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【财经早餐】2020.05.29星期五

来源:财经早餐研究院 日期:2020-05-29

财秘关注
1、中国政府网:实现了“六保”的任务,特别是前“三保”,我们就会实现今年中国经济正增长,而且要力争有一定的幅度,推动中国经济稳定前行。过去我们说过,不搞大水漫灌,现在还是这样,但是特殊时期要有特殊的政策,我们叫做放水养鱼。没有足够的水,鱼是活不了的。但是如果泛滥了,就会形成泡沫,就会有人从中套利,鱼也养不成,还会有人浑水摸鱼。所以我们采取的措施要有针对性,也就是说要摸准脉下准药。不论是筹钱或者说钱从哪里来,用到哪里去,都要走新路。这次规模性政策筹措的资金可以说分两大块,一块就是新增赤字和发行抗疫特别国债共两万亿元。还有另外更大的一块,就是减免社保费,有的国家叫工薪税,动用失业保险结存,推动国有商业银行让利,自然垄断性企业降价,以降低企业的经营成本。而且我们是要推动这些资金用于保就业、民生和市场主体,支撑居民的收入。
2、中国政府网:我们强调政策资金要直达地方、直达基层、直达民生。新增的赤字和抗疫国债资金全部转给地方,省里面也就是“过路财神”,直达基层。我们现在要采取一个特殊的转移支付机制,这些钱要全部落到企业特别是中小微企业,落到社保、低保、失业、养老和特困人员身上,要建立实名制,这些都是有账可查的,决不允许做假账,也决不允许偷梁换柱。中央政府这次是带头过紧日子,我们把中央部门的非急需非刚性支出压缩了一半以上,调出资金用于基层企业和民生。各级政府都要过紧日子,决不允许搞形式主义,干那些大手大脚花钱的事。
3、国际能源署:新冠肺炎疫情重创全球能源领域投资,今年相关投资支出预计比去年减少大约4000亿美元,降幅达20%,为历年来最大。尽管国际原油价格近期有所反弹,但仍低于每桶40美元的“地板价”,迫使能源企业缩减资本支出。
4、日本经济新闻:4月,日本“和牛”价格大幅下跌,养殖户越养越赔钱。作为价格指标的东京市场A4级别“和牛”4月均价1706日元/千克(约人民币113元),同比下跌约3成。如果以4月均价的行情出栏,养殖户养一头和牛亏损约105万日元(约人民币6.9万元)。
一、宏观经济
1、证券时报:去年7月开业的中信消费金融有限公司增资获批,注册资本从3亿元增加至7亿元。新冠肺炎疫情突如其来,消费金融行业普遍面临新增客户难拓展、存量客户风险上升等挑战,行业内公司通过股东增资、发行金融债和ABS补充资本等动作层出不穷。业内人士表示,消费金融的本质便是信贷,而资本是其重要的竞争力。
2、农业农村部等三部门:从6月初至9月上旬,在全国集中开展违法违规调运生猪百日专项打击行动。织密生猪调运监管网络,加大生猪调运检查把关力度,严肃处置违法违规行为,严格生猪车辆备案管理,加强生猪运输信息化监管。
3、美国:第一季度实际GDP年化季率修正值为下降5%,前值为下降4.8%。创下2009年以来最大季度跌幅,是自2014年第一季度GDP下滑1.1%以来首次出现负增长,也是自2008年第四季度金融危机最严重时期GDP下滑8.4%以来的最低水平。
4、韩国央行:降息25个基点至0.50%,为纪录最低水平,旨在提振受到新型冠状病毒流行冲击的韩国经济。
5、央行:隔夜shibor报2.1020%,下跌0.2个基点。7天shibor报2.1790%,上涨16.1个基点。3个月shibor报1.4300%,上涨1.5个基点。
二、地产聚焦
1、深圳市住建局:截至2020年5月底,本年内深圳市计划入市的住宅及商务公寓项目109个,预计供应房源面积为601.88万平方米,69350套。其中,住宅490.55万平方米,50618套;商务公寓111.33万平方米,18732套。据悉,近期网络上出现关于深圳房地产市场的部分不实信息,特别是个别机构和个人刻意营造深圳住宅房源供应紧缺的氛围。
2、澎湃新闻:济南制定了《全面放开落户限制实施细则》,将于6月1日正式实施。提供人才、高校学生、居住、就业、亲属投靠及其他六类落户途径,有合法产权房屋的均在产权房屋处落户,无产权房屋的可选择在租赁住房处、单位集体户、社区集体户落户。
三、股市盘点
1、周四,上证指数报2846.22点,上涨0.33%,成交额2392.34亿。深证成指报10653.49点,下跌0.27%,成交额3390.58亿。创业板指报2054.96点,下跌0.8%,成交额1153.51亿。两市合计成交5782.92亿。盘面上,大金融板块领涨,白酒板块表现强势,稀土、水泥、汽车板块也涨幅靠前。
2、周四,恒生指数跌0.72%,报23132.76点。国企指数跌0.17%,报9551.56点。
3、青岛证监局:公布了一批场外配资“黑名单”,对场外配资进行风险警示。相关平台(网站、App)不具有证券期货经营资质,却宣传从事场外配资活动,名单包括久联优配、乐配资、聚宝盆、股票开户宝App、金惠配资等。
4、证券时报:分级基金B份额遭遇资金疯狂炒作,基金公司密集发布溢价风险提示公告。业内人士表示,高溢价为资金提供套利机会的同时也掩藏着较大风险,一旦触发不定期份额折算,投资者将承担巨大亏损。
5、卡尔·伊坎:有“华尔街狼王”之称的亿万富翁投资者卡尔·伊坎割肉出售已申请破产的租车公司赫兹的股票。他在5月26日以每股72美分的价格出售了5534万股赫兹股票。外界估计其投资损失高达16亿美元。
6、比尔·阿克曼:亿万富翁投资者比尔·阿克曼透露,他的潘兴广场资本管理公司管理的公共和私人基金今年来收益率达22%-27%,轻松跑赢标普500指数和对冲基金的平均水平。最近清仓了巴菲特的伯克希尔哈撒维、黑石集团等股票,其认为手持现金更好。
7、同花顺:持股占本公司总股本11.48%的大股东、董事叶琼玖,持股9.89%的北京凯士奥信息咨询有限公司,持股4.95%的董事于浩淼,持股3.96%的董事王进,拟自公告发布之日起15个交易日后的六个月内,以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过3921.65万股,占公司总股本的7.29%。
8、江淮汽车(七天六板):经向公司控股股东江汽控股书面问询,江汽控股正在筹划引进战略投资者的相关工作,本次江汽控股引进战略投资者不涉及本公司控制权的变更,目前尚未形成最终方案,该事项尚存在重大不确定性。
9、贵广网络:根据《中共中央宣传部等关于印发〈全国有线电视网络整合发展实施方案〉的通知》,公司拟以现金出资参与发起组建中国广电网络股份有限公司(暂定名)。
10、两市融资余额:截至5月27日,上交所融资余额报5575.52亿,较前一交易日增加0.52亿;深交所融资余额报4979.35亿,减少5.17亿元;两市合计10554.87亿元,减少4.65亿元。
四、行业观察
1、财经头条首席经济学家徐洪才:目前,中小银行融通资金和自身补充资本都非常困难,受制于自身的资本规模,业务规模很难做大。因此要制定规则,给予规范指引,比如通过吸收私募股权资本和民间资金加入,来改善银行公司治理结构、优化资本结构、增强自身抵抗风险能力。
2、发改委:5月28日国内成品油价格不作调整。
3、央行上海总部:坚持市场导向,推广“手机号码支付”、跨行认证平台,推进同城清算业务承接,加强业务拓展,提升服务水平;坚持民生导向,通过科技赋能,拓展支付清算系统新业务、新功能,努力改善客户支付体验。
4、上海市场监管局:从6月上旬至9月底开展本市固体饮料、压片糖果、代用茶等食品专项整治行动。重点检查母婴店、医院及其附近的食品销售单位、相关食品生产者直销网点、线上销售渠道以及面向老年、病弱群体的“保健”类店铺等食品经营者。
5、联想集团董事长杨元庆:中国作为世界制造强国、世界工厂,除了具有成本优势以外,高素质劳动力大量供给也是一个优势,并且带来了产业链上下游聚集优势。这些都是我们产业链、供应链方面的优势,不是谁想搬走就能搬走的。
6、美国国家航空航天局:受恶劣天气影响,将SpaceX龙飞船的首次载人飞行推迟至美国东部时间周六下午。
五、产业数据
1、工信部:4月,规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.8%,增速比去年同期回落0.6个百分点。1-4月,增加值同比增长1.8%,增速比去年同期回落7.2个百分点。
2、中国物流与采购联合会:1-4月,全国社会物流总额为75.3万亿元,同比下降4.2%,降幅比1-3月收窄3.1个百分点。物流运行延续改善、向好的发展势头,主要指标呈现积极变化。
3、卓创资讯:截至5月27日,5月外三元出栏均价参考29.14元/公斤,环比下降4.57元/公斤,降幅13.55%。6月生猪市场需求量或进一步回落,但由于标猪供应有限,因此猪价虽有下滑动作但幅度受限。综合来看,下月生猪价格小幅下滑、饲料价格震荡,生猪自繁自养利润值跌幅或缩小。
4、中国工程机械工业协会:4月,纳入协会统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机4.54万台。截至5月28日,我国2020年新增成立的挖掘机相关企业已经超过2800家,其中4月新增851家,环比增长26.26%。挖掘机市场量价齐升。
5、群智咨询:第一季度,全球显示器面板出货量3140万片,同比下降7.7%;显示器出货面积为500万平方米,同比下滑3.8%。从出货量来看,京东方位列第一。
六、公司要闻
1、蔚来汽车:第一季度,总收入13.7亿,同比减少15.9%;经营性亏损15.7亿,环比收窄44%,同比收窄40%,优于市场预期。预计今年二季度交付数达9500-10000台,将创季度交付记录。截至3月底,已在全国开设87家门店,销售网络已经覆盖全国60座城市。
2、陌陌:第一季度,营收35.941亿元(约5.076亿美元),同比下降3.5%;月活跃用户1.08亿,同比下降5.6%;不按照美国通用会计准则计量,归属于陌陌母公司的净利润为7.363亿元(约1.040亿美元)。陌陌公司直播服务与增值服务付费用户去重后总数达1280万。
七、资本动态
1、5年期国债期货主力合约TF2009上行0.32%,至102.525;10年期国债期货主力合约T2009上行0.32%,至101.180。10年期国债利率跌3.26BP,至2.72%;10年期国开债利率跌3.98BP,为3%。
2、截至5月28日下午收盘,国内期市涨跌互现,菜油收涨3.34%,棕榈、铁矿石涨逾2%,沪铝、沪银、豆一、液化石油气等品种均有不同程度涨幅,苹果、硅铁、鸡蛋等品种跌逾1%,沥青、红枣等品种也有不同程度跌幅。
3、上海国际能源交易中心:5月28日,原油期货主力合约2007,以273.1元/桶收盘,涨幅为0.11%。主力合约成交239585手,持仓量减少6201手至54898手。全部合约成交306945手,持仓量减少4830手至179336手。
4、在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.1600,跌0.0741%,人民币中间价报7.1277,跌0.2602%。NDF:3个月报7.1965,6个月报7.2240,1年报7.2735,2年报7.3905。
5、新三板:5月28日合计挂牌8593家公司,当日减少2家,成交金额3.53亿,其中做市转让1.32亿,集合竞价2.21亿。三板成指报986.38,涨0.97%,成交额1.82亿。
6、上股交:挂牌企业总数10143家,其中N板306家,E板461家,Q板9376家。
八、国际资讯
1、巴西圣保罗市政府:宣布该市的商场与街边商店自6月1日起重新开放。圣保罗是巴西最大城市,也是该国新冠肺炎疫情最严重的城市。
2、波罗的海干散货指数:跌2.59%,至489点。
3、标普500指数收盘下跌6.40点,跌幅0.21%,报3029.73点;纳斯达克指数收盘下跌43.40点,跌幅0.46%,报9368.99点;道琼斯指数收盘下跌147.60点,跌幅0.58%,报25400.64点。
4、德国DAX指数收盘上涨121.31点,涨幅1.04%,报11779.00点;英国富时100指数收盘上涨76.30点,涨幅1.24%,报6220.55点;法国CAC40指数收盘上涨82.65点,涨幅1.76%,报4771.39点。
5、日经225指数涨2.32%,报21916.31点。韩国KOSPI指数跌0.13%,报2028.54点。
6、WTI7月原油期货现报33.42 美元/桶,涨61美分,涨幅1.87%;布伦特原油现报35.73美元/桶,上涨1.13美元 ,涨幅3.27。周四WTI7月原油期货收涨2.74%,报33.71美元/桶。
7、COMEX8月黄金期货收涨0.1%,报1728.30美元/盎司。

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