【财经早餐】2020.11.28星期六
来源:财经早餐研究院
日期:2020-11-28
财秘关注
1、统计局:10月,规模以上工业企业实现利润总额6429.1亿元,同比增长28.2%,增速比上月加快18.1个百分点。1-10月,全国规模以上工业企业实现利润总额50124.2亿元,同比增长0.7%,1-9月为下降2.4%,累计利润同比增速年内首次由负转正。
2、银保监会:金融资产盲目扩张得到根本的扭转,影子银行风险持续收敛,规模较历史峰值压降了大概20万亿元。互联网金融风险大幅压降,全国实际运营的P2P网贷机构由高峰时期的约5000家,逐渐压降,到今年11月中旬完全归零。此外,不良资产处置大步推进,从2017年初到今年9月末,银行业处置的不良资产超过之前八年的总和。
3、财经早餐:近期受疫情及国际政治经济形势影响,国际市场贵金属价格波动加剧,交易风险和不确定性显著增强,各大行纷纷采取相应措施暂停相关交易开户业务。自11月30日起,建设银行账户贵金属(含双向交易)及代理个人上金所贵金属交易业务暂停办理签约开户。自11月28日24:00起,工商银行暂停各渠道个人账户黄金、账户白银业务新客户开立交易账户,已开户客户的正常交易不受影响。自11月28日起,农业银行暂停账户贵金属交易业务及代理上海黄金交易所个人贵金属交易业务客户签约开户,已开户客户的正常交易不受影响。自11月28日起,中国银行暂停代理个人上海黄金交易所业务、双向账户贵金属产品的签约服务,已签约客户的正常交易不受影响。
一、宏观经济
1、钟南山:冷链运输中出现新冠病毒物传人的问题,里面还有很多科学问题没有解决。包括病毒的来源是冷链还是密闭环境、传播方式是吸入还是接触、病毒存活的时间以及可引起传播的外包装病毒浓度等,需要继续研究。
2、四川省体育局:川渝两地随着多项重大赛事的举办,各类体育基础设施不断完善,已具备申办奥运会的基础条件,如举办奥运会无需再投入大量资金,并带来巨大的综合效益。联合申办奥运会一事,目前正在与重庆积极对接、沟通、谋划之中。
3、深交所、上交所:就全国中小企业股份转让系统挂牌公司向创业板(科创板)转板上市办法公开征求意见。深交所要求,应当在精选层连续挂牌一年以上;与创业板首发上市的条件保持基本一致;根据转板公司特点,增设转板公司及其控股股东、实际控制人的合规性条件等,并将预计市值指标调整为精选层挂牌期间的交易市值,将公开发行比例调整为社会公众股东持股比例。同时,上交所要求,在精选层连续挂牌一年以上;转板公司股本总额不低于人民币3000万元,股东人数不少于1000人;公众股东持股比例达到转板公司股份总数的25%以上;转板公司股本总额超过人民币4亿元的,公众股东持股的比例为10%以上。
4、科技日报:北斗三号核心器部件国产化已达100%,北斗系统已形成完整产业链。国产北斗基础产品已到达120多个国家和地区,在土地确权、精准农业、智慧港口等方面已在东欧、西亚、非洲等地得到成功应用。
5、央行:周五,开展1200亿元逆回购操作,当日800亿元逆回购到期。
6、隔夜shibor报0.8360%,下跌46.20个基点。7天shibor报2.3360%,上涨4.20个基点。3个月shibor报3.1360%,上涨2.30个基点。
二、地产聚焦
1、中证报:11月以来,北京二手房楼盘成交明显放大,总价低、楼层好、位置佳的优质房源变得稀缺。而以洋房、别墅、叠拼、写字楼为代表的高端楼盘降价明显,部分别墅项目总价降幅达20%。业内称,随着年底到来,急售楼盘回款压力增加,对购房者而言,“捡漏”机会大增。开发商临近年底业绩冲刺压力增加,还会推出力度较大的促销手段。
2、上证报:“三道红线”下的房企融资受限,土地市场整体呈现下降趋势。预计整个四季度土地市场热度将继续下降。1-10月,全国房地产开发企业土地购置面积17775万平方米,同比下降3.3%,降幅比1-9月扩大0.4个百分点。业内称,10月房企拿地节奏再放缓,规模下滑明显。50家代表房企中,39家10月拿地金额较前9个月均值出现下滑。
3、上海市住建委等3部门:印发《上海市租赁住房规划建设导则》,住宅类租赁住房应以中、小套型为主,小套套内建筑面积应在45平方米以内;中套套内建筑面积应在70平方米以内;套内建筑面积大于70平方米为大套,租赁住房最大套内建筑面积一般不超过70平方米。宿舍类租赁住房每个居室人数不应超过8人,人均使用面积指标不应低于4平方米,室内不应设置燃气管道设备以及有明火的灶具。
三、股市盘点
1、周五,上证指数报3408.31点,上涨1.14%,成交额3260.70亿。深证成指报13690.88点,上涨0.67%,成交额3996.59亿。创业板指报2618.99点,上涨0.37%,成交额1609.37亿。两市合计成交7257.28亿。值得注意的是,沪指涨幅扩大超1%,上证50创2008年3月以来新高。盘面上,养殖业、银行、证券等板块涨幅居前,有机硅、注册制次新、稀土永磁等板块跌幅居前。
2、周五,恒生指数涨0.28%,报26894.68点。国企指数涨0.83%,报10790.30点。北上资金当日净流入24.76亿。
3、深交所:进一步完善上市公司内部治理,必须多管齐下,强化上市公司“关键少数”的培训督导。引导“关键少数”敬畏市场,敬畏法治,敬畏专业,敬畏投资者,通过构建更为平衡、公平和高效的公司治理模式,稳健审慎经营,守法合规经营,形成坚实的公司治理基础和商业诚信环境。压实独立董事、监事责任,有效约束和根治“一股独大”之下内控失序行为。
4、中证报:今年以来,A股公司接受外资机构调研2253次,较去年同期增长逾40%。外资机构正在马不停蹄地扩大对A股上市公司的调研覆盖范围。近年来外资机构对A股的调研,已经逐步从白马价值股向成长型公司过渡,调研的地理位置也从“北上深”向二线城市,甚至三四五线城市过渡。
5、中证报:临近岁末,主动偏股型基金今年以来的业绩备受市场关注。截至目前,广发高端制造一骑绝尘,今年以来份额净值增长率达127.67%。从行业看,上半年一度“霸屏”排行榜上游的医药主题基金风光不再,取而代之的是制造、周期等主题基金。基金经理已开始调仓换股备战2021年。在国内经济持续复苏及海外风险缓解的背景下,行情主线有望向低估值的顺周期品种切换。
6、证券日报:今年以来券商共发行71只次级债,合计已发行总额1374.83亿元,其中还包括7家券商发行的永续次级债。同时,在5月获准公开发行次级债之后,9家券商获批公开发行次级债规模达到1750亿元,其中130亿元已经成功发行,还有不超1620亿元次级债的发行正在进行中。
7、中基协:截至10月底,公募基金数量达7682只,公募基金资产净值合计18.31万亿元,较9月底的17.8万亿元增长了0.51万亿元,增幅为2.87%;共有基金管理公司131家,其中,中外合资公司44家,内资公司87家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司共12家、保险资产管理公司2家。
8、港交所:刊发有关赴港上市主板公司盈利规定的咨询文件。此次咨询期2个月。这是2018年港交所就主板上市公司最低市值由1亿港元调高至5亿港元后,再一次计划提高赴港上市门槛。建议将盈利规定按市值规定于2018年的增幅百分比调高150%,或按1994-2019年恒生指数平均收报点数的概约增幅调高200%。
9、沪深港三所:就同步扩大沪深港通股票范围的如下措施安排达成共识,预计于2021年初完成市场准备工作后将科创板股票纳入沪深港通股票范围;预计自11月27日起一个月后将生物科技公司股票纳入港股通股票范围。
10、深交所副总经理李鸣钟:支持国有控股上市公司引入积极股东。抓好国有控股上市公司,是提高上市公司整体质量的重要抓手。要以落实国企改革三年行动方案为契机,把优化产权结构放在突出位置,支持引入持股5%及以上战投等积极股东,支持引入股权激励和员工持股制度,加快建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。
11、深交所:向大洋电机持股 5%以上的股东西藏升安能实业有限公司下发监管函,因其在未提前十五个交易日披露减持预披露公告的情况下,于11月19日通过集中竞价方式减持大洋电机股份46.4万股,占大洋电机总股本的0.02%。要求公司充分重视上述问题,及时整改,杜绝再次发生。
12、依顿电子:控股股东依顿投资拟以集中竞价交易及大宗交易方式,减持不超过股份总数6%的股份,不超过5990.6556万股。
13、康跃科技:持股15.49%股东康跃投资计划自11月27日起15个交易日后六个月内以集中竞价交易方式、3个交易日后六个月内以大宗交易方式,减持股份合计不超过2102万股,占总股本比例6%。
14、康尼机电:收到江苏省南京市中级人民法院出具的《刑事判决书》,法院认为被告人廖良茂在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额特别巨大,判决廖良茂犯合同诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。责令被告人廖良茂退出犯罪所得19.33亿元,发还被害单位康尼机电。本次判决为一审判决,获悉被告人已提起上诉。
15、湘财股份:拟定增募资不超过60亿元,用于增资湘财证券股份有限公司、支付收购大智慧15%股份的部分收购款和补充流动资金及偿还银行借款。
16、旋极信息:实际控制人陈江涛11月27日收到证监会《调查通知书》,因涉嫌持股信息变动未及时披露,证监会决定对其立案调查。本次立案调查系针对陈江涛的个人调查。
17、彩虹股份(3连板):目前生产经营活动正常,不存在应披露而未披露的重大信息。随着旺季备货需求的回落,加之面板价格的大幅上涨对需求端的影响将逐步显现,主流尺寸面板价格虽维持上涨的趋势,但涨幅将可能收窄,未来产品价格波动存在不确定性。
18、证监会:核准以下4家企业的首发申请,为上海健麾信息技术股份有限公司,森林包装集团股份有限公司,同兴环保科技股份有限公司,浙江中晶科技股份有限公司。
19、两市融资余额:截至11月26日,上交所融资余额报7449.73亿元,较前一交易日减少12.08亿元;深交所融资余额报7123.89亿元,较前一交易日减少19.18亿元;两市合计14573.62亿元,较前一交易日减少31.26亿元。
四、行业观察
1、光大证券:11月铝价一路震荡上行,期间不断创新高,主要受两方面推动,一方面是受疫苗和国内经济数据强劲的提振,宏观情绪整体高涨,带动金属价格持续上行,另外,低库存一直是支撑价格坚挺的主要原因。具体到A股市场,本轮电解铝行业盈利改善的持续性较强,重点关注产量成长性强、氧化铝自给率低、业绩弹性大的相关标的。
2、科技日报:俄罗斯托木斯克工业大学科研人员利用化学重氮处理压电聚羟基丁酸酯支架表面以促进成骨细胞生长的技术,开发出一种可有效再生骨骼、皮肤和神经组织的新型材料。植入物表面存在压电电荷,当与人体组织接触时会形成电场,从而激活某些类型的细胞,以这种方式改性的压电聚合物可以应用于骨骼、皮肤甚至神经组织的康复。
3、茅台:年底将加大直销渠道的投放,年底前准备“史无前例”地投放“飞天”系列产品,确保市场供求稳定,包括天猫超市在内的电商渠道已经收到相关通知。
4、小鹏汽车:将在月底新增20个免费充电城市,包括沧州、大连、南通、烟台、三亚、邯郸、绍兴、镇江、驻马店、柳州、赣州、扬州、盐城、贵阳、湖州、芜湖、太原、绵阳、开封、廊坊。
5、金融时报:Facebook计划最早在明年一月,以有限形式发行加密货币Libra,但相关功能可能会受到限制,最初只会发行与美元挂钩的单一锚定币Libra,与其他法定货币挂钩的Libra将在稍后推出。
6、CNBC:英国数字、文化、媒体和体育部表示,计划成立一个数字市场单位(DMU),以执行一项新的准则,以规范目前主导市场的平台的行为,如谷歌和Facebook。旨在确保消费者、小企业和新闻出版商不会因为科技巨头的行动而处于不利地位。DMU将成为英国竞争和市场管理局的一部分,将于2021年4月开始工作。
五、产业数据
1、央行:三季度,银行共处理电子支付业务649.77亿笔,金额696.44万亿元。其中,网上支付业务242.44亿笔,金额551.60万亿元,同比分别增长12.56%和11.29%。此外,信用卡逾期率有所增加。信用卡逾期半年未偿信贷总额906.63亿元,环比增长6.13%,占信用卡应偿信贷余额的1.17%。
2、北京市卫健委:2022年底前,北京市将实现重点公共场所AED设施全覆盖,一线工作人员急救知识和技能培训率达到80%。目前地铁系统已启动AED配置工作,2020年底前,北京7条地铁共105站全部配置AED。
3、证券时报:6G规划的应用场景远超5G,未来的市场规模也远大于5G市场,当然距离6G组建成网还有相当长的时间。三星白皮书预计,6G标准的完成和商业化最早可能于2028年实现,大规模商业化可能于2030年左右实现。当前,A股6G概念股有20只,最新市值合计5237亿元,中兴通讯、TCL科技、中国卫通、信维通信、中际旭创5家公司市值超300亿。
4、商务部:公布对原产于澳大利亚的相关葡萄酒反倾销调查的初步裁定。裁定原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒存在倾销,中国国内相关葡萄酒产业受到了实质损害,且倾销与实质损害之间存在因果关系,决定自11月28日起采用保证金形式对上述产品实施临时反倾销措施,各公司保证金比率为107.1%—212.1%。
5、韩国聚变能源研究所:成功将韩国超导核聚变研究装置KSTAR的超高温等离子体在1亿摄氏度的温度下保持20秒。自2008年装置开始运行以来,平均每年进行2000至3000次试验。经过10年25860次实验取得了这一成果,韩国的核聚变技术由此上升到世界最高水平。
六、公司要闻
1、丰田:10月,全球销量同比增长8.3%,达847000辆;全球产量增长9%,达845000辆。二者均连续2个月高于上年同月,按单月计算创出历史新高。目前正以超过市场复苏的速度扩大销量。
七、资本动态
1、财政部、央行:11月27日,以利率招标方式进行了2020年中央国库现金管理商业银行定期存款(五期)招投标。中标总量500亿元,中标利率2.95%,上期中标利率为2.75%。起息日为11月27日,到期日为12月25日。
2、5年期国债期货主力合约TF2103下行0.11%,至99.170;10年期国债期货主力合约T2103下行0.14%,至97.175。10年期国债利率涨1.50BP,至3.30%;10年期国开债利率涨0.01BP,至3.75%。
3、截至11月27日下午收盘,国内商品期货多数收涨,化工、有色涨幅居前,20号胶涨超4%,沪镍涨近3%,沪铜、热卷、郑煤、PVC涨超2%,沪铝、纯碱、铁矿、螺纹涨超1%。能源板块跌幅居前,低硫燃料油跌超2%,燃油、苹果、鸡蛋跌超1%。
4、上海国际能源交易中心:11月27日,原油期货主力合约2101,以289.1元/桶收盘,跌幅为0.72%。主力合约成交145411手,持仓量减少2827手至50022手。全部合约成交189404手,持仓量减少2842手至131896手。
5、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.5823,跌0.1430%,人民币中间价报6.5755,涨0.0380%。NDF:3个月报6.6180,6个月报6.6612,1年报7.1433,2年报6.9102。
6、新三板:11月27日合计挂牌8243家公司,当日新增0家,成交金额4.18亿。三板成指报1011.24,跌0.18%,成交额1.87亿。
7、上股交:挂牌企业总数10290家,其中N板328家,E板461家,Q板9501家。
八、国际资讯
1、波罗的海干散货指数:涨0.9%,报1230点。
2、英国富时100指数上涨4.65点,涨幅0.07%,报6367.58点;德国DAX指数上涨49.11点,涨幅0.37%,报13335.68点;法国CAC40指数上涨31.39点,涨幅0.56%,报5598.18点。
3、美股三大指数集体高开,道指涨0.13%,报29910.37点;纳指涨0.92%,报12205.85点;标普500指数涨0.24%,报3638.35点。
4、日经225指数涨0.40%,报26644.71点。韩国KOSPI指数涨0.29%,报2633.45点。
5、COMEX 12月黄金期货收跌1.28%,下跌23.1美元,收于每盎司1788.1美元。
6、WTI 1月原油期货收跌0.18美元,跌幅0.39%,报45.53美元/桶。