财秘关注
1、中央深改委会议：我国疫情防控和复工复产之所以能够有力推进，根本原因是党的领导和我国社会主义制度的优势发挥了无可比拟的重要作用。发展环境越是严峻复杂，越要坚定不移深化改革，健全各方面制度，完善治理体系，促进制度建设和治理效能更好转化融合，善于运用制度优势应对风险挑战冲击。

2、证监会副主席李超：创业板试点注册制改革，坚持“一条主线，三个统筹”。“一条主线”是以信息披露为核心的股票发行注册制，提高透明度和真实性，由投资者自主进行价值判断，真正把选择权交给市场。“三个统筹”包括，统筹推进创业板改革与多层次资本市场体系建设，形成各有侧重、互相补充的适度竞争格局；统筹推进注册制与其他基础制度建设，实施一揽子改革措施，健全配套制度；统筹增量改革和存量改革，包容存量改革，稳定存量上市公司和投资者预期，平稳实施改革。

3、中国基金报：近期国际原油价格跌到20多年低位，跌破20美元每桶，据了解，中国多数油田的原油开采盈亏平衡点为50-60美元/桶。最近几天，三大石油巨头中石油、中石化、中海油高层接连开会发话，要求企业做好应对举措，准备接受“至暗时刻”的挑战。做好长期思想准备、推行降本增效，是“三桶油”面对油价暴跌的一致选择。

一、宏观经济

1、统计局：1-3月，全国规模以上工业企业实现利润总额7814.5亿元，同比下降36.7%，降幅比1-2月份收窄1.6个百分点。3月，全国规模以上工业企业实现利润总额3706.6亿元，同比下降34.9%。3月末，规模以上工业企业资产总计116.57万亿元，同比增长6.2%；负债合计66.00万亿元，增长5.4%；资产负债率为56.6%，同比降低0.4个百分点。

2、国家卫健委：4月26日，湖北首次无现有确诊和疑似病例报告，全国现有本土确诊病例降至100例以下，境外输入病例治愈出院超过1000例，疫情防控取得重要阶段性成效。尚在医学观察无症状感染者仍有近千例，要扩大检测范围，做到重点人群“应检尽检”。此外，据新华社报道，湖北省、武汉市疫情防控已由应急性超常规防控向常态化防控转变。经批准，国务院副总理孙春兰率中央指导组于4月27日离鄂返京。

3、中证报：科创板从宣布创立到正式开板，只用了220天，从宣布创立到正式开市只用了260天。业内人士表示，创业板注册制改革是借鉴科创板经验，时间无疑将大大缩短。业内普遍预期，注册制框架下的创业板首批企业年内将落地。

4、证券时报：用于稳投资、补短板的第三批1万亿元地方政府专项债券额度已经下达至部分省市。另外，已经完成前两批专项债发行的山东省，近日披露5月份发债计划，其中5月计划发行760亿元新增专项债。

5、隔夜shibor报0.8740%，下跌3.40个基点。7天shibor报1.7740%，上涨11.60个基点。3个月shibor报1.3970%，上涨0.00个基点。

二、地产聚焦

1、社科院财经战略研究院：3月，全国24个核心城市综合房价超过2020年春节前的水平，同时也高于2019年全年最高房价，但是要低于2018年中的房价水平。

2、中国房地产网：自4月中旬深圳市住建局宣布开展为期三个月的市场乱象专项整治行动后，从多家二手房中介的内部人士处获悉，深圳监管部门将于本周严查各中介门店，或持续数天。而此前流传多次的“二手房指导价”也在酝酿中，深圳官方已组织中介协会、业内专家等人士多次开会，就政策细节进行讨论。

3、万科：一季度，实现营业收入477.74亿元，同比下降1.24%；净利润为12.49亿元，同比增长11.49%。钜盛华持股比例从2019年报的3.57%，降至一季报的1.14%。

三、股市盘点

1、周一，上证指数报2815.49点，上涨0.25%，成交额2252.94亿。深证成指报10452.17点，上涨0.28%，成交额3313.52亿。创业板指报2018.67点，上涨0.74%，成交额1081.14亿。沪深两市合计成交5566.45亿。盘面上，银行、园区开发、农业服务及交运设备等行业涨幅居前。

2、周一，恒生指数涨1.88%，报24280.14点。国企指数涨2.27%，报9875.59点。北上资金净流入39.39亿。

3、财经早餐：周一，ST板块个股走弱，*ST航通、*ST中葡、ST东海洋、ST安泰、*ST中孚、*ST兆新等22只个股跌停，147只ST股中仅49只个股飘红。每年的4-5月份是戴帽或摘星的高发月份，目前正值年报披露窗口期，年报业绩较差的上市公司将迎来“退市大考”。

4、中证报：在已经披露年报的上市券商中，共有27家出现了信用减值损失，合计达到171.68亿元，远远超过2018年上述券商合计82.22亿元的信用减值损失。在业内人士看来，主要原因是受2018年股票质押风险持续发酵影响，预计2020年尽管整体信用减值风险有望下降，但受疫情冲击相关风险仍不容忽视。

5、21世纪：创业板注册制改革不再要求券商对其保荐的所有项目进行强制跟投，而是仅对未盈利，红筹架构，特殊投票权以及高价发行的四类公司采取强制性跟投。科创板强制跟投制度在推出后引发了投行的争议，而创业板注册制改革此举显然是进一步优化了保荐机构跟投制度。

6、证监会副主席李超：完善投资者适当性管理，尊重存量投资者交易习惯，存量投资者适当性要求基本保持不变，要求充分揭示风险，对增量投资者进行风险相匹配的适当性要求。据上证报报道，深交所拟要求，新增创业板个人投资者须满足前20个交易日日均资产不低于10万元，且具备24个月的A股交易经验的门槛。

7、上证报：创业板改革并试点注册制后，新上市企业上市前五日不设涨跌幅，之后涨跌幅限制从目前的10%调整为20%（存量企业将同步实施）。

8、证券日报：今年以来，券商股权变动事件频频上演，引起业内热议。据统计，截至4月26日，年内已有7家券商股权出现或者即将出现变动。业内人士表示，证券行业拐点已经到来，券业整合分化是大趋势，通过多渠道进行的股权变化能为券商带来全新的战略部署和业务机遇。

9、卓胜微：2019年，实现营收为15.12亿元，同比增长169.98%；净利润为4.97亿元，同比增长206.27%；公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

10、口子窖：2019年，公司实现营业收入46.72亿元，同比上年增长9.44%；归属于上市公司股东的净利润17.20亿元，同比增长12.24%。基本每股收益2.87元；拟向全体股东每10股派现金红利15元（含税）。

11、贵州茅台：一季报，实现营收244.05亿元，同比增长12.76%；净利润130.93亿元，同比增长16.69%。北向资金持股比例由8.15%下降至8.02%。

12、两市融资余额：截至4月24日，上交所融资余额报5500.33亿元，较前一交易日减少29.62亿元；深交所融资余额报4888.02亿元，较前一交易日减少35.59亿元；两市合计10388.35亿元，较前一交易日减少65.21亿元。

四、行业观察

1、新华社：十三届全国人大常委会第十七次会议审议关于授权国务院在中国（海南）自由贸易试验区暂时调整实施有关法律规定的决定草案，与会人员普遍认为，支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设。

2、国家网信办等12部门：联合发布《网络安全审查办法》，今年6月1日起实施。网络安全审查重点评估采购网络产品和服务可能带来的国家安全风险，包括产品和服务使用后带来的关键信息基础设施被非法控制、遭受干扰或破坏，以及重要数据被窃取、泄露、毁损的风险。

3、中国政府网：国务院批复同意《中韩（长春）国际合作示范区总体方案》。批复指出，示范区建设要坚持新发展理念，坚持高质量发展，打造营商环境法治化国际化便利化、管理服务更协调更高效的国际合作示范区，为共建“一带一路”、推动东北全面振兴全方位振兴注入新动能。

4、新华社：京雄城际铁路雄安站津雄场站钢结构屋盖27日整体提升完成。据悉，雄安站是京雄城际铁路线上规模最大的新建车站。未来，京雄、京港台、津雄铁路等多条轨道交通和地面公交、出租车等将在这里实现立体换乘。雄安站预计将于2020年底投入使用。

5、北京日报：从5月1日起，北京市将重点在农贸市场、便利店、超市等商品零售场所，开展为期3个月的塑料袋专项整治行动，对销售、使用超薄塑料袋，以及免费提供塑料购物袋等违法违规行为依法予以查处。

6、新京报：新一批国产游戏版号正式下发，共55款游戏获得游戏版号。在此次版号中，腾讯的《不可思议之梦蝶》、网易的《黑潮之上》、完美世界的《梦幻新诛仙》等获批。值得一提的是，中青宝的《汐》申报类型为Switch游戏，这是第三款国产游戏登陆国行版Switch。

五、产业数据

1、工信部：一季度，我国软件业完成软件业务收入14087亿元，同比下降6.2%，降幅较1-2月收窄5.4个百分点。一季度，全行业实现利润总额1667亿元，同比下降13.1%，降幅较1-2月份扩大1.3个百分点。

2、浙江省统计局：一季度全省生产总值为13114亿元，按可比价格计算，同比下降5.6%。分产业看，第一产业增加值为335亿元，下降0.7%；第二产业增加值为4930亿元，下降11.0%；第三产业增加值为7849亿元，下降1.5%。

3、商务部：为促进汽车消费，郑州市乘用车生产企业，积极开展汽车消费返券活动。消费者购买郑州本地产乘用车新车，每辆可获5000元消费返券。购车活动将于4月28日上午10时开始，5月31日结束。

4、Canalys：印度智能手机市场在第一季度出货量同比增长12%，达到3350万台。小米在印度第一季度出货量达1030万台，获得30.6%的市场份额。vivo的出货量同比增长48.9%，市场份额19.9%，位居市场次席。三星出货量同比下降13.7%，跌至第三。Realme和OPPO名列第四和第五。

5、YY直播：上线“蹦迪Disco”的云蹦迪玩法，并举办“十点营业”主题活动，每晚10点由多位主播陆续开启不同主题的蹦迪直播，目前单场活动最高已突破百万人气，多场累计总人气已达500万。

6、中国信通院：2020年第一季度申请进网的手机产品106款，其中5G手机57款，占比53.77%，与2019年第四季度相比，增长14.7个百分点；4G手机37款，占比34.91%，与2019年第一季度相比，下降49.5个百分点，与2019年第四季度相比，下降8.1个百分点。

7、华商储备管理中心：发布2020年4月29日中央储备冻猪肉投放竞价交易有关事项的通知，将竞价交易2万吨。

六、公司要闻

1、瑞幸咖啡：目前公司正在积极配合市场监管部门对瑞幸咖啡经营情况相关工作的了解。公司及全国门店运营正常。此前媒体报道，中国证监会目前已经派驻调查组进驻深陷财务造假丑闻的瑞幸咖啡多日。据悉，2020年3月1日起施行的经修订后的《中华人民共和国证券法》，赋予证监会“长臂管辖”权。在中华人民共和国境外的证券发行和交易活动，扰乱中华人民共和国境内市场秩序，损害境内投资者合法权益的，依照本法有关规定处理并追究法律责任。

2、阿里巴巴：公布淘宝天猫总裁蒋凡事件的调查处理结果。管理层提议并得到合伙人委员会批准，即日起取消蒋凡阿里合伙人身份；记过处分；降级，职级从M7（集团高级副总裁）降级到M6（集团副总裁）；取消上一财年度所有奖励。经调查确认，阿里在2016年投资如涵电商的决策与蒋凡无关；蒋凡对如涵电商、张大奕所有淘宝、天猫店铺的经营活动并无任何利益输送行为。

3、立讯精密：一季度，营业收入165亿元，同比增长83%；净利润9.82亿元，同比增长59.4%。预计上半年净利润为21亿元-24亿元，同比增长40%-60%。

4、恒瑞医药：一季度，实现营收55.27亿元，同比增长11.28%；净利润13.15亿元，同比增长10.30%。

5、海螺水泥：一季度，实现营业收入232.1亿元，同比下降23.91%；净利润49.1亿元，同比下降19.21%。

6、欧菲光：一季度，实现营业收入97.65亿元，同比下降8.36%；归属于上市公司股东的净利润1.41亿元，上年同期亏损2.57亿元。

7、分众传媒：一季度，实现营业收入19.38亿元，同比下降25.76%；归属于上市公司股东的净利润3788.72万元，同比下降88.87%。

七、资本动态

1、原中国银监会主席尚福林：针对近日中行“原油宝”事件表示，机构与投资者间的很多问题的核心，是把金融产品卖给了错误的对象。要把加强投资者教育和保护金融消费者合法权益摆在更加突出的位置。

2、工商银行：自北京时间2020年4月28日上午9:00起，暂停账户原油、账户天然气、账户铜和账户大豆全部产品的开仓交易，持仓客户的平仓交易和已经预设的转期，以及连续产品份额调整均不受影响。

3、郑商所：自4月29日起，苹果期货合约日内平今仓交易手续费标准调整为20元/手。苹果期货连续两日大涨近12%，27日一度涨停。

4、中国银行：发布关于4月27日至5月1日外汇宝、双向外汇宝货币点差临时调整的公告。因重要经济数据和事件发布前后国际外汇市场波动明显加剧，流动性相应变差，依照国际外汇市场报价惯例，中国银行可能在数据/事件发布前后对外汇宝、双向外汇宝产品部分货币的点差进行临时调整。

5、5年期国债期货主力合约TF2006上行0.09%，至104.525；10年期国债期货主力合约T2006下行0.11%，至103.105。10年期国债利率涨1.40BP，至2.53%；10年期国开债利率跌0.63BP，至2.81%。

6、截至4月27日下午收盘，国内期货市场跌多涨少，苹果大涨超7%，LPG涨超6%，玻璃、菜粕、沪铜、沪镍涨超1%。能源板块跌幅居前，燃油跌近9%。白糖、郑醇跌超3%；豆油、棕榈、PTA跌超2%。

7、上海国际能源交易中心：4月27日，原油期货主力合约2007，以230.9元/桶收盘，跌幅为6.21%。主力合约成交81762手，持仓量增加226手至52823手。全部合约成交329901手，持仓量增加3035手至182933手。

8、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0836，跌0.0099%，人民币中间价报7.0703，涨0.1412%。NDF：3个月报7.1014，6个月报7.1174，1年报7.1594，2年报7.2494。

9、新三板：4月27日合计挂牌8649家公司，当日减少3家，成交金额8.18亿，其中做市转让5.48亿，集合竞价2.69亿。三板成指报981.23，涨0.8%，成交额6.59亿。

10、上股交：挂牌企业总数10133家，其中N板303家，E板461家，Q板9369家。

八、国际资讯

1、波罗的海干散货指数：跌0.6%，至661点，连续第五日下滑。

2、标普500指数上涨1.47%，报2878.48点；纳斯达克指数上涨1.11%，报8730.16点；道琼斯指数上涨1.51%，报24133.78点。

3、德国DAX指上涨3.13%，报10659.99点；英国富时100指数上涨1.66%，报5845.79点；法国CAC40指数上涨2.55%，报4505.26点。

4、日经225指数涨2.71%，报19783.22点。韩国KOSPI指数涨1.79%，报1922.77点。

5、WTI6月原油期货收跌4.01美元，跌幅23.67%，报12.93美元/桶。布伦特6月原油期货收跌1.44美元，跌幅6.72%，报20.00美元/桶。

6、COMEX6月黄金期货收跌0.66%，报1724.20美元/盎司。