财秘关注
1、银保监会：疫情冲击下贷款逾期和违约情况增多，不良贷款有所增加。截至一季度末，银行业不良率2.04%，较年初上涨0.06个百分点，餐饮等小微企业不良贷款上升较快，预计二季度不良率可能会有些上升，但是幅度不会非常大，风险完全可以控制。监管部门目前也正在对银行业做综合和分门别类的各种压力测试。在包商银行等机构风险处置化解过程中，把清理违规股东股权、开展市场化兼并重组作为重要抓手，目前包商银行等机构的风险处置和改革重组工作正有序推进。

2、联合国世界粮食计划署：在世界应对新冠肺炎大流行的同时，全球也正处于“饥饿大流行”的边缘。2020年世界将面临二战以来最严重的人道主义危机，到2020年年底，新冠肺炎疫情将导致额外的1.3亿人口“被推到饥饿的边缘”。此外，二十国集团农业部长应对新冠肺炎特别声明提到，努力确保粮食、产品以及农业与粮食生产必需投入品继续跨境流动的重要性，将避免采取任何可能导致国际市场粮食价格过度波动的不合理限制措施。

3、财经早餐：人民银行深圳市中心支行表示，根据商业银行自查情况统计，未发现刚注册企业即申请经营贷的情况；未发现支小再贷款信贷资金通过房产抵押经营贷形式流入房地产市场的情况；辖区存在个别商业银行有客户先全款买房，再以该新购置房产作为抵押申请经营贷的情况，但规模占比很小。深圳市住建局表示，一季度深圳新房价格上涨1.0％，二手房上涨2.8％，房价总体平稳、略有上升。个别自媒体基于挂牌价得出一季度二手房价格大幅上涨9.7％的结论，与事实严重不符，不排除个别中介机构和人员恶炒深圳楼价。

4、中钢协：截至3月上旬，监测的钢厂库存为2141万吨，20个城市5种钢材社会库存为2021万吨，均超过历史峰值。经过近几年的供给侧结构性改革，钢铁行业的抗风险能力有所提升。但钢铁去产能成果尚不牢固，深化供给侧结构性改革的任务仍十分紧迫。要科学决策投资方向，防止盲目大举新建钢铁产能，警惕再次出现严重产能过剩的风险。

一、宏观经济

1、中国政府网：在常态化防控中全面推进复工复产达产和经济社会秩序恢复。做好常态化防控要加快提升检测能力，大规模开展核酸和抗体检测。要加快提升检测技术，抓紧增加更简便、更高效准确的检测设备生产，广泛配备到医院、口岸等急需方面，扩大商业化应用，做到对重点人群应检尽检，对复工复产中人员聚集的单位、场所优先做到愿检尽检。

2、财经早餐：中国银行原油宝负值清算，投资者不仅亏完本金还要赔偿银行的消息引发热议。对此，中国银行发布关于原油宝业务情况的说明，原油宝产品挂钩境外原油期货，类似期货交易的操作，按照协议约定，目前已依据事先约定完成５月合约的到期处理。对于原油宝产品，市场价格不为负值时，多头头寸不会触发强制平仓。另据媒体报道，各大行已在监管的要求下进行自查，并要求递交自查报告。建设银行22日晚间公告，暂停账户原油Brent与账户原油WTI品种月度合约的开仓交易，持仓客户的平仓交易不受影响。

3、银保监会：截至3月末，全国普惠型小微企业贷款12.55万亿元，同比增速25.93%，远高于各项贷款的同比增速。到3月末，银行机构已对约8800亿元中小微企业贷款本息实施了延期。

4、哈尔滨市：各村、社区(住宅小区)一律禁止非本村、社区(住宅小区)人员和车辆进入。以户为单位，严格禁止城乡居民探亲、串门、打牌、聚餐、聚集。对境外入哈人员和国内疫情重点地区进入哈市人员，一律按照国家和省相关规定进行隔离管理，要求境外的来哈留学生和外籍教师在接到正式开学通知前不得提前返校。

5、中证报：随着市场流动性持续宽松，目前7日年化平均收益率跌破2%的货基数量占比，已从3月底的不足50%上升至65.03%，具体产品的最低收益水平已低至0.08%。分析人士表示，在市场利率下行环境下，债基产品尤其是中短债债基等固收类产品可成为货基的有效替代。

6、隔夜shibor报0.9010%，上涨0.00个基点。7天shibor报1.5760%，下跌3.00个基点。3个月shibor报1.3910%，下跌0.50个基点。

二、地产聚焦

1、中证网：4月22日，厦门迎来今年的首场土拍，位于思明区的2020P01地块成交总价超百亿元，这是厦门有史以来的首个百亿元地王，溢价率为43.8%。这是近10年以来思明区再次供应住宅用地，吸引14家大房企参与竞争，最终成交楼面价为50599元/平方米，也是厦门成交楼面价新高。

2、中新经纬：从江苏省淮安市相关政府部门获悉，外地人在淮安市购买住房，不再需要提供1年及以上个税或社保证明，包括购买新房、二手房，但仍限购一套。当地户籍家庭的限购政策不变，继续执行限购两套的政策。

3、武汉市房管局：发布《关于允许商和办公用房等存量用房改造为租货住房的通知》，明确部分区域将允许已建成闲置低效的商业、办公、厂房等非住宅存量房屋，可以改造为租赁住房。该通知自5月20日起实施，有效期5年。

三、股市盘点

1、周三，上证指数报2843.98点，上涨0.6%，成交额2327.97亿。深证成指报10617.19点，上涨1.05%，成交额3731.79亿。创业板指报2043.17点，上涨0.95%，成交额1248.33亿。沪深两市合计成交6059.76亿。盘面上，农业、食品饮料、机场航运等行业涨幅居前。

2、周三，恒生指数涨0.42%，报23893.36点。国企指数涨0.57%，报9670.20点。北上资金净流入11.78亿。

3、证券时报：据悉，监管层暂缓了半导体、5G、新能源车等前期火爆的行业ETF产品的申报，同时对流动性不佳的原油等大宗商品ETF，亦予以叫停。有机构递交原油ETF申报也被退回。现在监管对新产品提出了一些硬性的指标，新的行业ETF产品，需要自由流通市值达到总流通市值的一定比例。

4、银保监会：瑞幸咖啡财务造假事件性质恶劣、教训深刻，将坚决支持、积极配合主管部门依法严厉惩处。瑞幸咖啡在上市前买了董责险，保单共有4层，总限额2500万美元，涉及境内外十几家保险公司。有的保险公司对这项业务还做了再保分出。据了解，目前保险公司已经收到了瑞幸咖啡的理赔申请，鉴于案情比较复杂，相关调查还在进行中，有关理赔工作还存在着一定不确定性。

5、上证报：被各路资金视为价值洼地的定增市场，在再融资新规落地后热度不断攀升。目前，竞价定增报价市场的参与积极性已经超过了2019年，好项目折价非常有限。3月发行的7个竞价项目中有5个募足，募足率创2019年以来单月新高，合计募资100.4亿元，同比增加35.3%。

6、中基协：3月底，我国境内共有基金管理公司128家，其中，中外合资公司44家，内资公司84家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司共13家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计16.64万亿元，创历史新高。

7、中国联通：一季度，营收为738.24亿元，同比增长0.9%；净利润为13.96亿元，同比下降14.1%。3月，移动出账用户累计为31100.9万户，本月净增32.1万户，4G用户本月净增210.9万户。

8、国轩高科：针对大众入股国轩高科的媒体报道，公司董事会未接到过与报道内容相关的提案、议案或是大众汽车关于其董事会批准相关事项的通知；未收到控股股东与实际控制人关于其所持公司股份协议或是其实际控制权转让的相关通知。公司与大众汽车就未来可能开展的技术、产品、资本等方面的战略合作进行探讨，双方尚未形成一致意见。此外，公司有意向择机进行非公开发行股票事项。

9、两市融资余额：截至4月21日，上交所融资余额报5520.24亿，较前一交易日减少0.68亿；深交所融资余额报4904.63亿，增加10.93亿元；沪深两市合计10424.87亿元，增加10.25亿元。

四、行业观察

1、国务院副总理胡春华：抓好粮食和生猪生产对于确保粮食和重要副食品安全意义重大。要加强夏粮田间管理，加大小麦条锈病、赤霉病等重大病虫害防控力度，提早防备干热风、烂场雨等自然灾害。要保持生猪生产恢复发展好势头，大力支持养殖场户补栏增养，加快新建、改扩建养猪场，多渠道增加种猪供应。

2、上证报：近日银保监会人身险部起草了《人身保险公司保单质押贷款管理办法（征求意见稿）》，正在行业内部征求意见中。其中，在规定保单质押贷款的贷款用途时强调，保险公司在签订贷款协议时，应对贷款用途进行审核，并明确要求贷款申请人不得违反国家法律法规和政策规定将所借款项用于房地产和股票投机，不得用于购买非法金融产品或参与非法集资，不得用于未上市股权投资。

3、杭州市教育局：考虑到今年疫情导致广大中小学生寒假后长时间居家，现正处于复学的起始阶段，为保证本学期复学后的教学时间，经研究，决定取消杭州市中小学生2020年春假，即4月30日及5月6日为学生上学时间。

4、银保监会副主席黄洪：针对近期“银行业客户信息被售卖”的问题时表示，银保监会关注到媒体相关报道，在报道之前银保监会已经监测到相关售卖信息，并安排了相关机构进行排查，排查发现大部分信息为黑客伪造。

5、财政部等三部门：发布关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告，自2021年1月1日至2022年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。免征车辆购置税的新能源汽车是指纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车。

6、上观新闻：4月22日，中国船舶集团有限公司与卡塔尔石油公司通过视频连线以云签约的方式，正式签订了总金额超200亿元人民币的液化天然气（LNG）船建造项目。这也标志着中国船舶集团旗下沪东中华造船（集团）有限公司终于拿下这份中国迄今最大造船出口合同，开创了中国LNG船建造项目的新纪元。

7、环球网：疫情冲击下，供需失衡出现在美国各行各业，除了教科书上“美国奶农倾倒牛奶”的场景正在上演外，美国大量生猪或将迎来安乐死的命运。疫情期间，美国大量餐馆和学校等主要猪肉消费场所被关闭，但美国各地6万余名猪肉养殖户仍在继续工作。

五、产业数据

1、财经早餐：五一假期即将到来，飞猪数据显示近三周以来，五一旅游搜索持续以超90%的周增长率攀升。五一期间机票价格受跨省游限制显著下降，相比去年降幅近三成。酒店已恢复去年假期常态价格，均价同比低2%。去哪儿网预计出游旅客量与清明假期相比增长近4成，其中半数为90后游客。

2、央视财经：1至3月，颈椎/腰椎按摩器、多功能料理锅、厨师机、三明治机、蒸汽拖把的成交额同比分别上涨了1930%、15011%、453%、3353%、572%。4月以后，全国小家电销售上扬势头不减，小家电订单量同比增长103.5%。业内专家表示，随着消费升级，更多满足个性需求的小家电将前景看好。

3、中钢协：一季度，钢材价格持续下跌，钢铁企业效益大幅下降。重点统计会员企业销售收入8916亿元，同比下降5.6%；利润总额183亿元，同比下降50.8%。

4、天津市统计局：一季度，天津市地区生产总值为2874.35亿元，同比下降9.5%。

5、饿了么：2020年将联合贫困县的就业和扶贫部门，建设100个“蓝骑士村”，提供2万个骑手新增就业岗位。数据显示，饿了么已累计为国家级贫困县提供近30万骑手就业岗位，骑手籍贯来源最多的五座县城中，三座为国家级贫困县。

6、民航局：近一周（4月15日—21日），民航日均运输旅客恢复至53.09万人次，较3月增加15.8%，约为去年同期水平的30.5%；日均飞行班次6993班，较3月增加7%，约为去年同期水平的44.2%。4月，民航局一共执行了临时航班11架次，协助2009名我国公民回国，其中包括留学生1734人。

7、财经早餐：OilX发布数据显示，3月，中国炼油厂产出首次超过美国，成为全球炼油产出最大国家。中国炼油厂复工加速，走出1-2月的低迷，而美国炼油厂因为疫情关闭工厂。EIA数据显示，美国上周精炼厂开工率创2008年9月以来的最低水平，4月17日当周原油库存增加1502.2万桶，同时进口量创1992年以来新低。此外，Clarksons Platou在一份报告中透露，储存在海上的石油已增至近2.5亿桶，全球海上储油正以前所未有的速度激增。

六、公司要闻

1、奈飞（Netflix）：全球付费会员数截至3月底已达18286万人，较去年12月底增加1577万人，增幅为9%，因新型冠状病毒疫情扩大，人们避免外出使得“宅家需求”增长，加速了奈飞的发展。2020年一季度收入和利润均有增长。

2、神州租车：美国私募巨头华平已完成对神州优车持有的神州租车股份（00699.HK）的收购，价值约11.25亿港元。交易完成后，华平持有的神州租车股份占比从10.11%增至27.22%，跃居第一大股东。陆正耀家族掌控的神州优车退居次席。

七、资本动态

1、5年期国债期货主力合约TF2006上行0.44%，至104.350；10年期国债期货主力合约T2006上行0.29%，至102.445。10年期国债利率跌2.24BP，至2.56%；10年期国开债利率跌1.80BP，至2.83%。

2、截至4月22日下午收盘，国内期货收盘多数下跌，燃油、苯乙烯、PTA、胶板跌停，沥青跌超8%，乙二醇跌超7%，纤板跌超4%；部分农产品走高，苹果涨超3%，菜粕、豆粕、红枣涨超1%。

3、上海国际能源交易中心：4月22日，原油期货主力合约2006，以210.6元/桶收盘，跌幅为10.04%。主力合约成交20657手，持仓量减少2561手至58591手。全部合约成交46196手，持仓量减少1761手至185398手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0842，涨0.0480%，人民币中间价报7.0903，跌0.2134%。NDF：3个月报7.1096，6个月报7.1256，1年报7.1596，2年报7.2484。

5、新三板：4月22日合计挂牌8674家公司，当日减少23家，成交金额7.02亿，其中做市转让4.07亿，集合竞价2.95亿。三板成指报977.00，跌0.15%，成交额4.69亿。

6、上股交：挂牌企业总数10131家，其中N板302家，E板461家，Q板9368家。

八、国际资讯

1、央视网：英国外交部常务次官西蒙·麦克唐纳表示，英国政府对于允许中国华为公司参与英国5G网络建设工作的决定是坚定的，并且不会复议。中国是英国重要的合作伙伴，对英方而言，继续执行有关华为的决定、保持同华为公司的战略关系具有重要意义。

2、澎湃新闻：由于新冠肺炎疫情持续蔓延，全球制造业瘫痪，消费者的需求也被压制，这使得韩国4月份前20天的出口量暴跌近27%。韩国第一季度GDP或将以自2008年以来的最快的速度萎缩。

3、波罗的海干散货指数：跌4.67%，至694点。

4、标普500指数上涨2.29%，报2799.31点；纳斯达克指数上涨2.81%，报8495.38点；道琼斯指数上涨1.99%，报23475.82点。

5、德国DAX指数上涨1.61%，报10415.03点；英国富时100指数上涨2.30%，报5770.63点；法国CAC40指数上涨1.25%，报4411.80点。

6、日经225指数跌0.74%，报19137.95点。韩国KOSPI指数涨0.89%，报1896.15点。

7、COMEX 6月黄金期货收涨50.50美元，涨幅3.0%，报1738.30美元/盎司，创4月15日以来收盘新高。

8、WTI6月原油期货上涨19.1%，收于每桶13.78美元。布伦特6月原油期货价格上涨5.4%，收于每桶20.37美元。