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【财经早餐】2020.12.25星期五

来源:财经早餐研究院 日期:2020-12-25

财秘关注
1、中国政府网:国务院“十四五”规划《纲要草案》编制工作领导小组会议召开。编制纲要草案要坚持实事求是,遵循规律。要科学确定“十四五”发展目标,既鼓舞人心,又留有余地,形成全社会共识。我国经济基数已经相当大,未来五年以合理速度平稳增长,累积下来就是了不起的成就。提出促进产业发展、加强基础设施、实施民生工程等任务和举措,都要突出重点,既尽力而为,又量力而行,不盲目铺摊子,确保提出的都能做到。

2、财经早餐:近日,市场监管总局对阿里巴巴集团涉嫌垄断行为立案调查。央行等金融管理部门也将于近日约谈蚂蚁集团。经济日报评论称,互联网平台经济为生产生活提供了一些新的场景和方式的同时,一定程度上也存在无序扩张、泄露个人隐私、损害中小企业和消费者权益等问题。约谈就是要督促指导企业加紧整改,完善治理,促进健康发展。人民日报评论称,加强反垄断监管,保护消费者合法权益,维护公平竞争市场秩序,激发市场活力,已成为大势所趋、人心所向。

3、央视新闻:今年以来几乎所有中药材价格都出现了上涨,个别品种价格已经翻倍。业内企业称,由于今年降水偏多,中药材普遍收成不如去年,从而导致货源紧张,价格自然水涨船高。此外,今年以来的疫情使得部分中药材进口受阻,也无形中推高了相关品种的价格。

4、市场监管总局:为着力解决茅台酒市场囤货捂酒、哄抬价格等突出问题,召开“全国茅台酒经销商代表行政指导会”。会议对做好茅台酒等高端白酒市场价格监管工作,尤其是元旦春节期间价格监管工作,提出四点要求,提高政治站位,落实好企业社会责任;诚信经营,共同呵护茅台酒品牌;优化茅台酒市场资源配置;强化行业管理,推进社会共治。

一、宏观经济

1、财政部:1-11月,国有企业营业总收入556124.8亿元,同比增长0.8%;利润总额29863.1亿元,同比下降6.1%。11月,国有企业营业总收入同比增长6.0%,利润总额同比增长38.9%。11月末,国有企业资产负债率64.5%,同比提高0.2个百分点。

2、农业农村部:2021年农业农村部将把抓好粮食生产作为重大的政治任务摆在首要位置,工作再加力、手段再加强、措施再抓实,确保粮食种植面积稳定在17.5亿亩以上,同时优化种植结构,增加偏紧的农产品供给,着力提高单产,确保粮食总产量保持在13000亿斤以上,把中国人的饭碗牢牢的端在自己手中。

3、SWIFT:11月,在主要货币的支付金额排名中,美元、欧元、英镑和日元分别以37.63%、37.44%、6.85%和3.44%的占比位居前四位。人民币全球支付占比由10月的1.66%上升至2%;人民币支付金额较10月增加了19.8%,同期全球所有货币支付金额总体减少了0.63%。

4、央行:周四,开展300亿元14天期逆回购操作和100亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期。

5、隔夜shibor报0.6090%,下跌1.40个基点。7天shibor报1.7740%,下跌29.00个基点。3个月shibor报2.7760%,下跌1.10个基点。

二、地产聚焦

1、北京市住建委等4部门:印发《关于规范管理短租住房的通知》。利用本市国有土地上的规划用途为住宅的居住小区内房屋,按日或者小时收费,提供住宿休息服务的经营场所,并按区域实行差异化管理,首都功能核心区内禁止经营短租住房。《通知》自2021年2月1日起施行。

三、股市盘点

1、周四,上证指数报3363.11点,下跌0.57%,成交额3633.21亿。深证成指报13915.57点,下跌0.71%,成交额4627.66亿。创业板指报2820.75点,下跌0.78%,成交额1743.43亿。两市合计成交8260.87亿。盘面上,煤炭、燃气、航运等板块涨幅居前,白酒、乳业、食品等板块跌幅居前。

2、周四,恒生指数涨0.16%,报26386.56点。国企指数跌0.50%,报10430.53点。

3、上证报:近日,博时基金、万家基金旗下的博时科技创新混合、万家科技创新发布了取消规模控制的公告。与此同时,嘉实基金、富国基金等于12月相继发布公告,宣布开放日常申购、转换、定期定额投资业务的公告。有公募基金产品部人士表示,自北京一家公募基金公司发布公告后,我们从审核员那里得到了确认,监管层取消了存量科创主题基金的规模限制。

4、郑州煤电(5连板):进入10月以来,煤炭工业需求有所增长。供给方面,煤炭供应出现了阶段性紧张,但总体保持了稳定态势。针对公司2019年度内部控制评价过程中发现的因三级子公司贸易合同纠纷事项导致公司合同管理循环内部控制存在重大缺陷问题,董事会高度重视,组织开展了内部自查整改,目前各项整改措施正在按计划落实中。

5、顾家家居:公司董事长顾江生收到中国证监会《调查通知书》。因涉嫌内幕交易股票,根据有关规定,证监会决定对顾江生立案调查。

6、纳思达:子公司珠海艾派克微电子有限公司引入国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等战略投资者相关协议已签署完成并生效。截至12月24日,本次交易已进入支付全部增资转价款、股权转让价款及工商核准变更等交割手续办理阶段,预计相关事项将于近期完成。

7、海信视像:接到控股股东海信电子控股的通知,经过青岛产权交易所公开挂牌和竞争性谈判,确定青岛新丰为此次成功征集的战略投资者。鉴于公司控股股东海信电子控股在本次增资扩股完成后不再符合国有实际控制股东界定条件,公司实际控制人将由青岛市国资委变更为无实际控制人。

8、天合光能:公司拟通过下属天合光能(宿迁)光电有限公司在宿迁经济技术开发区投资建设大硅片高效光伏电池项目,主要进行太阳能高效单晶电池等产品的生产和销售,年产能达8GW,项目总投资约43.5亿元。

9、积成电子:12月23日,铁投(济南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)以大宗交易方式增持公司股份36.09万股,增持均价6.1元/股,增持后铁投(济南)股权投资基金合伙企业持股比例达到5%。

10、博通集成:建得投资有限公司、亿厚有限公司、耀桦有限公司、泰丰(香港)有限公司拟通过协议转让的方式,向上海致能工业电子有限公司合计转让834万股,占公司总股本的6.01%。每股转让价格按67元/股,相应转让价款合计为5.59亿元。

11、大恒科技:控股股东郑素贞(徐翔母亲)持有的29.75%公司股份被轮候冻结,冻结期限为二年,占其持有公司股份的100%。

12、ST科迪:公司收到控股股东科迪集团转发的商丘市中级人民法院《民事裁定书》,债权人魏均平以科迪集团“资产不足以清偿全部债务”、“明显缺乏清偿能力”、“仍具备重整价值”为由提交了破产重整申请书。商丘市中级人民法院受理了魏均平的申请并作出了《民事裁定书》。

13、潍柴动力:拟非公开发行A股股票,本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过130亿元,扣除发行费用后拟全部投资燃料电池产业链建设项目、全系列国六及以上排放标准H平台道路用高端发动机项目、大缸径高端发动机产业化项目等。

14、证监会:同意3家企业创业板IPO注册。分别为通用电梯股份有限公司、四川合纵药易购医药股份有限公司、中辰电缆股份有限公司。

15、两市融资余额:截至12月23日,上交所融资余额报7662.91亿元,较前一交易日增加19.70亿元;深交所融资余额报7161.31亿元,较前一交易日增加19.19亿元;两市合计14824.22亿元,较前一交易日增加38.89亿元。

四、行业观察

1、中国银行原行长李礼辉:数字货币在未来的数字经济竞争中将居于核心地位。中国法定数字货币目前还处在早期的验证和试点阶段,还要经过成功的中期测试才能够全面推广,所以应该有必要抓紧完善中国法定数字货币的技术路径,完善底层技术架构和应用场景设计,确保高并发市场中的规模化可靠应用,同时有必要抓紧研究发行中国主导的全球性数字货币的可行路径和实施方案。

2、农业农村部:今年下半年以来葱姜价格快速上涨。将持续加强葱姜蒜等小宗农产品市场监测预警和信息发布,有效引导产销,促进市场平稳运行。进口大豆方面,当前全球大豆产需平衡略偏紧,后期价格主要看南美主产区天气,预计仍将高位运行。国产大豆方面,受食用需求拉动,今年以来贸易商和加工企业入市收购积极性高,国产大豆价格持续向好。

3、交通运输部:2021年交通运输行业将加快推动智慧交通发展,大力发展绿色交通。加快推动5G、人工智能等前沿技术与交通运输深度融合,深化北斗系统行业应用。持续健全自动驾驶技术和测试体系,组织开展自动驾驶、智能航运等先导应用示范。

4、文旅部:文化场馆和旅游景区不得因老年人没有智能手机无法调取“健康码”等原因拒绝老年人进入,可在做好疫情防控的前提下,安排老年人凭身份证、老年证等有效证件登记进入,并采取有效措施加强个人信息保护。

5、民航局等2部门:发布建立民航价格监管合作机制的通知。运输(通用)航空公司等平台不得从事价格串通、价格欺诈、哄抬价格等价格违法行为,不得开展虚假宣传等不正当竞争行为,不得从事垄断协议、滥用市场支配地位等垄断行为。未经批准,不得以违规增设收费项目、提高收费标准等方式向市场主体违规收费。

6、中证报:12月以来,白酒企业掀起涨价潮。事实上,2019年临近年末,也有多家酒企选择提价控货以疏通渠道。酒企提价对于终端市场的影响并不直接。有的白酒去年市场指导价比今年终端市场价每瓶下降近百元。终端价格是由消费者决定的,反映的是产品本身的价值。业内称,在高端消费力旺盛等背景下,拥有高端产品的酒企将更具竞争力,业绩确定性更高。

7、国务院:发布《关于建设第三批大众创业万众创新示范基地的通知》。一是聚焦稳就业和激发市场主体活力,着力打造创业就业的重要载体。二是聚焦保障产业链供应链安全,着力打造融通创新的引领标杆。三是聚焦支持创新型中小微企业成长为创新重要发源地,着力打造精益创业的集聚平台。四是聚焦深化开放创新合作,着力打造全球化创业的重要节点。

五、产业数据

1、工信部:1-11月,软件业完成软件业务收入73142亿元,同比增长12.5%,增速较去年同期回落3.0个百分点,较1-10月提高0.8个百分点;1-11月,电信业务收入累计完成12451亿元,同比增长3.5%,增速较1-10月提高0.2个百分点。

2、发改委、能源局:印发《关于做好2021年电力中长期合同签订工作的通知》。请各地、电力企业、交易机构努力在2020年12月底前完成年度中长期合同签订工作。保障足量签约,力争签约电量不低于前三年用电量平均值的80%,并通过后续月度合同签订保障签约电量不低于前三年用电量平均值90%-95%。

3、工信部:今年我国新增58万个5G基站,所有地市都有5G网络覆盖。按照规律,预计2029年左右开始引入6G。目前,中国的5G用户数已接近2亿,占全球比重高达85%。

4、北极星太阳能光伏网:截至目前,亚洲硅业、江苏中能&新疆协鑫新能源、新疆大全、通威股份、新特能源5大硅料巨头已签出86.73万吨硅料,折合到2021年约22.6-23.7万吨。分析认为,若明年国内硅料产量约40万吨,则2021年60%硅料已被提前锁定。

5、深圳:预计2020年地区生产总值突破2.8万亿元、居亚洲城市前五位,进出口总额突破万亿元,其中出口额实现内地城市“二十八连冠”;地均、人均地区生产总值居内地城市前列,单位地区生产总值能耗、水耗居全国大中城市最低水平。

6、江苏省财政厅等六部门:印发《关于划转省级部分国有资本充实社保基金的通知》和《关于划转市县部分国有资本充实社保基金的通知》,将全省59户国有及国有控股大中型企业的部分国有资本划转至省财政厅,用于充实社保基金,共划转国有资本155.01亿元,涉及归属母公司所有者权益556.63亿元。

7、新华社:1-11月,英国汽车产量同比下跌31%,造成105亿英镑的损失。英国新冠肺炎疫情加重,以及对英欧之间无法达成贸易协议的担忧,导致了英国汽车产量大跌。如果英欧双方未能达成贸易协议,英国汽车制造业未来5年因产量减少所面临的损失可能高达554亿英镑。

六、公司要闻

1、猿辅导:已经交割了云锋基金3亿美元的投资,这是今年第三次融资。3月,完成由高瓴资本领投的10亿美元G轮融资,10月,交割了由腾讯、DST领投的22亿美元的融资,这是今年中国互联网领域单笔最大融资额度。今年融资总额超过35亿美金,是目前全球教育科技行业估值最高的独角兽。

2、国家药监局药审中心:国药集团北京生物制品研究所的新型冠状病毒肺炎灭活疫苗(Vero细胞)上市申请已获CDE受理。

3、中国联通:公司间接控股子公司中国联合网络通信有限公司之全资附属子公司联通创投发起设立,并以自有资金出资60亿万元认购联通5G产业母基金的基金份额。基金主要投资方向为5G产业生态及相关应用领域。

七、资本动态

1、郑商所:自12月25日当晚夜盘交易时起,纯碱期货2105合约交易手续费标准调整为3元/手,日内平今仓交易手续费标准调整为5元/手。

2、5年期国债期货主力合约TF2103下行0.11%,至99.670;10年期国债期货主力合约T2103下行0.11%,至97.605。10年期国债利率涨1.50BP,至3.23%;10年期国开债利率涨2.01BP,至3.63%。

3、截至12月24日下午收盘,国内商品期货多数收涨,油脂板块涨幅居前。棕榈涨超4%,豆油、郑油、沥青涨超3%。焦炭、豆一、低硫燃料油涨超2%。燃油、纯碱、沪铝、橡胶、硅铁、PTA涨超1%。玻璃、热卷跌超1%,螺纹、红枣、菜粕、豆粕小幅下跌。

4、上海国际能源交易中心:12月24日,原油期货主力合约2102,以307.2元/桶收盘,涨幅为4.24%。主力合约成交197944手,持仓量减少3534手至38799手。全部合约成交248464手,持仓量减少1709手至87334手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.5320,涨0.0887%,人民币中间价报6.5361,涨0.3005%。NDF:3个月报6.5781,6个月报6.6141,1年报7.1433,2年报6.8434。

6、新三板:12月24日合计挂牌8190家公司,当日减少8家,成交金额5.38亿。三板成指报1013.00,涨0.78%,成交额2.74亿。

7、上股交:挂牌企业总数10386家,其中N板337家,E板462家,Q板9587家。

八、国际资讯

1、英国政府:脱欧贸易协议已达成。脱欧协议将递交给英国首相Johnson和欧盟委员会主席Von Der Leyen审批。

2、波罗的海干散货指数:涨0.29%,报1366点。

3、标普500指数涨0.39%,报3704.23点;纳指涨0.26%,报12804.73点;道指涨0.23%,报30199.87点。

4、德国因平安夜休市一日;英国富时100指数涨0.10%,报6502.11点;法国CAC40指数跌0.1%,报5522.01点。

5、日经225指数涨0.54%,报26668.35点。韩国KOSPI指数涨1.70%,报2806.86点。

6、COMEX 2月黄金期货涨0.27%,报1883.20美元/盎司。

7、WTI 2月原油期货涨0.23%,报48.23美元/桶。

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