财秘关注
1、商务部：2020年，我国对外直接投资1329.4亿美元，同比增长3.3%；对外劳务合作派出各类劳务人员30.1万人，12月末在外各类劳务人员62.3万人。对“一带一路”沿线58个国家非金融类直接投资177.9亿美元，同比增长18.3%，占同期总额的16.2%，较上年提升2.6个百分点。此外，地方企业对外非金融类直接投资807.5亿美元，同比增长16.4%，占同期对外直接投资总额的73.3%；东部地区对外投资同比增长21.8%，广东、上海、浙江位列前三。
2、中国银行业协会：截至2020年底，银行理财市场规模达到25.86万亿元，同比增长6.90%；当年累计为投资者创造收益9932.5亿元，同比增长7.13%；全市场持有理财产品的投资者数量为4162.48万，较2019年底增长86.85%，其中个人投资者占比99.65%。理财产品方面，截至2020年底，净值型理财产品存续规模17.4万亿元，同比增长59.07%；净值型产品占理财产品存续余额的67.28%，同比上升22.06个百分点。同业理财及嵌套投资规模持续缩减，同业理财存续余额0.39万亿元，同比下降53.86%；理财产品通过各类资管产品嵌套投资规模为8.93万亿元，较资管新规发布前减少25.71%。
3、上证报：深圳房贷市场相对平稳，目前房贷仍然在正常放款，不存在所谓的停贷或暂停收单的情况。包括工行、农行、中信、广发等在内的深圳地区银行，目前房贷政策普遍执行的是首套房贷利率为5年期LPR利率上浮30BP，二套房贷为5年期LPR利率上浮60BP，与去年保持相同水平。各家银行短期内暂未有上浮的计划。
一、宏观经济
1、外管局：2020年12月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入19130亿元，支出15201亿元，顺差3929亿元。其中，货物贸易收入17197亿元，支出12699亿元，顺差4498亿元；服务贸易收入1933亿元，支出2501亿元，逆差569亿元。
2、央行：2020年末，房地产贷款余额49.58万亿元，同比增长11.7%，比上年末增速低3.1个百分点，连续29个月回落；全年增加5.17万亿元，占同期各项贷款增量的26.1%，同比水平降低7.9个百分点。房地产开发贷款余额11.91万亿元，同比增长6.1%，增速比上年末低4个百分点。其中，保障性住房开发贷款余额4.65万亿元，同比增长1%，增速同比低5.7个百分点；个人住房贷款余额34.44万亿元，同比增长14.6%，增速同比低2.1个百分点。
3、央视：多个省份医保部门在1月28日核酸检测相关要求生效前，集中将当地公立医院检测价格从原来的120元-200元下调到80元甚至更低。针对春节期间返乡人员核酸检测需求，多地也发布了混合检测的收费标准，如5个样本混合检测每人次在30元到40元不等，10个样本混合检测每人次在15元到30元不等。
4、外管局：2020年12月，中国外汇市场（不含外币对市场）总计成交22.64万亿元。其中，银行对客户市场成交3.71万亿元，银行间市场成交18.94万亿元；即期市场累计成交10.53万亿元，衍生品市场累计成交12.11万亿元。2020年全年，中国外汇市场累计成交206.38万亿元。
5、央行：周五，进行1000亿元7天期逆回购操作，因当日有20亿元逆回购到期，实现净投放980亿元。
6、隔夜Shibor报3.2820%，上涨25.80个基点。7天Shibor报2.2280%，上涨9.00个基点。3个月shibor报3.0210%，上涨6.00个基点。
二、地产聚焦
1、58同城、安居客：2021年1月，全国重点监测67城新房在线均价为16405元/平方米，其中有25城新房在线均价环比上涨；二手房在线挂牌均价15863元/平方米，北京、深圳、上海二手房挂牌均价超5万元/平方米。城市房价环比涨幅前五的城市分别为九江、福州、沈阳、长春和临沂，其中九江环比增幅最高为7.7%。1月全国新房找房热度环比下降3.4%，而一线城市找房热度整体环比上涨2.5%，涨幅出现回落趋势。
2、上海市房管局：上海将进一步完善租购并举的住房体系。2021年计划新增5.3万套租赁住房供应，包括8000套公租房，从而满足包括新市民在内的各类青年人才、产业工人和城市公共服务人群居住需求。
3、上海银保监局：各商业银行对2020 年6月份以来发放的消费类贷款、经营性贷款以及个人住房贷款进行全面自查，并于2021年2月28日前向上海银保监局报送自查和整改报告。禁止发放无用途、虚假用途、用途存疑的贷款；防止消费类贷款、经营性贷款等信贷资金违规挪用于房地产领域；对确认用途违规的行为，应及时采取实质性管控措施。
三、股市盘点
1、周五，上证指数报3483.07点，下跌0.63%，成交额4165.29亿。深证成指报14821.99点，下跌0.61%，成交额5356.59亿。创业板指报3128.86点，下跌1.04%，成交额1907.46亿。两市合计成交9521.88亿。盘面上，注册制次新、机场航运、旅游等板块涨幅居前，石墨电极、煤炭、快手等板块跌幅居前。
2、周五，恒生指数跌0.94%，报28283.71点。国企指数跌1.11%，报11208.78点。北上资金当日净流入25.33亿。
3、证券日报：截至2020年末，已有93只券商大集合产品完成了公募化改造，资产净值总计约1500亿元，其中有28只上线互联网理财平台销售。同时，“一参一控”限制放宽、“资管新规”延长过渡期，也为券商大集合产品的公募化改造提供了更大便利，约7000亿元存量大集合产品将在2021年底转变成公募产品。
4、21财经：共有20只发行总份额超过100亿份、在2020年前三个季度成立的开放式的主动权益类基金。但其中18只百亿级新基金在四季度出现净赎回，占比高达90%，业绩+渠道不及预期，导致爆款缩水。
5、人社部：首批5只港股股票型养老金产品批准发行。分别为富国富丰、泰康资产丰禄优选、嘉实沪港深优选、南方基金创领新经济策略、工银瑞信信鸿。这不仅有助于年金基金保值增值和参保人员养老待遇提升，还将对维护香港金融市场稳定繁荣发挥积极作用。
6、深圳市金融局：印发《深圳市外商投资股权投资企业试点办法》，外商投资股权投资企业可参与投资境内私募股权、创业投资基金，应当符合国家有关外商投资的法律、法规、规章等相关规定。鼓励所投资的私募股权、创业投资基金直接投资于实体经济企业。
7、21世纪：2020年，券业的“好年景”渐进展现，但大额计提减值正成为笼罩券商的阴影。目前已有8家上市券商发布了2020年度计提信用减值公告，合计计提减值规模达到65亿元。如叠加其他上市券商去年前三季度的计提数据，2020年上市券商计提规模则将轻松超过200亿元。
8、歌尔股份：全年实现净利润28.5亿元，同比增长123％；实现营业收入576.13亿元，同比增长63.92%。财务工作一直依法合规进行，部分网络媒体对财务数据进行断章取义和失实传播，已启动相关的法律程序进行追责。
9、*ST康美：预计2020年亏损148.5亿元-178.2亿元。还本付息导致现金流紧张，造成销售收入大幅下降；同时，对2020年度合并报表范围内的商誉、应收账款、固定资产、在建工程、存货等计提大额减值导致预亏。若剔除大额减值因素等影响，核心业务保持稳定。
10、北汽蓝谷：预计2020年亏损60亿元-65亿元。产销量未达预期，随着市场竞争的加剧，增大产品结构调整和更新换代力度的同时，对现有车型加大促销。对期末库存计提了较大金额的跌价准备，对业绩影响金额约为12亿元。
11、泰禾集团：预计2020年度亏损41.74亿元-55.2亿元，上年同期净利盈利4.66亿元。报告期内无集中交付的地产项目，仅有零星项目交付结转收入，收入较上年同期大幅下降；2020年度投资收益金额较小，并对已到期尚未还款的借款违约金计提了约为8亿元损失。
12、万达电影：预计2020年度亏损21.5亿元-24.5亿元，上年同期为盈利11.4亿元；考虑减值后，亏损61.5亿元-69.5亿元，上年同期为亏损47.29亿元。拟对前期并购影城、时光网、新媒诚品、互爱互动（北京）科技有限公司、上海骋亚影视文化传媒有限公司计提商誉及资产减值准备40亿元-45亿元。
13、春秋航空：预计2020年度亏损5.38亿元-6.29亿元。对春航日本长期股权投资确认投资亏损并计提减值，预计影响净利润金额为7亿元-7.3亿元。扣除该影响后，预计2020年度净利润为1.02亿元-1.62亿元。
14、中国国航：预计2020年度亏损135亿元-155亿元。受疫情影响，中国民航客运运输市场需求萎缩，产投倒挂，国际航线投入降至极低水平，整体收入规模大幅下降。
15、海航集团：收到海南省高级人民法院发出的《通知书》，相关债权人因集团不能清偿到期债务，申请法院对集团破产重整。
16、证监会：核发2家IPO批文，杭州联德精密机械股份有限公司，江苏必得科技股份有限公司。本周，证监会还核发了科创板和创业板批文各一次，获得批文公司家数均为5家。至此，本周获得批文公司数量为12家。
17、两市融资余额：截至1月28日，上交所融资余额报8145.68亿元，较前一交易日减少16.7亿元；深交所融资余额报7406.41亿元，较前一交易日减少27.33亿元；两市合计15552.09亿元，较前一交易日减少44.03亿元。
四、行业观察
1、工信部：目标到2023年，电子元器件销售总额达到21000亿元；技术创新取得突破，突破一批电子元器件关键技术；企业发展成效明显，力争15家企业营收规模突破100亿元。同时，面向智能终端、5G、工业互联网等重要行业，推动基础电子元器件实现突破；增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力，提升产业链供应链现代化水平。
2、生意社：2021年1月，针叶木浆和阔叶木浆价格处大幅上涨趋势，涨幅已突破前高。“禁塑令”实施，会增加包装纸和其它纸质产品的需求；“禁废令”使得废纸市场紧缺情况较高，这对于木浆需求起到激发作用。
3、马蜂窝：2020年10月至12月，北方众多以冰雪资源著称的目的地在线旅游资产指数逆势上涨，南方地区的滑雪场和冰雪旅游项目也成为游客冬季的热门之选。大明山、安吉、长白山、神农架、崇礼等知名滑雪场所在地也成为冰雪旅游的热搜词。
4、证券时报：苏州工业园区生物产业发展有限公司发布消息，“中联元联-前海开源-苏州生物医药产业园资产支持专项计划”日前在上海证券交易所获批。这是国内首单生物医药产业园类不动产投资信托基金（REITs）项目。
5、FF：或将与吉利、中国某一线城市成立合资公司，以支持FF在中国的生产。该城市将提供2000亩左右的工业用地，由合资企业拥有和使用；该城市还将提供政府补贴，而吉利则将在市场和制造方面提供支持。
五、产业数据
1、发改委：新一轮成品油调价窗口于1月29日开启，汽油每吨上涨75元，柴油每吨上涨70元。全国平均92号汽油每升上涨0.06元；95号汽油每升上涨0.06元；0号柴油每升上涨0.06元。本次调价是国内成品油连续第6次涨价，按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将多花3元。
2、商务部：面对新冠肺炎疫情冲击，2020年全年跨境电商进出口增长31.1%，市场采购贸易总额超千亿美元。超万家传统企业触网上线，跨境电商海外仓数量已超1800个，去年一年增速就达80%，面积超1200万平米。
3、医保局：将推动药品集采工作常态化制度化。截至2020年，国家已集采112个药品，平均降价54%。国家“团购”，以量换价，集采将逐步覆盖各类药品，引导药品价格回归合理水平。
4、新华社：2020年，上海社会消费品零售总额1.59万亿元，增长0.5%，增速比全国高4.4个百分点。上海将力争在2021年实现市内免税店新政策落地，新增50个离境退税定点商店，培育壮大20个本土品牌，引进30个国际中高端品牌，力争新增800家首店，建设全球新品首发地。
5、Canalys：中国大陆智能手机市场2020年第四季度出货量达到8400万部，同比下降4%；2020年全年出货同比下跌11%，至3.3亿台。由于美国制裁导致华为业绩迅速恶化，整体市场复苏步伐遇阻。
六、公司要闻
1、同花顺：预计2020年度实现盈利16.16亿元-17.95亿元，同比增长80%-100%。国内证券市场交投活跃，投资者对金融信息服务、基金投资需求增大；同时加大AI技术应用研发、产品创新，使各项业务均实现较大幅度增长。
2、中国石油：预计2020年度净利润同比减少250亿元-290亿元，同比下降55%-63%。受新冠肺炎疫情影响，油价大幅下降，成品油销量大幅减少。
3、山东黄金：预计2020年度净利润在20亿元到26.5亿元，同比增加55%到105%。2020年以来国际金价大幅度上涨，自产黄金销售毛利增幅较大，利润同比实现较好增长。
4、正邦科技：预计2020年度净利润为56亿元-61亿元，同比增长240%-270.36%。生猪养殖业务有较强盈利能力，叠加产能持续释放，整体盈利水平较去年提升幅度较大。
5、京东方A：预计2020年度盈利48亿至51亿元，较上年同期增长150%-166%，上年同期为亏损11.67亿元。半导体显示行业景气度提高，且产品价格自2020年年中持续上涨，导致业绩大幅提升。
6、京沪高铁：预计2020年度净利润30.71亿元-33.94亿元，同比减少69.27%-76.56%。旅客出行需求和意愿大幅降低，导致营业收入、净利润同比下降。
七、资本动态
1、郑商所：《郑州商品交易所场外期权业务指引》于1月29日发布，自发布之日起施行。场外期权业务暂不收取手续费。
2、郑商所：2021年2月1日花生期货首批上市交易合约PK2110、PK2111、PK2112、PK2201的挂牌基准价为9350元/吨。
3、截至1月29日下午收盘，国内商品期货走势分化，乙二醇、沪银涨超4%，PTA、尿素涨超3%，纸浆、短纤、纯碱涨超2%，橡胶、沪铝、塑料、生猪涨超1%。硅铁、焦煤跌超4%，动力煤、锰硅跌超3%，焦炭、热卷、铁矿跌超2%。
4、上海国际能源交易中心：1月29日，原油期货主力合约2103，以335.0元/桶收盘，涨幅为0.30%。主力合约成交130152手，持仓量减少1498手至36018手。全部合约成交162896手，持仓量减少1790手至83403手。
5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4612，涨0.2255%，人民币中间价报6.4709，涨0.2097%。NDF：3个月报6.5234，6个月报6.5611，1年报6.6356，2年报6.7925。
6、新三板：1月29日合计挂牌8040家公司，当日新增0家，成交金额5.54亿。三板成指报1015.99，涨0.54%，成交额2.83亿。
7、上股交：挂牌企业总数10487家，其中N板375家，E板465家，Q板9647家。
八、国际资讯
1、波罗的海干散货指数：跌1.22%，报1452点。
2、美股全线收跌，道指跌幅2.03%，报29982.62点；标普500指数跌幅1.93%，报3714.24点；纳指跌幅2%，报13070.69点。
3、欧股全线收跌，德国DAX指数跌1.71%，报13432.87点。法国CAC40指数跌2.02%，报5399.21点。英国富时100指数跌1.82%，报6407.46点。
4、日经225指数跌1.89%，报27663.39点。韩国KOSPI指数跌3.03%，报2976.21点。
5、COMEX 4月黄金期货收涨0.5%，报1850.30美元/盎司。
6、WTI 3月原油期货收跌0.27%，报52.20美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.63%，报55.88美元/桶。