【财经早餐】2021.01.09星期六
来源：财经早餐研究院
日期：2021-01-09
财秘关注
1、证监会副主席方星海：生猪期货上市将进一步填补我国畜牧期货品种空白，与玉米、豆粕等期货期权一起，形成从种植、加工到养殖的完整产业链条的价格风险管理工具体系，可以服务的产业规模达数万亿元。随着生猪期货价格发现和套期保值功能的逐步发挥，养殖企业可以利用期货价格安排生产计划，并利用期货市场对冲现货风险，进而推动生猪产业实现“稳价”“保供”，压减“猪周期”波幅，促进产业平稳有序发展。
2、经济日报：一周内，比特币接连突破3万美元、3.5万美元大关。尽管当前比特币行情呈现“一骑绝尘”态势，但仍有不少业内人士提醒，比特币泡沫大，波动强，风险高，盲目入局甚至加杠杆或出现爆仓危险。目前，比特币交易尚在灰色地带游离，随着未来各国法定数字货币研发及推出，对虚拟货币的管控或打压力度将加大，比特币的投资空间会大大压缩。
3、中科院：预计2021年，全年GDP增速为8.5%左右，我国经济将快速回升。2021年我国经济增长将呈现前高后低趋势，第一季度为16.3%左右，第二、第三季度分别为7.3%和6.3%左右，第四季度为5.9%左右。
一、宏观经济
1、国务院总理李克强：近期国内多点出现散发新冠肺炎病例甚至局部聚集性疫情，要继续按照党中央、国务院部署抓好防控工作。国务院联防联控机制要加强对地方和相关方面的指导协调，坚持“四早”，加强监测预警、核酸检测、隔离管控、医疗救治、流调溯源等应急处置工作，实事求是、公开透明发布信息，坚决遏制疫情扩散。
2、央行行长易纲：货币政策要“稳”字当头，持续激发市场主体活力。下一步，人民银行将加大货币政策创新力度，提高金融支持针对性和精准度。人民银行将继续遵循市场化、法治化、国际化原则，积极稳妥推进金融业对内对外自主开放。
3、国家能源局：本轮寒潮天气影响下，全国用气量、发用电量均创历史新高，电厂耗煤量也保持高位。经过多方共同努力，全国能源供需形势总体平稳，人民群众用能有保障。
4、央行：自2021年1月1日起，信用卡透支利率由发卡机构与持卡人自主协商确定，取消信用卡透支利率上限和下限管理。
5、央行：周五，开展50亿元逆回购操作，当日无逆回购到期。
6、隔夜shibor报0.9650%，上涨4.40个基点。7天shibor报2.1410%，上涨28.60个基点。3个月shibor报2.6450%，下跌3.20个基点。
二、地产聚焦
1、中证网：新年伊始，房企再现扎堆发债潮。截至2021年1月7日，上市房企已发行13只美元债。根据各房企公告披露来看，募资用途多为现有债务再融资。业内预计，2021年房企到期债务规模将达12448亿元，历史性突破万亿元关口。
2、贝壳研究院：由于年末成交翘尾叠加新增挂牌量下降，截至2020年12月底，重点18城市链家二手房在售房源量同环比均下降，绝对量降至2019年初的水平。其中，上海、深圳在售房源量创近两年新低。上海二手房在售房源量环比降幅约13%，降幅最大；深圳在售房源量环比下降约7%。
三、股市盘点
1、周五，上证指数报3570.11点，下跌0.17%，成交额5021.71亿。深证成指报15319.29点，下跌0.24%，成交额6301.05亿。创业板指报3150.78点，下跌0.37%，成交额2154.19亿。两市合计成交11322.76亿。从盘面上看，云游戏、数字货币、软件等板块涨幅居前，养殖业、军工、乳业等板块跌幅居前。
2、周五，恒生指数涨1.2%，报27878.22点。国企指数涨1.47%，报10955.55点。北上资金当日净流入206.15亿。
3、上证报：2020年是新三板公募基金投资运作的第一年。截至2020年末，首批6只新三板公募基金全部实现了正收益，富国积极成长一年收益率为41.51%，位列第一；排名第二和第三的汇添富创新增长一年定开A和华夏成长精选6个月定开A回报分别为27.92%和26.99%。收益率靠后的南方创新精选一年定期A也浮盈10.63%。
4、证监会：规范私募基金管理人名称、经营范围，并实行新老划断；优化对集团化私募基金管理人监管，实现扶优限劣；重申私募基金应当向合格投资者非公开募集；明确私募基金财产投资要求；强化私募基金管理人及从业人员等主体规范要求，规范开展关联交易；明确法律责任和过渡期安排。
5、上交所：公募REITs各项准备工作正有条不紊地持续推进。目前，规则体系、技术系统开发已基本就绪。业内称，按照目前进度，交易所配套规则有望于春节前后发布，公募REITs项目有望于2021年上半年与投资者见面。
6、福耀玻璃：拟提请公司股东大会及类别股东大会批准授权公司新增发行H股。本次增发H股的定价不得低于厘定配售或认购价格日期中的前五个交易日的平均收市价的80%，总数不超过1.01亿股。本次发行所得募集资金将全部用于补充营运资金、偿还有息债务、研发项目投入、优化公司资本结构、扩大光伏玻璃市场以及一般企业用途。
7、秦安股份：7名董监高合计持有公司股份1575万股，占公司总股本的3.5893%，拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份。减持期间为2021年2月1日至2021年7月31日，此次合计减持不超过393.75万股，即不超过总股本的0.8973%。
8、宁德时代：截至2020年12月31日，公司未经审计的借款余额为293.29亿元，较2019年末增加187.63亿元，累计新增借款占2019年末净资产比例为44.47%。公司累计新增借款较上年末较大幅度增长，主要是由于公司业务快速发展，产能规模不断扩大。目前公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常。
9、龙蟒佰利：2021年1月8日起，公司各型号钛白粉（包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉）销售价格在原价基础上对国内各类客户上调500元人民币/吨，对国际各类客户上调100美元/吨。
10、明牌珠宝：2021年1月7日，全资子公司明牌卡利罗参股的浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司首发申请获通过。明牌卡利罗持有瑞丰银行5863.84万股股份，占瑞丰银行发行前总股本4.32%。
11、新凤鸣：预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润为5.8亿元到6.5亿元，与上年同期相比，将减少7.05亿元到7.75亿元，同比减少52.02%到57.19%。
12、太阳能：预计全年净利润为9.3亿-10.5亿元，同比增长2.10%-15.28%。2020年全年业绩较去年同期增加的主要原因是2020年公司装机规模增加，总体发电量较上年提高。
13、海康威视：拟分拆所属子公司杭州萤石网络有限公司至科创板上市。通过本次分拆，萤石网络将作为公司下属智能家居及云平台服务业务的上市平台独立上市。
14、证监会：核准以下公司向不特定合格投资者公开发行股票，四川长虹新能源科技股份有限公司、华维设计集团股份有限公司、陕西同力重工股份有限公司。
15、证监会：核准了下述企业的首发申请，杭州市园林绿化股份有限公司，浙江迎丰科技股份有限公司，河南蓝天燃气股份有限公司，浙江泰坦股份有限公司。
16、两市融资余额：截至1月7日，上交所融资余额报7925.07亿元，较前一交易日增加28.04亿元；深交所融资余额报7349.99亿元，较前一交易日增加34.21亿元；两市合计15275.06亿元，较前一交易日增加62.25亿元。
四、行业观察
1、国家网信办等3部门：起草《互联网信息服务管理办法（修订草案征求意见稿）》。编造、传播险情、疫情、警情等扰乱社会秩序的虚假信息，情节严重的，处10万元以上100万元以下罚款。任何组织和个人不得以营利为目的，为他人有偿提供删除、屏蔽、替换、下沉信息服务。此外，任何组织和个人不得倒卖移动电话卡、上网卡、物联网卡。
2、新华社：2021年1月8日，全国“扫黄打非”办通报，“抖音”平台因存在传播淫秽色情低俗信息行为，被处以顶格罚款的行政处罚。这释放了一个很明确的信号——不管什么平台，都要守规矩。行稳才能致远。越是大平台、大企业，越要担起更多责任和义务。高关注和大流量源自用户的信任和喜爱。守住底线，用高品位获得高关注，让大流量汇聚正能量，才能实现可持续发展。
3、上海电气：已确定2021年旗下企业混合所有制改革及员工持股改革计划。涉及企业包括上海电气上重碾磨特装设备有限公司、上海电器陶瓷厂有限公司、上海电气自动化设计研究所有限公司。“十四五”期间，上海电气将继续承担好重型燃气轮机、光刻机、高端数控机床、快堆、船用曲轴、大型铸锻件、航空工业等国家“卡脖子”技术攻关任务。
4、央视新闻：全球最大的奢侈品企业路威酩轩宣布完成对美国珠宝品牌蒂凡尼的收购。2020年9月，受疫情造成的巨大冲击，路威酩轩一度决定停止收购蒂凡尼。次月，双方就达成新协议，收购价格由每股135美元降至131.5美元。尽管最后收购价格降至158亿美元，但仍是奢侈品市场有史以来规模最大的一笔收购。2020年12月底，蒂凡尼公司股东批准了此项收购。
5、日本共同社：由于汽车芯片短缺，本田汽车准备削减产量，预计今年1月份将首先减少约4000辆汽车制造。影响可能扩大到其他汽车厂商，或对处于复苏势头的汽车生产和销售造成打击。本田表示不会停产，将把影响最小化，关注情况发展。
五、产业数据
1、国家电网报：新年伊始，冷空气组团影响我国，中央气象台持续发布寒潮预警。用电量快速增长，多地用电负荷创下新高。2021年1月7日，国家电网经营区最高负荷达9.60亿千瓦新高，同比增长27.7%，已超过出现在2020年的国家电网夏季最高负荷8.75亿千瓦。
2、新华网：2020年1-11月，全国审计机关对6万多个单位进行“经济体检”，在“查病症”“开药方”“盯疗效”的过程中，促进增收节支和挽回损失2200多亿元。全国832个贫困县实现审计全覆盖，推动追回、盘活和发放资金770多亿元。对1.8万名领导干部开展经济责任审计，查出负有直接责任问题金额700多亿元。
3、国家电网青海省电力公司：截至2020年底，青海电网总装机规模达到4030万千瓦，其中新能源装机2445万千瓦，占比达到全网总装机规模的60.7%，光伏超过水电成为青海省内第一大电源。
4、群智咨询：预测2020年全球车载显示前装出货量将达1.346亿片，降幅收窄至15.4%。随着2021年全球经济回暖，新冠疫苗的普及，欧洲市场因严格排放法规的实行将会推动换车需求的上升，整体市场将向好，预测2021年全球车载显示前装出货量将达1.42亿片，同比上升约5.2%。
5、央视新闻：由于疫情影响，南美洲多国因产能不足而依赖进口，但运量增加出现的集装箱短缺推高了该区域海运航线的运输费用。2020年，作为南美多国的主要进口国，中国向该地区运输的主要渠道巴拿马运河航线运费明显上升，在6月至9月间，每20英尺标准集装箱运输价格上涨了291%。而中国与该地区主要进口目的地巴西之间的运费上涨趋势同样明显。
六、公司要闻
1、台积电：2020年12月，销售额1173.7亿台币，同比增长13.6%；2020年累计销售额1.34万亿台币，同比增长25.2%。
2、江淮汽车：2020年12月，汽车销量为36629辆，同比增长6.30%；2020年合计销量为453361辆，同比增长7.63%。
3、亚星客车：2020年12月，客车销售量为508辆，同比下降15%；2020全年销量3018辆，同比下降41%。
4、长城汽车：2020年12月，汽车销量15万辆，同比增长41.60%；2020年全年销量111.2万辆，同比增长4.84%。其中12月新能源车销售1.28万台，1-12月累计销售5.74万台。
5、三星电子：第四季度，营业利润约为9万亿韩元，同比增长25.70%，环比下降27.13%；销售额约为61万亿韩元，同比增长1.87%，环比下降8.9%。
6、网易云音乐：发布歌单年度报告。歌单是网易云音乐的核心功能，目前歌单总数已超21亿，全国收藏量第一的歌单“私人雷达”，已有2400万收藏。此外，75%的人听过治愈歌单，睡眠相关歌单播放量全年增长超100%。
七、资本动态
1、财经早餐：截至1月8日晚间收盘，动力煤期货主力合约报698.8元/吨，跌幅1.55%。当日早盘，动力煤期货主力合约盘中涨逾5%，突破730元/吨，再创历史新高。截至1月8日晚间收盘，焦煤期货主力合约报1768元/吨，涨幅0.23%。当日早盘，焦煤期货主力合约盘中涨近6%，突破1800元/吨，续创上市新高。
2、财经早餐：截至1月8日收盘，生猪期货上市首日，期货主力合约LH2109收跌12.61%，报26810元/吨，盘中一度跌逾13%，报26500元/吨。生猪期货LH2111合约收跌15.99%，触及跌停。
3、News Break：完成1.15亿美元的C轮融资。本轮由专注于创新技术的硅谷私募股权机构Francisco Partners领投，老股东IDG资本继续跟投。此轮融资后，News Break成为新晋独角兽公司。
4、5年期国债期货主力合约TF2103下行0.10%，至99.860；10年期国债期货主力合约T2103下行0.20%，至97.940。10年期国债利率涨2.00BP，至3.15%；10年期国开债利率涨1.27BP，至3.54%。
5、截至1月8日下午收盘，国内商品期货涨跌参半。塑料、纯碱等跌逾2%，白糖跌超1%，LPG、棕榈等小幅下跌；硅铁涨停，沥青、橡胶等涨超2%，沪铜涨超1%，沪锌、PTA等小幅上涨。
6、上海国际能源交易中心：1月8日，原油期货主力合约2103，以344.6元/桶收盘，涨幅为3.02%。主力合约成交65501手，持仓量增加4416手至43933手。全部合约成交208562手，持仓量增加4314手至108336手。
7、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4719，跌0.2354%，人民币中间价报6.4708，跌0.1548%。NDF：3个月报6.5114，6个月报6.5422，1年报6.6072，2年报6.7441。
8、新三板：1月8日合计挂牌8100家公司，当日减少9家，成交金额4.95亿。三板成指报1014.69，涨0.28%，成交额2.25亿。
9、上股交：挂牌企业总数10480家，其中N板375家，E板465家，Q板9640家。
八、国际资讯
1、美国：2020年12月非农就业人数减少14万人，为同年4月以来首次录得减少，前值为增加24.5万人。美国12月失业率为6.7%。
2、世界银行：2020年，受新冠肺炎疫情影响，撒哈拉以南非洲地区人均收入缩水6.1%，使区域内四分之一国家生活水平降低十年。预测撒哈拉以南非洲地区2021年经济增长2.7%。尼日利亚等石油出口国将面临艰难复苏，预计增长1.1%；安哥拉预计增长0.9%；南非遭遇非洲最严重疫情打击，使本不景气的经济雪上加霜，2021年预计增长3.3%。
3、波罗的海干散货指数：涨10.91%，报1606点。
4、美股收盘，三大指数集体收涨再创收盘新高，道指涨0.18%，报31097.97点；标普500指数涨0.55%，报3824.68点；纳指涨1.03%，报13201.98点。
5、欧股收盘普涨，德国DAX30指数涨0.58%，报14049.53点；英国富时100指数涨0.24%，报6873.26点；法国CAC40指数涨0.65%，报5706.88点。
6、日经225指数涨2.36%，报28139.03点，创1990年8月以来新高。韩国KOSPI指数涨3.97%，报3152.18点。
7、COMEX 2月黄金期货收跌4.1%，报1835.4美元/盎司，创逾近三周收盘新低。
8、WTI 2月原油期货收涨2.77%，报52.24美元/桶，本周累计上涨7.6%。
