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【财经早餐】2020.05.09星期六

来源:财经早餐研究院 日期:2020-05-09

财秘关注
1、中国政府网:在落实防控措施前提下,全面开放商场、超市、宾馆、餐馆等生活场所;采取预约、限流等方式,开放公园、旅游景点、运动场所,图书馆、博物馆、美术馆等室内场馆,以及影剧院、游艺厅等密闭式娱乐休闲场所,可举办各类必要的会议、会展活动等。

2、全国股转系统:入选2020年第一批拟进行市场层级定期调整的挂牌公司初筛名单调入创新层的企业有505家,而调出的企业为4家。目前创新层企业的家数有658家,因此,预计这些存量创新层企业中有600家以上的企业将会成功保层。今年创新层企业的数量或将达到1200家左右,这相比2019年最终的创新层企业数量接近翻倍。

3、卫健委、教育部:发布《中小学校新冠肺炎疫情防控技术方案》。提出学生应随身备用符合一次性使用医用口罩标准或相当防护级别的口罩;低风险地区校园内学生不需佩戴口罩。老师授课时不需戴口罩,校门值守人员、清洁人员及食堂工作人员等应当佩戴口罩。

4、证券时报:深交所已起草《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定(征求意见稿)》,正在保荐机构层面定向征求意见。规定结合创业板定位设置上市推荐行业负面清单,包括农林牧渔、采矿、食品饮料、纺织服装、住宿餐饮、金融、房地产、居民服务和修理等传统行业。考虑到创业板在审企业有少数属于上述负面清单行业,根据平移方案相关安排,这些在审企业可以按照“新老划断”原则,向深交所申报创业板上市。

一、宏观经济

1、中国政府网:国务院副总理刘鹤应约与美贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方表示应加强宏观经济和公共卫生合作,努力为中美第一阶段经贸协议的落实创造有利氛围和条件,推动取得积极成效。双方同意保持沟通协调。

2、外汇局:一季度,按美元计值,我国经常账户逆差297亿美元。其中,货物贸易顺差264亿美元,服务贸易逆差470亿美元,初次收入逆差98亿美元,二次收入顺差6亿美元;资本和金融账户顺差297亿美元,其中直接投资顺差149亿美元,储备资产减少251亿美元。我国经济展现出巨大韧性,未来我国国际收支总体平衡的基础依然坚实。

3、央视新闻:俄方防控举措成效正在逐步显现,中方对俄方最终战胜疫情充满信心,将继续坚定向俄方提供支持。国际社会应该发扬世界反法西斯战争精神,齐心协力,团结互助,积极践行人类命运共同体理念,携手打赢这场关系各国人民生命安全和身体健康的保卫战。

4、美国劳工部:4月,美国失业率达到14.7%,创上世纪30年代经济大萧条以来最高值,前值为4.4%;非农就业人数减少2050万人,为1939年有纪录以来最大降幅,前值为减少70.1万人。美国国家经济顾问库德洛表示,经济收缩还没有完全结束,就业数据令人心碎。下一份就业报告可能显示失业率达25%。

5、隔夜shibor报0.9380%,下跌20.50个基点。7天shibor报1.8090%,下跌2.90个基点。3个月shibor报1.4000%,上涨0.00个基点。

二、地产聚焦

1、深圳市规划和自然资源局:已出让未建用地不属闲置土地或虽属闲置土地但已依法处置完毕的,在符合规划前提下,无偿移交规划确定的公共利益用地后,住宅建筑面积部分用于建设公共住房。企业空闲的划拨用地,符合规划的可用于建设出租的公共住房,也可收回并纳入土地储备后按规定重新供应。

2、浙报传媒地产研究院:4月,杭州土地市场持续快速升温,20宗涉宅地中9宗达溢价封顶并自持,全面进入高频自持时代。杭州市区共成交39宗土地,成交总面积121.0公顷,总可建面积289.5万方,总成交金额373.5亿元,成交体量和金额环比上升,也处于2019年5月以来杭州成交量价的次新高,仅次于2019年9月,居近年高位。

3、宁波市公安局:根据“甬舟一体化”工作要求,给予舟山户籍人员迁移户口同城待遇,舟山市区户籍等同于宁波市区户籍,舟山县市户籍等同于宁波县市户籍。

三、股市盘点

1、周五,上证指数报2895.34点,上涨0.83%,成交额2765.63亿。深证成指报11001.58点,上涨1.27%,成交额4109.02亿。创业板指报2125.24点,上涨0.87%,成交额1330.23亿。沪深两市合计成交6874.65亿。盘面上,计算机、证券、家电等行业涨幅居前。

2、周五,恒生指数涨1.04%,报24230.17点。国企指数涨1.07%,报9868.34点。北上资金净流出31.48亿。

3、私募排排网:前四个月,国内百亿级证券私募共计发行新产品416只,同比大幅增长了114.43%。截至4月末,今年国内证券类私募产品总计发行4572只,在A股主要股指多数走跌的背景下,同比2019年同期的4536只仍然实现了逆势增长。

4、上交所:制定了《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南》和《上海证券交易所股票质押式回购交易违约处置协议转让业务办理指南》。两项业务指南明确,由指定部门对协议转让业务进行一站式办理,并对办理材料作了进一步简化,包括根据新《证券法》的规定取消要约收购豁免行政许可文件、涉及夫妻共同财产转让的公证材料等。

5、证券日报:截至5月7日,今年以来成立的权益基金已有256只,合计首募规模高达4225.73亿元,同比大增237.56%。今年以来公募市场上共成立了436只基金产品,合计募集规模高达6295.35亿元,以此测算,2020年新基金发行的规模将达到1.89万亿元,成为历史上新基金发行规模最高的年份。

6、港交所:前四个月,香港市场总集资金额稳步上升至1126亿港元,同比上升24%。

7、深交所:决定自2020年5月13日起暂停成都天翔环境股份有限公司股票上市。

8、证监会:按法定程序核准4家企业的首发申请。分别为协创数据技术股份有限公司、国联证券股份有限公司、昆山沪光汽车电器股份有限公司、瑞鹄汽车模具电器股份有限公司。

9、长实集团:李嘉诚基金会的一家全资子公司在5月4-7日期间以平均每股47.91-48.37港元的价格买入了657万股长实集团的股票。李嘉诚持股比例从34.5%提高到了34.68%,李泽钜持股比例从34.57%提高到了34.74%。

10、澎湃新闻:据悉,贾跃亭破产重组案件获得了超过80%投票者的支持,这意味着贾跃亭破产重组方案已经获得债权人层面的投票通过。乐视网回应称,贾跃亭这次破产以美国债权人为主。对乐视网欠款的是关联方,贾跃亭与关联方是不同的主体。

11、两市融资余额:截至5月7日,上交所融资余额报5489.83亿元,较前一交易日增加25.55亿元;深交所融资余额报4904.74亿元,较前一交易日增加33.95亿元;两市合计10394.57亿元,较前一交易日增加59.5亿元。

四、行业观察

1、上海临港新片区管委会:发布《全面推进中国(上海)自由贸易试验区临港新片区金融开放与创新发展的若干措施》。在落实对外开放、强化制度创新、培育金融体系、服务实体经济、加强服务保障五方面提出了50条创新举措。临港新片区将加快金融集聚区建设,对于在临港新片区新设的金融机构,将给予相应的落户奖励,最高不超过6000万元。

2、商务部:第127届广交会将于6月15-24日在网上举办。为积极应对新冠肺炎疫情影响,助力外贸企业开拓市场、共渡难关,第127届广交会网上举办期间不向企业收取参展费用,也不向参与同步活动的跨境电商平台收取任何费用。

3、银保监会:发布《信托公司资金信托管理暂行办法(征求意见稿)》。在资金信托投资非标债权资产管理方面,明确全部集合资金信托投资于非标债权资产的合计金额在任何时点均不得超过全部集合资金信托合计实收信托的50%。全部集合资金信托投资于同一融资人及其关联方的非标债权资产的合计金额不得超过信托公司净资产的30%。

4、山东省人社厅:国有企业今明两年努力扩大高校毕业生招聘规模,新增岗位招聘应届毕业生比例不低于50%。全省全面放开对高校在校生、毕业生的落户限制,全省16市均可先落户后就业。鼓励各地结合实际出台降低高校毕业生生活成本的措施,吸引省外高校毕业生来鲁就业,促进省内高校毕业生留鲁发展。

5、北京青年报:国内有账户天然气业务的工行、民生等银行已在“原油宝”出事之后暂停账户天然气的开仓交易。不过持仓客户的平仓交易和已经预设的转期,以及连续产品份额调整仍可进行,业内人士提醒,这部分投资者现在也要特别注意相关风险。此前,芝商所发布公告允许天然气期货合约可以负价。

6、梨视频:在苹果App Store及各大安卓应用商店下架。针对下架原因公司内部人士表示,接到的通知是技术整改,老用户没有影响,新用户可能下载不了。目前,梨视频官网仍在正常运行,该公司上月初刚宣布获得新华网战略投资。

7、36氪:2020年,中国RPA市场创业公司已经获得超过1.3亿美元的融资,但从市场份额而言,中国RPA市场仅占全球市场2%,仍处于早期阶段。

五、产业数据

1、阿里研究院:2019年,北京、西安等12个大中型城市消费夜化度为43%,其中,夜间餐饮消费占比近4成,夜间文娱消费占比近5成,夜间网购消费占比超4成。2020年五一假期,阿里零售平台夜间购物成交金额占比达到39.8%,同比去年上涨3.9个百分点。饿了么平台夜间订单占比33.55%。高德全国路网平均夜间拥堵延时指数为白天的103.9%。

2、贝恩咨询:预计受新冠肺炎疫情影响,二季度全球奢侈品销售额将下降50%至60%。个人奢侈品市场的全年将萎缩20%至35%,全年销售额将在1800亿至2200亿欧元之间。

3、商务部:5月1日-5日,重点零售企业日均销售额比清明假期增长32.1%,呈现加速回升态势。汽车、家电等前期被抑制冻结的耐用消费品销售明显回升。“五一”期间,上海、重庆、浙江重点监测企业汽车销售额同比分别增长49.6%、28.5%和8.8%,一些电商平台家电销售额同比增长1倍左右。

4、中宇资讯:预估2020年3月国内PE产量约为175.16万吨,环比增加14.54%,同比增加17.63%。1-3月国内PE总产量约为493.62万吨,同比增长14.09%。展望后市,受国际疫情蔓延影响,聚乙烯出口量有望增加,预计4月产量或将再创新高,随着国内下游开工率提高,塑料制品产量将继续增长。

5、中国黄金协会:“五一”期间,全国很多商场黄金销售环比增加了超过5成,特别是婚庆饰品备受青睐。熊猫金币销售比去年同期增加了近200%,黄金线上销售额同比增长153%。

6、IDC:2019下半年中国公有云服务整体市场规模达到69.6亿美元,其中IaaS市场增速回落,同比增长60.9%,PaaS市场增速减缓,同比增长76.3%。阿里、腾讯、中国电信、华为、AWS位居IaaS+PaaS及IaaS市场前五,在IaaS+PaaS市场总体占据76.3%的市场份额,在IaaS市场总体占据77.5%的市场份额。

六、公司要闻

1、58同城CEO姚劲波:在过去15年间,58同城推进内部BG化,将房产、招聘、汽车等业务独立,打造大中台。58同城正在从一个以流量收入为主的平台迈向将来以服务收入为主的时代,以服务促进流量进一步增长。

七、资本动态

1、5年期国债期货主力合约TF2006上行0.03%,至104.335;10年期国债期货主力合约T2006下行0.06%,至102.140。10年期国债利率跌0.91BP,至2.62%;10年期国开债利率持平,为2.95%。

2、截至5月8日下午收盘,国内期货市场涨跌参半。沪银涨3.45%,铁矿逾2%,棉纱、热卷、玻璃等涨超1%,纸浆、豆油等小幅上涨;EB、PP菜粕等跌超1%,苹果、红枣等小幅下跌。

3、上海国际能源交易中心:5月8日,原油期货主力合约2007,以262.3元/桶收盘,涨幅为0.34%。主力合约成交134996手,持仓量减少664手至53036手。全部合约成交406002手,持仓量减少3156手至169041手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0792,涨0.1706%,人民币中间价报7.0788,涨0.2016%。NDF:3个月报7.1085,6个月报7.1305,1年报7.1715,2年报7.2780。

5、新三板:5月8日合计挂牌8618家公司,当日减少2家,成交金额5.08亿,其中做市转让1.92亿,集合竞价3.16亿。三板成指报980.14,涨0.05%,成交额2.40亿。

6、上股交:挂牌企业总数10138家,其中N板303家,E板461家,Q板9374家。

八、国际资讯

1、CNN:当地时间周三凌晨,美国纽约市地铁系统正式开启了例行关闭,这在该市115年的历史上尚属首次。纽约大都会运输署宣布,从6日开始每日凌晨将关停地铁4小时进行深度清理,以防止新冠病毒的传播。

2、标普500指数上涨1.69%,报2929.80点;纳斯达克指数上涨1.58%,报9121.32点;道琼斯指数上涨1.91%,报24331.32点。

3、德国DAX30指数上涨1.35%,报10904.48点;法国CAC40指数上涨1.07%,报4549.64点。

4、日经225指数涨2.56%,报20179.09点。韩国KOSPI指数涨0.89%,报1945.82点。

5、COMEX 6月黄金期货收跌0.7%,报1713.90美元/盎司本周累计上涨0.8%。

6、WTI 6月原油期货收涨1.19美元,涨幅5.05%,报24.74美元/桶,本周累计上涨25.07%。布伦特7月原油期货收涨1.51美元,涨幅5.13%,报30.97美元/桶。

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