财秘关注
1、国务院金融委：国际上金融市场震荡回稳，经济走势受疫情冲击十分明显。目前外部风险大于内部风险，宏观风险大于微观风险，在这样的形势下，关键在于加大逆周期调节力度，扎扎实实做好自己的事，从总量和结构同时入手，在供给和需求两端发力，把支持实体经济尤其是中小微企业发展的各项政策措施落到实处。

2、中国疾控中心：对于湖北省、北京市，以及一些存在中高风险县区的省份，应鼓励采取缩短工作时间，或者是错时上下班，或者是弹性工作制，或居家办公的方式。对于影剧院或者是游艺厅娱乐性或者休闲性场所，建议暂不开业，包括大型的体育活动，或者展览、展会，也是暂不开展。

3、广东省发改委：鼓励汽车整车企业对我省农村居民让利，在企业让利基础上，省级财政对本省农村居民新购买新能源车或燃油车的，在新能源车使用环节或燃油车购车资金上给予补贴。鼓励家电生产企业依托销售网点开展家电下乡活动，省级财政对本省农村居民购买4K电视机、空调、洗衣机、冰箱、电脑、手机、电饭煲、热水器等八类家电下乡产品给予补贴。

4、集微网：新冠疫情对全球手机产业的冲击已经远远超过预期。据了解，全球一线手机品牌将进入砍单潮流，其中三星5月份砍单量达到了30%-50%，苹果同样砍单超过了25%，而到了6月份，国产手机品牌纷纷跟进，其中OPPO和vivo砍单达到了30%-40%，华为与小米砍单也达到了20%-30%。

一、宏观经济

1、央视新闻：中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪应约同美国国务卿蓬佩奥通电话。中美双方按照两国元首重要共识，就抗疫问题保持了密切沟通。下步，中方愿继续同美方分享疫情防控信息和经验，开展抗疫合作，同时推动落实二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会各项共识，保障全球供应链稳定、促进全球经济金融稳定。

2、商务部：1-3月，受新冠肺炎疫情影响，全国实际使用外资2161.9亿元，同比下降10.8%；折合312亿美元，同比下降12.8%。3月当月，全国实际使用外资817.8亿元，同比下降14.1%，降幅较2月当月收窄11.5个百分点。1-3月，高技术服务业实际使用外资同比增长15.5%，占服务业比重达29.9%。

3、国务院金融委：资本市场发展必须坚持市场化、法治化原则，依法诚信经营是最基本的市场纪律。最近一段时间，一些上市企业无视法律和规则，涉及财务造假等侵害投资者利益的恶劣行为。监管部门要依法加强投资者保护，提高上市公司质量，确保真实、准确、完整、及时的信息披露，压实中介机构责任，对造假、欺诈等行为从重处理。

4、国家医保局：外籍新冠肺炎确诊和疑似患者未参加我国基本医保的，医疗机构应当先救治后收费，确保应收尽收；医疗费用由患者个人负担。参加商业健康保险的，由商业保险公司按合同及时支付。外籍人员集中隔离产生的费用，原则上由个人负担。

5、农业农村部：印发《社会资本投资农业农村指引》的通知，投资的重点产业和领域包括现代种养业、现代种业、乡土特色产业、农产品加工流通业、农业科技创新、农业农村基础设施建设、数字乡村建设等。根据各地农业农村实际发展情况，因地制宜创新投融资模式，健全联农带农有效激励机制，稳妥有序投入乡村振兴。

6、央行：开展中期借贷便利（MLF）操作1000亿元，中标利率为2.95%，此前为3.15%。3月末，央行外汇占款21.2万亿元；央行口径外汇占款余额减少170.05亿元。

7、隔夜shibor报0.8010%，下跌19.30个基点。7天shibor报1.6320%，下跌7.50个基点。3个月shibor报1.4470%，下跌1.30个基点。

二、地产聚焦

1、易居研究院：一季度，50个典型城市租金收益率为2.4%，基本保持平稳；50城租金由跌转涨，环比上涨1.2%；房价同样由跌转涨，环比上涨1.6%。预计未来房租和房价或都将下跌。

2、佛山市公积金管理中心：住房公积金缴存职工个人可申请两次贷款；首次贷款没有还清前，不得再次申请。不得向已有两次贷款使用记录的职工发放贷款。从2020年5月1日起执行。

3、兰州市政府：坚持调控力度不放松。加强新建商品住房价格备案，有效控制商品房销售价格的上涨幅度。根据市场运行情况，调整商业地产贷款的首付款比例，由现行的70%调整为50%。这是全国首个在商业地产领域降低首付的政策，对于后续商办物业的买卖和去库存等有积极的作用。

4、新京报：4月15日，温州乐清市中心区出让1宗商住地，经过109轮竞价，由恒大地产集团上海盛建置业有限公司以10.59亿元斩获，溢价率达25.6%。温州的另一宗涉宅地块由碧桂园旗下公司摘得，出让面积为6.15万平方米，出让价格12.98亿元。

三、股市盘点

1、周三，上证指数报2811.17点，下跌0.57%，成交额2316.32亿。深证成指报10417.37点，下跌0.56%，成交额4094.39亿。创业板指报1977.51点，下跌0.4%，成交额1295.14亿。两市合计成交6410.71亿。盘面上，生物医药板块领涨，中药子板块掀涨停潮。

2、周三，恒生指数跌1.19%，报24145.34点。国企指数跌1.25%，报9724.70点。北上资金净流入33.54亿。

3、中基协：截至2020年3月底，协会存续登记私募基金管理人24584家，环比增长0.23%；存续备案私募基金85071只，环比增长2.03%；管理基金规模14.25万亿元，环比增长2.59%。

4、中国基金报：近期，上交所在期权市场监控过程中发现，多家期权经营机构所使用的汇点客户端软件存在被破解的情况。据了解，汇点客户端由上海澎博财经资讯有限公司所开发，投资者采用内存注入、调用接口等方式，将程序生成的订单借由汇点客户端发出。

5、中证报：今年以来，260家新三板挂牌公司变更主办券商。其中，205家为基础层公司，占比为78.8%；55家为创新层公司，占比为21.2%。48家新三板公司因准备公开发行并进入精选层而变更主办券商，占比为18.5%。

6、延江股份（8天6板）：公司主要产品为PE打孔膜、打孔无纺布，主要应用于卫生巾与纸尿裤的面层。为积极响应新冠疫情需求，公司利用深耕无纺布产业的资源优势，加紧研发口罩核心过滤层材料熔喷无纺布，已实现民用和医用级熔喷布的供应，目前市场需求旺盛，对公司的经营和业绩产生积极的影响。

7、江南高纤（7天6板）：公司主要从事涤纶毛条和复合短纤维的研发、生产和销售，公司不生产口罩，也不生产无纺布。公司产品结构、主营业务未发生重大变化。

8、京沪高铁：2019年，实现营业收入329.42亿元，同比增长5.72%；净利润119.4亿元，同比增长16.48%，拟每10股派0.528元。公司担当列车全年运送旅客5333万人，较上年减少65万人，减幅1.21%。

9、保利地产：2019年，实现营业总收入2359.81亿元，同比增长21.29%；归母净利润279.59亿元，同比增长47.90%；基本每股收益2.35元，同比增长47.80%。拟每10股派发现金红利8.20元。

10、两市融资余额：截至4月14日，上交所融资余额报5514.53亿元，较前一交易日增加0.5亿元；深交所融资余额报4863.26亿元，较前一交易日增加3.12亿元；沪深两市合计10377.79亿元，较前一交易日增加3.62亿元。

四、行业观察

1、马蜂窝旅游：五一期间游客优先选择户外的景区景点进行短途游。稻城亚丁、蜈支洲岛、太湖鼋头渚风景区是2020年“五一”小长假热度最高的旅游景点。此外，还有西溪国家湿地公园、仙女山国家森林公园、洱海、拈花湾、千岛湖风景区等。

2、拼多多：国内消费者的美妆偏好稳中有变。尽管全民都还在戴口罩，但口红仍然稳居美妆单品热搜第一名。此外，眼睛成为“半妆脸”时期美容的重心。为满足“后疫情时期”的美妆需求，拼多多上线“美颜节”，大牌美妆最高补贴力度达60%。

3、中国纯碱工业协会：发布关于纯碱行业限产的通知。自2020年4月18日至2020年10月18日期间，各企业根据本企业的纯碱产能，降低30%负荷进行生产，降低纯碱和氯化铵产量，减少库存量，推动过剩产能出清，解决供需不平衡矛盾，使行业经济运行回归稳定，推动行业向高质量发展。

4、国家能源局：发布《关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知》。优先开发当地分散式和分布式可再生能源资源，大力推进分布式可再生电力、热力、燃气等在用户侧直接就近利用，结合储能、氢能等新技术，提升可再生能源在区域能源供应中的比重。

5、农业农村部：深化农垦体制机制改革、大力发展现代农业是中央作出的重要战略部署。要进一步提高政治站位，从完善中国特色农业经济体系、坚持我国基本经济制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的高度增强行动自觉，坚定市场化改革方向，落实国家支持政策，补短板、强弱项，不断提高农垦服务国家粮食安全、实施乡村振兴战略的实力。

6、农业农村部：派出督导组赴江苏、浙江等南方重点省份，督促指导进一步压实责任，落实生猪生产和非洲猪瘟防控政策措施，确保按期完成生猪生产恢复发展目标任务。

7、NASA局长：尽管新型冠状病毒疫情依然在蔓延，猎鹰9号火箭不久前发生了近8年来首次引擎故障，但相信SpaceX的载人龙飞船仍将按预定计划于5月份进行首次载人试飞。如果Demo-2真的被迫推迟，我们很可能会在6月份再次尝试，不会推迟太久。

8、哈尔滨市城管局：全市各大公园春季环境整治月底前全面完成。为确保游园市民身体健康和生命安全，即日起，哈尔滨市所有开放公园将加大园内和出入口检查力度，严格禁止猫狗等宠物入园，禁止公园内广场舞、聚集唱歌等活动。

五、产业数据

1、民航局：3月，完成货邮运输量48.4万吨，同比下降23.4%；全货机货运量逆势增长，共完成25.3万吨，同比增长28.4%。一季度，旅客运输量7407.8万人次，同比下降53.9%。全行业确实受到新冠肺炎疫情的影响，对经营造成了比较大的冲击，一季度全行业累计亏损398.2亿元，其中航空公司亏损336.2亿元。

2、新华社：今年江苏将投资约3.7亿元加快充电设施建设，预计年内率先实现充电桩乡镇全覆盖，保障乡镇地区平均每10公里有1个电动汽车充电桩。目前累计推广应用电动汽车约17万辆，建设各类充电桩7.8万个，其中约90%的充电桩建设在城市市区范围内。

3、深圳市统计局：深圳市2019年末常住人口1343.88万人，比上年末增加41.22万人。其中常住户籍人口494.78万人，增长8.8%，占常住人口比重36.8%；常住非户籍人口849.10万人，增长0.1%，占比重63.2%。

4、伽马数据：1-3月移动游戏市场收入超过500亿元，创历史新高，同比增长率超过40%，环比也出现较大幅度增长。尽管出现新游戏上线数量减少的现象，短视频等其他娱乐方式也分流用户使用时长，但1-3月仍然增长强劲，说明了用户需求旺盛，市场潜力较大。

5、国际航空运输协会(IATA)：最新预测显示，受新冠肺炎疫情影响，全球航空业收入损失将达到3140亿美元，2020年客运总收入将比2019年下降55%。

6、淘宝特价版：宣布开通外贸工厂入驻绿色通道，当天就吸引了超过2000家外贸工厂前来报名，目前入驻的商家已超过117万。在已入驻淘宝特价版的117万商家中，外贸商家占到三成以上。117万商家中，有八成来自广东、江苏、浙江和福建四个制造业大省。

7、上证报：去年火爆的车贷ABS，今年仍保持较为稳定的增势。今年以来，车贷ABS发行规模达561.74亿元，同比增长15.5%。机构认为，基于目前的数据，预计未来一年内整体市场的信用表现不会急剧恶化。但如果部分品牌采取渠道下沉或信用下沉等策略应对市场竞争，汽车贷款的信用质量将会承压，未来整体信用表现也将进一步分化。

六、公司要闻

1、海航集团：“13海航债”持有人会议通过本息递延支付议案，递延至2021年4月15日支付。海航集团14日发布公告称，采用非现场方式于当日晚间召开债券持有人会议，审议将原定于15日到期的“13海航债”的本息递延的议案。

2、苹果：4月16日凌晨，苹果旗下天猫旗舰店、官网上架新款 iPhone SE，售价3299元起，次日晚8点开放预购。这是自第一代iPhoneSE后，苹果时隔4年再次发布4千元以下价格段手机新品。

七、资本动态

1、券商中国：4月14日晚间，一张央行数字货币在农行账户内测的照片在网络流传开，另有消息称，央行数字货币在深圳、雄安、成都、苏州四个试点城市测试。据悉，去年底以来，央行数字货币就在工农中建国有四大行的参与下，逐步尝试在外部商业场景的应用测试。

2、大商所：3月，期货成交量为1.9亿手，成交金额8.4万亿元，分别占全国商品期货市场的39%和38%；同比分别增加122%、88%，环比分别增加61%、49%。3月，大商所期权成交量为584万手，成交金额44亿元，分别占全国商品期权市场的62%和42%。

3、5年期国债期货主力合约TF2006上行0.27%，至103.815；10年期国债期货主力合约T2006上行0.20%，至102.430。10年期国债利率跌1.36BP，至2.55%；10年期国开债利率跌0.87BP，至2.84%。

4、截至4月15日下午收盘，国内期市涨跌分化，纯碱期货涨停，豆一涨超4%，玻璃涨近4%，LPG盘中新高，收涨3.81%，郑煤、沥青涨超2%；鸡蛋、沪铝、SS不锈钢、菜粕涨超1%；PP、苹果跌超2%，沪银尾盘回落跌超1%。郑棉、螺纹、热卷小幅下跌。

5、上海国际能源交易中心：4月15日，原油期货主力合约SC2006，以274.5元/桶收盘，跌幅为3.24%。主力合约成交102720手，持仓增加1622手至57263手。全部合约成交179702手，持仓增加8092手至159853手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0617，跌0.0170%，人民币中间价报7.0402，涨0.0057%。NDF：3个月报7.0544，6个月报7.0687，1年报7.1017，2年报7.1844。

7、新三板：4月15日合计挂牌8724家公司，当日减少4家，成交金额3.97亿，其中做市转让1.21亿，集合竞价2.76亿。三板成指报964.53，跌0.06%，成交额1.51亿。

8、上股交：挂牌企业总数10130家，其中N板302家，E板461家，Q板9367家。

八、国际资讯

1、德国经济部：德国自上个月以来处于衰退之中，但预计下半年将会复苏。病毒对供需造成了巨大冲击，政府出台的措施将有助于减轻影响。德国本季度制造业陷入瘫痪，影响超过100万名工人就业，申请国家薪资补助的人数大量增加，失业率将上升。

2、美国：3月工业产值环比下降5.4%，前值为增长0.6%。降幅为1946年以来最大，原因是与冠状病毒有关的连续停产令制造业陷入瘫痪。

3、桥水基金创始人达里奥：全球经济可能因新冠肺炎疫情损失20万亿美元，预计新冠肺炎疫情将使美国企业损失5万亿美元。

4、波罗的海干散货指数：涨4%，报706点。

5、标普500指数下跌2.20%，报2783.36点；纳斯达克指数下跌1.44%，报8393.18点；道琼斯指数下跌1.86%，报23504.35点。

6、德国DAX指数下跌3.90%，报10279.76点；英国富时100指数下跌3.34%，报5597.65点；法国CAC40指数下跌3.76%，报4353.72点。

7、日经225指数跌0.45%，报19550.09点。韩国KOSPI指数涨1.72%，报1857.08点。

8、COMEX 6月黄金期货收跌1.6%，报1740.20美元/盎司。

9、WTI 5月原油期货收跌0.24美元，跌幅1.19%，报19.87美元/桶；布伦特6月原油期货收跌1.91美元，跌幅6.45%，报27.69美元/桶。