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【财经早餐】2020.06.13星期六

来源:财经早餐研究院 日期:2020-06-13

财秘关注
1、商务部:当前,全球疫情仍在恶化,新增病例数屡创新高,世界经济严重衰退,国际需求急剧萎缩。虽然一些国家和地区“带疫解封”,但需求恢复仍需时日,我国外贸发展面临的不确定性、不稳定性因素显著增多,风险和挑战前所未有,下行压力进一步加大。

2、针对近日哈工大、哈工程等中国高校被禁止使用商业数学软件MATLAB一事,外交部表示,任何打压都无法阻挡中国科技发展进步的步伐。美方这种所谓的单边制裁和打压,到头来只会损害自己的利益,我们希望美方有关政策的制定者能够认识到这一点。

3、湖北省副省长杨云彦:在落实扫码、测温等防控措施的前提下,开放商务楼宇、商场、超市、宾馆酒店、餐馆、农集贸市场等工作生活场所,开放公园、旅游景区和体育健身场所、图书馆、美术馆等场所,动态调整限流比例。影剧院、棋牌室、网吧、酒吧、KTV等通风条件较差的室内场所,由各地根据疫情防控评估情况,逐步限流开放。

      4、新浪微博:近期,微博评论中出现较多向站外非法网站引流,进行涉黄视频交易的违规内容。为了有效遏制互联网黑产对平台和用户的骚扰,微博将进一步升级技术识别体系。6月12日22时起,用户发布评论,须关注博主7天以上,但博主已经设置“我关注的人”可评论自己的除外。本次调整为期7天。
一、宏观经济
1、21世纪:据悉,海南离岛免税政策的细化内容最快六月底出台。会涉及到新增免税品类有哪些、是否会取消购物件数限制、行邮税的起征点变化等。多个交叉信源获得信息确认,此次免税政策最大的突破口,是将持续8年的单件免税品行邮税起征点从8000元大幅度拔高,也就是说在海南买单价数万元的奢侈品很可能不再需要补税,部分奢侈品不再需要跑到国外去买了。
2、北京日报:北京日前公布的一例新冠肺炎确诊病例活动轨迹中,包括北京新发地牛羊肉交易大厅。目前,新发地牛羊肉交易大厅已暂停营业,正在对大厅场所进行环境的采样和检测,并进行全面消杀。包括大厅内商户、顾客在内的所有人员已进行了核酸检测。此外,北京市暂停原定6月15日小学一、二、三年级返校复课,暂停校外培训机构恢复线下课程和集体活动。
3、国务院副总理韩正:2022年北京冬奥会和冬残奥会筹办工作已经全面进入测试就绪阶段,要在常态化疫情防控前提下,高标准、高质量推进各项筹办工作。要科学合理安排工期进度,确保所有竞赛场馆年内完工、达到测试赛要求。要狠抓冬奥备战,提高竞技水平,继续推动大众冰雪运动普及发展。
4、教育部:中方坚决反对美国政府出台限制中国留学人员的错误做法,坚决反对将正常的留学交流政治化和污名化。美国领导人多次公开表示欢迎中国学生赴美留学,美方出台相关措施是自相矛盾、自食其言。中方敦促美方回归理性,尊重民意,多做有利于增进中美人民相互交流和理解的事情。
5、中证报:近期债市波动也影响到部分银行理财产品。有数家银行理财子公司发售的理财产品出现负收益,这与以往投资者认为的“银行理财产品基本保本”的观念出现了差异,引发不少关注。业内人士指出,这些出现负收益的银行理财产品都是纯债类银行理财产品,近期债市剧烈波动导致部分产品净值波动。
6、中国政府网:中国和东盟是友好近邻,互为重要合作伙伴。面对新冠肺炎疫情冲击,数字经济对于恢复各国经济社会发展、创造更多就业机会、增进民生福祉的重要意义进一步突显。希望中国和东盟以数字经济合作年为契机,发挥互补优势,在智慧城市、人工智能、大数据等产业领域培育更多新的合作增长点。
7、央行:周五,进行1000亿元7天期逆回购操作,中标利率2.2%。当日有1500亿元逆回购到期,实现净回笼500亿元。
8、隔夜shibor报1.5290%,下跌22.80个基点。7天shibor报2.0160%,下跌0.50个基点。3个月shibor报1.9560%,上涨5.20个基点。
二、地产聚焦
1、央行上海总部:5月,上海人民币贷款增加247亿元,同比多增29亿元,环比增加43亿元;上海新增个人住房贷款39亿元,同比少增77亿元,环比增加25亿元。
2、新华网:建设银行分别与沈阳、南京、青岛、合肥、长沙签订《发展政策性租赁住房战略合作协议》。根据初步测算,建行预计提供不少于1100亿元的贷款,支持5个城市在未来三年内以市场化运作方式筹集约40万套(间)政策性租赁住房,解决约80万新市民的安居问题。
3、上海市委书记李强:要切实打好旧区改造攻坚战,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。推进旧区改造任务完成,必须创新工作模式,形成精准有效的政策组合,量身定制务实管用的政策工具箱,探索全市跨区域平衡的实现路径。
三、股市盘点
1、周五,上证指数报2919.74点,下跌0.04%,成交额2743.22亿。深证成指报11251.71点,上涨0.07%,成交额4249.19亿。创业板指报2206.76点,上涨0.51%,成交额1553.66亿。沪深两市合计成交6992.41亿。从盘面上看,医疗器械、网游、海南自贸区、白酒等板块涨幅居前。
2、恒生指数跌0.73%,报24301.38点。国企指数跌1.13%,报9832.53点。北上资金当日净流出8.95亿。
3、财经早餐:银行板块距离全面破净,仅5步之遥。截至6月12日,在A股上市的36只银行中,已有31只跌破净资产,破净率逼近90%。目前硕果仅存的银行为宁波银行、招商银行、常熟银行、紫金银行和青农银行。其中紫金银行的市净率为1.02倍,青农银行为1.00倍,也处于危险边缘。
4、证监会:就修订《证券公司股权管理规定》及其实施规定对外公开征求意见。主要修改内容包括拟禁止证券公司股权相关的“对赌协议”;明确控股股东变更为持股100%的股东的备案程序;明确单个非金融企业实际控制证券公司股权比例不得超过50%的豁免情形等。
5、上证报:5年前,沪指以6个月内上涨近2000点的速度向着5178点冲顶,10倍股批量涌现,高资金杠杆下百倍暴利似乎也触手可及。但随后的“巨震”猛然砸碎了极度投机的迷梦。“明星”陨落,“牛散”匿迹,固有盈利模式遭淘汰,一些识时务的游资代表不得不选择开始拥抱价值股,尝试骑一下“慢牛”。
6、深圳证监局:近年来,深圳私募基金行业存在鱼龙混杂、负向攀比等问题,少数私募基金违法违规甚至出现“爆雷”,严重影响了行业形象和社会稳定。根据证监会有关工作要求,决定组织辖区私募基金管理人开展私募基金业务全面自查自纠。
7、上交所:对《上海证券交易所科创板首次公开发行股票发行与上市业务指南》进行修订,并自6月12日起施行。修订内容包括新增关于网上网下路演及上市相关事宜的声明;按照相关规定调整上市费用等。
8、证监会:同意苏州华兴源创科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的注册申请,这是首单科创板上市公司重大资产重组项目。证监会将继续研究优化注册制下并购重组审核及注册流程,完善监管服务,进一步激发并购重组市场活力。
9、上交所:发布关于进一步明确风险警示板股票价格涨跌幅限制有关事项的通知。A股风险警示板股票前收盘价格低于或等于0.1元的,其涨跌幅限制为A股申报价格最小变动单位,即0.01元。B股风险警示板股票前收盘价格低于或等于0.01美元的,其涨跌幅限制为B股申报价格最小变动单位,即0.001美元。A股风险警示板股票的申报价格最低为0.01元,B股风险警示板股票的申报价格最低为0.001美元。
10、重药控股:控股子公司重药股份拟以不高于每股9.41元,合计不超过14.89亿元收购天士营销不低于1.58亿股的股份。若该收购完成,将占天士营销总股本的100%。天士营销在2019年全国药品批发主营业务收入排名第20位,若本次收购顺利实施,重药股份预计进入全国药品批发企业排名前六名以内。
11、凯撒文化(5天4板):与朝夕光年签署了战略合作协议,双方在游戏发行、渠道、运营、IP、衍生品、市场、广告、资本等方面实施全面战略合作。朝夕光年由北京星云创迹科技有限公司100%控股,北京星云创迹科技有限公司由字节跳动有限公司100%控股。此外,控股股东凯撒集团拟减持不超过2%。
12、东阿阿胶:公司终止回购公司股份。此前公司拟以7.5亿-15亿元回购,目前已回购3.5亿元。
13、界面:截至5月30日,桃李面包已披露5次吴志刚家族的减持结果公告,其家族已经减持套现24.02亿元。值得关注的是,当下桃李面包仍然没有摆脱对原有市场的依赖。2019年,东北市场营收占比达47.20%;华东、西南分别为20.67%、12.07%;西北和华南都在7%左右;华中地区还不到1%。公司位于华东、华南、华中三大区域市场的子公司几乎都没有为上市公司贡献利润。
14、兆易创新:国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有公司股份8.33%,拟采取集中竞价交易方式减持股份数量不超过公司股份总数1%,即471万股。
15、宏辉果蔬:公司实际控制人黄俊辉拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的公司股份不超过1961万股,占公司总股本的6%。通过集中竞价交易方式减持的,减持期限为2020年7月7日至2021年1月3日;通过大宗交易方式减持的,减持期限为2020年6月18日至2020年12月15日。
16、三安光电:国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有公司股票4.6亿股,约占公司总股本的11.30%,拟采取集中竞价交易方式减持股份数量不超过公司股份总数2%,即8157万股。
17、证监会:红杉资本投资管理有限公司上报申请《合格境外机构投资者资格审批》,已于6月12日接收材料。同日还有巨柏资产管理(香港)有限公司上报申请《人民币境外机构投资者资格审批》,已接收材料。
18、格力电器:拟以自有资金向公司控股子公司格力财务公司进行增资,增资总金额为26.4亿元。其中15亿元计入格力财务公司注册资本,其余11.4亿元计入格力财务公司资本公积。不构成重组上市情形,构成关联交易。增资后公司对格力财务公司的直接持股比例提升至94.16%。
19、广百股份:拟引入国寿资管为战略投资者与上市公司开展战略合作。中国人寿拟认购公司本次非公开发行的股份,认缴出资金额不超过7亿元。
20、上交所:九号机器人有限公司上市申请获通过,系科创板“首单CDR”。
21、证监会:核发5家企业IPO批文。分别为海南葫芦娃药业集团股份有限公司,江西国光商业连锁股份有限公司,中船重工汉光科技股份有限公司,浙江锦盛新材料股份有限公司,美瑞新材料股份有限公司。
22、中国结算:5月,新增投资者121.41万,同比增长5.34%,环比下降26%。
23、恒生指数:针对第二上市公司,除非个别指数编算方法另行描述,否则对于来自大中华区域(即香港、内地、澳门及台湾)的第二上市公司,其公司市值只根据其在香港注册的股本部份计算。目前在恒生综合指数及其他相关指数里,同股不同权成份股的整体比重不得超过10%,此上限将被撤除。
24、两市融资余额:截至6月11日,上交所融资余额报5676.97亿元,较前一交易日增加15.58亿元;深交所融资余额报5132.92亿元,较前一交易日增加13.41亿元;两市合计10809.89亿元,较前一交易日增加28.99亿元。
四、行业观察
1、工信部:针对近期央视新闻曝光手机APP侵害用户权益的问题,工信部依据相关法律法规,组织第三方检测机构对手机应用软件进行检查,并对发现存在问题的企业进行了集中约谈,要求相关企业于6月17日前完成整改。逾期不整改的,工信部将依法依规组织开展相关处置工作。
2、北京银保监局:下发《关于结构性存款业务风险提示的通知》,要求辖内银行严控业务总量及增速,对年内结构性存款业务增长过快的银行,应切实采取有力措施,逐月压降本行结构性存款规模。在2020年末,将总量控制在监管政策要求的范围之内。
3、上证报:再融资新规及战略投资者标准落地后,越来越多上市公司选择以战投身份,参与产业链上其他上市公司的定增,目前类似案例已有10数起。在投行人士看来,政策鼓励上市公司引入战投,不少公司之间本身就是产业链上下游,通过参与定增可以提升彼此的产业协同效应,可以预见未来会有更多借道定增的“A投A”案例出现。
4、中国乒协:由于本月初国际乒联正式宣布世乒赛延期到明年初举办,国乒下半年训练备战方案也做出相应调整,全队计划近期从澳门返回,队员回到各省市进行积极性调整训练。7月中下旬,国乒将再次集结。中国乒协在积极筹划,希望8月重启国内乒乓球赛事。
五、产业数据
1、国家邮政局:1-5月,邮政行业业务收入累计完成4041.3亿元,同比增长8.9%;业务总量累计完成6921.8亿元,同比增长19.6%。5月,全行业业务收入完成951.1亿元,同比增长21.9%;业务总量完成1812.5亿元,同比增长38.4%。
2、工信部:发布2020第一批行业标准制修订计划,包括5G及下一代移动通信、人工智能、工业互联网和航空航天装备等行业。2020年第一批共安排项目计划415项。其中,重点专项标准177项、基础公益类标准39项、一般标准199项;产品类标准396项,节能与综合利用标准19项。
3、北京日报:6月13日10点,北京朝阳第二轮电子消费券将在支付宝上线,全体在京人员可领。支付宝数据显示,6月6日上线的第一批小额通用消费券拉动作用明显,1元消费券拉动消费超过19元,受益商家超过50%是街边小店。
4、伽马数据:5月,中国移动游戏市场规模176.8亿元,环比增长11.9%。游戏流水测算榜TOP10中,《王者荣耀》继续保持第一。从5月iOS渠道下载测算榜TOP10来看,游戏类型呈现多元化趋势,MOBA、射击类、消除类、模拟经营类、休闲类等多种类型的游戏均进入测算榜前列。
5、上海市交通委:今年内,上海将建成10号线二期、15号线、18号线一期工程部分区段,共67公里轨道交通线。10号线二期工程建成后将实现沿线浦江两岸市民便捷出行。15号建成将满足紫竹高新区、南大地区、长风地区等重要地区的快速发展需求。18号线一期建成后,将加强浦东、浦西过江联系。
6、罗牛山:5月,销售生猪1万头,销售收入4220.72万元,环比变动分别为31.09%、11.57%,同比变动分别为-21.62%、107.78%。1-5月,累计销售生猪3.38万头,同比减少67.52%;累计销售收入16862.59万元,同比增长23.18%。
六、公司要闻
1、滴滴网约车总裁陈熙:日前一段来路不明的视频以“滴滴司机性侵直播”为标题,在社交媒体大肆传播。再完备的安全措施,也不可能100%杜绝极端恶性案件的发生,一旦有违法行为,我们绝不姑息,配合警方严惩不贷。但所有安全工作的落实都离不开滴滴司机的努力,我们的司机师傅们,不是犯罪的代名词。
2、华菱星马:6月12日,星马集团函告公司,星马集团组织的专业评审人员对意向受让方吉利商用车集团进行了综合评审,认为吉利商用车集团符合本次公开征集转让受让方的条件,确定吉利商用车集团为本次公开征集转让受让方。若本次公开征集转让完成后,公司控股股东及实际控制人将发生变更。
3、易车网:公司董事会一致批准并正式与腾讯控股及Hammer Capital组成的买方团签署具有法律约束力的合并协议。买方团将以每股美国存托股票(ADS)16美元的现金价格购买易车股票,总交易金额达11亿美元。本次交易将使用买方团的自有资金和股权上翻,不涉及债务融资。
七、资本动态
1、证监会:已于近日批准上交所开展铝、锌期权交易;批准郑州商品交易所开展动力煤期权交易;批准大连商品交易所开展聚丙烯、聚氯乙烯、线型低密度聚乙烯期权交易。动力煤期权合约正式挂牌交易时间为6月30日,聚丙烯、聚氯乙烯、线型低密度聚乙烯期权合约正式挂牌交易时间为7月6日,铝、锌期权合约正式挂牌交易时间为8月10日。
2、中金所:发布修订《2年期国债期货合约》、《5年期国债期货合约》和《10年期国债期货合约》等合约及实施细则的通知,起始交易开始时间由9:15改为9:30。调整后,国债期货开盘时间与交易所债券市场和股指期货开盘时间一致。
3、5年期国债期货主力合约TF2009上行0.17%,至101.885;10年期国债期货主力合约T2009上行0.21%,至100.655。10年期国债利率跌2.50BP,至2.75%;10年期国开债利率跌0.02BP,为3.09%。
4、截至6月12日下午收盘,国内期货市场商品涨跌参半,受国际原油大跌影响,能化板块大幅下挫,燃油跌超5%,液化天然气LPG、EB跌超2%,沪银、沪镍、郑醇、鸡蛋跌超1%。白糖、PP、沪铝小幅下跌。铁矿涨近2%,热卷、玻璃涨超1%。菜粕、纯碱、塑料小幅上涨。
5、上海国际能源交易中心:6月12日,原油期货主力合约2009,以293.2元/桶收盘,跌幅为5.78%。主力合约成交57213手,持仓量增加1907手至45469手。全部合约成交360644手,持仓量增加2105手至156683手。
6、在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0745,跌0.0665%,人民币中间价报7.0865,跌0.3640%。NDF:3个月报7.1101,6个月报7.1411,1年报7.2031,2年报7.3351。
7、新三板:6月12日合计挂牌8565家公司,当日减少2家,成交金额5.13亿,其中做市转让1.78亿,集合竞价3.35亿。三板成指报997.01,跌0.18%,成交额2.19亿。
8、上股交:挂牌企业总数10156家,其中N板308家,E板461家,Q板9387家。
八、国际资讯
1、中新网:境内首只专门投资法国股票市场的跨境ETF产品——华安法国CAC40 ETF在上交所挂牌上市,成为上交所与泛欧交易所开展跨境ETF双向合作的重要成果。近年来,上交所跨境ETF业务发展迅速,挂牌上市的跨境ETF已达15只,资产管理规模近200亿元,基本涵盖了境外主要资本市场。
2、波罗的海干散货指数:涨10.01%,报923点。
3、美股全线收涨,盘中剧烈震荡。标普500指数上涨1.31%,报3041.31点;纳斯达克指数上涨1.01%,报9588.81点;道琼斯指数上涨1.90%,报25605.54点。
4、欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数跌0.18%,报11949.28点;法国CAC40指数涨0.49%,报4839.26点;英国富时100指数涨0.47%,报6105.18点。
5、日经225指数跌0.75%,报22305.48点。韩国KOSPI指数跌2.04%,报2131.30点。
6、WTI 7月原油期货收跌0.22%,报36.26美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.47%,报38.73美元/桶。
      7、COMEX 8月黄金期货收跌0.1%,报1737.30美元/盎司。

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