，大北农长期不回复互动易平台投资者的提问，累积未回复提问达300余条，要求公司说明长期不回复互动易平台投资者提问的原因。

一、宏观经济

1、国务院办公厅：2019年至2021年，持续开展职业技能提升行动，提高培训针对性实效性，全面提升劳动者职业技能水平和就业创业能力。三年共开展各类补贴性职业技能培训5000万人次以上；到2021年底技能劳动者占就业人员总量的比例达到25%以上，高技能人才占技能劳动者的比例达到30%以上。

2、发改委副主任宁吉喆：中美经贸摩擦升级对中国经济虽有影响，但中国经济发展的基本面是好的。只要保持战略定力，增强必胜信心，集中精力办好自己的事情，一定能将美国升级经贸摩擦的不利影响降到最低，实现经济平稳健康可持续发展。

3、中航协：积极支持和协助会员企业向波音公司索赔。截至2019年3月底，我协会的13家航空公司共运营96架B737MAX8飞机，预计2019年我协会的航空公司还将引进该机型130余架。根据测算，如B737MAX8飞机停飞至6月底，预计中国航空公司已交付和待交付飞机共损失40亿元左右。

4、上证报：年初以来，大豆振兴计划始终被摆在粮食生产中的重要地位。受种植结构调整影响，农户大豆种植意向积极。国家统计局数据显示，今年全国大豆意向种植面积增长16.4%。2018年我国进口大豆约8800万吨，比上年减少约750万吨，降幅为7.9%。虽然数量有所下降，但进口规模依然庞大。

5、周五，未开展亿逆回购操作。隔夜shibor报2.3420%，下跌24.20个基点。7天shibor报2.5920%，下跌5.60个基点。3个月shibor报2.9020%，上涨0.10个基点。

二、地产聚焦

1、21世纪：5月24日，深圳市土地房产交易中心发布土地出让公告，将在6月24日挂牌出让5宗居住用地。这是深圳2019年首次出让宅地，也是继2018年12月以后，深圳时隔半年来再次出让住宅用地。此次出让地块的限制条件较多，不仅需要“限地价，竞人才房面积”，而且所建住宅还将限售3年。

2、经济参考报：5月以来，各地银保监局累计开出67张罚单。从趋势看，信贷违规挪用流向股市、楼市类贷款依然是监管重点，相关罚单占比较去年同期有所加大，占据全部罚单近4成，金额达数百万。监管对于银行与主要责任人“双罚制”趋势日益明显。

3、21世纪：北京正在酝酿对共有产权住房的政策调整，包括优化供地结构和供地时序，合理确定共有产权住房销售价格，适当提高购房家庭持有产权份额比例，要求各区调整取消不合理的准入条件，降低自定申购门槛。

三、股市盘点

1、上证指数报2852.99点，上涨0.02%，成交额1626.89亿。深证成指报8776.77点，下跌0.37%，成交额2182.25亿。创业板指报1443.75点，下跌0.52%，成交额696.78亿。两市合计成交3809.14亿。从盘面上看，汽车、银行、机场航运等行业相对强势，农业服务、氢能源、次新股等涨幅居前；半导体、国防军工、计算机、通信等科技概念股全线下挫。

2、恒生指数涨0.32%，报27353.93点。国企指数涨0.43%，报10445.54点。沪股通净流入2.77亿元，当日余额517.23亿元。深股通净流出16.52亿元，当日余额536.52亿元。

3、中金所：交易所应当按照手续费收入的20%的比例提取风险准备金。交易所可以根据自身业务规模、发展计划以及潜在的风险等提出风险准备金的规模建议。下一步，中金所将在中国证监会的统一领导和部署下，进一步规范风险准备金的管理工作，保障金融期货市场平稳运行。

4、证券时报：大股东占用上市公司资金以往多以违反信披处理，《刑法》明明有处罚依据却很少使用，使得10多年前猖獗的资金占用问题死灰复燃并有燎原之势。对这种占用上市公司资金行为的处理，罚款上限60万元，责任人被资本市场禁入。这与动辄亿元级的资金占用相比，实在是太轻。
5、证券日报：近一个月，拥有数据统计的3133只权益基金的整体仓位不但没降，反而由57.99%微增至59.57%，其中1774只基金在此期间加仓，占比近六成。截至5月22日，上述3133只权益基金中，516只的持股仓位保持在90%以上，较一个月前的415只增长了24.34%。
6、东阿阿胶：公司拟以不低于7.5亿元且不超过15亿元以集中竞价交易方式回购公司股票，回购价格不超过45元/股，本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。
7、上海莱士：回复交易所问询函称，公司决定不再参与新的证券投资，原有的证券投资也将在未来适当的时机逐步实现退出，今后将不再进行证券投资，公司的战略和发展将全力聚焦于血液制品主营业务及生物制品相关产业的深耕和精琢。
8、证监会：核发了3家企业的IPO批文，江苏国茂减速机股份有限公司，桂林西麦食品股份有限公司，江苏卓胜微电子股份有限公司。
9、两市融资余额：截至5月23日，上交所融资余额报5605.28亿，较前一交易日减少18.60亿；深交所融资余额报3601.29亿，减少9.59亿元；两市合计9206.57亿元，减少28.19亿元。

四、行业观察

1、21世纪：北大2019年正式启动机器人工程专业招生，清华大学成立人工智能学堂班，今年秋季开始招收本科生。两大名校的动作，一定程度代表着今年高校专业调整的风向标。

2、上海市汽车销售行业协会：要求所有品牌的汽车供应商立即停止向上海经销商拨发非“国六b”排放标准的汽车。目前有包括上海市在内的15个省份确定将于2019年7月1日起提前实施机动车国六排放标准。

3、经济参考报：据悉，80%以上的危险化学品生产企业要在2020年底前完成搬迁改造。一些化工企业将面临减产或关闭，还有些化工企业从东南沿海向中西部和东北部迁移，整个产业格局生变，产业链或面临重新洗牌。

4、新华社：截至目前，国家电网境外工程合同超过430亿美元，在巴西投资额超过124亿美元。国家电网董事长寇伟表示，下一步将继续在巴西寻求投资机会，积极参与新的输电和新能源开发项目。

5、36氪：饿了么口碑已与华润万家达成深入合作，华润万家约2000多家门店将陆续上线饿了么平台，在6月底前覆盖全国约100个城市。从其过往的举措来看，华润万家的态度都更偏向于“腾讯系”，在实体零售领域，腾讯、阿里系的边界逐渐模糊。

6、科技日报：超导材料能无损耗传输电能，但其应用却因超导态严苛的低温要求而受限。美德两国科学家组成的研究小组发表论文称，他们实验证实，高压下的氢化镧在250K（K代表绝对温标开尔文，250K大约为-23℃）下中具有超导性。而250K，是迄今为止超导材料中已证实的最高临界温度。

五、产业数据

1、工信部：截至4月底，三家基础电信企业的移动电话用户总数达15.9亿户，其中，4G用户规模为12.1亿户，手机上网用户数规模达12.9亿户。1-4月，移动互联网累计流量达351亿GB，同比增长122.2%，其中通过手机上网的流量达到349亿GB，同比增长125.8%。

2、中国汽车工程学会：发布《长三角氢走廊建设发展规划》，以上海为龙头的产业先行城市打造成氢走廊的核心点，率先启动建设4条氢高速示范线路。截至目前，中国市场有41家整车厂商参与了氢能燃料电池汽车的生产制造，市场上已有56款燃料电池汽车车型，25家燃料电池系统集成商，仅2018年氢燃料电池产业相关投资及规划资金已超过850亿元。

3、发改委：2018年底之前核准的陆上风电项目，2020年底前仍未完成并网的，国家不再补贴；自2021年1月1日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴。陆上风电上网电价2019年I-IV类资源区符合规划、纳入财政补贴年度规模管理的新核准陆上风电指导价分别调整为每千瓦时0.34元、0.39元、0.43元、0.52元。

4、财政部：纳税人购买自用应税车辆实际支付给销售者的全部价款，依据纳税人购买应税车辆时相关凭证载明的价格确定，不包括增值税税款。应纳税额=初次办理纳税申报时确定的计税价格×（1-使用年限×10%）×10%-已纳税额，应纳税额不得为负数。自2019年7月1日起施行。

5、PackagedFacts：2023年，全球食品电子商务销售额将增长近三倍，达3210亿美元，占电子商务总收入的近5％。去年，超过75％的全球食品电子商务销售集中在前五大市场（中国、美国、日本、英国和韩国）。

6、环球网：在中国内地公映30天后，《复仇者联盟4：终局之战》正式从影院下线。据猫眼电影数据，截至24日零时，该片总票房达到42.38亿元，仅次于《战狼2》56.8亿和《流浪地球》46.54亿，位居中国电影票房总榜第三，也成为中国影史进口片票房总冠军。

六、公司要闻

1、联想集团：将在深圳投资3亿美元建设一座新的智能工厂，工厂建成将花费2-3年时间。新工厂将是一座综合性的工厂，与武汉工厂和合肥工厂构成铁三角。目前为止，联想产品90%都在中国制造，10%由海外的工厂来完成。

2、古越龙山：公司决定自6月10日起上调产品价格，库藏五年、六年系列产品，提价幅度为8.43%，该部分产品2018年销售额为1.6亿元，平均毛利率为53.36%；东方原酿系列产品，提价幅度为8.02%，该部分产品2018年销售额为2644万元，平均毛利率为59.64%。
3、新浪财经：在今年推出X7全尺寸SUV后，宝马正进入一个更小的领域，推出了一辆799欧元（890美元）的电动滑板车。为了与宝马的高端形象保持一致，这款踏板车的价格是同类车型的两倍多。重9公斤，最高时速20公里。另外，宝马还推出了一个只能用脚踩的儿童版。

七、资本动态

1、上证报：基金发行市场开始降温。一方面，5月份以来，基金发行频频出现延期募集现象，延长募集期的基金数量较上月大幅增加。另一方面，5月份接近尾声，但新基金的募资金额还不到4月份的一半。

2、5年期国债期货主力合约上行0.01%，至98.955；10年期国债期货主力合约下行0.02%，至96.770。10年期国债利率涨0.25BP，至3.31%；10年期国开债利率跌0.50BP，至3.69%。

3、截至5月24日下午收盘，国内期市涨跌互现，红枣、苹果尾盘拉升，分别涨3.68%、3.04%；基本金属集体上涨，沪镍涨超3%，沪铝、沪铜均涨近1%；能化品多数收跌，沥青跌近5%，燃油跌超3%；黑色系走势分化，双焦期货均涨超2%，热卷、螺纹钢、动力煤飘绿。

4、上海国际能源交易中心：5月24日，原油期货主力合约SC1907，以472.5元/桶收盘，跌幅为5.22%。主力合约成交414570手，持仓减少2856手至35930手。全部合约成交424224手，持仓减少4168手至48848手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9050，涨0.2023%，人民币中间价报6.8993，涨0.0014%。NDF：3个月报6.9275，6个月报6.9395，1年报6.9625，2年报7.0265。

6、新三板：5月24日合计挂牌10001家公司，当日新增5家，成交金额1.62亿，其中做市转让0.72亿，集合竞价0.90亿。三板成指报952.68，跌0.06%，成交额0.54亿。

7、上股交：挂牌企业总数9868家，其中N板225家，E板452家，Q板9191家。

八、国际资讯

1、委内瑞拉总统马杜罗：委内瑞拉将立即投资国家通信领域，并借助包括华为、中兴在内的中国和俄罗斯公司的技术来提升国家通信水平，在全国范围内实现4G系统覆盖。

2、波罗的海干散货指数：跌0.19%，报1066点。

3、标普500指数收涨3.82点，涨幅0.14%，报2826.06点。道琼斯工业平均指数收涨95.22点，涨幅0.37%，报25585.69点。纳斯达克综合指数收涨8.73点，涨幅0.11%，报7637.01点。

4、德国DAX 30指数收涨0.49%，报12011.04点；本周累跌约1.86%。法国CAC 40指数收涨0.67%，报5316.51点；本周累跌约2.24%。英国富时100指数收涨0.65%，报7277.73点，本周累跌约0.96%。

5、日经225指数跌0.16%，报21117.22点。韩国KOSPI指数跌0.69%，报2045.30点。

6、WTI7月原油期货收涨0.72美元，涨幅1.24%，报58.63美元/桶，但本周累跌6.8%，创2019年迄今最大单周跌幅。布伦特7月原油期货收涨0.93美元，涨幅1.37%，报68.69美元/桶。

7、COMEX 6月黄金期货收跌0.1%，报1283.60美元/盎司，本周则累涨0.6%。